2021年中国钻石行业发展现状及行业发展趋势分析（附销售、贸易及价格走势）[图]

    一、钻石行业发展现状

    1、钻石产量分布

    钻石是指经过琢磨的金刚石，金刚石是一种天然矿物，是钻石的原石。简单地讲，钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。钻石美丽、稀有，是爱情和忠贞的象征，代表永恒不破的爱情。

    世界各地均有钻石产出，已有30多个国家拥有钻石资源，年产量一亿克拉左右。产量前五位的国家是澳大利亚、扎伊尔、博茨瓦纳、俄罗斯、南非。这五个国家的钻石产量占全世界钻石产量的90%左右。其它产钻石的国家有刚果（金）、巴西、圭亚那、委内瑞拉、安哥拉、中非、加纳、几内亚、象牙海岸、利比利亚、纳米比亚、塞拉利昂、坦桑尼亚、津巴布韦、印度尼西亚、印度、中国、加拿大等。

    全球钻石产量分布

资料来源：智研咨询整理

    2018年以来，全球钻石毛坯产量逐年下降，截止2020年，全球钻石毛坯产量为111百万克拉，比2019年下降20.1%。

    2015-2020年全球钻石毛坯产量

资料来源：智研咨询整理

    2、产业发展环境

    2020年在新冠疫情的冲击下，各大经济体都面临经济萎缩的风险，表现出高负债、低利率、低通胀、低增长的特点。相比之下，中国全年国内生产总值达1015986亿元，同比增长2.3%，是全球唯一实现正增长的主要经济体，在世界经济中的份额由16.3%上升至17.5%。2021年上半年中国国内生产总值532167亿元，同比增长12.70%。

    2016-2021年上半年国内生产总值及同比增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2020年中国社会消费品零售总额为391,981亿元，同比下降3.9%，全年实物商品网上零售额97590亿元，按可比口径计算，较上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4个百分点。2021年上半年，中国社会消费品零售总额21.2万亿元，实物商品网络零售额5.023万亿元，占社会消费品零售总额的比重为23.7%。

    2015-2020年中国实物商品网络零售额及占社会消费品的比重

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    3、钻石销售情况分析

    随着经济回暖，可选消费在第二季度逐渐复苏，高端消费明显提振。在金银珠宝方面，据国家统计局数据，限额以上单位金银珠宝类零售额同比增幅自7月份开始转正，并在下半年各月均保持了较高的增长速度。

    2019-2020年限额以上单位金银珠宝零售额月度对比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    钻石饰品是婚恋产品的消费基础。2020年，国内三大结婚季中的两个月2月和5月都因疫情而导致婚礼普遍推迟，使得近年来已呈现连续下降趋势的结婚人数下降幅度进一步扩大，从而影响了钻石饰品的销售。据民政部数据，2020年国内结婚登记813.1万对，同比下降12.2%；2021年上半年中国结婚登记对数416.6万对，同比下降16.30%。

    2016-2021年上半年中国结婚登记对数及增长

资料来源：民政部、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国钻石行业市场运营格局及竞争战略分析报告》显示：2020年我国钻石饰品零售总额同比下降约6%，相较全球钻石饰品市场零售额16%的降幅，中国市场显示出了较强的韧性。据统计，2020年国内钻石饰品零售总额约为800亿元人民币，占我国珠宝市场整体份额的13%左右，中国的钻石饰品市场受疫情影响，第一季度零售额同比大幅下降，同比降幅达40%，

    自二季度起呈现了强劲的复苏走势，截止第四季度，钻石零售市场各季度销售额同比增长18%。

    2020年中国钻石零售市场各季度销售额同比变化幅度

资料来源：贝恩咨询、智研咨询整理

    根据调研统计，2020年我国珠宝玉石首饰行业零售总额约为6100亿元，其中黄金3400亿元，钻石800亿元，占55.7%；翡翠900亿元，占13.1%；和田玉300亿元，占14.8%；彩色宝石300亿元，占4.9%；珍珠150亿元，占2.5%；铂金及白银100亿元，占1.6%；其它品类共计约150亿元，占2.5%。

