2021年中国烧碱行业发展现状及市场竞争格局分析[图]

    一、概述

    烧碱一般指氢氧化钠，氢氧化钠（Sodiumhydroxide），无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

烧碱的用途

资料来源：智研咨询整理

    工业上生产烧碱的方法包括苛化法和电解法，其中苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和天然碱苛化法，苛化法制得的烧碱纯度低、经济效益较差，只有少数国家有小规模的生产；电解法主要原料为原盐，相较苛化法，在供应稳定性及价格方面都有较大优势，根据电解槽结构、电解材料和隔膜材料的区别，电解法可以分为隔膜法、水银法和离子交换膜法，其中的水银法和隔膜法由于环境污染大、能耗较高及产品质量较低等原因，目前已基本被淘汰，近年来,随着行业技术进步、环保管理需要和产业政策影响,中国烧碱行业生产工艺变化明显﹐离子膜法烧碱比例快速增加。

烧碱的生产工艺

资料来源：智研咨询整理

    二、发展现状

    1、产量

    我国是世界烧碱生产大国，烧碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,产品种类多,关联度大，其下游产品达到上千个品种,具有较高的经济延伸价值。它广泛应用于农业、石油化工,轻工,纺织、建材、电力、冶金、国防军工、食品加工等国民经济各命脉部门,在我国经济发展中具有举足轻重的地位。近年来,受到经济形势、下游产业需求量、新增产能数量、市场景气程度、碱氯平衡制约等因素的影响，烧碱产量呈现出持续增长的形势，2020年中国烧碱(折100％)产量达3643.2万吨，较2019年增加了178.80万吨，同比增长5.16%，2021年上半年中国烧碱(折100％)产量已完成1926万吨。

2014-2021年上半年中国烧碱(折100％)产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国烧碱行业市场行情动态及投资前景分析报告》数据显示：从月度数据来看，2021年上半年中国各月度烧碱(折100％)产量均高于2020年同期，2021年6月中国烧碱(折100％)产量为320万，较2020年同期增加了25.7万吨，

2020年与2021年上半年中国烧碱(折100％)产量对比：万吨

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2、进出口贸易

    中国是全球氢氧化钠重要的出口国之一，2021年上半年中国固体氢氧化钠出口数量为560648.55吨；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)出口数量为593922.21吨。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠出口数量统计（吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2021年上半年中国固体氢氧化钠进口数量为7755.15吨；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)进口数量为35873.66吨。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠进口数量统计（吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2021年上半年中国固体氢氧化钠出口金额为18395.26万美元；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)出口金额为12947.58万美元。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠出口金额统计（万美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2021年上半年中国固体氢氧化钠进口金额为631.97万美元；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)进口金额为1003.20万美元。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠进口金额统计（万美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    中国固体氢氧化钠出口均价明显高于水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)出口均价，2021年上半年中国固体氢氧化钠出口均价为0.08万美元/吨；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)出口均价为0.03万美元/吨。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠出口均价统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2021年上半年中国固体氢氧化钠进口均价为0.03万美元/吨；水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱)进口均价为0.02万美元/吨。

2014-2021年上半年中国氢氧化钠进口均价统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    3、价格走势

    自2018年起中国烧碱参考价呈震荡下滑趋势，2021年1-5月中国烧碱参考价较为平稳，5月底开始有回升趋势，2021年6月30日中国烧碱参考价为517.5元/吨，较2021年1月1日增加了32.5元/吨。

2014-2021年上半年中国烧碱参考价走势图（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

    从2020年与2021年上半年中国烧碱参考价对比图可以看出，2021年1-4月中国烧碱参考价均低于2020年同期水平，5月底中国烧碱参考价开始逐步回升，且略高于2020年同期水平，2021年6月30日中国烧碱参考价为517.5元/吨，较2020年同期增加了2.5元/吨。

