2022年中国磁性材料行业产业链分析：产量不断增加，广泛运用于能源、电力和航天领域[图]

磁性材料杨绍丽 2022-12-20 10:12

一、产业链

磁性材料，即特强磁性物质，是古老且用途广泛的功能材料，而物质的磁性早在3000年以前就被人们所认识和应用，古代用天然磁铁作为指南针。现代磁性材料运用于我们生活中，例如将永磁材料用作马达，应用于变压器中的铁心材料，作为存储器使用的磁光盘，计算机用磁记录软盘等。磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料，不容易去磁的物质叫硬磁性材料。一般来讲软磁性材料剩磁较小，硬磁性材料剩磁较大。磁性材料是金属功能材料的重要分支，也是重要的基础功能材料，运用较为广泛，如选矿、家用电器、医疗卫生、汽车，自动控制，信息技术等领域，同时磁性材料也作为一种清洁能源，在节能环保、新能源、电动汽车，智慧城市等新兴领域得到越来越广泛的关注并逐渐应对与机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等军事、国防等领域符合当前国家提倡节能环保绿色发展的方向。

磁性材料的产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是钕铁硼的精深加工企业，下游是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物，也是稀土产业链下游的主要应用领域。

磁性材料产业链

整体来看，永磁材料行业产业集中度较低，企业两极分化严重。目前，中国大约有二百多家钕铁硼永磁生产企业，大部分企业生产规模较小，研发能力较弱，产品以中低端产品为主，竞争力不强。从高性能稀土永磁材料生产规模、市场影响力以及技术研发实力来看，中科三环、、、、金力永磁、宁波韵升等在高性能稀土永磁材料领域拥有较强的竞争力，属于行业优势企业。

中国磁性材料产业链全景图

资料来源：智研咨询整理

二、上游行业分析

稀土材料包括钛合金、铼、稀土镁合金、三氧化二铁等，磁性材料的上游主要是稀土矿的分离、开采以及冶炼，稀土矿在地壳中主要以矿物形式存在，其主要有三种:作为矿物的基本组成元素，稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中，构成矿物的必不可少的成分。稀土作为重要的战略资源，故而受到国家部门的管控，国内严格控制稀土的生产和冶炼分离，2014年，工信部以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，供给由六大集团把控，分别是中国北方稀土集团、中国铝业集团、厦门钨业集团、中国五矿集团、广东稀土集团和中国南方稀土集团；2021年进一步整合为四大稀土集团，并开始严格执行配额制度。2021年度稀土开采控制指标为16.8万吨，同比增长20%，2021年冶炼分离总量控制指标为16.2万吨，同比增长20%。

2017-2021年中国稀土矿开采、冶炼分离总量控制指标情况（万吨）

资料来源：工信部、智研咨询整理

2011年后对中国稀土的供给和出口实施双管制，稀土市场供给和需求都紧缩，以至于价格持续上涨，稀土是磁性材料的原材料，磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和军用航天等领域，为了满足国防军事和新能源电器等下游领域的需要，美国、缅甸等其他国家加大对于稀土资源的开采，中国是全球最大的稀土产量分布的国家，2021年中国的稀土产量为16.8万吨，占全球的稀土产量的60%，其次是美国，2021年美国的稀土产量为4.3万吨，占全球稀土产量的15%，全球的稀土产量正朝着多元化的方向发展。

2021年全球稀土产量地区分布产量（万吨）

资料来源：USGS、智研咨询整理

2017年到2018年稀土产品出口量和出口金额处于不断增长的趋势中，但由于2019年中国稀土产品价格上升以及中美贸易摩擦升级，使得2019年稀土出口量同比下降12.64%，出口金额同比下降10.57%，2020年由于新冠肺炎疫情的影响，使得2020年的稀土产品的出口量和出口金额大幅度下降，出口量同比下降23.54%，出口金额同比下降21.3%，2021年中国的稀土出口量为4.89万吨，同比增长38.14%，出口金额为42.2亿元，同比增长77.09%。

2017-2021年中国稀土出口量以及出口金额情况

资料来源：海关总署、智研咨询整理

中国稀土出口均价从2017年的5.5万元/吨平稳增长至2020年的6.72万元/吨，2021年稀土出口均价迅猛增长至8.63万元/吨，同比增长28.42%。

2017-2021年中国稀土出口均价情况

资料来源：海关总署、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国磁性材料行业市场运行态势及发展趋势分析报告》

三、中游行业分析

随着国家政策的进一步利好，越来越的需求将会被释放，磁性材料行业紧密连接产业上下游的资源，充分去掌握用户的需求，极大的丰富了行业的应用场景，进一步推动了磁性材料产业的快速增长，磁性材料按照使用情况分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料。根据对中国磁性材料中永磁和软磁各个细分行业的产量统计汇总得到中国磁性材料行业的总体产量规模，从趋势来看，2018年及以后中国磁性材料产量迎来了较为明显的增长，2021年中国磁性材料生产规模达到170.2万吨，同比增长10.88%。

2017-2021年中国磁性材料行业产量以及增速

资料来源：智研咨询整理

2017-2021年中国磁性行业需求量也在逐渐增加，2021年磁性材料的需求量为188万吨，同比增长11.18%。

2017-2021年中国磁性材料行业需求量以及增速

资料来源：智研咨询整理

中国主要的磁性材料为永磁材料和软磁材料，其中铁氧体和稀土永磁为永磁材料的两大主要细分产品，软磁铁氧体占据软磁材料的绝大部分的产量规模，其他软磁材料如纳米晶软磁虽然体量较小，但是近年来行业增幅较快，具有良好的市场前景。根据中国电子元件行业协会的数据统计，2021年中国永磁材料产量为76.8万吨，占总磁性磁性材料的68%，2021年软磁材料的产量36.1万吨，占比达到32%。

2021年中国主要磁性材料产量占比（单位：%）

资料来源：中国电子元件行业协会、智研咨询整理

中国目前已是全球最大的软磁材料生产地区，产能约占全球的70%以上，国内约有250家企业从事软磁材料的研发生产，涉及软磁材料的上市公司主要有天通股份、横店东磁、领益制造、金瑞科技等。目前国内磁性材料行业的上市公司主要有、、、等，这几家企业的营业收入都在逐年增加，其中2021年的营业收入为126.07亿元，同比增长55.53%，2021年的营业收入为71.46亿元，同比增长53.61%，2021年的营业收入为40.8亿元，同比增长68.8%，2021年的营业收入为37.54亿元，同比增长56.48%。

磁性材料企业营业收入（亿元）

资料来源：智研咨询整理

从行业内的投融资并购事件来看，目前行业内的并购趋势都为规模较大企业对中小型企业的横向并购整合，收购方的企业规模和业务范围正在进一步扩大，行业内的整体集中度正在不断提高。

磁性材料产业代表性企业投资动向

资料来源：智研咨询整理

四、下游行业分析

磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和军用航天等领域，包括电动机、消费电子、发电机、新能源凄恻等，目前，磁性材料行业处于快速上升阶段，我国磁性行业下游市场的相关企业有比亚迪、格力电器、ABB、Omron等，以新能源汽车为例，环保问题越来越被全球所关注，新能源汽车拥有低耗能和低环境污染的优点更受大众所喜爱，因此新能源汽车行业迅速崛起，2021年新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.52%。

2017-2021年新能源汽车产量以及增速（单位：万辆）