2022年电机行业发展现状、政策环境、产业链结构、竞争格局及发展趋势分析[图]

一、电机行业综述

 

1、电机定义及分类

 

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力；发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能；特种电机主要是指使用环境、生产工艺、技术标准等比较特殊而区别于普通电机的电机。

 

从结构上来看，尽管不同类型电机结构不同，但通常都是由三大部分组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。固定部分主要由定子机座、机架、定子铁心、定子绕组、端盖及底板等导磁、导电和支撑固定等结构部件组合而成；电机的转动部分包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组、集电环、换向器和风扇等部件；辅助部分包括轴承、电刷和冷却器等。

 

按照电机的能量转换方式分类，可分为发电机、电动机；按照馈电电源的方式分类，可分为直流电机和交流电机。

电机产品分类和主要用途

资料来源：《中国电气工程大典》电机工程卷-电机通论、智研产业百科

 

按照功率的大小或机座号（又称轴中心高）或电压等级进行分类，一般分为大型电机、中型电机、小型电机、小功率电机（又称为分马力电机）和微特电机。

电机按照功率分类情况

资料来源：《中国电气工程大典》电机工程卷-电机通论、智研产业百科

 

2、电机行业商业模式

 

从采购模式看，电机企业一般以招标、比质比价、价格分析以及供应商资质评估等方式确定合格供应商及采购价格。一般选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期合作关系；从生产模式看，电机企业一般采用“以销定产”的方式组织生产经营活动，根据用户需求，按照订单进行多品种批量生产；从销售模式看，电机产品基本为定制化产品，标准化程度较低，因此电机企业一般采取派驻式的销售模式，市场布局是以各办事处直销为主，代理商分销为辅。

电机行业商业模式分析

资料来源：智研产业百科

 

3、电机行业产业链分析

 

电机行业产业链上游主要是电解铜、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商；下游行业主要有冶金、水利、石化、建材、风电、造纸、市政、造船等，具体如下：

电机行业产业链示意图

资料来源：智研产业百科

 

1）上游行业的关联性及影响

 

上游行业中的原材料价格变动与电机企业的产品定价政策、成本水平、销售业绩有较大影响，关联度较高。目前，电机产品主要原材料是电解铜、硅钢、碳结钢等，这些行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足，能够较好的满足电机行业的生产经营需求，为电机行业的可持续发展提供了重要保障。

 

2）下游行业的关联性及影响

 

电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，特别是大中型电机，广泛应用于冶金、水利、石化、建材、风电等行业。相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。

 

电机制造企业可以自制或为其他企业生产配套风电设备，而我国风电行业面对巨大的市场空间：首先，我国风能储量巨大；其次，风能作为一种清洁能源，越来越受到各国的重视，我国大力扶植以风电为重点之一的可再生能源产业，随着我国企业掌握、引进、自主开发核心风电技术，风电整机制造行业一定能健康、高速的发展。风电行业的发展也为电机制造业开辟了新的发展方向。

 

4、电机行业政策环境分析

 

1）电机行业政策历程分析

 

从相关政策历程来看，我国电机行业发展从开始部署大型、精密、高速数控装备及系统发展至推动电机绿色发展及提高智能制造水平。“十一五”规划时期，积极部署行业内再制造示范企业，快速提高数控装备和数控系统及功能部件的水平；“十二五“规划时期，国家持续发展电机，提高电机能效，促进电机产业升级；“十三五”规划时期，国家在要求突破具体的电机产品，包括伺服电机及永磁电机等；“十四五”期间，重点发展高效节能电机，推动电机行业绿色发展和转型升级，大力发展应用于工业机器人的伺服电机及微特电机，推动智能制造发展。

中国电机行业政策历程图

资料来源：智研产业百科

 

2）重要政策汇总及解读

 

当前，国家大力发展绿色低碳产业，大力支持高效节能电机的发展，如2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上；2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。

2020年来电机行业重要政策汇总及解读

资料来源：智研产业百科

 

5、电机行业发展现状分析

 

1）交流电动机

 

据国家统计局数据，我国交流电动机产量连续四年实现了增长，2022年达到42928.7万千瓦，同比增长5.99%。

根据中国电器工业协会中小型电机行业分会对行业内骨干企业的统计数据，骨干企业2022年前三季度小型交流电动机产量11089.0万千瓦，同比下降0.6%（永磁电动机产量458.5万千瓦，同比下降4.6%）；大中型交流电动机产量6189.3万千瓦，同比增长4.5%（高压电机产量3618.0万千瓦，同比增长4.5%）。

2016-2022年中国交流电动机产量分析

资料来源：国家统计局、智研产业百科

 

