2023年中国尼龙66行业发展现状分析:原材料国产化浪潮来袭,行业发展前景广阔[图]

内容概要:尼龙66具有抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异性能,被广泛用于工程塑料、工业丝、民用丝和航空航天等领域。以前,受原材料己二腈供给抑制,行业发展较为缓慢。2022年,我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——天辰齐翔新材料有限公司己二腈及系列新材料项目一期正式投产,打破了国外对己二腈技术的长期垄断,补上了我国关键技术的一个短板,加速己二腈国产化进程,打通了尼龙66产业链,尼龙66厂商加快产能建设,行业规模持续扩大。

 

关键词:尼龙66产量PA66市场价格己二腈产能工程塑料需求量

 

一、己二腈国产化进程加快原材料供给能力提升

 

尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,工业简称PA66,是一种半透明或不透明乳白色的树脂。尼龙66和尼龙6是目前尼龙材料市场份额最大的两类品种,两者结构相近,性能相似。从性能看,尼龙66具有更优的耐温性、更好的吸水性和更强的抗变形能力等,产品性能更加优异,应用范围也更加广泛。尼龙66核心原材料尼龙66盐由己二酸和己二胺聚合形成,尼龙66盐后加工得到尼龙66,其细分产品包括尼龙66切片、尼龙66工业丝和尼龙66地毯丝等。

尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,工业简称PA66,是一种半透明或不透明乳白色的树脂。尼龙66和尼龙6是目前尼龙材料市场份额最大的两类品种,两者结构相近,性能相似。从性能看,尼龙66具有更优的耐温性、更好的吸水性和更强的抗变形能力等,产品性能更加优异,应用范围也更加广泛。尼龙66核心原材料尼龙66盐由己二酸和己二胺聚合形成,尼龙66盐后加工得到尼龙66,其细分产品包括尼龙66切片、尼龙66工业丝和尼龙66地毯丝等。

 

己二腈是一种重要的有机化工中间体,也是生产尼龙66的核心上游原材料。己二腈生产技术壁垒高,长期被英威达、奥升德、旭化成少数几家海外企业垄断。以前,我国缺乏己二腈生产装备及技术,己二腈的需求一直依赖进口。2022年,我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——天辰齐翔新材料有限公司己二腈及系列新材料项目一期正式投产,项目关键装置顺利打通全流程。该项目打破了国外对己二腈技术的长期垄断,补上了我国关键技术的一个短板,加速己二腈国产化进程,有助于完善尼龙66产业链及相关产业群。随着华峰集团、中国化学等一批企业实现己二腈领域技术突破,国内多家化工企业开始布局己二腈。目前,我国规划生产己二腈的企业主要包括天辰齐翔、华峰集团、福建永荣、古雷石化、新和成等企业,据不完全统计,国内己二腈在建及拟建产能超过400万吨,这将加速推进己二腈国产化进程。

己二腈是一种重要的有机化工中间体,也是生产尼龙66的核心上游原材料。己二腈生产技术壁垒高,长期被英威达、奥升德、旭化成少数几家海外企业垄断。以前,我国缺乏己二腈生产装备及技术,己二腈的需求一直依赖进口。2022年,我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——天辰齐翔新材料有限公司己二腈及系列新材料项目一期正式投产,项目关键装置顺利打通全流程。该项目打破了国外对己二腈技术的长期垄断,补上了我国关键技术的一个短板,加速己二腈国产化进程,有助于完善尼龙66产业链及相关产业群。随着华峰集团、中国化学等一批企业实现己二腈领域技术突破,国内多家化工企业开始布局己二腈。目前,我国规划生产己二腈的企业主要包括天辰齐翔、华峰集团、福建永荣、古雷石化、新和成等企业,据不完全统计,国内己二腈在建及拟建产能超过400万吨,这将加速推进己二腈国产化进程。

 

己二酸产能快速扩张。己二酸作为尼龙66重要原材料之一,2017-2021年,己二酸行业扩产速度放缓,产能新增速度维持在5%以下。2021年我国己二酸产能约280万吨,同比增长3.32%。2022年以来,随着下游尼龙66行业扩产拉动,己二酸产能及产量也随之增加。2022年我国己二酸产能和产量分别为300万吨和190万吨,同比分别增长7.14%和0.53%,己二酸产能加速扩张。随着化工景气周期复苏及下游尼龙66行业持续扩张,己二酸将进入新一轮扩产周期,国内己二酸产能将快速扩张,产能增速有望维持两位数的高增长,进一步保障下游市场供应。

