2020年中国重型货车分类、发展历程、产销现状及企业格局分析[图]

重型货车张瑶 2021-01-17 05:36

一、重型货车分类及发展历程

重型载货汽车简称重型货车，包含重型货车、半挂牵引车及重型货车非完整车辆，按燃油类型不同可分为柴油、纯电动、天然气等；按照车型不同可分为自卸车、牵引车、专用车、载货车等。

重型货车主要种类

资料来源：智研咨询整理

从1960年 4月第一辆国产重型载货汽车——黄河牌JN150型在济南汽车制造厂试制成以来，中国重型货车历经50余年风雨，中国重型货车从无到有，从弱到强，历经3个发展阶段。

重型货车发展历程

资料来源：智研咨询整理

二、重型货车产量及企业统计

中国重型货车行业经过50多年的发展，已经发展成为世界上最大的重型货车市场，且产品在中低端市场已经具备强大的竞争力，2020年1-11月我国重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)产量为149.65万辆。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)产量走势图

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

近年来我国产业结构调整，工业生产原材料、中间材料及最终产品等货类发生改变，而货类变化带来货运结构变化，从而带来重型货车产品结构的变化，从近年重型货车产品结构看，牵引车占比持续上升，2015年半挂牵引车产量为24.8万辆，占全部重型货车产量的46.3%，2019年产量达到58.1万辆，占比为48.7%，2020年1-11月产量增加至77.4万辆，占比为51.7%。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车产量产品结构

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国重型货车产业发展动态及市场规模预测报告》显示：按燃料类型看，我国重型货车主要生产柴油汽车，2015年产量为53.1万辆，2019年增长至110.3万辆，2020年1-11月为135.9万辆，其次为天然气重型货车，2020年1-11月产量为13.4万辆。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车产量按燃料类型

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

我国重型货车生产企业主要有中国第一汽车集团、东风汽车集团、中国重型汽车集团、陕西汽车集团、北汽福田汽车股份有限公司等企业，2020年1-11月生产重型货车分别为354215辆、284824辆、274513辆、214872辆及137563辆，占比为23.67%、19.03%、18.34%、14.36%和9.19%，其他企业产量均在10万辆以下。

2020年1-11月中国重型货车企业产量统计

序号	企业名称	重型货车产量：辆
1	中国第一汽车集团有限公司	354215
2	东风汽车集团有限公司	284824
3	中国重型汽车集团有限公司	274513
4	陕西汽车集团有限责任公司	214872
5	北汽福田汽车股份有限公司	137563
6	上汽依维柯红岩商用车有限公司	69375
7	安徽江淮汽车集团股份有限公司	49828
8	成都大运汽车集团有限公司	31841
9	徐州徐工汽车制造有限公司	23352
10	安徽华菱汽车有限公司	16892
11	北奔重型汽车集团有限公司	11984
12	湖北三环专用汽车有限公司	7766
13	浙江飞碟汽车制造有限公司	3599
14	四川南骏汽车集团有限公司	3073
15	广汽日野汽车有限公司	2754
16	庆铃汽车(集团)有限公司	2440
17	湖北三江航天万山特种车辆有限公司	1897
18	现代商用汽车(中国)有限公司	1661
19	河北长征汽车制造有限公司	1015
20	江铃汽车股份有限公司	946
21	比亚迪股份有限公司	606
22	中国一拖集团有限公司	366
23	辽宁航天凌河汽车有限公司	319
24	吉利四川商用车有限公司	290
25	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	207
26	湖南中联重科车桥有限公司	126
27	湖北三环汉阳特种汽车有限公司	122
28	珠海广通汽车有限公司	22
29	山东凯马汽车制造有限公司	17

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

三、重型货车销量及企业统计

重型货车市场发展的最重要的驱动力来自于经济增长带来的货运新增需求，新增的房地产开工与基建等工程项目以及大规模固定资产投资带来的能源运输、建筑建材、土石方、钢铁、矿石等各类货运需求的增加，消费增长带来各类消费品运输需求增长，工农业生产活动增长带来的运输需求等带来货运需求和重型货车市场需求的持续增长，使得重型货车市场保有量与销量的持续上升，2015年重型货车销量为55.07万辆，2017年治超新政推动重型货车销量过百万辆达到111.69万辆，2019年增长至117.43万辆，2020年1-11月为150.94万辆。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)销量走势图

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

经济发展不同阶段社会生产的主要物质产品品类不同，近30年中国经济发展，各类基础设施，工业生产厂房、设备等固定资产投资，房地产建设等带来能源、矿石、钢铁、建材、土石方等货类运输量快速增加，带来重型自卸车和建筑用的混凝土搅拌车占比居高不下，而随着固投增速下滑，重型牵引车占比快速提升，产业机构的变化带来货类变化，而不同货类结构必然影响到重型货车市场产品结构，2020年1-11月半挂牵引车销量为78.34万辆，占全部重型货车销量的51.9%，自卸车销量为26.2万辆，占比为17.36%。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车销售产品结构

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

我国重型货车大部分是以柴油作为燃料，2020年1-11月柴油重型货车销量为137.34万辆，其次为天然气重型货车13.39万辆。

2015-2019年及2020年1-11月中国重型货车销售产品按燃料

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

我国重型货车销量主要集中在排名靠前的企业中，2020年1-11月重型货车销量最大的企业为中国第一汽车集团有限公司37.34万辆，占全部重型货车销量的24.74%，其次为东风汽车集团有限公司28.69万辆，占比为19.01%，排在第三的中国重型汽车集团有限公司销量为26.34万辆，占比达17.45%，第四、第五位的是陕西汽车集团有限责任公司和北汽福田汽车股份有限公司，销量分别为20.98万辆和14.12万辆，占比为13.90%及9.35%，其他企业销量均在10万辆以下。

2020年1-11月中国重型货车企业销量统计

序号	企业名称	重型货车销量：辆
1	中国第一汽车集团有限公司	373371
2	东风汽车集团有限公司	286913
3	中国重型汽车集团有限公司	263433
4	陕西汽车集团有限责任公司	209786
5	北汽福田汽车股份有限公司	141184
6	上汽依维柯红岩商用车有限公司	71950
7	安徽江淮汽车集团股份有限公司	50138
8	成都大运汽车集团有限公司	32113
9	徐州徐工汽车制造有限公司	24843
10	安徽华菱汽车有限公司	20001
11	北奔重型汽车集团有限公司	10276
12	湖北三环专用汽车有限公司	7530
13	浙江飞碟汽车制造有限公司	3281
14	广汽日野汽车有限公司	2362
15	庆铃汽车(集团)有限公司	2333
16	四川南骏汽车集团有限公司	2043
17	湖北三江航天万山特种车辆有限公司	1897
18	江铃汽车股份有限公司	1601
19	现代商用汽车(中国)有限公司	1474
20	河北长征汽车制造有限公司	966
21	比亚迪股份有限公司	606
22	中国一拖集团有限公司	358
23	辽宁航天凌河汽车有限公司	309
24	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	196
25	吉利四川商用车有限公司	146
26	湖南中联重科车桥有限公司	126
27	湖北三环汉阳特种汽车有限公司	103
28	珠海广通汽车有限公司	22
29	山东凯马汽车制造有限公司	21