2013年中国服务外包产业链集中度分析

    内容提示：中国IT外包服务商需要迅速提高项目管理经验，熟悉用户行业的业务流程，加强人力资源管理流程招募，培训和保留人才，扩大企业规模，提高市场影响力。

    据统计资料显示，中国服务外包产业地域集中度主要集中在一线城市。而从我国承接金融服务外包区域布局看，主要集中在北京、上海和大连等一线城市，地域集中度较高。以软件外包市场为例，这3个城市的业务规模占国内外包市场的50%以上。自2007年以来，随着国内一线城市成本的不断提升，外包服务商出于成本考虑正向其他城市进行梯次转移，金融服务外包区域正在由以一线中心城市为主，转向一线、二线城市互补互促的新格局。

    至今，我国已经形成了特点鲜明、各具优势的四类外包城市。第一类是外包战略中心城市，包括北京、上海和广东，以金融服务中心、高端咨询和研究为主。第二类是生产工厂型城市，包括天津、杭州、南京，由于同上海或北京相邻，主要承担基础框架生产的工作，成为国内外包产业的生产工厂。第三类是具有国际地缘优势的外包业务中心，包括大连和深圳。第四类是成本优势外包中心，包括西安、武汉、济南、成都等，主要以二线城市为主。

    从企业集中度来看，当前，在我国从事金融服务外包业务的企业主要有三种类型，一是跨国金融机构自建机构，承接本机构全球或特定区域服务支持业务以及中国企业外包业务；二是大型跨国服务外包企业在华设立的分支机构，承接中国企业外包业务或日韩等离岸外包业务；三是中国本土外包企业，承接国内外服务外包业务。从三种类型外包企业占比看，我国较具知名度和影响力的金融服务外包机构有100家左右，其中跨国金融机构在我国自建外包机构22家，占比22%；大型跨国外包服务提供商在华设立分支机构30家，占比30%。前两种类型外包企业合计占比为52%，我国本土外包企业48家，占比48%，基本呈现海外机构设立外包企业与本土外包企业齐头并进的发展格局。从三种类型外包企业人员规模看，跨国金融机构在华设立的服务外包企业规模基本在5001000人上下，大型跨国外包服务提供商在华分支机构和20余家大型本土外包提供商人员规模大都在1000人以上，普遍高于本土金融服务外包提供商。从我国IT服务外包市场排名看，近几年排名前三名的都是第二种类型的公司-大型跨国服务外包企业在华分支机构，它们是IBM、HP和EDS。总体看，前两种类型的服务外包企业，不仅是我国金融服务外包市场的中坚力量，也是我国金融外包业发展的重要带领者和推动者。

    从服务商格局来看。在厂商排名中，IBM、HP、联想占据前三位。中国领先的IT服务提供商在规模方面远远落后于国际领先企业，在交付能力、服务水平、行业知识等方面也有差距。中国IT外包服务商需要迅速提高项目管理经验，熟悉用户行业的业务流程，加强人力资源管理流程招募，培训和保留人才，扩大企业规模，提高市场影响力。 前十名IT外包厂商的市场份额之和占到40-50%左右，市场集中度比较高。