为方便行业人士或投资者更进一步了解车规级IGBT行业现状与前景,智研咨询特推出《2024-2030年中国车规级IGBT行业市场深度分析及投资趋势分析报告》(以下简称《报告》)。报告对中国车规级IGBT市场做出全面梳理和深入分析,是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保车规级IGBT行业数据精准性以及内容的可参考价值,智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年车规级IGBT行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能车规级IGBT从业者抢跑转型赛道。
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种功率半导体器件,常用于电力电子应用中。车规级IGBT特指适用于汽车电子领域的IGBT产品。按照集成程度可分为单模块IGBT、多模块IGBT;根据额定电压可分成抵押车轨迹IGBT、高压车规级IGBT;根据最大工作温度可分为低温车规级IGBT、高温车规级IGBT;根据最大电流可分为小电流车规级IGBT、大电流车规级IGBT等。
根据数据显示,从2015年到2022年,中国车规级IGBT行业的市场规模呈现快速增长的趋势。在此期间,市场规模从5.92亿元增长到近77.24亿元,增长了超过十倍。车规级IGBT市场的需求持续增加,且增速较为稳定。从数据中可以看出,纯电动和混动车规级IGBT市场都呈现了显著增长。纯电动车规级IGBT市场规模从2015年的4.44亿元增长到2022年的近64.3亿元,增长了超过十倍。混动车规级IGBT市场规模也从2015年的1.48亿元增长到2022年的近12.94亿元,增长了近九倍。这表明纯电动汽车市场的蓬勃发展是驱动车规级IGBT市场快速增长的主要因素之一。车规级IGBT行业主要集中在华东地区,占比近半数,华东地区电子信息及新能源领域相比较其他的地区较为发达,技术成熟及人才集中等优势使华东地区对车规级IGBT的需求更多。
中国已经成为全球最大的IGBT市场,占据了全球43%份额的需求。不过车规级IGBT产品国产化率仍然较低。中国作为全球最大的新能源汽车市场,在车规级功率半导体市场领域一直被国际巨头占据,国内自给率不足10%,存在巨大的供需缺口。根据数据显示,中国车规级IGBT行业供需情况在2021年极速上涨,2022年中国车规级IGBT行业产量约为130万套,需求量约为368.28万套。从均价走势来看,中国车规级IGBT行业均价呈现上涨态势,主要是由于国内供给能力较为缺乏,行业市场需求持续增长。同时新能源汽车电池、充电、以及电机驱动技术进步,驱动新能源汽车单车IGBT用量上升,推动了行业价格的增长。2022年车规级IGBT行业均价约为2097元/套。其中纯电动汽车占据了绝大数市场份额,占比为81.08%。
车规级IGBT壁垒极高,除了对产品的可靠性、安全性、稳定性等方面有严苛的要求,下游企业的测试认证周期较长,导入时间通常需1-2年以上。品牌和口碑的背书有利于公司持续开拓导入更多客户,巩固其龙头地位并占据更多市场份额,提高潜在竞争对手进入该行业的壁垒,从而形成正向循环。目前车规级IGBT占比第一的企业为英飞凌,占比为22.90%,其次为斯达半导,占比为16.40%。
2022年,公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量,合计配套超过120万辆新能源汽车,其中A级及以上车型超过60万辆,同时公司在车用空调,充电桩,电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。2022年,公司车规级产品在海外市场取得进一步突破。公司车规级IGBT模块获得多家国际一线品牌Tier1定点,预计2023年开始大批量供货;公司车规级SiC模块开始在海外市场小批量供货。此外,搭载公司车规级IGBT模块的车型已远销欧洲、东南亚、南美等地区。根据公司年报显示,2022年斯达半导体收入为22.25亿元。
IGBT 虽然只有短短 30 年发展历史,但由于其技术含量高、用途广泛、实用性强,得以快速发展,车规级IGBT目前已经推出第8代产品,各项性能趋向于成熟,与此同时,对新能源汽车性能和续航的更高要求使其发展过程中逐渐开始遇到阻碍和瓶颈,新材料的出现和新能源汽车技术的革新成为车规级IGBT产业新的发展方向,促使相关企业加快技术的更新迭代,以保持其在产业内持续耐久的竞争力,近年来车规级IGBT产业在新材料、新技术、新结构等方面出现了以下3大发展趋势,即呈现出碳化硅材料、氮化镓材料同步发展和IGBT集成化发展趋势。
《2024-2030年中国车规级IGBT行业市场深度分析及投资趋势分析报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是车规级IGBT领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
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