由智研咨询专家团队精心编制的《2024-2030年中国咖啡行业投资机会分析及市场前景趋势报告》(以下简称《报告》)重磅发布,《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手,分析咖啡行业未来的市场走向,挖掘咖啡行业的发展潜力,预测咖啡行业的发展前景,助力咖啡业的高质量发展。
本《报告》从2022年全国咖啡行业发展环境、上下游产业链、国内外基本情况、细分市场、区域市场、竞争格局等角度进行入手,系统、客观的对我国咖啡行业发展运行进行了深度剖析,展望2023年中国咖啡行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国咖啡行业发展状况的著作,对于全面了解中国咖啡行业的发展状况、开展与咖啡行业发展相关的学术研究和实践,具有重要的借鉴价值,可供从事咖啡行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
咖啡(英语:coffee),是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一,其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁,再用适当的方法烘焙而成。
咖啡豆的化学成份相当复杂,主要是蛋白质、脂质、碳水化合物和水分。而脂肪、丹宁酸、蛋白质等物质在对咖啡的特殊风味影响最大。一般而言,成熟度越高,咖啡的含糖量越高,咖啡能够呈现出一种酸甜均衡的高级质感,同时碳水化合物不仅本身经过焙炒之后,会散发咖啡香气,同时也会吸附挥发性香气,使咖啡呈现特殊的风味(主要指香气与口感)。总体而言,单一豆种的风味由于产区、处理方式与烘焙深度的差异,都可能存在不同,种植环节提供基础的风味要素;烘焙环节以最大程度固定和表现某种或几种特殊风味为目标,通过控制烘焙温度曲线,含水率等要素,而一般的处理方式主要目的为获得或强化特殊风味特质,去除杂味。
咖啡豆的品种主要分为三大类:阿拉比卡种、罗布斯塔种、利比里卡种。其实咖啡属的植物约有40种,但能够生产出具有商品价值咖啡豆的仅有阿拉比卡种、罗布斯塔种、利比里卡种。
(一)咖啡种植业的缘起(19世纪末~20世纪初)
我国咖啡的引进种植已有100多年的历史。据史料记载,清光绪十年(公元1884年),一位英国的茶商引进了一百株阿拉伯种的咖啡树到台湾种植,揭开了咖啡种植在中国发展的序幕。而大陆地区最早的咖啡种植则始于云南,20世纪初一个法国传教士将第一批咖啡苗带到云南宾川县的朱苦拉(后谷之源)。此后我国海南、广东、广西、福建等地纷纷由华侨从东南亚引进咖啡进行种植,到20世纪40年代末,海南岛咖啡种植已经达到30余万株。
(二)咖啡种植业发展的第一个高潮期(1952~1961)
50年代东欧国家和苏联市场的需求,促进了我国咖啡种植业的兴旺。1952~1961年中国咖啡种植业发展处在第一个高潮期中,当时全国咖啡种植主要以海南岛及云南为主,种植面积达到5000hm2,栽培品种为罗伯斯塔及阿拉毕卡。
(三)咖啡种植业的低落期(1962~1980)
20世纪60年代初,中苏关系的不断恶化和当时帝国主义的封锁,使得我国咖啡出口受挫。广东农垦贯彻“以粮为纲”的经营方针和解决“粮食自给”问题,从1962年起停止发展咖啡,原有的咖啡园大部分处于荒芜状态。文革时期咖啡的消费被视为资产价级生活方式,使得国内市场销量很有限,大量未投产的咖啡树被毁。加之咖啡种植区病虫害严重,扩种及产量受制,中国咖啡种植业严重萎缩而进入最低落时期。
(四)咖啡种植业的恢复期(1981~1989)
1980年国家四部一社在云南保山市召开了第一次全国咖啡会议,云南咖啡又开始重新发展,此时主要种植小粒种。80年代后期,随着联合国开发计划署援助云南项目和雀巢、麦氏等咖啡专业化生产集团的参与,云南咖啡产业升温。80年代中国咖啡生产迅速得到恢复。
(五)咖啡种植业的快速发展期(1990~2008) 90年代初,云南等地的咖啡不断打入国际市场,成为创汇农作物。同时这个发展态势促进了思茅等地州咖啡种植业的发展。20世纪初开始,国家多次出台政策支持云南发展咖啡产业,云南咖啡产业规模不断扩大,已成为独具优势的特色产业。在此间,海南岛咖啡种植业由于诸多原因,出现逐年衰减态势,可以说是一落千丈。
