2023年中国造纸行业全景简析：落后产能加速淘汰，供需变化周而复始[图]

造纸梁尧 2024-02-18 09:29

内容概况：造纸工业是国民经济的一个重要组成部分，纸和纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平的重要标志。纸及纸板作为知识、信息及实体货物传输的载体，并且因其生产原料可再生、循环等，纸及纸板的消费量在一定时期内仍将会继续增长，但也会受到经济发展的影响，2022年我国造纸行业总体市场规模约为14908.7亿元。

关键词：市场规模、发展背景

一、行业概况

造纸是指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造。造纸产品按产品用途和功能，主要可以分为文化用纸、包装用纸、生活用纸以及特种纸等；其中文化用纸以新闻纸、双胶纸和铜版纸为主，包装纸以箱板纸、瓦楞原纸和卡纸为主。

现代的造纸工艺流程可分为原料—蒸煮—洗涤—打浆—配浆—抄造—成纸入库等主要步骤。制浆的过程制浆为造纸的第一步，一般将木材转变成纸浆的方法有机械制浆法、化学制浆法和半化学制浆法等三种。调制过程纸料的调制为造纸的另一重点，纸张完成后的强度、色调、印刷性的优劣、纸张保存期限的长短直接与它有关。一般常见的调制过程大致可分为三步骤：散浆、打浆、加胶与充填。抄造过程抄纸部门的主要工作为将稀的纸料，使其均匀的交织和脱水，再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装，最后成纸入库。

近些年来，为了促进造纸行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2022年国家发展改革委等部门发布的《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》提出鼓励钢铁、有色金属、造纸、纺织、玻璃、家电等生产企业发展回收、加工、利用一体化模式。

制浆、造纸和纸制品。处在上游的制浆业，可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游的造纸环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业。

相关报告：智研咨询发布的《中国造纸行业市场调查研究及发展前景展望报告》

二、发展现状

虽然造纸工艺起源于中国，但其工业化和现代化生产起始于欧美发达国家，适合生产高质量针叶木浆的原料也主要集中在纬度较高的欧美国家。由于制浆造纸工艺技术及装备和速生丰产林的发展，纸及纸板的生产主要由针叶木浆向阔叶木浆转变，并且正逐渐在巴西、智利、印度尼西亚及其他拉丁美洲和东南亚等热带阔叶木生产条件好、经济发展快速的国家和地区兴起，2022年全球纸和纸板产量约为42168万吨，同比增长1.05%。

中国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。2022年我国造纸工业产品总消费量约为30595万吨，总产量约为28391万吨，市场均价来到4873元每吨。

制浆造纸及纸制品全行业2022年完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计28391万吨，同比增长1.32％；其中：纸及纸板产量12425万吨，较上年增长2.64％；纸浆产量8587万吨，较上年增长5.01％；纸制品产量7379万吨，较上年增长-4.65％。纸及纸产品产量分布中，箱纸板、瓦楞原纸产量较高，分别为2810万吨和2770万吨。

从消费量来看，2022年全国纸浆、纸及纸板和纸制品消费量量合计14276万吨，同比减少5.6％；其中：纸及纸板消费量7379万吨，较上年减少4.65％；纸浆消费量6897万吨，较上年减少6.58％。纸及纸产品消费量分布中，箱纸板、瓦楞原纸产量较高，分别为3159万吨和3010万吨。

2022年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3873万吨，较上年增长-8.31％，用汇2010.4亿元，较上年增长0.82％，出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1382.71万吨，较上年增长38.20％，创汇2330.6亿元，较上年增长30.60％。

造纸工业是国民经济的一个重要组成部分，纸和纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平的重要标志。纸及纸板作为知识、信息及实体货物传输的载体，并且因其生产原料可再生、循环等，纸及纸板的消费量在一定时期内仍将会继续增长，但也会受到经济发展的影响，2022年我国造纸行业总体市场规模约为14908.7亿元。

三、竞争格局

造纸产业是高污染、规模效益显著的行业，这决定了造纸企业规模化是行业演进的必然趋势。近年来，受到供给侧改革、环保要求趋严、造纸行业排污许可证管理制度逐步落地等因素影响，高耗能、高污染、低效益的中小型企业难以为继，落后产能开始加速出清。

四、发展趋势

纸质包装具有可回收、可降解、可循环、原料可持续等优越的环保性能，同时具有产能充足、使用方便、价格低廉、重量轻、运输成本低、印刷性能好等特性，满足推广使用的基本要求。整体来看，“以纸代塑”更符合可持续发展的理念，是未来包装发展的必然趋势，国家在塑料污染治理方面实施的相关政策为造纸工业带来了新的增长空间和发展机会。