2022年中国充电桩行业产业链分析:新能源汽车产业快速发展带动充电桩行业的高景气[图]

一、基本情况

 

充电桩是为电动汽车充电的充电设施,其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。交流充电桩俗称“慢充”,电动车电池通过车载充电机充电,交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能。直流充电桩俗称“快充”,先将电网中的交流电转化为直流电,再通过充电插口给电池充电。此类型充电桩输入电压为380V,充电功率可高达60kW,如此高的功率极大地缩短了充电时间,正常情况下充满电只需20-90分钟。无线充电主要包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式,总体来看目前这三种模式由于技术规范和商业模式不够成熟,应用场景仍不明确,目前都还处于探索应用阶段。充电桩产业链中,上游包括电力供应、充电桩元器件、充电设备等;中游包括充电桩的建设和运营过程;下游目前主要应用于新能源汽车领域。

产业链情况

1

资料来源:智研咨询整理

 

二、上游分析

 

充电模块是充电桩的硬件设备中最核心的部分,其成本占比约为45%~55%,充电模块的核心是IGBT功率开关,其占充电模块成本的20%以上。IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的CPU。中国已经成为全球最大的IGBT市场,近年来IGBT产量及需求量持续增长。2021年我国IGBT行业产量将达到0.26亿只,需求量约为1.32亿只。预计2022年我国IGBT行业产量将达到0.41亿只,需求量约为1.56亿只。

2015-2024年中国IGBT市场供需预测图

2015-2024年中国IGBT市场供需预测图

资料来源:公开资料整理

 

随着充电桩行业的不断发展,充电设备技术加强完善、规模持续扩大,带动直流充电桩模块的最低生产价格不断降低。数据显示,2019年直流充电桩的充电模块的成本价格最低降至0.4元/W。2021年直流充电桩的充电模块的成本价格最低可达0.37元/W。

2016-2021年中国直流充电充电桩功率规模生产成本预测

2016-2021年中国直流充电充电桩功率规模生产成本预测

资料来源:公开资料整理

 

受益于新能源汽车、新能源光伏风能发电、通信、轨道交通、数字技术等行业的发展,电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2020年中国熔断器市场规模约为18亿元,同比增长20%,预计2022年市场规模将达27亿元。

2019-2022年中国熔断器市场规模预测趋势图

2019-2022年中国熔断器市场规模预测趋势图

资料来源:公开资料整理

 

相关报告:智研咨询发布的《中国充电桩行业市场竞争态势及发展趋向分析报告

 

继电器广泛应用于储能及充放电设备中,起到提升储能设备性能,维护电路安全,防止冲击电路等作用。随着新能源汽车持续发展,新能源高压充电需求不断增长,带动继电器市场整体快速增长。近年来国内继电器市场规模仅在2019年有小幅下滑,2020年再度回升,达到229.49亿元,同比增长7.0%。随着下游储能和新能源汽车市场的不断发展,未来继电器市场规模也随之增长,预计2022年市场规模将达260亿元。

2017-2022年中国继电器市场规模趋势图

2017-2022年中国继电器市场规模趋势图

资料来源:公开资料整理

 

三、中游分析

 

我国充电基础设施建设进入快速发展阶段,地方政府争相发布相关布局规划,加快充换电基础设施建设,积极引导、促进充电桩行业的建设与发展。数据显示,2016-2021年,中国公共充电桩数量从14.9万台大幅增至114.7万台,期内年均复合增长率高达50%。2022年1-9月,公共充电桩数量达163.6万台,其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月,月均新增公共充电桩约4.9万台。

2016-2022年中国公共充电桩数量情况

2016-2022年中国公共充电桩数量情况

资料来源:中国充电联盟、智研咨询整理

 

新能源车快速发展对充电桩需求的增长结合"新基建"与"稳增长"等政策的支持与补贴,推动新能源充电桩行业维持较高增长率。近年来,中国新能源充电桩行业市场规模一直保持增长趋势,市场规模从2017年的72亿元增长至2021年的418.7亿元,复合年均增长率高达42.2%。随着新能源汽车的快速发展,新能源充电桩需求将继续推动市场规模增长,预计2022年市场规模将达809.6亿元。

2017-2022年中国新能源充电桩市场规模情况

2017-2022年中国新能源充电桩市场规模情况

资料来源:中国充电联盟、智研咨询整理

 

四、下游分析

 

中国拥有全球最大的新能源汽车市场,新能源汽车产业目前已进入规模化快速发展新阶段。中汽协数据显示,2022年1-8月,新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍;2022年8月,新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,月度产销再创历史新高,产销同比分别增长1.2倍和1倍。

2017-2022年中国新能源汽车产销统计情况(万辆)

2017-2022年中国新能源汽车产销统计情况(万辆)

资料来源:中汽协、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国充电桩行业市场现状分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY301
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国充电桩行业市场现状分析及未来前景规划报告
2024-2030年中国充电桩行业市场现状分析及未来前景规划报告

《2024-2030年中国充电桩行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十三章,包含2019-2023年中国充电桩行业竞争格局的分析,中国充电桩行业竞争对手分析,2024-2030年中国充电桩投资前景及趋势预测分析等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。