2020年中国聚硅氧烷行业生产与进出口规模分析[图]

聚硅氧烷张珂慎 2021-06-24 05:03

1、聚硅氧烷概况

有机硅材料是一类以硅碳键（Si-C）为主链，在Si 原子上直接连接有机基团的聚合物。有机硅大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物，细分种类众多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中发展成熟、应用广泛的一类，约占总用量的90%以上。因此，狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。

聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡胶、硅油、硅树脂三大类产品，少量中间体也可以在一些下游领域直接应用。

聚硅氧烷产品分类及用途

类别	简介	分类及应用
硅油	一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷，一般无色（或淡黄色）无味，无毒，不易挥发的液体	按化学结构来分有甲基硅油，苯基硅油，甲基含氢硅油，甲基苯基硅油，甲基氯苯基硅油，甲基乙烯基硅油，甲基乙烯基硅油，甲基羟基硅油，羟基含氢硅油等
硅橡胶	是线性聚硅氧烷混入补强填料，在加热加压条件下硫化生产的特殊合成弹性体	按其硫化特性可分为热硫化性硅橡胶和室温硫化硅橡胶两类；按性能和用途的不同可分为通用型，耐超低温型，耐超高温型，高强度型，耐油型，医疗型；按所用单体的不同，可分为甲基乙烯基硅橡胶，甲基苯基乙烯基硅橡胶，氟硅橡胶等
硅树脂	是一种热固性的弹性体，具有优异的热氧化稳定性	主要作为绝缘漆（清漆、瓷漆、色漆、浸渍漆等），浸渍H级电机及变压器线圈，以及用来浸渍玻璃布、石棉制成电极套管、电器绝缘绕组等

资料来源：智研咨询整理

有机硅材为聚硅氧烷下游产品。随着有机硅材研发工作的深入，其应用范围不断拓广。有机硅材已经在，航空航天、电子信息、新能源、汽车制造、医疗卫生、建筑等领域大范围应用。

有机硅材料应用领域

资料来源：智研咨询整理

2、中国聚硅氧烷供给情况

中国有机硅行业起步较晚，1951年中国有机硅材料开始小规模生产，当仅满足部分军工国防产业的需求。1971年中国第一台合成甲基单体流化床运行，来开了中国有机硅大规模生产的序幕。短短的几十年时间，中国有机硅行业经历了三个主要发展阶段。国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好。

中国有机硅工业的发展历程

资料来源：智研咨询整理

随着国内有机硅新建项目投产，行业产能出现爆发式增长，但由于国内有机硅产品主要集中在中低端产品领域，行业出现结构性的供需不足，造成行业产能利用率始终处于较低的水准。近年来随着国内有机硅行业技术和生产工艺的改进，国内有机硅产能利用率呈稳步上升的趋势。

智研咨询发布的《2021-2027年中国聚硅氧烷涂料行业市场深度分析及投资前景分析报告》显示：据SAGSI统计，全国2019年聚硅氧烷产量规模达到118万吨。预计2020年规模达到122万吨。

2011-2020年中国聚硅氧烷行业产量规模情况

资料来源：SAGSI，智研咨询整理

随着国内工业体系的升级以及全球产业结构的再分工，有机硅产能逐步向中国国内转移，目前中国已成为有机硅生产大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著，中国企业在市场所占的比例快速提高，而国外企业所占比例逐步下滑。

3、中国聚硅氧烷市场需求情况

2008年以前，中国有机硅市场迅速打开，但聚硅氧烷产品主要依赖进口。此后，随着国内有机硅行业的发展壮大，国产产品质量不断升级，有机硅进口量呈持续下降趋势，进口产品主要集中再高端产品领域。2020年中国聚硅氧烷出口规模为24.3万吨，进口规模为15.2万吨，通过供需平衡测算国内需求规模为112.9万吨。

2011-2020年中国聚硅氧烷市场供需平衡测算

资料来源：智研咨询整理

2008-2020年，我国初级形状的聚硅氧烷出口量从3.39万吨增加至24.3万吨，但平均出口价格维持在3,000-4,000美元/吨，主要是低端的中间产品和基础聚合物出口。但高端产品仍大量依赖进口。2008-2020年，我国初级形状的聚硅氧烷进口量由21.68万吨降至15.2万吨，而同期进口产品的平均价格则从3,634美元/吨上升至5,389美元/吨。

2011-2020年中国聚硅氧烷产品进出口均价