为方便行业人士或投资者更进一步了解机场建设行业现状与前景,智研咨询特推出《2024-2030年中国机场建设行业市场专项调研及投资前景规划报告》(以下简称《报告》)。报告对中国机场建设市场做出全面梳理和深入分析,是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保机场建设行业数据精准性以及内容的可参考价值,智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年机场建设行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能机场建设从业者抢跑转型赛道。
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。机场分类较多,机场一般分为军用和民用两大类,根据其规模、功能和用途可以分为客运、货运、混合型、国际机场、国内机场等。
机场建设是指规划、设计、建设、装备和运营机场设施的全过程。机场建设的主要目标是提供一个安全、高效、舒适的航空交通枢纽,以支持乘客和货物的运输需求。机场建设规划由于涉及土地、空域、航路、空管等资源较多,涉及军方、民航和地方政府三方,其规划选址和审批流程更为复杂。低等级4D及以下机场由民航地区管理局批复,相对简单。
具体来看,机场建设一般包括两类,头部大型机场和支线机场。头部大型机场普遍规划数千万人次以上,配置多条跑道和多座航站楼。改扩建投资在几百亿规模,新建规模更大(如大兴机场799亿、成都天府机场718亿)。通常资本金占50%以上,由于建设更多依赖于当地省级政府和省会城市财力,中央预算内投资+民航发展基金合计占比一般在50%以下;支线机场通常位处边远,建设等级较低,一般为4C级机场,总规模较小,通常仅一条跑道和一座数千平米或几万平米航站楼,土地、拆迁和建设成本均较低,总造价仅几亿到十几亿,20亿以上支线机场较少。一般支线机场出资方面, 中央预算内投资+民航发展基金占比更高。
近年来,我国商业运输机场数量持续增加,2022年,我国境内运输机场(未包含港澳台地区数据)共有254个,其中定期航班通航运输机场253个,定期航班通航城市(或地区)249个。地区分布方面,2022年国内运输机场分布为:东北地区27个,东部地区56个,西部地区130个,中部地区41个,其中东部地区和东北地区数量保持与2021年一直,西部地区及中部地区分别增加5个、1个。
从国内民航业及机场行业经营情况来看,2019-2023年受疫情打击,国内民航业整体市场不景气,行业营收下降幅度较大,据统计,2022年国内民航业全行业累计实现营业收入6328.9亿元,同比下降15.8%;亏损2174.4亿元,同比增亏1374.6亿元。其中机场实现营业收入770.1亿元,同比下降18.5%;亏损476.2亿元,同比增亏228.0亿元。保障企业实现营业收入2194.0亿元,同比下降6.2%;利润总额73亿元,同比减少3.2亿元。
中国机场建设行业发展起步较早,且受到国家指导和支持,因此机场项目承建企业性质95%以上为国有企业或国有控股企业。龙头企业主要有中国民航机场建设集团有限公司、上海城建(集团)公司、北京金港建设股份有限公司等。
机场是民航运输生产运行必不可少的基础设施,“十三五”时期,民航局和国家相关部委坚持深化改革创新,全面开放合作,着力破解制约机场建设发展的制度性和结构性问题,激发民航工程设计市场活力,积极推进机场建设领域创新实践,我国机场建设水平逐步提高。但我国机场建设管理体系和创新体系尚不完善,“十四五”时期,需要在规划设计管理、工程建设组织、智能建造、人才培养、四型机场发展等领域继续探索创新,全力构建新时代机场高质量发展新格局。通用航空与商业运输航空共同构成了我国民航“双翼”。目前我国商业运输航空发展领先,而通用航空发展相对薄弱,未来通用航空是下一阶段民航发展的重点。
同时近年来我国新建机场多位于中西部地区及东部地区中小型城市,数据显示,我国运输机场数量持续增长,其中西部地区增速最快。根据我国民航十四五规划,至2025年我国民航机场数量将达到270个,新建机场仍主要集中于中西部地区及东部地区中小型城市,进一步推升支线航空市场发展空间。
从我国民航的供给格局看,我国一线枢纽机场时刻紧张,航司新增运力逐步向低线市场下沉,叠加地方政府往往给予航司新开航线一定补贴,小机场航班密度及旅客吞吐量增速整体显著快于一线机场。2020-2021年,由于国际航线大面积减班,海外运力回流进一步促使民航市场下沉,小机场计划航班量显著提高。2022年夏秋航季全国支线机场周计划航班量超过2.4万架次,同比增长11.2%,航空公司持续在支线机场投放运力,而民航在一定程度上具备供给创造需求的属性,利好支线航空需求释放。
随着智慧机场的兴起与发展,互联网企业依托自身的产品与解决方案优势,联合民航企业共同打造智慧机场,如华为作为主要通讯方案解决商,利用ICT技术优势,已与深圳机场、西部机场集团等展开合作;百度充分利用AI、大数据等技术优势与北京首都机场、美兰机场等联手打造智慧机场;阿里巴巴和腾讯则利用互联网支付科技前沿技术优势已经在全国主要机场推行支付宝刷脸支付、微信小程序等,未来机场智能化、数字化进程将加速。
《2024-2030年中国机场建设行业市场专项调研及投资前景规划报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是机场建设领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
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