2019年中国燃气轮机产业发展政策、供需平衡及国产化进程分析[图]

燃气轮机梁沛资 2020-11-15 05:05

燃气轮机是一种以连续流动的气体作为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械。按结构形式和输出功率来划分，燃气轮机可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机可由航空发动机改制而成（又称为“航改燃”），功率通常在50MW以内，可用于工业发电、船舶动力、管道增压、坦克机车、分布式发电及热电联供等场景。重型燃气轮机功率在50MW以上，主要用作陆地上固定的发电机组，如城市电网。

燃气轮机主要产品分类及其用途

资料来源：智研咨询整理

近年来，我国政策围绕推动燃气轮机国产化发展颁发一系列政策，为加快推进燃气轮机产业创新发展，《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》组织了第一批燃气轮机创新发展示范项目；《国家能源局关于将华能南通电厂燃气轮机发电项目等24个项目列入第一批燃气轮机创新发展示范项目的复函》明确就22个燃气轮机型号和2个运维服务项目开展示范，涵盖哈电集团、东方电气、上海电气、中国航发、中国船舶等国内主要燃气轮机研制单位的重型燃气轮机和系列中小微型燃气轮机。

燃气轮机行业相关政策

政策	颁发部门	发布时间	相关内容
《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》	国家发展改革委、国家能源局	2017.06	发展目标：到 2020 年，结合引进技术消化吸收，突破重型燃气轮机设计技术、高温部件制造技术和运行维护技术，解决燃气发电项目设备瓶颈，国内基本形成完整的重型燃气轮机产业体系。各类中小型燃机自主设计制造体系进一步完善，各类中小型燃气轮机装备初步实现系列化，满足各类能源项目需求。燃机运行维护服务基本立足国内，开展先进燃气轮机自主研发。形成燃气轮机自主研发、设计、制造、试验、维修服务和应用结合的高效机制，具备自主持续发展的能力，有效保障能源各领域对燃气轮机需求。
《国家能源局关于将华能南通电厂燃气轮机发电项目等24个项目列入第一批燃气轮机创新发展示范项目的复函》	国家能源局	2019.09	明确就22个燃气轮机型号和2个运维服务项目开展示范，涵盖哈电集团、东方电气、上海电气、中国航发、中国船舶等国内主要燃气轮机研制单位的重型燃气轮机和系列中小微型燃气轮机。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016.12	到2020年，结合引进技术消化吸收，中国将突破重型燃气轮机设计技术、高温部件制造技术和运行维护技术，解决燃气发电项目设备瓶颈，国内基本形成完整的重型燃气轮机产业体系。
《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》	国家发改委、国家能源局	2016.04	创新目标： 1、2020 年目标。突破热端部件设计制造技术，具备高性能复合材料大规模制备技术；建成微型、小型和中型燃气轮机整机试验平台、重型燃气轮机整机发电试验电站；实现 1MW 以下级微小型燃气轮机及分布式供能系统、1-10MW 级小型燃气轮机和 10-50MW级工业驱动用中型燃气轮机的产业化；完成 F 级 70MW 等级整机研制和 300MW 等级重型燃气轮机设计。 2、2030 年目标。热端部件材料和制造技术取得重大创新和实现完全自主化，高性能复合材料实现低成本和大规模应用；形成具有完全自主知识产权并有国际竞争力的微小型燃气轮机系列化产品；实现 F 级 70MW、300MW 等级重型燃气轮机商业化应用；完成 H级 400MW 等级重型燃气轮机自主研制。 3、2050 年展望。突破新原理燃气轮机及循环系统，实现微小型燃气轮机与风光储多能互补的分布式能源系统大规模应用，H 级及以上级重型燃气轮机与整体煤气化循环动力系统实现商业化应用。

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国燃气轮机产业发展态势与市场需求预测报告》显示，受国内生产商研发生产能力以及下游订单变动的影响，我国燃气轮机产量呈现出较大的波动性。2013年我国燃气轮机产量为657.37万千瓦，产量创近十年历史最高点，2018年我国产量仅为92.85万千万，2019年产量回升至419.05万千瓦，2020年上半年我国燃气轮机产量为121.44万千瓦。

2014-2020年上半年中国燃气轮机产量走势

资料来源：中国机械工业联合会、智研咨询整理

据统计2018年我国燃气轮机需求量为244.48万千瓦，2019年我国燃气轮机需求量为663.38万千瓦。

2014-2019年中国燃气轮机需求量走势

资料来源：智研咨询整理

为满足核心企业燃气轮机产品制造的需求，我国对燃气轮机产业部分配套能力进行了发展，主要集中于燃气轮机制造配套能力建设方面，以冷端部件制造需求和辅助系统需求方面为主，2019年我国燃气轮机销售收入为377.15亿元，进口金额为364.39亿元，出口金额为44.49亿元，市场规模为597.05亿元。

2014-2019年中国燃气轮机销售收入及市场规模走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年我国燃气轮机市场规模为597.05亿元，其中国产产品规模为332.66亿元，进口产品规模为264.39亿元，进口产品份额占比为44%。

2019年中国燃气轮机市场份额统计

资料来源：智研咨询整理

国内燃气轮机厂家众多，但高端市场基本被发达国家和地区的公司垄断。在制造环节上，国内厂商正在蓄力，目前F级燃机的制造技术国产化率有了很大提高，我国燃气轮机零部件国产化率可达到80%-90%。

燃气轮机零部件国产化进程

大部件	零部件	哈尔冰电气	东方电气	上海电气
压气机	压气机缸体	国产毛坯、厂内加工	国产毛坯、厂内加工	国产毛坯、厂内加工
	压气机叶片	国产	国产	国产
	压气机转子	厂内加工，组装	厂内加工，组装	厂内加工，组装
燃烧室	燃烧室缸体	国产	国产	国产
	燃烧室陶瓷片	进口	进口	进口
	燃烧气阀	进口	进口	进口
	燃机控制系统	上海新华	三菱，东方电气组态、提供控制柜	西门子基础设计，并与上气共同完成组态
	气压机	进口	进口	进口
	进排气室	国产	国产	国产
透平	透平缸体	国产	国产	国产
	透平转子	国产	国产	国产
	透平叶片	进口	进口	进口