2024年中国储能EPC工程行业运行现状分析及投资前景研判报告

《2024年中国储能EPC工程行业运行现状分析及投资前景研判报告》对储能EPC行业综述、储能EPC工程发展环境、中国储能装机容量统计及市场、中国储能电站EPC工程成本及项目管理、中国储能EPC行业运行现状、中国储能EPC产业链全景、中国储能EPC工程领域重点企业、中国储能EPC工程行业风险与趋势等进行了深入的分析。

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报告编号R1195528
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第一章储能EPC行业综述 13

一、EPC模式概述 13

1、EPC模式定义 13

2、EPC模式优缺点对比 13

3、中国EPC总承包行业发展历程 14

二、储能EPC行业概述 15

1、储能EPC定义及特点 15

2、储能EPC商业模式 16

3、储能EPC承包模式建设流程 17

三、储能EPC总承包项目管理重点环节 17

1、项目前期准备 17

（1）项目信息收集与分析 17

（2）投标与合同签约 18

2、项目启动策划 18

（1）项目团队组建 18

（2）编制项目管理计划与项目实施计划 18

3、项目实施阶段 18

（1）勘察设计管理 18

（2）采购管理 18

（3）施工管理 18

4、项目收尾阶段 19

（1）现场清理与竣工结算 19

（2）项目总结与绩效考核 19

5、运维管理 19

四、储能EPC工程行业进入壁垒分析 19

1、资质壁垒 19

2、资金壁垒 19

3、技术壁垒 20

4、人才壁垒 20

5、市场竞争壁垒 20

第二章储能EPC工程发展环境分析 21

一、储能EPC行业政策环境分析 21

1、储能EPC行业相关标准 21

2、储能EPC行业相关政策 22

3、各省新型储能装机目标汇总 24

二、储能EPC经济环境分析 26

1、中国GDP增长情况 26

2、工业经济增长情况 27

3、固定资产投资情况 27

三、储能EPC社会环境分析 28

1、电力市场供需情况 28

2、“双碳”战略下，新型电力系统建设持续加快 31

四、储能EPC技术环境分析 31

1、专利申请情况 31

2、主要专利申请人分析 32

第三章中国储能装机容量统计及市场深度解析 34

一、储能行业发展历程 34

二、全国储能装机情况 35

1、总体装机情况 35

（1）全国新增储能装机容量 35

（2）全国累计储能装机容量情况 35

2、储能装机结构 36

三、储能细分市场情况 37

1、抽水蓄能装机情况 37

（1）抽水蓄能总装机 37

（2）抽水蓄能装机分布情况 38

（3）抽水蓄能项目批复情况 39

2、新型储能装机情况 41

（1）新型储能新增装机情况 41

（2）新型储能累计装机情况 41

（3）新型储能装机结构 42

（4）各省市区新型储能项目规模 43

第四章中国储能电站EPC工程成本及项目管理分析 45

一、EPC总承包管理优势分析 45

1、可以充分控制工程造价 45

2、降低业主对项目的运作费用 45

3、有效解决设计与施工的脱节问题 45

4、业主所承担的风险大幅降低 45

5、为工程管理的优化和创新提供了条件 46

二、储能EPC工程成本结构分析 46

1、储能EPC成本分析 46

（1）储能EPC工程成本结构 46

（2）储能EPC均价分析 48

2、前期准备的成本分析 49

3、工程建设的成本分析 49

（1）储能工程建设材料结构 49

（2）储能系统价格 50

4、后期运营维护的成本 51

5、影响储能电站建设成本的因素 52

（1）技术路线选择 52

（2）建设规模 52

（3）设备采购 52

（4）安装调试与运营维护 52

（5）地理位置 53

三、储能EPC项目各阶段的成本控制 53

1、设计管控——经济技术最优化 53

2、采购管控——流程渠道程序化 53

3、施工管理——过程管理精益化 54

四、EPC模式下储能电站建设项目风险管理 55

1、EPC模式下储能项目建设风险识别 55

2、储能EPC工程项目风险评估与平价分析 55

3、储能EPC工程项目风险监控与应对 56

第五章中国储能EPC行业运行现状分析 57

一、储能EPC工程招标建设情况 57

1、储能EPC项目招标情况 57

（1）项目招标数量 57

（2）招标项目分布格局 58

2、储能EPC项目中标情况 59

（1）储能项目中标情况 59

（2）储能EPC中标价格 60

（3）储能EPC中标时长分布 62

3、储能EPC项目建设情况 62

二、储能EPC市场竞争格局分析 64

1、储能EPC市场竞争格局 64

2、储能EPC开标企业情况 65

3、储能EPC中标企业情况 66

三、储能EPC工程市场投资规模测算 67

四、储能EPC工程商业模式创新案例分析 68

1、阜康抽水蓄能电站项目 68

2、人民电器的储能EPC+O模式 69

3、江苏镇江北山储能电站项目 69

第六章中国储能EPC产业链全景分析 71

一、储能EPC产业链 71

二、储能EPC上游分析 72

1、储能电池 72

2、储能变流器（PCS） 73

（1）储能变流器定义及分类 73

（2）储能变流器市场供需情况 73

（3）储能变流器市场规模 74