己二酸产能快速扩张。己二酸作为尼龙66重要原材料之一,2017-2021年,己二酸行业扩产速度放缓,产能新增速度维持在5%以下。2021年我国己二酸产能约280万吨,同比增长3.32%。2022年以来,随着下游尼龙66行业扩产拉动,己二酸产能及产量也随之增加。2022年我国己二酸产能和产量分别为300万吨和190万吨,同比分别增长7.14%和0.53%,己二酸产能加速扩张。随着化工景气周期复苏及下游尼龙66行业持续扩张,己二酸将进入新一轮扩产周期,国内己二酸产能将快速扩张,产能增速有望维持两位数的高增长,进一步保障下游市场供应。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国尼龙66行业市场运行态势及未来发展潜力报告

 

二、尼龙66产能规模持续扩大,行业进口依存度有望持续降低

 

由于尼龙66行业技术及投资门槛较高,尼龙66全球产能主要集中在美国、英国、法国、德国、日本等地,行业内的主要生产商包括英威达、杜邦、首诺、奥升德等,产能前五的公司占总产能比重高达80%以上,其中英威达尼龙66聚合物产能约占全球的40%,行业呈寡头垄断格局。我国尼龙66行业发展受原材料供给长期不足压制,国内尼龙66生产商中仅有神马股份、华峰集团在全球产能中占有一席之地,行业供给长期受制于人。

 

受原材料供给不足及技术遏制,2017-2021年,我国尼龙66行业发展较为缓慢。2021年,我国尼龙66产能约56万吨,与上年持平,几乎无新增产能;尼龙66产量为39万吨,同比增长0.78%。2022年上半年,尼龙66生产所需主要原材料己二腈实现技术突破,打破国外垄断格局,成功量产己二腈优级产品,打通了尼龙66产业链,尼龙66厂商加快产能建设,行业规模持续扩大。2022年,我国尼龙产能和产量将分别增长3.57%和5.13%。未来,随着己二腈国产化加速,行业原材料供给宽松,行业规模有望进一步扩大。

受原材料供给不足及技术遏制,2017-2021年,我国尼龙66行业发展较为缓慢。2021年,我国尼龙66产能约56万吨,与上年持平,几乎无新增产能;尼龙66产量为39万吨,同比增长0.78%。2022年上半年,尼龙66生产所需主要原材料己二腈实现技术突破,打破国外垄断格局,成功量产己二腈优级产品,打通了尼龙66产业链,尼龙66厂商加快产能建设,行业规模持续扩大。2022年,我国尼龙产能和产量将分别增长3.57%和5.13%。未来,随着己二腈国产化加速,行业原材料供给宽松,行业规模有望进一步扩大。

 

受己二腈原料端限制,我国尼龙66开工率常年处于低位运行,国内尼龙产量无法满足市场需求,行业进口依存度较高。据悉,2021年我国尼龙66进口量超25万吨,行业进口依存度达49%。从尼龙66盐进出口看,尼龙66盐进口量远大于出口量,甚至出口量可以忽略不计。作为尼龙66聚合物的单体,随着行业技术不断提升及下游需求持续增加,尼龙66盐市场需求也持续提升。2017-2022年,我国尼龙66盐进口量总体呈上升趋势。2022年我国尼龙66盐进口6431.64万吨,同比增长46.63%;同时随着国内尼龙66产能不断扩大,尼龙66盐出口量飞速增加,2022年我国尼龙66盐出口量增加至5.08万吨,同比暴增1352.57%。未来,随着国内新增尼龙66产能项目陆续投产,行业进口依存度有望持续下降。

受己二腈原料端限制,我国尼龙66开工率常年处于低位运行,国内尼龙产量无法满足市场需求,行业进口依存度较高。据悉,2021年我国尼龙66进口量超25万吨,行业进口依存度达49%。从尼龙66盐进出口看,尼龙66盐进口量远大于出口量,甚至出口量可以忽略不计。作为尼龙66聚合物的单体,随着行业技术不断提升及下游需求持续增加,尼龙66盐市场需求也持续提升。2017-2022年,我国尼龙66盐进口量总体呈上升趋势。2022年我国尼龙66盐进口6431.64万吨,同比增长46.63%;同时随着国内尼龙66产能不断扩大,尼龙66盐出口量飞速增加,2022年我国尼龙66盐出口量增加至5.08万吨,同比暴增1352.57%。未来,随着国内新增尼龙66产能项目陆续投产,行业进口依存度有望持续下降。

