2020年中国化肥行业产量、价格走势、化肥企业市场竞争现状分析[图]

    一、化肥定义及分类

    化肥指利用化学和（或）物理方法制成的含有一种或多种农作物生长所需营养元素的肥料，又称无机肥料。依据所含营养元素的数量不同，常见的化肥可分为单元肥料和复合肥料两类：

化肥分类

资料来源：智研咨询整理

    二、中国化肥产量及生产区域分布

    智研咨询发布的《2021-2027年中国化肥行业发展动态分析及市场前景规划报告》显示：2015年，中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（简称“零增长政策”），化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。2020年，中国化肥产量5496万吨，下降4.1%。

2011-2020年中国化肥产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    中国化肥产地主要分布在青海省、湖北省、河南省、内蒙古自治区、山西省、山东省、四川省、贵州省、新疆维吾尔自治区、安徽省等省市，2020年上述十省区化肥产量合计全国占比达到72.69%。

2020年中国各省农用氮、磷、钾化肥产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从区域分布看，除东北、华南外，其他地区化肥产量较为平均。2020年，华北、华东、华中、西南、西北地区化肥产量分别为1115.99万、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04吨，全国占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

2020年中国各地区农用氮、磷、钾化肥产量占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    三、中国化肥施用情况

    长期以来，农民为了追求农业生产高产、增产，不断加大化肥的投入量，我国化肥不合理使用现象仍较为突出亩均化肥使用量仍明显高于全球平均水平。重氮肥、轻磷钾肥；重大量元素肥料、轻中微量元素肥料；重化肥、轻有机肥的“三重三轻”问题突出。农业部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，截止2017年，我国化肥已实现使用量负增长，提前三年完成目标。数据显示，2019年中国农用化肥施用折纯量5403.59万吨。其中农用氮肥施用折纯量1930.21万吨，占35.7%；农用磷肥施用折纯量681.58万吨，占12.6%；农用钾肥施用折纯量561.13万吨，占10.4%；农用复合肥施用折纯量2230.67万吨，占41.3%。

2011-2019年全国农用化肥施用折纯量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2019年全国农用化肥施用格局

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    四、中国化肥行业主要产品价格走势

    价格方面，氮肥经历连续几年的行业去产能行动，行业供需平衡得到改善。目前的尿素价格已经不低，而合成氨价格经过前的持续上涨可以说已经明显偏离其价值，未来的回落整理将不可避免。2020年在市场需求增长和下游复合肥企业需求增加的带动下，氯化钾价格持续震荡攀升，目前氯化钾价格基本已经提前兑现了大贸合同上涨的预期，未来持续上行受限。复合肥市场表现相对滞后，在农产品市场价格持续走高，主要原材料品种维持高位运行推动下，复合肥市场2020年四季度才开始回升，目前价格平稳。

2011-2020年全国国产尿素价格

资料来源：商务部

2011-2020年全国国产氯化钾（含量93-98%）价格

资料来源：商务部

2011-2020年全国国产三元复合肥（氮磷钾含量45%）价格

资料来源：商务部

    五、中国化肥行业企业竞争格局

    纵观目前我国的化肥行业情况，企业众多，分布也较为广泛，行业龙头企业较少，大多数为中小企业，低端产品竞争激烈。

    中国化肥行业领先企业可按化肥产品类型划分：（1）中国氮肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有中海油、河南心连心、云天化、湖北宜化等；（2）中国磷肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有贵州磷化工、云天化、晋煤集团、湖北宜化等。中国磷肥行业市场集中度高；（3）中国钾肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有青海盐湖、国投罗布泊、中信国安、神华、国电、湖北新洋丰等。中国钾肥行业市场高度集中；（4）中国复合肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有湖北新洋丰、山东金正大等。中国复合肥行业市场集中度相对较低。

2016-2020年重点企业化肥产品销售收入（亿元）

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    六、中国化肥行业政策规划分析

    由于投资相对较小以及早期地方保护等因素，我国复合肥行业产能过剩严重，还有一部分为个人作坊性质的企业，产品多为中低档肥料。近年来，国家层面供给侧改革取消原先行业企业享有的用电、用气、运输和税率等多项优惠，加快行业去产能。

    国家主要部门制定并印发了《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》五年规划，其中有农业农村部、国家发展改革委、科技部、财政部、商务部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局。兴农战略计划包含了以下计划：加快绿色农业发展、推进农业全程标准化、促进农业全产业链融合、培育提升农业品牌、提高农产品质量安全水平、强化农业科技创新、建设高素质农业人才队伍。

我国化肥行业相关政策及内容

资料来源：智研咨询整理

    七、中国化肥行业产品发展趋势

    中国新型化肥行业市场潜力巨大，控释肥、缓释肥、水溶肥等新型化肥具备高效、环保等特征，成为农业部等主管部门重点推广的肥料。随着化肥产品的进步与农民科学种肥意识的提升，具备营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良和环境友好等功能的特种肥料和新型肥料市场广阔。

化肥行业新型潜力品种分析

资料来源：智研咨询整理