(六)咖啡种植业的现代化转型阶段(2009年至今)
2008年至今,中国咖啡产业从农业向现代化转型,从专靠农业初加工、种植出口过渡到不仅有农业出口还兼容了工业、品牌,不断打造完善产业链的阶段。中国咖啡的产业链条走向成熟,精深加工能力不断提高,目前正在打造本土品牌,提高产业竞争力。
随着城镇化率的提高、人均可支配收入的继续增长及国民咖啡消费习惯的培育,中国咖啡行业还将保持快速增长,2021年我国咖啡市场规模1507.25亿元,同比2020年的1376.5亿元增长了9.5%,其中,现磨咖啡规模519.4亿元;速溶咖啡700.2亿元;即饮咖啡规模171.1亿元,现磨咖啡和即饮咖啡的消费量迅速提升,将获得更多的市场份额,2022年咖啡市场规模约达到1646.82亿元。随着消费者对咖啡消费接受程度的不断增加,中国咖啡消费逐渐呈现大众化趋势,成为人们日常生活中、工作中以及与家人、朋友聚会时选择的常用饮品,而且不仅一二线城市,三四线城市的咖啡消费量也将不断增加。
成熟国家竞争格局相对稳定,我国仍为竞争蓝海。除日韩本土咖啡品牌众多导致市场 分散,各品牌具体份额较小使得排名常有变动以外,其他国家和地区基本呈现龙头主导的 稳定格局,如星巴克占据美国77%的市场份额,英国前两大品牌稳定占有约30%的市场份 额,并且各品牌的市场份额不会出现大幅度变动,近几年也未有新品牌出现。而我国海外品牌如星巴克、Costa由于进入中国市场早,品牌影响力大,在我国现磨咖啡市场中仍占绝对主导。原有品牌继续发展,本土品牌开始崛起,未来还可能吸引新的市场参 与者,竞争也将趋于白热化,形成稳定竞争格局尚需时间。
近年来,瑞幸咖啡为代表的国内互联网咖啡市场发展迅速。 一方面,资本投入很大,互联网被用来改变传统咖啡行业的惯例。另一方面,以星巴克和 Costa 为代表的全球咖啡巨头被迫改变和增加互联网基因。在激烈的竞争下,国内咖啡行业的原始市场格局被悄然打破。
随着消费者需求多样化,咖啡企业开始研发新的产品。在线下,已有一批咖啡、茶饮品牌开始使用咖啡液进行茶饮制作。咖啡液产品,在线下的茶饮店、咖啡店具备巨大B端运用市场;在C端由于其口味创新/便携场景,能够给包装类咖啡带来巨大场景创新。咖啡+茶饮的新型品类深受消费者欢迎。此外,咖啡液的使用能降低咖啡馆的门槛,帮助企业降低咖啡制作成本。
受疫情多变的影响,咖啡企业面临着短暂冲击,在咖啡店经营上遇到挑战。为促进咖啡产品的正常销售,咖啡企业应采取“线上+线下”的运营模式,满足各场景使用的需求。在疫情反复持续的背景下,店铺租金红利潮退去,加上国家政策辅助支持,咖啡企业应布局门店位置,如布局社区店等小型业态,实现企业降本增效。
在Z世代成为消费主体之后,生活的标签就被打上了享乐主义、休闲主义、体验感、潮玩、创新等标签。从“0糖0卡”到“生椰拿铁”,联名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈营销的核心方式,快咖啡已不再是普通饮料,逐步开始向颜值、社交及功能性方向拓展。具备社交属性的咖啡企业更容易抢占咖啡市场份额。
目前,一二线城市咖啡市场竞争激烈,知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市,开始推出平价咖啡,吸引更多潜在消费者。三四线城市成为咖啡企业竞争的重要市场,下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。为提高市场份额,咖啡企业应为客群定制新品类,建立与下沉市场消费者的深度链接;拓展新场景,丰富下沉用户的生活片段。
《2024-2030年中国咖啡行业投资机会分析及市场前景趋势报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是咖啡领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
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