2021年中国光伏行业发展现状、行业投资风险及行业发展前景分析预测[图]

    一、产业链

    光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。中国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之--,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，中国光伏产业实现了快速发展，已经成为中国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

    光伏产业链包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。

    光伏产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、光伏行业发展现状

    1、全球光伏新增装机量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国光伏行业市场供需规模及投资战略咨询报告》显示：光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，中东、南美等地区国家也快速兴起。2020年全球光伏新增装机预计创历史新高，新增光伏并网装机容量可达130GW，在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，全球光伏市场将快速增长,预计“十四五”期间，全球每年新增光伏装机约210-260GW。

    “十四五”期间每年全球光伏并网装机容量

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2、国内光伏新增装机量

    太阳能光伏发电具有清洁、高效、安全等优点，被世界各国普遍关注并作为重点发展的产业之一。光伏发电不仅仅用于解决边远地区用电和特殊用电，更转向并网发电和建筑结合供电的方向发展，很多发达国家都已制定了能源中长期发展规划，重点发展光伏产业和技术。

    2020年，国内光伏新增装机48.2GW，创历史第二高，同比增加60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2020年中国光伏发电量为2605亿千瓦时，约占中国全年总发电量的3.5%。预计2021年光伏新增装机量超过55GW，累计装机有望达到约308GW。

    2019-2021年中国光伏并网装机容量

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    三、光伏各组件产量及功率

    最近几年，我国光伏电池制造产业规模扩展迅速，多晶硅冶炼技术逐步成熟，形成了完整的制造体系，包括硅材料、硅片、光伏电池、光伏组件、逆变器和控制设备等。

    1、光伏各组件产量

    2020年，中国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。2021年上半年中国多晶硅产量达到23.8万吨，预计2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。

    2015-2021年中国多晶硅产量

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2020年中国硅片产量约为161.3GW，同比增长19.7%；随着中国头部企业加速扩张，预计2021年中国硅片产量将达到181GW。

    2015-2021年中国硅片产量及增长

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2020年中国晶硅电池片产量约为134.8GW，同比增长22.2%；预计2021年中国电池片产量将超过152GW，同比增长12.76%。

    2019-2021年中国晶硅电池片产量及增长

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2020年中国组件产量达到124.6GW，同比增长26.4%，以晶硅组件为主；预计2021年中国组件产量将超过145GW，同比增长16.37%。

    2019-2021年中国组件产量及增长

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2、不同类型组件功率

    2020年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为415 W、450 W、540 W、540 W、455 W；预计2021年中国PERC中国P型中国多晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（182mm)、PERC中国P型中国单晶黑硅组件（210mm)、TOPC中国on单晶组件的功率分别为420 W、455 W、545 W、545 W、465 W。

    2020-2030年中国不同类型组件功率（单位：W）

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    四、中国光伏系统初始全投资及运维成本

    1、地面光伏系统初始全投资（CAPEX）

    2020年，中国地面光伏系统的初始全投资成本为3.99元/W左右，较2019年下降0.56元/W，同比下降12.3%；随着产业链各环节新建产能的逐步释放，组件价格回归合理水平，预计2021年中国光伏系统初始全投资成本可下降至3.81元/W；2030年下降至3.15元/W。

    2020-2030年中国地面光伏系统初始全投资走势

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    2、工商业分布式光伏系统初始全投资

    2020年中国工商业分布式光伏系统初始投资成本为3.38元/W；2021年预计下降至3.24元/W；预计至2030年中国工商业分布式光伏系统初始全投资下降至2.69元/W。

    2020-2030年中国工商业分布式光伏系统初始全投资走势（单位：元/W）

资料来源：工信部、光伏协会、赛迪智库集成电路研究所、智研咨询整理

    五、光伏行业投资风险及行业发展前景

    随着社会的快速发展，人类面临着巨大的能源与环境压力。虽然我国能源资源相对丰富，但由于人口众多，人均能源量远低于世界平均水平。因此，积极开发、利用可再生能源是解决能源短缺的有效方法之一。太阳能光伏发电具有清洁、高效、安全等优点，被世界各国普遍关注并作为重点发展的产业之一。光伏发电不仅仅用于解决边远地区用电和特殊用电，更转向并网发电和建筑结合供电的方向发展，很多发达国家都已制定了能源中长期发展规划，重点发展光伏产业和技术。

    我国多晶硅生产工艺及装备制造还处于起步阶段，国产化程度较低，在成本、质量等方面与国际先进水平存在较大差距，我国光伏发电成本主要依赖政策支持，还缺乏科学的统一规划。

    当前光伏行业存在的问题

资料来源：智研咨询整理

    光伏产业是全球可再生能源产业重要的发展方向，具有巨大的发展潜力。当前我国光伏产业面临的问题，既是产业发展的挑战，也是产业创新升级的机遇。

    国家先后发布了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》等文件，支持光伏产业发展。

    我国光伏产业投资风险分析

资料来源：智研咨询整理

    “十三五”期间，光伏产业注重质量以及效率效果的提升，在减少光伏发电成本的基础上实现多元化的应用，将国家补贴的作用得到充分的发挥，能够减少光伏应用市场的系统成本，使得光伏行业平价上网的速度加快。通过竞价上网的模式进行公开招标，调节光伏竞争机制，降低价格，改进管理模式，通过竞争性的方式对光伏发电项目进行优化配置，同时提高电价的位置，使得光伏发电电价得以降低，更好的促进光伏发电平价上网的实现。通过竞争性配置补贴计划使得企业能够强化管理，积极开发新技术，减少光伏发现的成本，在未来更好的进行供应能源。此外，还要积极推进光伏应用的发展，利用金融政策重点扶持光伏扶贫、分布式光伏及“光伏+”应用、光伏发电走出去等，进而促进中国光伏行业实现持续稳步的发展。

    总而言之，未来太阳能光伏产业将成为促进世界经济增长的重要动力，实现经济以及技术的优化改革，要实现这一目标就需要积极创新，解决经济、技术等方面的问题。现如今，光伏行业已经展现出巨大的生命力，并逐渐向成熟发展，世界很多国家也提出了发展战略，使得光伏行业呈现出广阔的发展前景，但是光伏行业发展的道路是坎坷的，需要更加积极努力。