2020年中国广告行业市场规模及市场竞争格局分析[图]

广告李玲玲 2021-05-11 05:06

一、概述

广告，顾名思义，就是广而告之，向社会广大公众告知某件事物。广告就其含义来说，有广义和狭义之分。非经济广告是指不以营利为目的的广告，如政府公告，政党、宗教、教育、文化、市政、社会团体等方面的启事、声明等。经济广告是指以营利为目的的广告，通常是商业广告，它是为推销商品或提供服务，以付费方式通过广告媒体向消费者或用户传播商品或服务信息的手段。商品广告就是这样的经济广告。

广告不同于一般大众传播和宣传活动，主要表现在：1.广告是一种传播工具，是将某一项商品的信息，由这项商品的生产或经营机构（广告主）传送给一群用户和消费者；2.做广告需要付费；3.广告进行的传播活动是带有说服性的；4.广告是有目的、有计划，是连续的；5.广告不仅对广告主有利，而且对目标对象也有好处，它可使用户和消费者得到有用的信息。

广告的特点

资料来源：智研咨询整理

广告按内容可分为：产品广告、品牌广告、观念广告、公益广告。按目的可分为：告知广告、促销广告、形象广告、建议广告、公益广告、推广广告。按策略可分为：单篇广告、系列广告、集中型广告、反复广告、营销广告、比较广告、说服广告。按传播媒介可分为：报纸广告、杂志广告、电视广告、电影广告、网络广告、包装广告、广播广告、招贴广告、POP广告、交通广告、直邮广告、车体广告、门票广告、餐盒广告。

广告分类

资料来源：智研咨询整理

二、市场规模

智研咨询发布的《2021-2027年中国广告行业市场运行格局及战略咨询研究报告》数据显示：广告行业属于现代服务业，随着我国商品经济持续繁荣，广告主宣传其品牌、产品或服务的需求持续提升，推动了广告行业市场规模的不断增长。随着新技术的应用，互联网尤其是移动互联网快速发展，门户网站、视频网站、社交媒体及移动搜索等互联网媒体纷纷涌现，具有更广泛的覆盖率，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道，进一步刺激了广告主的营销需求，并推动着广告行业规模的进一步增长。2020年中国广告市场规模达9143.9亿元，较2019年增加了469.9亿元，同比增长5.4%。