 

2022年,国内PA66市场价格呈全面下滑态势,全年跌幅达到73.49%。供给端,受益于原材料国产化加速推进,国内尼龙66行业大规模扩产,行业供给能力提升;需求端,受疫情及全球通胀经济环境影响,下游需求相对放缓,导致PA66市场价格下滑。分阶段看,2022年1-7月,受疫情反复、俄乌冲突及美联储加息影响,下游市场需求下滑,国内PA66市场价格持续下滑,从1月份的36000元/吨持续下降至7月底的20750元/吨,环比下降73.49%。2022年8-10月,在传统需求旺季拉动下,PA66市场价格震荡上行。10月PA66市场价格增加至25250元/吨,环比8月增长13.48%。2022年11-12月,化工行业进入消费淡季,叠加12月政府优化防疫措施,新冠感染率迅速飙升,下游开工率进一步下滑,PA66市场价格继续回落。

2022年,国内PA66市场价格呈全面下滑态势,全年跌幅达到73.49%。供给端,受益于原材料国产化加速推进,国内尼龙66行业大规模扩产,行业供给能力提升;需求端,受疫情及全球通胀经济环境影响,下游需求相对放缓,导致PA66市场价格下滑。分阶段看,2022年1-7月,受疫情反复、俄乌冲突及美联储加息影响,下游市场需求下滑,国内PA66市场价格持续下滑,从1月份的36000元/吨持续下降至7月底的20750元/吨,环比下降73.49%。2022年8-10月,在传统需求旺季拉动下,PA66市场价格震荡上行。10月PA66市场价格增加至25250元/吨,环比8月增长13.48%。2022年11-12月,化工行业进入消费淡季,叠加12月政府优化防疫措施,新冠感染率迅速飙升,下游开工率进一步下滑,PA66市场价格继续回落。

 

据不完全统计,伴随己二腈实现国产化突破,下游尼龙66企业大规模扩产。截至2022年底,国内在建及拟建产能合计超过500万吨,产品国产化进程加速。一方面,受尼龙66市场需求持续升温影响,英威达上海生产基地宣布扩产,计划新增尼龙66及相关配套设施产能28万吨,并将于2024年投产。另一方面,随着我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目顺利投产,上游核心原材料供给能力提升,国内多家企业开始继续布局尼龙66领域,推动尼龙66扩产。其中,中国化学子公司天辰齐翔凭借原材料及技术优势,计划新增尼龙66产能20万吨,预计将于2023年投产。隆华新材规划新增尼龙66产能106万吨,其中一期16万吨尼龙66产能项目将与2023年投产。此外,神马股份、荣盛集团、福建永荣、古雷石化等多家企业也发布了扩产计划。未来,随着以上项目顺利投产,尼龙66行业产能将不断增加,全球尼龙66行业或将呈现新的格局。

据不完全统计,伴随己二腈实现国产化突破,下游尼龙66企业大规模扩产。截至2022年底,国内在建及拟建产能合计超过500万吨,产品国产化进程加速。一方面,受尼龙66市场需求持续升温影响,英威达上海生产基地宣布扩产,计划新增尼龙66及相关配套设施产能28万吨,并将于2024年投产。另一方面,随着我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目顺利投产,上游核心原材料供给能力提升,国内多家企业开始继续布局尼龙66领域,推动尼龙66扩产。其中,中国化学子公司天辰齐翔凭借原材料及技术优势,计划新增尼龙66产能20万吨,预计将于2023年投产。隆华新材规划新增尼龙66产能106万吨,其中一期16万吨尼龙66产能项目将与2023年投产。此外,神马股份、荣盛集团、福建永荣、古雷石化等多家企业也发布了扩产计划。未来,随着以上项目顺利投产,尼龙66行业产能将不断增加,全球尼龙66行业或将呈现新的格局。

 

三、下游应用领域广阔,行业市场潜力巨大

 