内容摘自智研咨询发布的《中国电机市场运行态势及发展前景研究报告》

 

2）直流电动机

 

根据中国电器工业协会中小型电机行业分会对行业内骨干企业的统计数据，骨干企业2022年前三季度直流电动机产量320.1万千瓦，同比下降20.0%，市场容量较小，并有逐渐被交流电动机取代的趋势。但直流电动机调速性能好，可以在重负载条件下，实现均匀、平滑的无级调速，调速范围较宽。同时直流电动机起动力矩大，可以均匀而经济地实现转速调节。因此，在重负载下起动或要求均匀调节转速的机械，例如大型可逆轧钢机、卷扬机等，利用直流电机的较多。

2016-2022年9月中国直流电动机产量分析

资料来源：中国电器工业协会中小型电机行业分会、智研产业百科

 

3）发电机

 

根据国家统计局数据显示，2016-2022年我国发电机产量呈现先下降后上升的“V”型发展态势，2020年结束了连续下降的局面，2022年增至18376.1万千瓦，同比增长15.18%。

2016-2022年中国发电机产量分析

资料来源：国家统计局、智研产业百科

 

4）进出口分析

 

根据海关统计口径：目前海关系统针对电机产品的进出口贸易统计，纳入下列专项统计：

电机产品海关代码分析

资料来源：中国海关、智研产业百科

 

我国是电机生产大国，出口金额远远高于进口金额。2022年，我国电机出口金额为219.48亿美元，同比增长2.62%；

进口金额为51.00亿美元，同比下降4.45%。

2016-2022年中国电机产品进出口分析

资料来源：中国海关、智研产业百科

 

从出口目的地看，我国电机主要出口至美国、德国、日本等地。2022年，我国对美国出口电机27.92亿美元，占总出口金额的比重为12.72%；对德国出口10.56亿美元，占总出口金额的比重为4.81%；对日本出口10.08亿美元，占总出口金额的比重为4.59%。

2022年中国电机主要进口目的地分析（按金额）

资料来源：中国海关、智研产业百科

 

从进口来源地看，我国电机主要从日本、德国等地进口。2022年，我国从日本进口电机12.24亿美元，占总进口金额的比重为23.99%；从德国进口10.25亿美元，占总进口金额的比重为20.11%。

2022年中国电机主要进口来源地分析（按金额）

注：在商品进口国别中出现“中国”，此种现象是正常的。这种现象业界俗称国货复进口，指在中国生产制造，并已运出中国，当然其中也包括进入保税区、出口加工区等情况，因某些原因需要转运回来。

资料来源：中国海关、智研产业百科

 

二、电机行业促进与阻碍因素分析

 

1、促进因素分析

 

1）国家政策推动电机行业发展

 

目前，我国正处于经济增长方式由粗放型向集约型、外延式向内涵式转变的关键时期，这将为装备制造业创造规模庞大的更新需求和新增需求。因此，装备制造业面临良好的发展机遇和政策环境。装备制造业的振兴将为电机行业的快速发展产生积极的推动作用。

 

大力推广高效电机是节能减排政策的必然选择，我国将从政策面持续、大力的推广高效电机，直至这一领域的节能潜力被充分挖掘。随着推广政策和力度不断加大，预计未来高效电机将进入高速的发展期。

 

2）新型工业化为电机行业的发展提供了空间。

 

我国还处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展。重化工业的结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电机产品，为电机产品进一步拓宽了应用领域，为整个行业创造了新的发展机遇。

 

3）产业转移优势

 

国外电机制造企业为降低生产成本和贴近终端市场，逐步将制造业务转移到发展中国家，全球知名的电机生产企业，先后在中国投资设厂，随着技术引进和竞争推动，促进了我国电机制造水平的不断提升。我国已出现一批较高水平的电机制造厂家。

 

相对于同行业国际厂商，国内厂商在中国本土生产电机具有一定的成本优势。国内厂商针对国内客户，可以根据客户需求定制产品，实现“零距离”的贴身式服务。由于上述特点，国内生产的电机产品与国际市场同类产品相比具有比较明显的价格优势，市场竞争力较强。我国已成为全球电机的主要生产基地和产业的主要承接地，专业化分工亦日趋明显，产业链完整，具备较强的综合配套优势。

 

2、阻碍因素分析

 

1）技术水平与先进制造国家还有一定差距

 

国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式来尽快提升自己的制造水平，但与国际一流厂商相比仍有一定差

距。与日本、德国、美国等国家的知名电机制造企业相比，我国企业在高档、精密、新型电机生产方面还处于相对落后的状态，如无刷直流电机、动压气体轴承永磁无刷电机等，整个产业的产、学、研结构不理想，高水准的专业技术及工艺人才缺乏，还难以在高端市场与之抗衡，特别是在关键技术工艺方面还有待突破。

