为方便行业人士或投资者更进一步了解无线模组行业现状与前景,智研咨询特推出《2024-2030年中国无线模组行业投资策略探讨及市场规模预测报告》(以下简称《报告》)。报告对中国无线模组市场做出全面梳理和深入分析,是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保无线模组行业数据精准性以及内容的可参考价值,智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2022年无线模组行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能无线模组从业者抢跑转型赛道。
无线通信技术是物物之间交流的渠道,需要可以满足高速、大批量数据传输的无线网络,无线网络的速度决定了设备连接的速度和稳定性。无线模块(无线模组)是实现无线通信的核心部件,是连接物联网感知层和网络层的关键环节,按照功能可以划分为通信模组和定位模组。通信模组又可以分为基于蜂窝网络和非蜂窝网络(授权频段和非授权频段),传统的蜂窝网络包括2G-5G,低功耗广域网络标准包括NB-IoT以及eMTC;非蜂窝类网络包括WiFi、蓝牙以及ZigBee等,应用于物联网的低功耗广域网络则包括LoRa以及Sigfox。定位模组包括GNSS模组和GPS模组,其包含的卫星导航系统有美国的GPS、中国的北斗、欧洲的Galileo以及俄罗斯的Glonass。
无线模组产业链的上游为基带芯片、射频芯片、存储芯片等基础芯片以及电容电阻等其他生产原材料。中游模组供应商一般是自己采购上游材料,并负责产品的设计、生产和销售,也有一些公司将生产外包给加工厂。下游是分散的各个细分应用领域,往往通过项目集成方或经销代销流向各个领域,下游应用领域主要包括消费、医疗、通信、工业、交通等。
当前物联网模组下游应用领域主要在智能表计、POS机、工业、路由器、资产追踪、汽车、远程信息处理、企业、医疗健康和家居领域,其中TOP3领域依然是智能表记、POS机和工业领域,占比分别为18%、12%和9%。
近年来我国无线模组行业市场呈现波动性变化,整体保持稳定增长态势。据统计,2022年中国无线模组行业市场规模约为474.3亿元,同比增长8.3%。由于技术成熟,与先进的技术的替代,行业市场价格总体保持明显的下降态势,部分细分领域呈现出周期性波动上涨,主要是由于技术周期与部分单价较高的企业级产品需求波动影响,2022年国内无线模组产品均价约为18.6元/个。
国内市场供需方面,受技术5G、工业互联网等领域的应用推动,中国的无线模组市场供需将保持较为稳定的增长态势。数据显示,2022年我国无线模组行业产销量分别为23.1、25.5亿个,分别同比增长9.8%、8.3%。从细分产品需求来看,通信模组需求增长较为稳定,定位模组需求明显下降,主要是由于SOC技术进步,消费电子领域对单一的无线模组需求量明显下滑,物联网终端成为行业主要需求。
从市场竞争来看,无线模组行业出货量呈现“东升西落”格局。据统计,在有数据标签的厂商中,2017年全球蜂窝物联网模组市场海外公司占比达42%以上,国内公司仅芯通讯一家,占比23%;2021年国内本土企业出货量占比达52.8%,海外公司出货量占比萎缩至23%;2022年国内公司出货量占比达60.8%,同期海外公司出货量占比为13.6%。2019-2023年,全球通信模组行业出货量比例呈现“东升西落”,主要原因系我国物联网模组企业具备成本较低和产业链完善等优势,未来国产厂商将继续保持通信模组出货量领先地位,占比有望进一步提升。
《2024-2030年中国无线模组行业投资策略探讨及市场规模预测报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是无线模组领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
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