2021年全球葡萄酒市场供需及贸易情况：供需格局基本稳定，消费受经济景气程度影响大 [图]

一、全球葡萄酒市场供给情况

2000-2021年，全球葡萄种植面积大幅缩减。2021年，全球葡萄种植总面积为730万公顷，同2000年相比减少了约47万公顷。2021年，西班牙种植葡萄96.4万公顷，法国种植79.8万公顷，中国种植78.3万公顷。西班牙、法国、中国及意大利是全球葡萄主要生产国。

2021年全球葡萄主要种植国家（地区）

资料来源：OIV、智研咨询整理

2000年来，全球葡萄酒产量由于生产原料供给及市场需求等因素影响上下起伏波动，但年产量基本维持在250亿升以上。2021年，全球生产葡萄酒约260亿升，同比增长0.78%。长期以来，全球大半葡萄酒都产自欧洲地区。2021年全球有60%以上的葡萄酒都产自欧洲，此外，约20%葡萄酒产自美洲地区。与2000年相比，2021年欧洲葡萄酒生产份额占比下降近10个百分点，美洲、大洋洲生产份额占比都有所增大。

2000-2021年全球葡萄酒生产情况（亿升）

资料来源：OIV、智研咨询整理

意大利、法国、西班牙3个欧洲国家是全球葡萄酒主要生产国，分别占比19.3%、14.5%、13.6%；美国、阿根廷及智利等美洲国家葡萄酒生产量占全球20%左右；澳大利亚是大洋洲葡萄酒主要生产国之一，占全球葡萄酒生产量5%左右；亚洲地区葡萄酒生产主要集中在中国地区，其2021年生产葡萄酒约5.6亿吨，生产份额占比仅2%左右。

2021年全球葡萄酒生产分布（国家/地区）

资料来源：OIV、智研咨询整理

2021年，法国由于受到不利天气影响，产量同比下降19%，是2000年来产量最低的年份之一；西班牙、德国、匈牙利3国葡萄酒年产量同比都有所减少。但欧洲其他国家2021年葡萄酒产量都同步上涨，整个欧洲地区葡萄酒生产情况相对乐观。反观亚洲地区葡萄酒主要生产国中国由于需求减少、气候因素、技术限制及低产出等多方面原因，导致2021年中国葡萄酒年产量同比减少10%。

2021年全球葡萄酒主要生产国家（地区）同比变化情况

2021年，美洲地区葡萄酒产量同比增长，美国生产约24.1亿升，同比增长6%；智利、阿根廷、巴西等南美洲国家葡萄酒产量都同比有较高幅度上升，总产量达30亿升左右。非洲葡萄酒主要产自南非，2021年南非生产葡萄酒10.6亿升，产量恢复至历年来平均水平，同比上升2%。

2021年大洋洲葡萄酒主要生产国澳大利亚及新西兰分别生产葡萄酒14.2亿升、2.7亿升，澳大利亚产量同比上升30%，达近年来最高水平，但新西兰由于受到春夏不利天气影响，葡萄酒产量同比下降19%。

二、全球葡萄酒市场需求情况

2021年，全球经济有所恢复，市场消费回升，全球葡萄酒消费总量回升至236亿升，同比增加0.9%。欧洲地区是全球葡萄酒主要消费地区，2021年其葡萄酒消费量约为142亿升，占全球葡萄酒消费总量60%，同2000年占比减少约8个百分点，其中欧盟各国葡萄酒消费量占比约48%。此外，美洲地区约消耗葡萄酒55亿吨，占比20%左右；亚洲地区葡萄酒消费量约为24亿升，占比10%左右；非洲及大洋洲葡萄酒消费量在8亿升左右、7亿升左右，消耗占比都在3%左右。

2000-2021年全球葡萄酒消费情况

资料来源：OIV、智研咨询整理

美国仍是全球葡萄酒最大消费国，2021年，美国消费葡萄酒33.1亿升，占全球葡萄酒消费量14%，同比增长1%。法国、意大利、德国等其他欧洲国家也是全球葡萄酒消费量较高的国家，消费总量占比近50%。

2021年全球葡萄酒主要消费国（地区）

资料来源：OIV、智研咨询整理

中国是除美国及欧洲各国外最大的两个葡萄酒消费国。2021年，中国消费葡萄酒10.5亿升，占比4%左右，同比下降15%，在经历2017年消费高峰以来，中国葡萄酒消费显著下滑，一定程度上影响了全球葡萄酒消费情况。

2021年全球葡萄酒消费前十国家（地区）同比变化情况

资料来源：OIV、智研咨询整理

南美国家阿根廷是全球葡萄酒消费排名前十的国家之一，2021年阿根廷消费葡萄酒8.4亿升，由于消费者购买力下降，葡萄酒消费量同比下降11%；2021年，巴西葡萄酒产量大幅上升的同时，其消费量也同比1.2%达4.1亿升，创历年新高。

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国葡萄酒行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

南非作为非洲地区葡萄酒主要生产、消费国，2021年消费葡萄酒4亿吨，同比增长27%，仍低于过去5年平均水平；2021年澳大利亚消费葡萄酒5.9亿升，同比消费增长，达历年来最高消费水平。

三、全球葡萄酒贸易情况

2000年-2021年，全球葡萄酒出口贸易总量呈整体上升趋势。2021年，全球葡萄酒出口贸易总量达111.6亿升，同比增长4.4%，出口贸易总额达344亿欧元，同比增长15.5%。欧洲作为全球葡萄酒主要生产地区，也是全球葡萄酒出口贸易中主要出口国，其葡萄酒出口量约77亿升，占全球葡萄酒出口比例约在70%，且欧洲生产的葡萄酒有近50%都用于对外出口（不考虑库存）。

2000-2021年全球葡萄酒出口贸易情况

资料来源：OIV、智研咨询整理

全球葡萄酒主要出口国有西班牙、意大利及法国。2021年，西班牙葡萄酒出口量为23亿升，出口金额为29亿欧元；意大利出口量为22.2亿升，出口金额为71亿欧元；法国出口量为14.6亿升，出口金额为111亿欧元。全球范围内，法国葡萄酒出口均价最高，约为7.6欧元/升；其次是新西兰，新西兰葡萄酒出口数量虽未在前十之列，但其出口金额却有12亿欧元，占全球葡萄酒出口总金额3.5%。全球葡萄酒80%以上的出口贸易都集中在西班牙、意大利等十个国家。

2021年全球葡萄酒主要出口（数量）国（地区）

资料来源：OIV、智研咨询整理

德国、美国、英国等国是全球葡萄酒主要进口国。2021年，德国进口葡萄酒14.5亿升，美国进口1.39亿升，英国进口13.6亿升，意大利进口3亿升。

2021年全球葡萄酒进口数量排名前十（亿升）

资料来源：OIV、智研咨询整理

结合产量、消耗及进出口情况来，看美国、法国、意大利这3个国家的生产、消费、进出口贸易情况都在全球前十，是全球葡萄酒生产、贸易、消费的主要参与国。此外，由于本国葡萄酒产量不高，但市场消费量较高，因此，德国、俄罗斯、中国的葡萄酒市场都对进口依赖度较高。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。