（4）储能变流器细分市场 75

（5）储能变流器市场格局 76

三、储能EPC下游分析 77

1、储能应用场景 77

（1）储能场景分类及占比 77

（2）新型储能各应用场景占比情况 78

2、电源侧储能 79

3、电网侧储能 80

4、用户侧储能 81

第七章中国储能EPC工程领域重点企业分析 83

一、中国电力建设股份有限公司 83

1、公司基本情况分析 83

2、公司储能EPC相关业务经营情况分析 83

3、公司储能项目规模与布局情况 84

4、公司未来发展战略分析 86

二、中国能源建设股份有限公司 86

1、公司基本情况分析 86

2、公司储能EPC相关业务经营情况分析 86

3、公司储能相关项目布局情况 88

4、公司竞争优势分析 88

三、上能电气股份有限公司 90

1、公司基本情况分析 90

2、公司储能EPC相关业务布局情况分析 90

3、公司储能业务经营情况分析 91

4、公司核心竞争力分析 92

四、南方电网电力科技股份有限公司 93

1、公司基本情况分析 93

2、公司储能EPC业务布局情况分析 94

3、公司储能相关业务经营情况 95

4、公司核心竞争力分析 96

五、中国华电集团有限公司 97

1、公司基本情况分析 97

2、公司储能EPC相关业务布局分析 97

3、公司竞争优势分析 99

六、中国核工业集团有限公司 100

1、公司基本情况分析 100

2、公司储能EPC业务布局情况分析 100

3、公司竞争优势分析 101

七、中国大唐集团有限公司 102

1、公司基本情况 102

2、公司储能EPC业务布局情况分析 102

3、公司竞争优势分析 103

八、深圳市盛弘电气股份有限公司 104

1、公司基本情况分析 104

2、公司主营业务收入情况分析 104

3、公司核心竞争优势分析 106

九、阿特斯阳光电力集团股份有限公司 107

1、公司基本情况分析 107

2、公司储能相关产品布局情况分析 107

3、公司主营业务经营情况分析 108

4、公司竞争优势分析 109

十、江苏林洋能源股份有限公司 110

1、基本情况 110

2、公司储能EPC相关业务经营情况 110

3、公司竞争优势分析 112

第八章中国储能EPC工程行业风险与趋势分析 114

一、中国储能EPC工程风险分析 114

1、技术风险 114

2、系统集成风险 114

3、施工风险 114

4、运维管理风险 114

5、政策与市场风险 115

二、2024-2030年中国储能EPC工程市场规模预测 115

1、2024-2030年抽水蓄能装机规模预测 115

3、2024-2030年新型储能装机规模预测 116

3、2024-2030年储能EPC工程市场投资规模预测 117

三、储能行业工程EPC业务发展前景展望 118

1、政策设计 118

2、市场前景 119

3、前沿技术 119

第九章中国储能EPC行业未来重点投资机会分析 121

一、储能EPC产业链投资机会分析 121

1、储能电池 121

2、储能变流器 121

3、储能系统 121

二、储能EPC区域市场投资空间分析 122

1、内蒙古 122

2、山东 123

3、江苏 124

4、新疆 125

5、宁夏 126

三、海外储能EPC总承包投资规划分析 127

图表目录

图表 1：EPC模式优缺点对比 14

图表 2：中国EPC总承包行业发展历程 15

图表 3：储能EPC工程特点 16

图表 4：储能EPC商业开发模式 16

图表 5：储能EPC承包模式建设流程 17

图表 6：2022年以来中国储能EPC工程行业相关标准 22

图表 7：2022年以来中国储能EPC工程行业相关政策 23

图表 8：2025年各省新型储能装机目标汇总 24

图表 9：2014-2024年上半年中国国内生产总值统计（单位：亿元） 26

图表 10：2014-2024年上半年中国工业增加值累计同比增速（单位：%） 27

图表 11：2014-2024年H1全国固定资产投资（不含农户）变化情况（单位：亿元） 28

图表 12：2014-2023年我国电力装机容量走势图（单位：万千瓦） 29

图表 13：2014-2023年我国电力新增装机容量走势图（单位：万千瓦） 30

图表 14：2014-2023年中国电力市场供需情况（单位：亿千瓦时） 30

图表 15：2015-2023年中国储能电站相关专利申请与公开统计（单位：项） 32

图表 16：储能电站专利申请人排行榜（单位：项） 32

图表 17：中国储能行业发展历程分析 34

图表 18：2016-2023年中国新增电力储能装机情况（单位：GW） 35

图表 19：2015-2023年中国电力储能累计装机规模（单位：GW） 36

图表 20：2015-2023年全国储能装机分布情况（单位：GW） 37

图表 21：2018-2024年H1全国抽水蓄能累计装机情况（单位：万千瓦） 38

图表 22：2023年中国已建投产抽水蓄能装机及分布情况 39

图表 23：2024年上半年全国抽水蓄能项目批复情况 40

图表 24：2020-2024年H1全国新型储能新增装机情况（单位：万千瓦） 41

图表 25：2022-2024年上半年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模（单位：万千瓦，万千瓦时） 42

