2022年中国天然橡胶行业产业政策、产业链全景、市场供需、竞争结构及发展趋势分析[图]

本文核心关键词：天然橡胶产业政策、天然橡胶产业链全景、天然橡胶市场供需、天然橡胶竞争结构、天然橡胶发展趋势

 

一、天然橡胶定义及分类

 

天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经过割胶、收胶、乳胶净化、乳胶凝固、压薄压绉清洗、造粒、干燥烤胶、压包打包、检验、堆放入库等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶按形态可分为两大类：固体天然橡胶和浓缩乳胶。固体天然橡胶有传统制法和标准制法之分：传统制法生产胶片（烟胶片、邹片胶等），标准制法生产标准胶（CV、L、WF等）。

天然橡胶分类

资料来源：智研咨询整理

 

二、天然橡胶行业政策环境分析

 

近年来，我国陆续颁布了一系列政策促进天然橡胶行业的发展，如2022年中共中央、国务院印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》探索开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险，开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点。

天然橡胶行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

 

三、天然橡胶产业发展现状

 

（一）全球天然橡胶产业发展分析

 

全球天然橡胶的发展主要依赖于经济的发展，近年来欧美等多数发达国家的天然橡胶的需求量基本上保持稳定，亚洲和美洲等一些发展中国家，尤其是中国、印度、巴西等国家经济发展快，天然橡胶需求量呈现增长态势。从产量来看，泰国、印度尼西亚、越南等天然橡胶生产大国近年在不断扩大橡胶种植业。2021年，全球天然橡胶产量1341万吨，需求量1327万吨，当前全球天然橡胶仍处于供应大于需求的阶段。

2012-2021年全球天然橡胶供需现状分析

资料来源：IRSG、智研咨询整理

 

内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国天然橡胶行业市场深度分析及投资前景展望报告》

 

（二）中国天然橡胶产业发展分析

 

1、中国是天然橡胶消费大国，但高度依赖进口

 

整体来看，国内天然橡胶种植区域面积有限，自然条件不如东南亚国家有利，2021年我国天然橡胶产量仅为85.1万吨。而天然橡胶既是与粮、棉、油并列的重要农产品，又是与钢铁、石油、煤炭并列的四大工业原料和重要战略物资，在我国有着重要地位，我国对其需求量较大，依赖进口来满足消费需求。2021年，我国进口天然橡胶238.51万吨，出口2.7万吨，表观需求量320.91万吨。

2012-2021年中国天然橡胶供需平衡分析

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

 

近年来，我国的天然橡胶进口依存度一直在70%以上。据统计，2021年我国天然橡胶进口依存度为74.32%。而天然橡胶作为中国的战略性物资，过度依赖进口，势必会影响国内天然橡胶及相关产业安全，因此我国急需采取措施提升国内天然橡胶供给能力。

2012-2021年中国天然橡胶进口依存度分析

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

2、中国天然橡胶进口来源高度集中

 

从进口来源地来看，我国天然橡胶来源地有30多个，但高度集中于泰国、马来西亚、科特迪瓦和越南等地。2021年，我国从泰国进口天然橡胶121.93万吨，占比达51.12%；从以上四国合计进口191.66万吨，占比高达80.36%。而天然橡胶的来源过于集中容易造成供应风险，因此应不断优化进口方式，实现天然橡胶进口多元化，将目光分配到自然条件好、未开垦土地资源多的国家，如柬埔寨、老挝等国家，丰富天然橡胶来源，尽量避免因天然橡胶来源过度集中带来的风险。

2021年中国天然橡胶进口主要来源地分析

资料来源：中国海关、智研咨询整理

 

3、天然橡胶价格持续低迷

 

因欧债危机恶化威胁全球经济增长，全球天然橡胶需求量持续走低，同时我国轮胎产销增速放缓，故而2011年以

来天然橡胶市场价格持续下跌，至2016年下半年天然橡胶价格经历了一个短暂的快速上涨期，2017年2月达到近五年最高水平，之后快速大幅下跌。2018年以来，天然橡胶价格较平稳，2021年天然橡胶均价为13550元/吨。

2012-2021年中国天然橡胶价格走势分析

资料来源：智研咨询整理

 

四、天然橡胶产业链分析

 

（一）产业链结构

 

天然橡胶行业产业链上游主要为橡胶种植行业（田园胶水、杯胶及生胶片）及橡胶加工设备（橡胶塑炼设备、橡胶成型设备、橡胶硫化设备等）；中游为天然橡胶生产加工环节；下游为橡胶制品，包括轮胎、胶黏剂、乳胶手套、胶管、胶鞋等。

