帐篷

摘要：随着生活水平的提高，人们对户外活动的兴趣不断增加，尤其自2020年以来，徒步旅行、露营、自驾游等活动流行，帐篷作为旅游和露营的必备装备，近年来市场需求迅猛增长，2022年中国帐篷行业市场规模突破200亿元。随着人们越来越重视户外活动、休闲方式和品质生活，帐篷作为户外生活的重要组成部分将持续受到消费者欢迎，未来，中国帐篷行业将继续保持良好的增长势头。

一、定义及分类

帐篷是一种可携带的临时性遮蔽结构，通常由防水、耐用的材料制成，用于提供露天活动中的临时住所或遮蔽，帐篷广泛用于露营、徒步旅行、户外活动、野外探险以及紧急救援等场合。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），帐篷的生产属于纺织业——非家用纺织制成品制造——篷、帆布制造（行业代码C1784）。目前市面上常见的帐篷主要包括登山帐篷、露营帐篷、自驾帐篷、沙滩帐篷、军用帐篷、充气帐篷、紧急救援帐篷等类型，购买帐篷时，需要注意考虑防水性能、透气性、搭建便捷性、重量和耐用性等因素。

二、行业政策

包括帐篷在内的户外用品符合当前环保经济、绿色经济、朝阳经济的要求，国家和政府先后出台了多项相关行业政策，为帐篷行业的发展起到了积极有效的推动和促进作用。2021年8月，国务院发布《全民健身计划（2021—2025年）》，指出：促进体育资源向优质企业集中，在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大，大力发展运动项目产业，积极培育户外运动、智能体育等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。2023年5月，北京市文化和旅游局等13部门关于印发《关于规范引导帐篷露营地发展的意见（试行）》的通知，指出：进一步加强北京市帐篷露营地规范管理，促进北京市帐篷露营地健康有序发展。

三、发展历程

中国的帐篷行业在过去几十年里经历了显著的发展，1990年随着旅游业的发展，帐篷在露营和户外活动中的需求逐渐增加。2000年中国帐篷行业进一步扩大，企业开始引入更先进的生产技术和材料，提高产品的质量和性能。2010年中国帐篷行业进一步巩固和发展，产品逐渐多样化，包括户外休闲帐篷、活动帐篷、工程帐篷等。2020年在全球COVID-19疫情爆发期间，帐篷再次成为关注焦点，被用于临时医疗站点、检测站等，这为中国帐篷行业提供了新的机遇。总体来看，中国帐篷行业从最初的军事需求到如今的广泛应用于休闲、露营、活动和灾害救援等多个领域。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

不同于一般体育用品行业，帐篷具有功能性特征，如防护、保温、防水、透气、速干等，属于专业化程度较高行业，消费者对产品和品牌忠诚度更高。随着消费者对户外用品认知的普及，产品品质和品牌在消费者心目中的地位将越来越重要。在激烈的市场竞争环境中，品牌的关注度和认可度是能否在众多竞争品牌中脱颖而出的关键因素之一。因此，品牌对于帐篷企业显得尤为重要，品牌战略一经实现，能够给企业带来丰厚的经济效益和良好的社会效益。但是，品牌建设是一项系统工程，需要企业以客户为中心、以需求为导向，在产品设计、产品质量、品牌定位和营销网络等诸多方面投入大量人力、物力、财力并且进行长期积累；而品牌的维护更是需要企业持续不断地提升研发力量、扩展营销网络、提高公共关系管理水平、精心策划各类营销活动，以保持品牌关注度与认可度。因此，品牌是帐篷行业最大的进入壁垒之一。

2、产品设计/研发壁垒

产品设计、研发是帐篷企业的主要竞争力。因不同国家和地区存在经济发展水平和消费偏好差异，产品设计、研发需具备多样性和针对性；帐篷正逐步向大众化方向发展，消费群体的扩大加速了帐篷消费需求的变化，产品设计、研发需要对流行趋势和消费需求的长期把握，需要快速跟踪全球不同市场的变化；帐篷有其专业的功能属性，同时具备休闲性和舒适性，产品设计、研发需对面料、工艺等的选择和应用具有专业能力，以凸显产品科技含量、高性价比和消费者适用性。因此，产品设计、研发能力也是进入帐篷行业的另一个重要壁垒。

