2023年中国玉米淀粉行业全景速览:市场集中度高,其中,诸城兴贸市场占有率高达13.4%[图]

内容概况:2022年,由于玉米深加工行业开工率整体低于上年,淀粉企业年均加工效益略亏,为-17元/吨,而2021年盈利达到127元/吨;主产区淀粉企业年均开工率55%,比上年下降4个百分点。由此,2022年玉米淀粉产量降至3781万吨,从产区分布来看,华北黄淮、东北和西北是中国玉米淀粉产能最集中的区域。

 

关键词:玉米淀粉市场现状、玉米淀粉竞争格局玉米淀粉发展趋势

 

一、概述

 

玉米淀粉是一种由玉米(Maize)中提取的淀粉,通常用作食品和工业生产中的重要原料。它是由多糖分子构成的多糖聚合物,主要由葡萄糖分子组成。玉米淀粉在食品工业中常用于增稠、凝胶化、稳定和改善食品质地的作用,而在工业中,它被用作制备多种化学产品和材料的原材料。根据用途不同,玉米淀粉可以分为食用淀粉、工业淀粉等类型。

 

中国玉米淀粉行业经历了多个发展阶段,从传统食品加工到工业应用,再到国际市场的拓展,随着中国经济的不断增长和政策支持,中国玉米淀粉行业在生产技术、产品质量和可持续性方面都取得了显著的进步,同时,玉米淀粉产业也面临着挑战,包括竞争激烈的市场、环保压力和资源管理等问题。

 

、产业链

 

1、产业链结构

 

玉米淀粉行业上游为玉米种植生产,玉米淀粉下游应用十分广泛,是食品、化工、医药等行业的重要原料,可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。

 

2、上游

 

玉米淀粉行业上游包括玉米种植生产,中国是世界上最大的玉米生产国之一,2022年中国玉米播种面积共计43070千公顷,玉米产量达27720.3万吨,中国玉米持续增产,为玉米淀粉行业发展提供了充足的原材料。

 

3、下游

 

玉米淀粉行业下游主要包括淀粉糖、造纸、食品、啤酒、化工、变性淀粉、医药等,其中,淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向,占比高达50%,其次为造纸和食品,占比分别为12%和10%。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告

 

、发展现状

 

中国玉米淀粉生产历史悠久,目前,中国已成为全球最大的的玉米淀粉生国产之一,2021年中国玉米淀粉产量和需求量分别达3918万吨和2793万吨,同比增长21.19%和9.27%,2022年,由于玉米深加工行业开工率整体低于上年,淀粉企业年均加工效益略亏,为-17元/吨,而2021年盈利达到127元/吨;主产区淀粉企业年均开工率55%,比上年下降4个百分点。由此,2022年玉米淀粉产量降至3781万吨,从产区分布来看,华北黄淮、东北和西北是中国玉米淀粉产能最集中的区域,其中,山东是全国最大的淀粉产区,2022年玉米淀粉产量达到1,934万吨,占全国总产量的51%,其次为河北省和黑龙江省,占比分别为21%和7%。与此同时,由于前期物流交通受阻,下游各行业消费疲软,加之淀粉糖行业需求量释放不足,使得2022年中国玉米淀粉需求有所下滑,2022年中国玉米淀粉需求量降至2756万吨左右。

 

在满足内需的同时,部分产品主要用于出口,中国是全球玉米淀粉净出口国之一,2016年9月1日,国家将玉米淀粉出口退税恢复提高到13%,刺激玉米淀粉出口量持续快速增长,2019年达到70.4万吨,创历史新高,相比玉米价格高位及涨幅,中国玉米淀粉价格在国际市场比价优势又逐步显现,促使出口量有所回升,2022年中国玉米淀粉出口量为221769.7吨,出口金额为11342.4万美元,出口均价为0.051万美元/吨,与出口相比,中国玉米淀粉进口量较少,且多为一些具有特殊用途的玉米淀粉,主要因为国外玉米淀粉商品化率较低,多直接作为原料进一步深加工,但近两年进口量大幅增加,玉米淀粉进口数量为7701.4吨,进口金额为882.1万美元,进口均价为0.115万美元/吨。从进口来源地来看,中国主要从乌克兰、美国、法国、英国、意大利等地进口玉米淀粉,进口额分别为394.2万美元、352.1万美元、58.2万美元、28.8万美元和27.7万美元。从出口目的地来看,中国玉米淀粉主要出口至印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、尼日利亚、中国台湾、中国香港、越南、秘鲁、澳大利亚等地,出口额分别为4464.4万美元、2682.0万美元、831.4万美元、539.4万美元、461.9万美元、393.2万美元、330.3万美元、228.0万美元、190.9万美元、188.5万美元。

 

、竞争格局

 

2022年中国年产10万吨以上玉米淀粉企业共计39家,产量合计达到3745万吨,约占全国玉米淀粉总产量的99%,其中,年产100万吨以上企业12个,年产40-100万吨企业12个,年产30-40万吨企业4个。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年,建立了相对完善的深加工产品体系,生产链条也不断延伸,占据了较高的市场份额,玉米淀粉加工行业集团化、规模化已在加速发展,小企业的生存空间将更趋萎缩。

 

从企业格局来看,2022年中国玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共12家,产量合计占比达70%,现阶段,中国玉米淀粉行业的市场集中度高,其中,诸城兴贸产量依然最大,达到505万吨,市场占有率高达13.4%,其次为梅花集团和阜丰集团,市场占有率分别为9.4%和8.9%。

 

、发展趋势

 

中国是世界上人口最多的国家之一,食品工业、饮料工业、造纸工业等多个领域需要大量的玉米淀粉作为原材料,因此,未来国内市场的玉米淀粉需求将继续保持增长,此外,出口市场有望进一步扩大,特别是在食品添加剂和工业应用领域,未来,中国玉米淀粉行业仍然具有巨大的发展潜力,但需要适应市场需求的变化、加强可持续性实践、提高技术创新、深化市场多元化以及适应全球市场变化。同时,政府政策、环保法规和国际贸易政策也将对行业的未来发展产生深远影响。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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2024-2030年中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告
2024-2030年中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告

《2024-2030年中国玉米淀粉行业市场行情监测及前景战略研判报告》共十一章,包含2019-2023年中国玉米产业市场运行态势分析,2024-2030年中国玉米淀粉产业投资机会与风险分析, 2024-2030年中国玉米淀粉产业运行趋势及前景预测分析等内容。

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