2020年中国家具行业供给、市场竞争格局及未来发展趋势分析[图]

    一、定义及分类

    家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一。是建立工作生活空间的重要基础。

家具分类

资料来源：智研咨询整理

    二、发展背景

    1、居民收入提高为行业发展提供了物质基础

    伴随国民经济的快速发展，我国居民的可支配收入也不断提高。2019年中国居民人均可支配收入达30733元，较2018年增加了2504.8元，同比增长率达8.87%。2020年1-9月为23781元，预计未来将继续保持增长。随着居民可支配收入的提高，居民有物质基础去改善自己的居住条件了。因此，我国居民收入的提高以及消费理念的转变，促进了我国家具行业的发展。

2014-2020年9月中国居民人均可支配收入统计（元）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2、城镇化进程是家具行业发展的动力

    中国城镇化水平不断加快推进，2019年年末全国大陆总人口140005万人，比上年末增加467万人，其中城镇常住人口84843万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为60.60%，比上年末提高1.02个百分点。城镇人口的快速增长产生了对家具产品的刚性需求，进而促进家具行业的发展。

2014-2019年中国常住人口城镇化率统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    三、发展现状

    随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，家具作为生活起居的重要载体，已不仅限于消费者的物质需求，更寄托了人们的精神追求。近年来中国家具行业发展迅速，2019年中国家具行业规模以上企业数量达6410家，较2018年增加了110家，2020年1-10月中国家具行业规模以上企业数量已达6506家。

2014-2020年10月中国家具行业规模以上企业数量统计

资料来源：中国家具协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国家具产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：随着中国家具行业企业数量的增，中国家具产量也在增加，2019年中国家具产量为89698.5万件，较2018年增加了18421.1万件，同比增长25.84%。2020年1-10月中国家具产量完成72167.37万件。

2014-2020年10月中国家具产量统计

资料来源：中国家具协会、智研咨询整理

    2014-2017年中国家具行业营业收入逐年增长，2018年开始下滑，2019年较2018年有所回升，2019年中国家具行业营业收入为7117.2亿元，同比增长1.50%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国家具行业营业收入大幅下滑，2020年1-10月中国家具行业营业收入为5336.13亿元，同比下降7.42%。

2014-2020年10月中国家具行业营业收入统计

资料来源：中国家具协会、智研咨询整理

    2019年中国家具行业利润总额为462.73亿元，同比增长8.65%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国家具行业利润总额大幅下滑，2020年1-10月中国家具行业累计利润总额为277.61亿元，同比下降19.74%，但长期来看，随着新冠肺炎疫情的好转，未来将恢复增长。

2016-2020年10月中国家具行业利润总额统计

资料来源：中国家具协会、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    据不完全统计，截至2019年，我国已有60多家上市家居企业，其中包括好莱客、索菲亚、曲美家居、欧派家居、尚品宅配等。

2019年中国家具行业主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月好莱客总资产为36.59亿元；索菲亚总资产为94.93亿元；曲美家居总资产为73.18亿元；欧派家居总资产为183亿元；尚品宅配总资产为57.14亿元。

2014-2020年9月中国家具行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月好莱客营业总收入为14.1亿元；索菲亚营业总收入为50.9亿元；曲美家居营业总收入为29亿元；欧派家居营业总收入为97.3亿元；尚品宅配营业总收入为43.8亿元。

2014-2020年9月中国家具行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月好莱客毛利润为5.35亿元；索菲亚毛利润为19.4亿元；曲美家居毛利润为13亿元；欧派家居毛利润为35.1亿元；尚品宅配毛利润为16.2亿元。

2014-2020年9月中国家具行业主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年好莱客家具业务主营收入为21.83亿元，较2018年增了0.93亿元；索菲亚家具业务主营收入为76.44亿元，较2018年增了3.77亿元；曲美家居家具业务主营收入为41.57亿元，较2018年增了13.79亿元；欧派家居家具业务主营收入为133.66亿元，较2018年增了18.57亿元；尚品宅配家具业务主营收入为64.67亿元，较2018年增了3.3亿元。

2018-2019年中国家具行业主要上市企业家具业务主营收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年好莱客家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的0.31%；索菲亚家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的1.07%；曲美家居家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的0.58%；欧派家居家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的1.88%；尚品宅配家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的0.91%。2019年好莱客、索菲亚、曲美家居、欧派家居、尚品宅配五家上市企业家具业务主营收入占全国家具行业营业总收入的4.75%，企业市场占有率非常低，市场竞争非常激烈。

2019年中国家具行业企业市场占有率（按营业收入）

资料来源：智研咨询整理

    三、发展中存在的问题

    目前中国家具行业发展存在的问题主要有：产品同质化问题凸显，研发要素升级带来更高要求；部分家具质量与环保问题相对明显；家具质量环保标准体系亟待完善等。

家具行业发展存在的问题

资料来源：智研咨询整理

    四、未来发展趋势

    未来自然生态、绿色和可循环制造、设计精准、模块化、定制家具、整体家居、智能制造将是中国家具行业的重要发展趋势。

中国家具行业未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理