2020年中国合成橡胶行业运行现状分析(附合成橡胶产量、消费量、合成橡胶价格及竞争格局)[图]

    一、世界合成橡胶需求量及后市预测

    橡胶分为天然橡胶和合成橡胶,是重要的材料。世界橡胶工业发展历史超过160年,是许多发达国家的重要传统产业。国际橡胶研究组织(IRSG)初步统计,2020年世界合成橡胶(SR)需求下降7.9%,至1400万吨左右。

    2013-2020年全球合成橡胶需求量

资料来源:国际橡胶研究组织(IRSG)、智研咨询整理

    合成橡胶与天然橡胶互为替代关系,预计2021年全球天然橡胶产量将继续下降至1180万吨,全球天然橡胶供应过剩的长期看跌趋势正在大幅逆转。价格是推动企业决定使用天然橡胶还是天然橡胶产品的主要因素,天然橡胶生产全球供应减少后,天然橡胶价格可能反弹,企业使用合成橡胶代替天然橡胶的预期增加,预计2021年全球合成橡胶需求将上升。

    二、中国合成橡胶行业产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国合成橡胶行业发展战略规划及市场规模预测报告》显示:改革开放的40年是中国合成橡胶快速发展壮大的40年,随着我国轮胎工业以及基础建设步伐的加快,包括丁苯橡胶(SBR)、聚丁二烯橡胶(PBR)、氯丁橡胶(CR)、丁腈橡胶(NBR)、丁基橡胶(IIR)、聚异戊二烯橡胶(IR)、乙丙橡胶(EPR)和热塑丁苯橡胶(SBCS)在内的8大合成橡胶品种均实现了工业化生产,中国已成为最大的合成橡胶生产国。2019年全年总产量为743.96万吨,增幅明显。2020年受疫情冲击,我国合成橡胶产量739.8万吨,小幅下降0.6%。

    2011-2020年中国合成橡胶行业产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    我国合成橡胶产量在迅速增长的同时,发展并不均衡。通用品种国内产能增长过快,SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、丁苯橡胶、顺丁橡胶和氯丁橡胶已开始呈现供大于求的态势。另外,通用橡胶产品牌号单一、缺乏系列化产品。中国高端合成橡胶产品发展滞后,产能供不应求,行业整合是必然趋势。行业未来将趋向环保节能型和高性能高品质型产品发展,以解决合成橡胶生产过程中产生大量挥发性有机物的问题。

    三、中国合成橡胶行业进出口贸易情况

    国内合成橡胶严重依赖进口。2020年我国合成橡胶进口总量为711.4万吨,进口量接近国内当期产量;当年出口总量为44.6万吨。2020年我国合成橡胶进口额为96.33亿美元,当年出口额为8.1亿美元。

    2011-2020年中国合成橡胶进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2011-2020年中国合成橡胶进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    总体而言,2020年合成橡胶进口量显著增加的原因包括两点:

    一是打开了国内外的套利窗口。受公共卫生事件影响,部分外国国家和地区经济恢复缓慢,国内商品消费滞后。因此,一些外国品牌涌入中国,特别是低价橡胶产品的明显增加,导致国内从业者抄底,增加国内合成橡胶的整体供应。

    其次,2020年下半年中国经济快速回升,部分行业合成橡胶需求增加,特别是"防疫"、"卫生"、"环保"等主题产品明显增多,这也是合成乳胶等进口增加的主要原因。

    四、中国合成橡胶行业表观消费量

    2020年,我国合成橡胶表观消费量达到1406.6万吨。减少橡胶行业对国际天然橡胶市场的过度依赖,大力缓解天然橡胶供需矛盾,推动合成橡胶替代天然橡胶,是缓解橡胶工业供需矛盾的重要措施之一。

    2011-2020年中国合成橡胶表观消费量情况

资料来源:智研咨询整理、智研咨询整理

    五、中国合成橡胶行业价格走势

    2011-2020年,天然橡胶及合成橡胶产能大幅扩增,合成橡胶与天然橡胶的价格波动下降:天然橡胶价格从2011年最高约42000元/吨降至2020年约14000元/吨水平;合成橡胶价格从2011年最高约33300元/吨水平降至2020年约10500元/吨水平。对比天然橡胶,合成橡胶价格优势明显。部分合成橡胶产品价格走势如下:

    2011-2020年全国合成橡胶丁苯橡胶(1502#)价格走势

资料来源:商务部、智研咨询整理

    2011-2020年全国合成橡胶顺丁橡胶(BR9000)价格走势

资料来源:商务部、智研咨询整理

    六、中国合成橡胶市场竞争及企业格局

    国内合成橡胶市场化程度高,企业竞争激烈。行业参与者既包括中国石化、中国石油等大型国有企业,也包括蓝星新材、天利高新、齐翔腾达、浙江龙盛等中小型企业。2020年,中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨,市场占有率分别为14.4%、13.5%(以产量计)。

    2015-2020年中国石化合成橡胶产量及市场占有率

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    2015-2020年中国石油合成橡胶产量及市场占有率

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    七、中国合成橡胶行业发展方向分析

    根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出的发展目标,“十四五”期间,橡胶工业总量要保持平稳增长,但年均增长稍低于现有水平,继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额,争取“十四五”末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。橡胶制品行业方面,指导纲要提出,“十四五”期间要继续满足行业需求,积极开发高端产品,提升行业自动化、智能化水平。

    合成橡胶产业发展方向分析

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY235
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2024-2030年中国高性能合成橡胶行业市场现状分析及前景战略研判报告
2024-2030年中国高性能合成橡胶行业市场现状分析及前景战略研判报告

《2024-2030年中国高性能合成橡胶行业市场现状分析及前景战略研判报告》共十一章,包含中国高性能合成橡胶行业市场竞争格局分析,中国高性能合成橡胶行业领先企业发展分析,中国高性能合成橡胶行业投资策略及建议等内容。

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