2019年工具行业发展概况及2020上半年运行情况分析[图]

    一、概述

    2017年，我国工具行业高速增长；2018年，持续增长；2019年，刀具类出现负增长，量具类增长态势前高后低。进入2020年，受新冠疫情突然爆发的影响，工具行业一季度急剧下行，从4月份开始出现恢复。工具行业内刀具和量具产品的表现有所不同。

    2019年刀具产品销售收入出现负增长，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具销售收入增长率继续攀升至22%，随后增长率逐步走低；量具出口增长率继续升至29.2%，随后增长率逐步走低。

    2020年一季度，刀具产品销售收入急剧下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的调整滞后于刀具产品约半年左右。

    二、2019年企业经济运行情况

    2019年企业完成工业总产值1594922.39万元，同比下降0.5%，其中工具类产品产值1315577.43万元，增加0.2%；工业销售产值1541993.71万元，下降0.1%，其中工具类产品销售产值1212305.84万元，下降3.6%；产品销售收入1501571.66万元，增长0.7%；工业增加值592614.78万元，下降0.5%；实现利税183764.58万元，下降12.7%；实现利润总额100991.36万元，下降21.5%。企业职工人数36467，增加170人；全员劳动生产率162507元/人，下降1.0%。

2019年工具企业主要经济指标完成情况（万元）

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年工具企业共生产各类刀具110695.11万件，比上年下降5.4 %；生产各类量具2998.96万件，比上年下降10.9%；生产各类量仪115755台（套），比上年增长98.1%。

2019年工具企业分类产品生产情况

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    高速钢刀具包括孔加工刀具、螺纹刀具、锯条、铣削刀具、切齿刀具、拉削刀具、其它高速钢刀具、刀条、刀片及木工刀具，2019年孔加工刀具销售额为204507万元；螺纹刀具销售额为115934万元；锯条、铣削刀具、切齿刀具、拉削刀具销售额均在30000万元以上。

2019年高速钢刀具销售情况

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    硬质合金刀具包括刀片、铣削刀具、孔加工刀具、其它硬质合金刀具、切齿刀具、车削刀具、螺纹刀具、拉削刀具，2019年刀片销售额为232899万元；铣削刀具、孔加工刀具销售额分别是129610、84446万元；其它硬质合金刀具、切齿刀具、车削刀具、螺纹刀具、拉削刀具销售额均在500~10000之间。

2019年硬质合金刀具销售情况

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年高速钢刀具销售金额为498556万元，占刀具产品销售占比最大；其次硬质合金刀具销售金额为469071万元；其余工具系统及刀柄、金刚石刀具、立方氮化硼刀具、工具系统零配件销售金额分别是26139、20054、19822、3794万元。

2019年刀具产品销售分类

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国工具产业发展动态及投资策略研究报告》数据显示：2019年工具企业共出口各类刀具49310.49万件，比上年下降14.9 %；出口各类量具1148.61万件，比上年下降13.8%；出口各类量仪31642台（套），增长1312.6 %。

2019年工具企业分类产品出口情况

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    三、2019年及2020年上半年企业刀具量具销售及出口季度统计情况

    2019年刀具小行业进入下行通道，一季度的销售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的销售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明显收窄，为3.3%。

2019-2020年上半年刀具销售收入增长率（按季度）

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年刀具出口价值量（销售收入）进入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比剧烈下降26%，二季度同比下降明显收窄，为5.0 %。

2019-2020年上半年刀具出口增长率（按季度）

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年量具类销售收入继续增长，表现为前高后低，一季度同比增长22%，二季度同比增长5.4%，三季度同比增长0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年销售收入急剧下跌，一季度同比剧烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。

2019-2020年上半年量具销售收入增长率（按季度）

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理

    2019年量具类出口价值量（销售收入）增长表现为前高后低。2019年一季度增长29.2%，二季度增长5.5%，三季度增长-2%，四季度同比增长0.4%。2020年量具出口急剧下跌，一季度同比剧幅下降45%，二季度同比剧幅下降37.3 %。

2019-2020年上半年量具出口增长率（按季度）

资料来源：中国机床工具工业协会、智研咨询整理