2014-2020年中国广告市场规模统计

资料来源：国家市场监督管理总局、QuestMobile、智研咨询整理

三、市场竞争格局

中国广告行业上市企业主要有省广股份、蓝色光标、分众传媒、华媒控股、龙韵股份、华谊嘉信、顺网科技、北巴传媒、博瑞传播等。

中国广告行业主要上市企业简介

企业	简介
省广股份	广东省广告集团股份有限公司创立于1979年,是中国很早成立的广告公司,也是目前中国实力强的营销集团,总部位于中国广州。坚守“为客户创造价值”的理念,为全球超过300家知名企业提供专业化的营销服务。2010年,在深交所中小板挂牌上市(股票代码:002400)。作为中国广告协会副会长单位、中国4A副理事长单位、广东省广告协会会长单位,以及中国广告业一家“国家文化产业示范基地”,省广以卓越的创意与策划实力享誉业界,共获全球近两千个奖项,包括美国莫比金奖、伦敦广告奖、世界印刷设计PIA奖、中国广告长城奖金奖等顶级大奖,成功打造了众多世界级的知名品牌。省广是中国拥有全产业链服务能力的营销集团,在品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、公关营销、体育营销等领域,为客户提供极具实效性的全营销解决方案。联合全球顶尖科技、互联网企业,打造G-NOVA大数据生态系统,推出更加智能、个性化的大数据产品及营销解决方案,全面提升市场洞察能力和营销传播效率,满足客户的多元化营销需求。
蓝色光标	北京蓝色光标数据科技股份有限公司所处行业为其他信息传播服务业。经营范围:企业形象策划;营销信息咨询(中介除外);公关咨询;会议服务;公共关系专业培训;设计、制作、代理、发布广告。
分众传媒	分众传媒信息技术股份有限公司创建了电梯媒体广告模式,2005年成为在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股,并于2007年入选纳斯达克100指数。2015年分众传媒回归A股,市值破千亿,成为中国传媒股。分众传媒营收超百亿关键在于,抓住了【电梯】这个核心场景。电梯是城市的基础设施,电梯这个日常的生活场景代表着四个词:主流人群、必经、高频、低干扰,而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。
华媒控股	浙江华媒控股股份有限公司定位为致力于成为大文创产业生态运营商,一方面依托文化传媒基因,继续做大做强传媒及衍生产业,另一方面借助资本杠杆,积极布局大文创产业,全力构建“一体两翼”产业布阵。“一体”是指传媒及衍生板块,包含广告服务业、会展活动业、出版物流业、互联网新媒体;“两翼”是指文创产业板块和文化金融板块,主要包括教育培训、文创综合体、文化艺术品和产权交易三个新产业梯队,同时充分发挥资本运作优势,搭建文化金融平台,延伸公司产业链,搭建传媒、文化、教育、科技、金融跨界融合的平台型大文化生态圈。
龙韵股份	上海龙韵传媒集团股份有限公司是专业从事品牌管理、广告全案服务及电视媒体广告经营的综合型广告公司,辖4个分公司、2个全资子公司、1个合资公司、3个办事处。公司成立于2003年,2009年加入中国4A协会。通过与区域电视媒体签订长期独家代理协议,获得国际4A公司广告独家经营权及全频道广告独家经营权,以区域内独家代理经营带动品牌广告价值的科学提升。目前,公司在全国已拥有8家电视媒体的国际4A公司广告独家经营权:云南电视台、昆明电视台、广西电视台、广西电视台科教频道、南宁电视台、柳州电视台、桂林电视台及辽沈电视台;以及3家电视媒体的全频道广告独家经营权:福州电视台、漳州电视台及乌鲁木齐电视台。
华谊嘉信	北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司,2003年成立于北京,2010年4月在深圳证券交易所创业板上市(证券代码300071)。作为在中国A股上市的大型数字整合营销集团,华谊嘉信大力推进“大数据、大内容”战略,积极打造全域营销生态圈并实现海外拓展,整合数字营销、体验营销、内容营销、大数据营销及公关传播五大业务群,通过旗下华谊信邦、迪思传媒、好耶集团以及上海演娱、快友股份、新七天、Smaato等在业内颇负盛名的全资子公司和关联品牌,在业务、客户和资源等方面有效协同,充分利用新技术、新媒体实现业务拓展、升级创新,推进资源平台化,解决方案产品化,实现从“执行服务型”到“资源价值型”整合营销体系的全面升级;同时积极投资并购移动新媒体、数字营销技术、娱乐营销等垂直细分领域的领先企业,力求为更多国内外知名品牌及企业提供从线下到线上、从offline到online、从传播到实效、从中国到全球的整合营销传播全方位服务,让更多世界品牌走进中国的同时,助力更多中国品牌走向世界,实现共赢。
顺网科技	杭州顺网科技股份有限公司创立于2005年7月,是国内领先的网吧平台服务商。创立之初,顺网科技即秉承“用户第一”的经营理念,通过一款网吧管理软件—网维大师构建了国内领先的网吧管理平台。基于已有平台规模发展出的媒体平台—顺网星传媒已经成为互联网内容厂商重要的媒体及营销平台,为95%以上的网络游戏公司提供营销服务,也与腾讯、阿里巴巴、百度、网易等一线互联网公司保持密切的合作关系。同时,利用已有的平台效应打造的页游联运平台顺网游戏凭借丰富的游戏内容和贴心的用户服务,已跻身业内前五。2012年开始,顺网开始围绕更细分的市场,打造满足用户需求的互联网产品,f1浏览器以快速、稳定的优势在网吧网民中稳步推广。与此同时,顺网旗下网吧管理软件不断创新,于2014年推出网吧经营管理工具网吧管家,为网吧安全收银、经营管理打造一套完整的解决方案,并于2015年推出了全国网吧通用版。顺网科技不断深耕网吧游戏领域,2015年底与HTCVIVE签署了中国大陆公共上网场所的独家代理协议,推出顺网VR,并在业内率先推出VR网吧旗舰店,开展线下体验业务。此外,火马电竞平台的问世为游戏玩家、为网吧提供了一个多终端、跨领域、多游戏的草根电竞赛事平台。
北巴传媒	北京巴士传媒股份有限公司(简称“北巴传媒”,原名北京巴士股份有限公司)成立于1999年6月18日,于2001年1月4日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票(A股)8,000万股,并于同年2月16日成功上市,股票代码600386。北巴传媒的成立与发展是首都公交发展史上的一个重要组成部分,为解决市民出行、构建现代化的城市公共交通体系做出了历史性的贡献。2006年根据北京市委、市政府关于对公共交通进行体制、机制和票制改革的决策,公司先后进行三次重大资产重组,使得公司的主营业务从初期的城市公交客运为主,转型为以广告传媒、汽车服务和投融资业务等作为主营业务,标志着北巴传媒进入了一个新的发展时期,步入了良性健康的发展轨道。
博瑞传播	成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)系在上海证券交易所挂牌交易的传媒类上市公司(SH600880),注册地位于成都市锦江创意产业商务区。1995年11月15日,经中国证监会批准,公司股票在上交所挂牌上市。1999年,公司实施资产重组,将围绕《成都商报》的优质媒体经营业务置换进上市公司,成为资本市场上的一家传媒股。公司围绕文化传媒领域,以“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商,文化产业战略投资者”的发展战略为指导,实施了多轮并购工作。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年省广股份总资产为81.35亿元，较2019年减少了6.25亿元；蓝色光标总资产为215.2亿元，较2019年增加了24.7亿元；分众传媒总资产为216.5亿元，较2019年增加了29.6亿元；华媒控股总资产为32.24亿元，较2019年减少了3.39亿元；龙韵股份总资产为10.49亿元，较2019年减少了0.86亿元；华谊嘉信总资产为12.22亿元，较2019年减少了6.54亿元；顺网科技总资产为29.36亿元，较2019年减少了5.12亿元；北巴传媒总资产为45.11亿元，较2019年减少了4.49亿元；博瑞传播总资产为35.54亿元，较2019年增加了3.1亿元。

