2012年我国玉米消费需求分析

    内容摘要：我国玉米消费主要包括饲料消费和工业消费，但从2012年情况看，两方面的消费需求都较低迷，其中，工业消费需求量出现下降趋势，饲用消费需求明显受到抑制。

    1 供给明显增加改善了玉米供求关系

    2011年，在政策、市场和气候等各方面条件均有利的情况下，我国玉米生产获得了历史性丰收，面积、单产和总产均创历史新高。据国家统计局数据，2011年，全国玉米播种面积达3 340万hm2，比2010年增加2.9%；单产达5.74t/hm2，比2010年增加5.2%，总产达1.93亿t，比2010年增长8.2%。2012年我国玉米又创历史新高，市场供应压力加大。同时，玉米进口近500万t，为1996年来最高水平。玉米产量和进口均明显增加有利于改善供求关系趋紧状况，有效抑制了玉米价格涨幅。

    2 玉米消费低迷抑制价格上涨

    我国玉米消费主要包括饲料消费和工业消费，但从2012年情况看，两方面的消费需求都较低迷，其中，工业消费需求量出现下降趋势，饲用消费需求明显受到抑制。从饲料消费看，2012年以来，生猪价格持续下滑，猪粮比价不断走低，养殖效益大幅下降。据农业部监测，2012年5—7月生猪养殖普遍处于亏损状态，8月后养殖效益逐步回升，但猪价同比仍大幅下降。12月底，全国猪肉平均价格同比下跌6.4%。养殖风险加大，抑制了玉米饲料消费需求增长，加上小麦替代现象显著增加，进一步减少了玉米饲料消费。

    从工业消费看，受宏观经济影响，2012年以来，玉米深加工业普遍经营状况不佳，下游产品需求减少，销售不畅，价格下滑，企业持续亏损，限产停产现象大量增加，玉米用量明显下降，部分淀粉和酒精企业产量只有常年的1/3，经营相对较好的企业开工率也只有70%左右，一些业内人士认为2012年酒精行业玉米用量同比下降10%～20%。2012年全国玉米淀粉和食用酒精平均批发价格分别为3 174元/t和6 215元/t，同比分别下降2.3%和7.5%(图6)，在成本上升情况下，产品价格下滑进一步压缩了企业利润空间，明显抑制了玉米工业消费用量。

2009年以来全国食用酒精和玉米淀粉批发均价走势

注：食用酒精数据来源于中华粮网，淀粉数据来源于中国玉米市场网

    3 国家继续加强对玉米深加工调控政策

    2012年3月，国家税务总局发布《关于部分玉米深加工产品增值税税率问题的公告》，决定自5月1日起，将玉米浆、玉米皮、玉米纤维和玉米蛋白粉不列入初级农产品范畴，也不属于免税饲料范围，适用17%的增值税税率，比原税率高4个百分点。4月，财政部决定调整生物燃料乙醇财政补贴政策，以粮食为原料的燃料乙醇，补助标准为500元/t，较以木薯等非粮作物为原料的燃料乙醇补助标准低250元/t，中粮生化等企业比2011年平均补助标准下调了700元/t以上。国家财税政策调整使得处于低谷的玉米深加工企业经营更为艰难，进一步抑制了玉米深加工业的消费需求。

    4 成本刚性增长对价格形成支撑

    近年来，国内玉米生产成本持续刚性增长，不仅影响农民种植收益，而且使得玉米价格底部不断抬高，从而推动国内市场价格易涨难跌。根据国家发展和改革委员会成本收益调查资料，2000—2010年，国内玉米农户销售价格每50kg由42.81元提高到93.62元，上涨50.81元，同期国内玉米成本每50kg由43.72元上升到67.89元，增加24.17元，占价格涨幅的47.6%，表明玉米价格上涨中接近一半是由成本上升推动的。2012年，玉米生产成本继续上升，据实地调查，河北、河南等地玉米物质费用增加375～450元/hm2，人工费用增加300～450元/hm2，玉米生产成本较2011年增加0.10～0.12元/kg。东北产区因防治虫灾及抵御台风等需要，农药、人工等费用增加较多，成本上升将更加明显。

    5 政策性收购启动奠定价格底部

    2011年12月中旬，国家决定在东北三省一区实行玉米临时收储政策，国标三等玉米临时收储挂牌收购价分别为：辽宁、内蒙古均为2.00元/kg，吉林为1.98元/kg，黑龙江为1.96元/kg，并实行敞开收购，收购期截至4月30日。临储政策的出台对市场形成了底部支撑，稳定了市场预期，对国内价格逐步止跌企稳回升起到了关键作用。2012年11月中旬，国家决定继续实行玉米临时收储政策，国标三等玉米每千克临时收储价格平均提高0.12元，与往年相比，2012年托市收购政策提前1个月出台，政策效果更为明显，使得新玉米价格在短期内止跌回升。

    6 华北黄淮产区优质玉米减少助推价格上涨

    2011年华北黄淮产区玉米收获上市后，当地低温阴雨天气较常年偏多，造成新产玉米降水困难，上市延迟，质量降低，一些地区玉米不完善粒和霉变粒明显增加，不少玉米不适宜饲料加工。由于优质饲用玉米供应较为紧张，造成南方饲料企业甚至不少华北黄淮主产区的饲料企业提前到东北产区采购玉米，成为3月后价格上升的重要诱发因素，也是2012年东北玉米价格走势相对较强的主要原因。例如，黄淮地区作为传统的玉米主产区，2012年以来，当地不少饲料企业和养猪场由于本地缺乏适用的饲料玉米，不得不到东北和内蒙古采购玉米，连运输成本在内，价格高达2 600元/t，比当地玉米采购成本高出300～400元/t。