图表 26：2023年 VS 2024年H1新型储能装机结构 43

图表 27：2024年上半年各省市区新型储能项目规划规模（单位：MW，MWh） 44

图表 28：10 MW/10 MWh储能项目EPC总承包工程报价表 47

图表 29：10 MW/10 MWh储能项目EPC总承包工程成本分布情况（单位：万元） 48

图表 30：2023年储能EPC每月均价及变化情况（单位：元/Wh） 49

图表 31：储能系统成本结构 50

图表 32：2023-2024年6月国内储能系统中标均价变化情况（单位：元/Wh） 51

图表 33：2024年1-7月储能项目招标情况（单位：MW） 57

图表 34：2024年7月中国储能EPC项目招标情况 58

图表 35：2024年1-7月储能项目中标情况（单位：MW） 60

图表 36：2024年1-7月储能项目中标均价（单位：元/Wh） 61

图表 37：2024年7月中国储能项目中标信息汇总 62

图表 38：2023年中国储能EPC中标分布情况——按储能时长 62

图表 39：2024年以来中国储能EPC项目开工建设情况 63

图表 40：2023年储能EPC项目中标企业分布情况 65

图表 41：2024年7月储能项目开标规模前十企业排行榜（单位：GWh） 66

图表 42：2024年7月储能项目中标规模前十企业排行榜（单位：GWh） 67

图表 43：2019-2023年中国储能EPC工程市场投资规模（单位：亿元） 68

图表 44：储能EPC产业链图谱 71

图表 45：2017-2024年中国储能锂电池出货量情况及预测（单位：GWh） 72

图表 46：储能变流器种类、特点及架构 73

图表 47：2015-2023年我国储能变流器产销量情况（单位：万千瓦） 74

图表 48：2015-2023年我国储能变流器市场规模（单位：亿元） 75

图表 49：2019-2023年中国储能变流器细分市场情况（单位：亿元） 76

图表 50：2023年中国储能变流器（PCS）前十企业 76

图表 51：储能应用场景分类 77

图表 52：我国储能应用场景占比情况 78

图表 53：2024年上半年新型储能各应用场景新增装机容量占比 79

图表 54：2018-2024年上半年全国发电装机容量（单位：亿千瓦） 80

图表 55：2022-2024年上半年电网侧储能新增装机容量（单位：GWh） 81

图表 56：2022-2024年上半年用户侧储能新增装机容量（单位：GWh） 82

图表 57：2021-2023年中国电建主营业务收入情况（单位：亿元） 84

图表 58：中国电建储能EPC工程布局情况 85

图表 59：2021-2023年中国能建储能EPC相关业务收入情况（单位：亿元） 87

图表 60：中国能建储能EPC工程相关项目布局 88

图表 61：上能电气储能EPC工程相关项目布局情况 91

图表 62：2021-2023年上能电气储能业务收入情况（单位：亿元） 92

图表 63：南网科技储能EPC工程试点示范项目 95

图表 64：2021-2023年南网科技储能系统技术服务收入情况（单位：亿元） 96

图表 65：中国华电集团储能EPC工程布局情况 98

图表 66：中核集团储能EPC工程布局情况 101

图表 67：大唐集团储能EPC相关工程情况 103

图表 68：2021-2023年盛弘股份主营业务收入情况（单位：亿元） 105

图表 69：2021-2023年阿特斯主营业务收入情况（单位：亿元） 109

图表 70：2021-2023年林洋能源储能、节能业务收入情况（单位：亿元） 112

图表 71：2024-2030年抽水蓄能新增装机规模预测（单位：万千瓦） 116

图表 72：2024-2030年新型储能新增装机规模预测（单位：万千瓦） 117