尼龙66是尼龙主要品种之一,具有高强度、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀等特性,广受下游市场青睐,需求量占全球尼龙产品的比重为44%。目前,尼龙66被广泛用于工程塑料和合成纤维两大领域。从尼龙66下游应用占比看,国内尼龙66下游消费结构以工程塑料为主,占比达到58%;其中,国内尼龙66在工程塑料领域具体应用包括汽车、电子电气、轨道交通等领域,其消费量占比分别为47%、28%和25%。在纤维领域中,主要包括工业纤维和纺织纤维。其中,工业丝主要用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域,纺织纤维主要用于服装、包装袋等领域,分别占尼龙66下游应用比重28%和10%。此外,随着尼龙66产品规模扩大,基于其自身优异性能,有望进一步拓展在军需用品、新能源汽车和轨道交通等新兴行业应用,行业市场发展潜力较大。

尼龙66是尼龙主要品种之一,具有高强度、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀等特性,广受下游市场青睐,需求量占全球尼龙产品的比重为44%。目前,尼龙66被广泛用于工程塑料和合成纤维两大领域。从尼龙66下游应用占比看,国内尼龙66下游消费结构以工程塑料为主,占比达到58%;其中,国内尼龙66在工程塑料领域具体应用包括汽车、电子电气、轨道交通等领域,其消费量占比分别为47%、28%和25%。在纤维领域中,主要包括工业纤维和纺织纤维。其中,工业丝主要用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域,纺织纤维主要用于服装、包装袋等领域,分别占尼龙66下游应用比重28%和10%。此外,随着尼龙66产品规模扩大,基于其自身优异性能,有望进一步拓展在军需用品、新能源汽车和轨道交通等新兴行业应用,行业市场发展潜力较大。

 

作为尼龙66主要应用领域,2017-2022年,我国工程塑料需求量持续增加。据中国塑料工业协会统计,2021年我国工程塑料需求量为665万吨,同比增长6.06%。2022年以来,受益于新能源汽车行业快速发展,进一步拉动工程塑料需求上涨,预计2022年我国工程塑料需求量将达到680万吨,同比增长2.26%。未来,随着汽车工业、机械制造、电子设备等领域稳健发展,工程塑料需求量将持续增加,有望带动尼龙66需求上涨,行业发展空间较大。

作为尼龙66主要应用领域,2017-2022年,我国工程塑料需求量持续增加。据中国塑料工业协会统计,2021年我国工程塑料需求量为665万吨,同比增长6.06%。2022年以来,受益于新能源汽车行业快速发展,进一步拉动工程塑料需求上涨,预计2022年我国工程塑料需求量将达到680万吨,同比增长2.26%。未来,随着汽车工业、机械制造、电子设备等领域稳健发展,工程塑料需求量将持续增加,有望带动尼龙66需求上涨,行业发展空间较大。

 

2022年,在政策及市场驱动下,新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长99.1%和95.6%;汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆,分别增长3.60%和2.24%;全国汽车保有量达到3.19亿辆,较2021年新增1752万辆,同比增长5.81%。“双碳”战略背景下,轻量化成为汽车工业发展重要趋势。据统计,汽车重量每下降10%,油耗量6-8%。而尼龙66是实现汽车轻量化重要材料,几乎所有的汽车部件都离不开尼龙66的贡献。在庞大的汽车基数下,尼龙66行业发展前景广阔。

2022年,在政策及市场驱动下,新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长99.1%和95.6%;汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆,分别增长3.60%和2.24%;全国汽车保有量达到3.19亿辆,较2021年新增1752万辆,同比增长5.81%。“双碳”战略背景下,轻量化成为汽车工业发展重要趋势。据统计,汽车重量每下降10%,油耗量6-8%。而尼龙66是实现汽车轻量化重要材料,几乎所有的汽车部件都离不开尼龙66的贡献。在庞大的汽车基数下,尼龙66行业发展前景广阔。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国尼龙66行业市场运行态势及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY379
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2024-2030年中国尼龙66行业市场运行态势及未来发展潜力报告
2024-2030年中国尼龙66行业市场运行态势及未来发展潜力报告

《2024-2030年中国尼龙66行业市场运行态势及未来发展潜力报告》共十三章,包含尼龙66原料发展状况分析,2024-2030年中国尼龙66产业发展趋势预测,2024-2030年尼龙66行业发展趋势及投资风险分析等内容。

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