我国数控机床行业市场竞争激烈,大部分企业技术水平落后,主要集中于低端市场。这就导致我国数控机床产品在国际市场上的竞争力不足。高端数控机床仍然要依靠进口。
在宏观经济下行,国际贸易形式不明朗的情形下,行业进出口数额有较大的波动,2019年,行业实现进出口总额38.68亿美元,同比下滑11.7%;2020年1-11月进出口总额为26.61亿美元,较上年同期下滑24.8%。
2014-2020年数控机床行业进出口总额及增长情况
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2019年数控机床进出口有所回落
海关数据显示,2014-2019年,我国数控机床行业进出口量总体呈波动上升趋势。2018年,数控机床进出口量达到最高点,进、出口量分别为14412、65319台,2019年虽然有所下降,但仍高于2017年的水平。2020年1-11月进、出口量分别为7749、42432台,预计进出口将略微下降。
2014-2020年中国数控机床进出口量对比
资料来源:中国海关、智研咨询整理
从进出口金额的角度看,2019年数控机床进口金额达到28.96亿美元,同比下降14.35%;出口金额为9.72亿美元,同比下降3%。
2014-2020年中国数控机床进出口额对比
资料来源:中国海关、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国数控机床产业发展态势及竞争格局预测报告》数据显示:近年来,我国数控机床出口不断突破,但整体出口还是以低档机床为主,大量的专用数控机床出口相对较少。可以看到的是,我国出口数控机床的均价远低于进口均价。2019年,中国数控机床进口均价28.04万美元/台,是出口的十几倍。
2014-2020年中国数控机床进出口均价对比
资料来源:中国海关、智研咨询整理
数控机床出口潜力大
我国数控机床主要出口至亚美欧地区,2019年,中国数控机床出口最大市场是日本,出口数控机床2652台,出口金额1.13亿美元,占比11.68%。其后是印度、越南、泰国等南亚、东南亚国家。未来随着东南亚经济复苏和我国出口多极化市场的形成和巩固,预计我国数控机床出口将实现平稳、持续增长。
2019年中国数控机床出口市场格局
资料来源:中国海关、智研咨询整理
受疫情影响自日德进口数控机床减少
我国数控机床进口集中度较高,德国、日本进口金额合计占比已超过50%。2019年,我国从德国进口数控机床1239台,进口金额8.45亿美元,占比29.25%;自日本进口数控机床2744台,进口金额7.80亿美元,占比26.98%。
2019年中国数控机床进口市场格局
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2020年,受疫情影响,在汽车、航空航天等下游产业纷纷缩短工时、停工停产的背景下,机床产业的发展受到了严重的阻碍。中国自德国、日本等地进口的数控机床数量也大幅减少,截至2020年11月,自德国累计进口数控机床906台,进口金额5.63亿美元;累计进口日本数控机床2067台,进口额5.39亿美元。
2020年1-11月中国数控机床进口市场格局
地区 | 进口数量(台) | 占比(%) | 进口金额(亿美元) | 占比(%) |
德国 | 906 | 11.69% | 5.63 | 28.23% |
日本 | 2067 | 26.67% | 5.39 | 27.00% |
台湾省 | 2293 | 29.59% | 2.57 | 12.85% |
瑞士 | 305 | 3.94% | 1.55 | 7.77% |
意大利 | 237 | 3.06% | 1.37 | 6.85% |
韩国 | 1054 | 13.60% | 1.00 | 5.01% |
美国 | 191 | 2.46% | 0.50 | 2.49% |
奥地利 | 81 | 1.05% | 0.44 | 2.19% |
捷克 | 68 | 0.88% | 0.42 | 2.08% |
西班牙 | 27 | 0.35% | 0.20 | 0.98% |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
随着疫情在全球范围内得到有效的控制,制造业回到正轨,机床需求开始回升,市场逐渐回暖。但作为一个强周期性行业,机床产业预计仍将持续一段时间的低迷。
2024-2030年中国数控机床行业市场行情监测及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国数控机床行业市场行情监测及发展趋向研判报告 》共十二章,包含中国数控机床行业重点企业布局案例研究,中国数控机床行业市场前景预测及发展趋势预判,中国数控机床行业投资战略规划策略及建议等内容。
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