3、营销网络壁垒

目前中国帐篷品牌企业主要采取区域经销的销售模式，由企业将特定区域的产品经营权授权给签约经销商，经销商以买断方式负责产品的最终销售。终端门店的销售表现既取决于经销商的综合实力和门店数量，也取决于企业对经销商的专业服务能力，另外还与企业各项营销管理政策的有效性和广告投放效果等因素有关。只有多方面紧密结合，形成良性互动，才能有效提升整体营销网络的规模和效率。此外，帐篷品牌企业的经销商等客户和消费者对品牌的认可度，以及产品的市场表现等，均会影响到该区域的营销网络拓展速度和效果。帐篷企业的营销网络建设是一项长期而复杂的工程，是对企业品牌、资金实力、管理水平等在内的综合实力的检验，因此，完善的营销网络也就构成了帐篷行业的一个重要的进入壁垒。

4、综合供应能力壁垒

在国内帐篷行业，尤其是OEM/ODM企业，绝大部分出口产品均是直接销售给中间商、品牌商等，然后由其销售给零售商直至终端消费者。全球大型零售商对供应商的选择，标准较为苛刻：OEM/ODM企业需有自主产品开发团队并持续高效开发产品；需有严格的质量控制体系和稳定的质量表现；需有良好的成本控制，以生产品质良好，价格合理的产品；需有良好的商业信用与快捷的售后服务。这些标准对OEM/ODM企业的生产规模、管理能力、供应链效率、质量管控能力均提出了较高的要求，而只有具备上述综合供应能力的企业才能进入帐篷行业并持续发展。

5、供应链管理能力壁垒

中国帐篷品牌企业要求具备充足而快速的生产能力和供应链管理能力以满足国内下游经销商和批零客户的订货需求，要有丰富的产品品种和款式以满足终端销售门店的陈列需求。因此，如果企业不具备高效的供应链管理能力，就无法满足庞大的零售终端产品供应需求，从而影响整体的经营绩效。因此，供应链管理能力是进入帐篷行业的主要壁垒之一。

6、管理及人才壁垒

目前，帐篷行业中的品牌企业基本采取垂直管理的业务模式，该模式要求企业具有良好的管理能力以及相应的人才储备，能够对所处产业的各个环节上的资源进行有效整合，实现采购、生产、销售和品牌、研发、营销等全过程的产业链管理。管理能力和精细化水平决定了企业运作的效率和成本，影响企业的竞争力和经营效益。但企业管理能力的提升需要较长时间的积累，同时由于帐篷行业发展较快，对品牌策划、营销管理等各类专业人才的需求日益增加，人才竞争日趋激烈，因此，管理能力及人才储备也成为帐篷行业的进入壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

帐篷行业下游主要包括涤纶面料、网纱、支撑杆、底料、塑料件、包装材料等，其中，涤纶面料和网纱主要材质为涤纶长丝，成品通过商超、专卖店、批发市场、电商等销售渠道，最终到达消费者手中。帐篷行业产业链如下图所示：