 

2）主要原材料的价格波动

 

电机上游原材料主要是硅钢片、铜材等，价格随市场需求的起伏波动较大。在经济上升周期中，上述主要原材料价格的上涨将给电机的生产带来较大的成本压力，并占用企业较多的流动资金。

 

3）人工成本不断上升

 

近年来，我国劳动力成本持续较快增长。人工成本的不断上升，给电机行业发展带来不利影响，但行业内优势企业可以通过技术改进和自动化、半自动化生产，不断降低人工成本占比，且随着市场认可度和品牌知名度的不断提升，其向下游转移成本的能力也在不断增强，一定程度上可以缓解人工成本上升带来的压力。

 

三、电机行业壁垒分析

 

1、技术壁垒

 

首先，电机本身结构和生产工艺复杂，整个设计、制造过程需要利用多学科知识，需要相应的设计人员、工艺人员、检验和试验人员、技术工人具备很强的专业知识和实践经验，同时整个生产过程需要利用较多大型、专用、复杂的生产设备。这就对新进入电机行业的企业提出了很高技术人才要求。

 

其次，由于终端客户对产品的可靠性、高效快捷服务要求较高，所以对企业产品的售前检测、售后服务提出了较高的要求，企业需要具有一支高水平的生产制造、质量监控和售后服务团队。

 

最后，电机技术发展较快，生产企业必须能够及时了解行业内的先进设计、制造技术和工艺，同时不断采用新技术、新材料、新设备。新进入的企业很难同时具备相应的技术跟踪、技术开发能力。

 

2、品牌壁垒

 

电机产品广泛服务于冶金、石化、建材、水利等领域，不同领域使用的电机由于用途和环境等的不同，对电机的要求千差万别。一般企业需要积累很长时间才能顺利把产品打入不同的领域。企业一旦在某个领域具有成功、成熟的经验以及可靠的产品，就会不断获得可观的市场份额。

 

终端客户往往会选择已经具有相应领域成熟经验、产品品牌的制造商合作，以保证产品的可靠性。新进入的竞争者因为没有这种品牌和相关经验的积累过程，会面对更严厉的市场竞争。

 

3、资金壁垒

 

电机制造行业的生产需要大规模的固定资产投入，特别是制造、试验及检测设备的投入。而设备及生产工艺磨合，并最终形成生产能力的时间一般较长，达产通常需要多年时间。同时，产品需要经历较长时间的市场验证期，这就

需要企业有足够的流动资金来支持项目的运转。电机企业财务成本与折旧成本较高，资本投入大，高杠杆经营。以上因素对新进入本行业的企业造成了一定的资金壁垒。

 

四、电机行业竞争格局分析

 

目前我国电机行业市场参与者中，竞争力较强的企业有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份和江特电机等。这些企业销售网络布局均较广，除了国内主要城市之外，其产品也广销到国外地区。同时，这些企业的电机产品线也较广，产品广泛应用于冶金、建筑、工业、风电等多个行业。

电机行业主要上市企业电机业务布局分析

资料来源：公司官网、智研产业百科

 

从营收来看，2021年卧龙电驱的电机业务营收高于其他三个企业，为114.81亿元；大洋电机电机业务营收为80.67亿元，位居第二。

 

从毛利率来看，2021年卧龙电驱的电机业务毛利率也最高，为24.07%；江特电机毛利率为22.69%，位居第二。从盈利能力的角度，上市电机企业的毛利率在20%左右，电机行业整体盈利能力较强。

电机行业主要上市企业电机业务经营业绩分析

资料来源：公司公告、智研产业百科

 

五、电机行业发展趋势分析

 

1、节能高效化

 

在节能减排的框架下，发展高效节能电机，已成行业共识，高效节能电机将带动产业链实现快速发展。《电机能效提升计划》、《工业能效提升行动计划》等政策也明确提出要大力发展高效节能电机，在政策等因素的推动下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。

 

2、电机的构造必将更加的小巧、精细

 

未来智慧城市以及工业自动化的发展对于智能机器人以及自动化设备的需求将会明显增加，预计未来智能机器人以及自动化设备将会得到大规模发展。其运行必然需要电机的驱动，这些精细的操作对于电机的要求也会偏向小巧、精致。

 

3、专业化、特殊化、个性化

 

随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品广泛应用于冶金、建材、造纸、市政、水利、造船等各个领域。电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。国内很多企业也在向专业化企业转型，而企业是否具有非标准化定制的适应能力，是衡量一个企业未来发展潜力的重要方面。

 

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国电机市场运行态势及发展前景研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。