2020年与2021年上半年中国烧碱参考价对比图（元/吨）

资料来源：智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国烧碱行业上市企业主要有ST亚星、天原集团、英力特、中泰化学、滨化股份、阳煤化工、三友化工、亿利洁能、中盐化工、君正集团等。2020年*ST亚星总资产为19.42亿元，较2019年增加了6.41亿元；天原股份总资产为147.5亿元，较2019年增加了9.8亿元；英力特总资产为31.34亿元，较2019年增加了0.36亿元；中泰化学总资产为639.3亿元，较2019年增加了29亿元；滨化股份总资产为141.5亿元，较2019年增加了30.8亿元；阳煤化工总资产为242.2亿元，较2019年减少了181.6亿元；三友化工总资产为242.9亿元，较2019年减少了5.1亿元；亿利洁能总资产为364.2亿元，较2019年减少了5.9亿元；中盐化工总资产为133.9亿元，较2019年减少了8.5亿元；君正集团总资产为336.8亿元，较2019年增加了21.3亿元。

2014-2020年中国烧碱行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年*ST亚星营业总收入为0.49亿元，较2019年减少了16.05亿元；天原股份营业总收入为216.5亿元，较2019年减少了14.5亿元；英力特营业总收入为19.55亿元，较2019年减少了1.32亿元；中泰化学营业总收入为842亿元，较2019年增加了10.6亿元；滨化股份营业总收入为64.57亿元，较2019年增加了2.93亿元；阳煤化工营业总收入为179.5亿元，较2019年增加了0.2亿元；三友化工营业总收入为177.8亿元，较2019年减少了27.4亿元；亿利洁能营业总收入为129.2亿元，较2019年增加了2.2亿元；中盐化工营业总收入为97.53亿元，较2019年减少了9.87亿元；君正集团营业总收入为148亿元，较2019年增加了49.95亿元。

2014-2020年中国烧碱行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年天原股份归属净利润为1.15亿元，较2019年增加了0.37亿元；英力特归属净利润为0.69亿元，较2019年增加了0.18亿元；中泰化学归属净利润为1.46亿元，较2019年减少了2.37亿元；滨化股份归属净利润为5.07亿元，较2019年增加了0.68亿元；阳煤化工归属净利润为1.28亿元，较2019年增加了6.53亿元；三友化工归属净利润为7.17亿元，较2019年增加了0.34亿元；亿利洁能归属净利润为5.18亿元，较2019年减少了4.92亿元；中盐化工归属净利润为5.54亿元，较2019年减少了3.41亿元；君正集团归属净利润为48.15亿元，较2019年增加了23.23亿元。

2014-2020年中国烧碱行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年天原股份烧碱产量为43.02万吨，销量为36.63万吨；英力特烧碱产量为20.48万吨，销量为18.52万吨；中泰化学烧碱产量为129.52万吨，销量为90.51万吨；滨化股份烧碱产量为71.7044万吨，销量为67.44万吨；阳煤化工烧碱产量为41.5万吨，销量为41.47万吨；三友化工烧碱产量为51.37万吨，销量为51.18万吨；中盐化工烧碱产量为37.39万吨，销量为37.23万吨；君正集团烧碱产量为56.48万吨，销量为56.45万吨。

2020年中国烧碱行业主要上市企业烧碱产销量统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年中泰化学烧碱产量占全球烧碱总产量的3.56%；滨化股份烧碱产量占全球烧碱总产量的1.97%；君正集团烧碱产量占全球烧碱总产量的1.55%；三友化工烧碱产量占全球烧碱总产量的1.41%；天原股份烧碱产量占全球烧碱总产量的1.18%；阳煤化工烧碱产量占全球烧碱总产量的1.14%；中盐化工烧碱产量占全球烧碱总产量的1.03%；英力特烧碱产量占全球烧碱总产量的0.56%。2020年中泰化学、滨化股份、君正集团、三友化工、天原股份、阳煤化工、中盐化工和英力特八家上市企业烧碱产量总和占全球烧碱总产量的12.39%，企业市场占有率较低，市场格局较为分散。

2020年中国烧碱行业企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理