2014-2020年中国广告行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年省广股份营业总收入为132.9亿元，较2019年增加了17.5亿元；蓝色光标营业总收入为405.3亿元，较2019年增加了124.2亿元；分众传媒营业总收入为121亿元，较2019年减少了0.4亿元；华媒控股营业总收入为16.66亿元，较2019年减少了1.56亿元；龙韵股份营业总收入为6.214亿元，较2019年减少了0.21亿元；华谊嘉信营业总收入为9.702亿元，较2019年减少了12.79亿元；顺网科技营业总收入为10.44亿元，较2019年减少了5.28亿元；北巴传媒营业总收入为45.25亿元，较2019年减少了7.03亿元；博瑞传播营业总收入为5.334亿元，较2019年增加了1.07亿元。

2014-2020年中国广告行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年省广股份广告业务营业收入为132.84亿元，较2019年增加了17.58亿元；华媒控股广告业务营业收入为8.45亿元，较2019年减少了0.58亿元；龙韵股份广告业务营业收入为5.99亿元，较2019年减少了0.34亿元；顺网科技广告业务营业收入为5.23亿元，较2019年减少了1.88亿元；北巴传媒广告业务营业收入为3.71亿元，较2019年减少了1.01亿元；博瑞传播广告业务营业收入为1.53亿元，较2019年增加了0.4亿元。

2014-2020年中国广告行业主要上市企业广告业务营业收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年省广股份广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的1.45%；华媒控股广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的0.09%；龙韵股份广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的0.07%；顺网科技广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的0.06%；北巴传媒广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的0.04%；博瑞传播广告业务营业收入占中国广告行业市场规模的0.02%。2020年省广股份、华媒控股、龙韵股份、顺网科技、北巴传媒、博瑞传播六家上市企业广告业务营业总收入仅占中国广告行业市场规模的1.73%，企业市场占有率非常低，市场竞争非常激烈。

2020年中国广告行业企业市场占有率（按市场规模）