2022年中国中厚板行业产业链分析:下游领域对于中厚板的需求增加[图]

一、产业链


中厚板主要应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等。还可以用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。中厚板在产业链中处于中间地位,上游原材料主要以铁矿石以及焦炭为主。

中厚板产业链

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资料来源:智研咨询整理

 

二、上游行业分析

 

铁矿石是钢铁行业不可或缺的原料之一,铁矿石在全球的分布较为集中,其中大洋洲、美洲以及亚洲是全球铁矿石的主要分布区域,中国铁矿石分布较少,进口依赖度大。2021年中国铁矿石产量为9.8亿吨,同比增长13.1%;而我国2022年的铁矿石的产量出现下降,该年的产量为7.9万吨。

2017-2022年中国铁矿石产量(亿吨)

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资料来源:公开资料整理

 

我国焦炭主要应用于钢铁、化工、机械、有色等行业,其中用于钢铁行业的焦炭占全部焦炭(不含半焦)消费量的80%左右,随着中国钢铁行业的高速发展,对焦炭的需求也不断增加,使中国焦炭需求量快速增长。我国2021年的产量为4.64亿吨。2022年产量为4.73亿吨,较上年增加了0.09亿吨。

2017-2022年中国焦炭产量(亿吨)

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资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《中国中厚板行业市场研究分析及未来趋势预测报告

 

三、中游行业分析

 

1.生产情况

 

由于国民经济强大需求的拉动和船舶,石油,化工桥梁发展的支撑,我国对于中厚板的有着很大的需求。近十年中厚板的产能产量,除去2016年供给侧改革,中厚板存在去产能计划,产能稍有回落,但是整体供应情况呈现正增长的趋势。根据Mysteel数据:2022年1-12月,中厚板重点企业普中板产量在3927万吨,厚板产量在3504万吨,特厚板产量在1171万吨,其中普中板产量占比最大。

2022年全国中厚板品种占比

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资料来源:Mysteel、智研咨询整理

 

从2021年中厚板全国区域产能分布来看,中厚板的产能主要集中在华东和华北地区,占到全国总产能的68%,其中华东占比达37%,华北占比达31%。

2021年全国中厚板产能分布

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资料来源:卓创咨询、智研咨询整理

 

从品种板产量来看,2022年1-12月造船板产量在1207万吨,高强船板在719万吨,锅炉容器板在462万吨,管线钢在466万吨。2023年在政策导向的驱动下,高端品种板的比例会有明显的增加,预计在10%-15%左右。

2022年不同品种板产量(万吨)

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资料来源:Mysteel、智研咨询整理

 

2.主要企业

 

目前国产中厚板在国内市场的份额占较大优势,像造船板、锅炉容器板、钢结构板等都能满足国内市场需求。我国中厚板的主要企业有新钢股份、八一钢铁、宝钢股份以及重庆钢铁;从2019-2021年八一钢铁以及新钢股份的中厚板营收收入来看,两家企业中厚板的营业收入都在2020年出现下降,2021年该业务各自的营收分别为48亿元以及130亿元。

2019-2021年中国重点企业中厚板营业收入(亿元)

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

对比八一钢铁和新钢股份的中厚板业务的毛利率情况,2019-2021年八一钢铁中厚板业务的毛利率呈现先上涨后下降的趋势,而新钢股份近年该业务的毛利率呈现先下降后上涨的趋势;且八一钢铁该业务的毛利率始终高于新钢股份。2021年,八一钢铁、新钢股份各自的毛利率分别为11.8%以及9.5%。

2019-2021年中国重点企业中厚板毛利率

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资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

四、下游行业分析

 

中厚板主要下游终端涵盖面比较广,在整个板材产业链中处于一个中间偏下的为主,其生产流程轧制出中厚板之后,是直接流入到下游终端领域被使用。其下游领域主要涉及:钢结构、机械、造船等。2022年中厚板下游终端占比中,机械领域占比31.3%,钢结构领域占比28.4%,造船领域占比13.6%。

2022年中厚板下游终端占比

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资料来源:卓创咨询、智研咨询整理

 

建筑行业已经进入了行业发展成熟期,近年来我国的建筑业总产值持续上涨,由2017年的21.39万亿元,上涨到2021年的29.3万亿元。

2017-2021年中国建筑业总产值(万亿元)

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资料来源:公开资料整理

 

船舶制造行业,即造船业,是现代综合性产业,也是军民结合的战略性产业。作为关乎国民经济发展与国防安全的重要产业,船舶制造行业为海洋开发、航运交通、能源运输、国防建设等提供必要的技术装备,是我国制造业中不可或缺的重要组成成分;我国造船完工量在2021年开始恢复增长,达到9584万载重吨。

2017-2021年中国造船完工量(万载重吨)

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资料来源:公开资料整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国中厚板行业市场研究分析及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY301
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2023-2029年中国中厚板行业市场研究分析及未来趋势预测报告
2023-2029年中国中厚板行业市场研究分析及未来趋势预测报告

《2023-2029年中国中厚板行业市场研究分析及未来趋势预测报告》共十二章,包含中国中厚板行业部分企业运行分析,2023-2029年中国中厚板产业发展趋势预测分析,2023-2029年中国中厚板产业投资前景预测等内容。

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