    2020年国内珠宝细分品类市场结构

资料来源：贝恩咨询、智研咨询整理

    4、钻石贸易情况分析

    1）、上海钻石交易所交易总金额

    2020年上海钻石交易所交易总金额累计为39.02亿美元，同比下降7.9%；其中：成品钻进口总额14.24亿美元，同比下降23.1%；全年钻石进口总额59.45亿美元，同比下降23.7%。

    随着新冠疫情在中国得到有效控制，2021年上半年中国钻石进口呈现出强劲的反弹势头。2021年1-6月上海钻石交易所钻石交易总额达到38.21亿美元，相比2019年同期增长86.39%。其中成品钻进口额达到15.76亿美元，预计2021年全年钻石进口将大幅超过2019，接近或超过2018年27.4亿美元的历史高点。

    2019-2021年上半年上海钻石交易所交易总金额

资料来源：上海钻石交易所、智研咨询整理

    2019-2021年上半年上海钻石交易所交易成品钻进口总额

资料来源：上海钻石交易所、智研咨询整理

    2002-2021年上海钻石交易所钻石进口交易额

资料来源：上海钻石交易所、智研咨询整理

    2）、海关总署统计钻石进出口总额

    2020年由于海外工厂生产停滞，我国疫情相关制造业总体出口量上升，2020年中国货物出口总额约18万亿元，同比增长4%。人民币升值并未对出口造成较强影响。

    2016-2021年上半年中国货物出口总额及增长

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    海关总署统计数据显示，2020年珠宝玉石首饰行业进出口总额70.52亿美元，同比下降25.5%；其中进口总额59.45亿美元，同比下降23.7%；出口总额11.07亿美元，同比下降33.9%。

    2019-2020年中国钻石进出口总额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、钻石价格走势分析

    根据国际钻石线上交易平台IDEX数据显示，2018年1-12月，成品钻价格同比增幅先增后降，但是成品钻价格增幅保持正增长，2019年-2020年9月，成品钻价格均为负增长，但降幅逐年下降，2020年最后一季度，成品钻价格已恢复至疫前水平，同比增幅为0%。

    2018-2020年各月份成品钻价格同比增长趋势

资料来源：IDEX、智研咨询整理

    从环比数据来看，因疫情冲击，2020年内成品钻价格分别在3-4月和6-7月期间持续下跌，其余月份则多处于“缓慢恢复”的状态，并在8月起进入连续的上升通道，11月的小幅下降，但对整体的回暖趋势影响不大，根据2020年后几个月的变动趋势来看，接下来成品钻价格很有可能继续上涨。

    2018-2020年各月份成品钻价格环比增长趋势

资料来源：IDEX、智研咨询整理

    2011-2012年成品钻价格达到峰值后，成品钻价格持续走势，截止2020年，IDEX成品钻价格为119.22（以2004后6月为基准（100点），达到近十年的最低水平，期间12月31日当天收于122.35，达到2019年6月以来的最高水平。

    2004-2020年IDEX成品钻价格指数走势（以2004后6月为基准（100点））

资料来源：IDEX、智研咨询整理

    2020年12月的环比数据显示，1.0-2.0克拉的成品钻表现较好，平均价格较11月增长0.4%-0.5%，而其它尺寸的钻石价格则都出现一定下降，0.5克拉的成品钻价格环比下降0.2%；3.0克拉的成品钻价格环比下0.1%；4.0克拉的成品钻价格环比下1.5%。

    2020年12月不同尺寸的成品钻价格环比增幅走势

资料来源：IDEX、智研咨询整理

    2020年12月0.5克拉及3克拉以上大钻价格较上年同期增幅较大，而1-2克拉的成品钻则普遍下降。2020年12月1克拉的成品钻同比下降1.4%；0.5克拉的成品钻、1.5克拉的成品钻、2.0克拉的成品钻、3.0克拉的品钻、4.0克拉的成品钻同比增幅分别为11.7%、1.60%、0.70%、0.70%、5.50%。

    2020年12月不同尺寸的成品钻价格同比增幅

资料来源：IDEX、智研咨询整理

    二、钻石行业发展趋势

    钻石被称为“变化无常世界中永恒的珠宝”，随着我国经济的不断发展和居民消费结构升级，未来人们对钻石的消费更加追求艺术和精神层面，钻石行业将朝着产品个性化、消费场景多元化及消费场所综合化发展。

    钻石行业发展趋势

资料来源：智研咨询整理