天然橡胶产业链结构

资料来源：智研咨询整理

 

（二）下游市场分析

 

从下游市场来看，轮胎仍是天然橡胶需求最大的领域，2021年达到了238.08万吨，占比74.19%；胶管带及其他领域需求量为82.83万吨，占比25.81%。

2021年中国天然橡胶需求结构分析

资料来源：智研咨询整理

 

随着近年来我国汽车工业的不断发展，市场对天然橡胶的需求也不断增长。2021年我国汽车产量达2608.2万辆。此外，我国汽车保有量也保持稳定增长态势，截至2021年，我国汽车保有量达3.02亿辆。不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求，进而促进天然橡胶产业发展。

2016-2021年中国汽车产量及保有量分析

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

 

据统计，2015-2021年，我国轮胎产量呈震荡上升态势，2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，2021年回升至16.97亿条。其中，轮胎外胎产量8.99亿条，轮胎内胎产量7.98亿条。

2015-2021年中国轮胎行业产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

 

五、天然橡胶行业竞争结构

 

（一）现有企业间竞争

 

现阶段，我国天然橡胶行业内重点企业有中化国际（控股）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司等。中化国际以贸易起家，在国内有完备的销售网络，是国际化水平最高的中国企业之一。海南橡胶天是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先。2021年，中化国际天然橡胶业务营业收入158.86亿元，成本150.88亿元，毛利率5.02%。海南橡胶橡胶产品营业收入145.36亿元，成本142.51亿元，毛利率1.96%。

2021年中国天然橡胶行业重点企业经营状况分析

资料来源：公司年报、智研咨询整理

 

（二）潜在竞争者分析

 

在天然橡胶种植和加工领域，需要的投资较大，且投资周期长，风险较大。特别在种植领域，涉及到土地资源、劳动力资源等，新进者要想进入天然橡胶产业，必然承担大规模投资的风险，且天然橡胶一般需要多年时间才能开割，时间成本相当高。此外，天然橡胶产业的发展还受政策环境、经济环境、地理环境、气候环境等的影响。因此，潜在竞争者进入能力弱，难度大。

 

（三）替代品威胁分析

 

在替代品领域，目前合成橡胶对天然橡胶有一定威胁。合成橡胶是由人工合成的高弹性聚合物，其生产不受地域

限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好，个别性能，如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。不过合成橡胶仅在某一个部分替代天然橡胶，并不能完全取代天然橡胶，且合成橡胶属石油化工产业，投资规模大、能耗高，对环境的影响大，而天然橡胶行业更加环保。长远看来，天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。

 

（四）供应商议价能力

 

供应商议价能力受到加工厂产能分布、原料购销模式、二盘商实力等因素的影响，在不同地区表现有所不同。在我国，供应商议价能力普遍较强。如在海南，农垦胶园产出的原料同时还受到民营加工厂的争抢，也导致胶农议价能力较强。

 

（五）客户议价能力

 

天然橡胶产品整体的价格趋势、买卖双方的数量和实力对比，都影响着双方的议价能力。现阶段，全球天然橡胶处于供过于求状态，市场价格持续低迷，使得卖家在竞争中处于不利地位。整体来看，天然橡胶行业客户议价能力较强。

 

六、天然橡胶行业发展趋势

 

（一）下游需求广泛，发展前景广阔

 

天然橡胶资源的稀缺性、应用的广泛性，尤其在国防军工等特定领域的不可替代性，决定了天然橡胶的战略性。随着我国经济的不断发展，建筑、交通、国防军工、日用品行业规模的持续扩张，天然橡胶行业发展前景也十分广阔。

 

（二）疫情对天然橡胶行业影响仍具有不确定性

 

天然橡胶战略属性、商品属性和金融属性强，全球化程度较高，产业链上下游均受到全球范围内新冠肺炎疫情蔓延影响。据世界卫生组织预测，新型冠状病毒疫情将较长时间继续存在。因此，疫情对天然橡胶产业的影响仍然具有不确定性。

 

（三）高性能产品低量化

 

近年来，随着橡胶配合剂及炼胶工艺快速发展，加上全钢子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡胶产品来生产出符合性能要求的轮胎，轮胎行业对高性能高成本的天然橡胶产品需求正在逐渐下降。

 

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国天然橡胶行业市场深度分析及投资前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。