2020年中国白酒行业产销量、进出口量、规模、重点企业及未来趋势分析[图]

白酒陆宝英 2021-03-18 05:17

1、白酒行业现状分析

白酒生产方面，白酒品质有了大幅提升和改进，尤其重视原粮基地的管理和建设，把原粮基地作为白酒生产的“第一车间”。2020年中国白酒产量为740.7万千升，同比下降5.75%。

2014-2020年中国白酒产量及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

据中国海关数据显示，2019年中国白酒出口数量为1638.6万升，中国白酒进口数量为389.9万升；2020年中国白酒出口数量为1424.6万升，中国白酒进口数量为277.8万升。

2014-2020年中国白酒进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

据海关数据显示，2019年中国白酒出口金额为66516万美元，中国白酒进口金额为13727.3万美元；2020年中国白酒出口金额为45991.2万美元，中国白酒进口金额为1142.7万美元。

2014-2020年中国白酒进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理
智

研咨询发布的《2021-2027年中国白酒行业市场需求预测及投资价值研究报告》数据显示：随着收入的增长，居民的健康意识的提升，对高度白酒的需求逐渐减少，2019年中国白酒表观需求量为785.9万千升，2020年中国白酒表观消费量进一步下降至739.6万千升。

2014-2019年中国白酒表观需求量走势

资料来源：智研咨询整理

中国白酒销售收入占比较大的宴席市场回暖速度超预期、结构不断升级。2019年中国白酒销售收入为5672亿元，同比增长5.74%；2020年白酒销售收入为5836亿元，同比上升4.61%。

2015-2020年中国白酒销售收入及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国人有饮酒的传统，有“无酒不成席，无酒不成宴”之说，在很多场合，白酒现仍无可替代，且很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴和历史渊源，在国内拥有相当稳定的需求量。2020年中国白酒行业销售收入为5836亿元，进口金额为0.81亿元，出口金额为32.52亿元，2020年中国白酒行业市场规模为5804.68亿元。

2015-2019年中国白酒市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

2、白酒行业重点企业分析

白酒行业进入分化发展阶段，在行业整体产量和销售收入仍处于下降趋势时，以中、高端产品为主的优势白酒企业却进入恢复增长期，体现出了显着的消费升级特点。

据数据显示，2020Q3年中国白酒行业营业收入较高的企业为贵州茅台696亿元；其次是五粮液425亿元；再次是洋河股份为189亿元。

2017-2020年Q3主要白酒企业营业收入

资料来源：公司公告、智研咨询整理

据数据显示，2020Q3年中国白酒行业净利润较高的企业为贵州茅台338.3亿元；其次是五粮液145.5亿元；再次是洋河股份为71.86亿元。

2017-2020年Q3主要白酒企业净利润

资料来源：公司公告、智研咨询整理

3、2021年中国白酒产业发展趋势

2021年白酒基本面稳定，延续增长的主旋律维持不变。当下，经济驱动与消费升级已在同频共振，白酒行业上、中、下游全产业链将保持同步演变。行业转型升级其实就是一个系统改良、优胜劣汰的生态进化过程，最终表现在产业关系的主线存在一定是：名酒、大商、强势店。2021年，伴随着名酒集中与老酒复兴，在整个白酒行业基本面向好的趋势下，主流名优白酒市场还将维持增速不减、延续高位。

2021年中国白酒产业发展趋势

趋势	具体内容
产业：全产业链加速分化。	产业分化主要体现在：一方面名酒板块加速集中，由规模化向集群化发展，大产区、大产区集群愈发凸显。另一方面市场将继续下沉。近年来，一、二线名酒在推进“大单品”策略之外，均不同程度地开始了品类的高、低双向强化延伸，产品结构不断改良，并开始有计划的市场下移。
产品：结构性改良效果凸显。	调取名酒板块分析，市场需求到产品引导的进阶已经完成，名酒与非名酒、高端酒与非高端酒切割识别教育初显成效。主流酒企各自的“主城区”与“护城河”系统建设已经“竣工”，并实现有效运营。在未来的时间里，酒企在产品端的主要任务就是在原有市场认知的基础上提升美誉度、巩固忠诚度。
品类：酱酒热现象持续发酵。	2019年，酱香型白酒产能约55万千升，完成销售收入1350亿元左右。经过2020年的市场延续，2021酱香热度不减，酱酒还将进一步扩容，自2016年新周期至今，酱酒已经走过品类培育期步入品牌竞争时代。值得一提的是，2021年主流酱香产能阶段受限，这为中、小、微酱酒品牌带来绝佳的市场切入机会，下游零售业也因此会迎来属于自己的酱酒财富自由周期。
价格：吨酒价格将不断拉升。	在容量增速放缓的环境下，保质提价是名酒的首要战略选择。随着消费市场升级，拉升高毛利产品，提升吨酒价值将成为新一轮主流名优酒企的专属红利。2020年以来，茅台酱香系列酒板块的集体顺价与泸州老窖老字号特曲的大幅提价，酱香、浓香两大龙头的品类走势，足以印证了头部企业提高吨酒价格逻辑和可行性。
渠道：传统渠道处于关键调整期。	白酒传统消费市场催生名酒零售业态的演变与发展，近年来随着行业的进化，供需方发生了结构性调整，单一传统渠道在朝着多元化选择演变，传统名酒零售业态受到线上电商、厂方直供与区域平行竞争的渗透与挑战，行业演进倒逼名酒零售业态转型升级。2021年，国内重点产区白酒品牌在“十四五”目标大幅增长的负重下，大型企业的团体消费作为庞大的“复利型”市场，会进一步引起行业关注或将赋予部分业绩承压，不排除出现上游与中、下游在企业端的“渠道争利”现象。
消费：经济与消费互为作用，进一步放大名酒效应。	“新基建”与“双循环”的政策性传导强驱消费升级延续，并互为作用，头部名酒带来的蝴蝶效应持续释放。2021年名酒板块将进一步集结并推，不断调整“切入”角度，加速新一轮市场收割。
体验：消费场景的培育。	尽管当下的产品追溯已经开始逐步引入酒类行业，但是整个渠道的实际库存始终是一个数据盲区。“开瓶率”已经成为上游企业关注的焦点，2021年以及未来的时间里，酒类场景化消费培育会进一步强化，由“开单”到“开瓶”将成为酒企市场推进的必修课。
老酒：雾里看花花非花。	行业预测国内老酒市场将在2021年突破千亿规模，老酒已由原来的收藏为主转向了大众消费。老酒产业在快速形成的过程中，老酒市场呈现的市场脉络也逐渐清晰：“高端做局、民间玩圈、大众看码”。
模式：稳定的渠道合作关系互惠于厂商各方。	“陈列、品鉴、旅游”传统酒类营销的“三板斧”已经遭遇市场瓶颈，上游酒企在业绩压力下，会打开所有触手可及的通路，线上价格平衡手段成为企业长期的市场策略。从上市企业板块来看，资本市场的高期望值与日渐下行的渠道毛利矛盾会日益凸显，“大单品”与“扁平化”的策略推行势必挤压渠道利润空间，包量、联营、股权等模式或将会成为渠道合作的新选项。
数字化技术：行业进化再提速，大数据将广泛应用于酒类产业。	对白酒这一传统行业而言，大数据带来的变化似乎并不明显，但始终伴随行业发展的新周期，“考勤会议、过程管理、产品溯源”等新技术会不断完善，未来还会进一步融合到企业经营的全系统，“数据云”技术对酒类企业的应用将成为不可逆转的事实。