帐篷行业产业链

涤纶长丝

新凤鸣集团股份有限公司

桐昆集团股份有限公司

恒力石化股份有限公司

荣盛石化股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

江苏东方盛虹股份有限公司

湖州五兴达丝绸整理有限公司

上海莘威运动品有限公司

吴江万春喷织有限公司

厦门市瑞意达经编有限公司

厦门市高辉宏工贸有限公司

支撑杆

常州联科玻璃钢制品有限公司

常州市天创复合材料有限公司

杭州俊源休闲用品有限公司

厦门市延风金属制品有限公司

上虞市东轻特种铝材厂

扬州奇力新能源科技有限公司

包装材料

胜达集团有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

福建友谊胶粘带集团有限公司

中粮包装控股有限公司

上海紫江企业集团股份有限公司

四川省宜宾环球集团有限公司

祥恒包装集团

广东华兴玻璃股份有限公司

底料

上游

牧高笛户外用品股份有限公司

扬州金泉旅游用品股份有限公司

探路者控股集团股份有限公司

北京三夫户外用品股份有限公司

中游

消费者

下游

帐篷行业上游均为传统行业，产能充足，产品供应稳定，能够满足帐篷行业发展对各类原辅材料的需求，另外，上游行业基本为完全竞争状态，有利于提高帐篷企业的议价能力以控制采购成本，此外，上游行业新技术和新材料的研发和应用，有利于提高产品的技术含量及品质，对帐篷行业的发展有积极影响。帐篷产品直接面向消费者，消费者的消费习惯及消费能力直接决定了帐篷行业的未来发展及市场潜力，随着中国居民收入的不断增长以及城镇化水平的提高，“探索自然”、“健康生活”的理念不断深入人心，帐篷产品的潜在消费市场将日趋扩大，为帐篷行业的发展提供了广阔的市场空间。

2、行业领先企业分析

（1）牧高笛户外用品股份有限公司

牧高笛户外用品股份有限公司，中国户外产业的专业品牌之一，公司推出露营纪元、揽盛、假日星空等系列，注重产品研发设计，兼顾潮流与实用，在市场上赢得了消费者良好的口碑。此外，公司打造高海拔、精致徒步、精致野餐等场景矩阵，开发睡眠系统、厨房系统、收纳系统、客厅系统等产品矩阵，从产品风格上丰富场景，从产品线上细化产品。未来公司将持续品类创新，进一步丰富全品类矩阵，聚焦产品功能性、轻量化、个性化，解锁更多露营新场景。从营收情况来看，2022年牧高笛营业总收入达14.36亿元，其中，帐篷及装备业务收入12.54亿元，占营业总收入的87.33%。

（2）扬州金泉旅游用品股份有限公司

扬州金泉旅游用品股份有限公司是中国知名的户外装备制造商之一，公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售，公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品，公司主要以ODM/OEM的模式为全球知名户外品牌提供高品质户外用品，产品主要出口至欧洲、北美等地区。从营收情况来看，2022年扬州金泉营业总收入达11.28亿元，其中，帐篷业务收入5.87亿元，占营业总收入的52.0%。

六、发展现状

随着生活水平的提高，人们对户外活动的兴趣不断增加，尤其自2020年以来，徒步旅行、露营、自驾游等活动流行，帐篷作为旅游和露营的必备装备，近年来市场需求迅猛增长，2022年中国帐篷行业市场规模突破200亿元。随着人们越来越重视户外活动、休闲方式和品质生活，帐篷作为户外生活的重要组成部分将持续受到消费者欢迎，未来，中国帐篷行业将继续保持良好的增长势头。

七、发展因素

1、有利因素

（1）用户基础庞大，市场需求稳定

近年来，户外运动已经成为节日度假、娱乐消遣的重要方式之一，形成了庞大且坚实的用户基础，占据重要的行业地位，此外，帐篷等户外用品具有一定的消耗性，产品存在更新换代的情形。因此，庞大的用户基础保障了帐篷等户外用品的稳定需求。

（2）国家产业政策支持，促进帐篷行业良好发展

近年来，国家相关单位颁布了一系列促进户外运动发展的产业政策，包括《山地户外运动产业发展规划》、《冰雪旅游发展行动计划（2021—2023年）》等等，同时在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中，休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务属于鼓励类项目。目前，社会提倡全民健身，提倡进行户外运动、亲近大自然，在行业政策支持下以及社会全民健身氛围的促进下，中国帐篷行业将得到良好的发展。

（3）居民收入增长，消费理念转变，促进帐篷行业发展

近年来中国经济飞速发展，居民人均可支配收入逐年攀升，2022年中国居民人均可支配收入36883元，同比增长5.0%；全国居民人均消费支出24538元，同比增长1.8%。随着居民可支配收入的增长，居民消费能力、消费意愿有所增强，具备稳定收入的消费人群更加注重消费品质与体验，绿色消费、健康消费等成为消费新理念，有效带动了户外运动行业的发展，户外用品的优质品牌注重产品品质及消费体验，充满时尚感、设计感的部分品牌备受消费者青睐，促进了帐篷行业的发展。