图表 73：2024-2030年储能EPC工程市场投资规模预测（单位：亿元） 118

图表 74：2024-2025年内蒙古新型储能建设目标（单位：万千瓦） 122

图表 75：2022-2030年山东省新型储能装机及规划目标（单位：万千瓦） 124

图表 76：2024年1-6月江苏储能项目备案规模（单位：MW，MWh，个） 125

图表 77：2023-2030年新疆储能市场规模及预测（单位：万千瓦） 126

图表 78：2022-2025年宁夏储能装机规模及规模目标（单位：万千瓦） 127

研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息，使用案头研究与市场调研相结合的方式，依据“S-C-P”、“可竞争市场理论”、“新制度经济学”等产业组织理论，科学、综合的使用SWOT、PEST、回归分析等各类型研究模型与方法综合的分析行业各种影响因素。对行业的市场环境、产业政策、市场规模、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。

公司通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模方面的内容，整合行业、市场企业、渠道、用多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、细分数据、进出口市场需求特征等，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对行业未来的发展趋势做出客观预测。

本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系，分析师采集信息后，严格按照公司评估方法论和信息规范的要求，并结合自身专业经验，对所获取的信息进行整理、筛选，最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

01数据与资料来源

本公司利用大量的一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等，根据具体行业，应用的二手信息来源具有一定的差异。一般会应用的收集到的二手信息有来自新闻网站及第三方数据库如SEC 文件、公司年报、万得资讯、国研网、中国资讯行数据库、csmar 数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有公司CEO、营销/销售总监、高层管理人员、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

02研究方法与模型

SWOT分析、PEST分析、波特五力模型、行业生命周期理论、S-C-P分析方法、产业结构理论、产业竞争力模型、产业集群理论等。

03规模测算方法（三角测定）

本公司一般会通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料、供应端及需求端进行比对核查。在资料验证过程中，一般通过三角测定的方式，从供需两个方向出发，验证资料的合理性。

在数据验证过程中，本公司一般采用自上而下和自下而上方法来评估和验证数据的合理。产品关键生产商通过二手及一手信息来确定，行业规模（产销量及产值等），通过一手和二手信息判断，所有的市场份额、数据细分比例等，基于收集到的一手和二手信息核对和评估。本研究涵盖的所有可能影响市场的参数都已经被考虑进去，进行了广泛的细节观察，通过一手资料得到了验证，并进行了分析，以得到最终的定量和定性数据。研究一般包括了关键生产商公开的报告、评论、时事通讯以及对这些生产商相关人员的采访信息。

售后保障

品质保证

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