（4）中国旅游资源丰富，旅游消费增长潜力巨大

中国幅员辽阔，自然和人文旅游资源丰富，近年来，旅游已成为拉动消费和经济增长的新动力，2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%，疫情后时代，中国旅游市场迎来全面爆发，随着人们生活水平的不断提高，各式各样的旅游资源可以被利用和开发，未来国内旅游业仍将保持快速增长。帐篷等户外用品拥有功能性、休闲性的特点，非常符合外出旅游的实用性需求，未来帐篷等户外用品行业蕴藏着巨大的发展潜力。

2、不利因素

（1）行业竞争日趋激烈

随着帐篷行业的快速发展，行业潜力的不断体现，传统体育用品企业、代工工厂背景的企业和电子商务品牌等其它相关行业的企业开始不断进入帐篷行业，这些企业在营销渠道、资金实力、生产技术、运营成本等各方面有着各自的优势，这些企业的进入加剧了帐篷行业的竞争。此外，不同类型的帐篷企业在产品的性能、外观、营销手段和品牌定位等方面相互模仿，以至出现同质化现象，进一步加剧了帐篷行业的竞争。

（2）自主设计和开发能力整体较弱

由于帐篷具有较强的功能性，在材料科学和轻纺工艺方面要求较高，需要企业具备较强的设计开发能力，能够把握快速的产品更新，以满足终端消费者不断变化的需求。随着中国帐篷行业的不断发展和企业经营实力的增强，部分品牌企业在产品设计和开发方面已经逐渐由模仿走向原创，拥有较强的自主设计和开发能力，形成了独特的品牌定位，提升了品牌的知名度和影响力。但从行业整体上来看，现阶段中国帐篷企业的设计开发能力还比较薄弱，整体设计水准还落后于国际知名企业，行业中模仿现象较为严重，产品缺乏个性和独创性，品牌特色风格不明显，难以有效提升品牌实力。

（3）行业标准不健全

户外用品行业在中国发展时间较短，相比于欧美国家的发展历史，中国的户外用品行业仍处于成长初期阶段。目前中国在户外用品行业标准的建设方面还存在一定不足，对帐篷行业的产品质量控制、产品原料选择以及技术更新等方面产生不利影响，也在一定程度上影响了帐篷行业的健康有序发展。

（4）信息管理系统比较落后

目前，帐篷市场竞争充分，产品更新换代速度较快，这对帐篷企业的供应链管理水平提出了很高的要求，要求企业在市场信息采集、产品开发、订单管理、营销执行和资金管理等方面形成互相衔接、统一有序的运营系统，任何一环节出现不足均可能削弱经营模式的整体效率，并最终影响到企业的经营绩效。目前就帐篷行业整体而言，企业对信息管理系统的投入远远不足，能够将信息化战略与企业的发展战略保持高度融合、将信息技术的运用与其业务深度结合的企业并不多。

八、竞争格局

中国帐篷市场参与者主要为大量本土品牌和少量国际品牌，市场竞争十分激烈，由于国际品牌历史积淀浓厚，品牌力强劲，如知名品牌Snow Peak（雪峰）、哥伦比亚（COLM）、威富公司（V.F.Corporation）等，目前，中国帐篷行业高端市场几乎被国际一线品牌垄断，本土品牌起步相对较晚、主打性价比、定位中低端市场，从产业链角度看，三夫户外、探路者业务以品牌运营&渠道为主；扬州金泉主要布局国外产品代工制造，牧高笛同时布局国外产品代工制造+国内品牌运营，从代工制造产品来看看，扬州金泉、牧高笛以帐篷等入门露营装备为主。

九、发展趋势

随着人们生活水平的提高、对户外活动的日益增加的兴趣以及旅游业的发展，近年来中国帐篷市场飞速发展，未来，帐篷行业有望在材料、结构和制造工艺方面继续引入智能化和科技创新，另外，随着户外活动的普及，对轻量、紧凑、易携带的帐篷需求增加，此外，帐篷行业可能趋向于推出更多功能性强大的帐篷，例如集成太阳能充电设备、储物空间、可调光照明系统等，以提供更全面的户外生活体验。