人造板

摘要：随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。近年来我国人造板总产量整体呈增长态势，2022年总产量约为34580.5万立方米。

一、定义及分类

人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板、刨花板等，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点，在家具、装饰、装修、建筑等领域具有广阔的应用空间。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使用过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。

二、行业政策

国务院、国家发改委、国家林业局、住房和城乡建设部等国家机构近年陆续发布关于绿色建筑建材产品研发、推进绿色建造流程、促进低碳发展的政策。2021年甲醛标准再度升级，除保留原E1级外，增加E0级（≤0.050mg/m）和ENF级（≤0.025mg/m）。其中E0对标CARB-NAF（美国加州空气质量委员会-无甲醛添加），ENF级甲醛规定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最严格的甲醛标准。两项人造板新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级，还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量，进一步规范了人造板行业环保标准。

三、发展历程

20世纪中后期，作为国民基础行业，人造板行业在国家改革开放中获得了前所未有的发展机会。到了20世纪末21世纪初，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，进入高质量发展阶段。总体来说，我国人造板行业发展分为产业启动、产业发展、高速发展与创新升级四个阶段。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

目前，国内人造板生产结构性矛盾比较突出，中低端产品产能过剩，市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言，投资建设人造板生产线，从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外，高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性，进口设备需要的资金投入较大，因此，雄厚的资金实力成为限制人造板行业新进入者的主要壁垒之一。

2、品牌与客户壁垒

人造板作为家具制造、装饰装修和木门制造等行业的原材料，其性能和质量会影响最终产品的质量。具有较高的品牌知名度有利于成为上述行业客户的板材供应商。人造板制造企业在产品质量、价格、账期、交货期、生产管理、研发能力、售后服务和社会责任等方面具备较高实力，树立良好的品牌形象，有利于与客户保持长期良好的合作关系。人造板行业新进企业短期内难以与原有优质企业在品牌、客户资源等方面进行竞争。

3、技术与工艺壁垒

人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果，虽然人造板生产线设备自动化程度高，同品种的人造板生产流程也大同小异，但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累，并根据市场需求不断优化和改进，保证质量稳定性，这对技术与工艺提出了更高要求。人造板行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。

4、原材料壁垒

人造板制造企业以次小薪材和三剩物为主要原料，该类原料单位价值低，存在经济运输半径，木质原料产地周边的优质建设用地资源具有稀缺性。部分距离原材料供应区域较远的人造板制造企业，经营成本较高。因此，人造板行业存在原材料壁垒。

5、质量壁垒

产品的质量由企业的生产条件和管理水平决定。小型人造板制造企业对产品质量控制能力弱，产品质量波动大，易导致客户流失。而大中型人造板制造企业凭借先进的生产条件及高效的管理水平，不断提高产品质量，逐渐积累行业知名度。随着生活水平的提高，人们对家居环境的要求也越来越严格，进而迫使市场淘汰质量低劣、环保不达标的人造板产品。以上客观条件都对拟进入人造板行业的企业形成了质量壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

人造板生产企业通过向上游采购木质原料加工处理后添加胶粘剂进行黏合，其木质原料主要向林农、林业企业采购，或者经营自有林地生产木材；胶粘剂等化工原料主要向石化企业采购。人造板产品因其具有质轻、弹性好、隔热能力强、表面平整、尺寸稳定、不易变形、加工性能良好等优点广泛应用于定制家具、地板门窗、室内装饰、建筑装潢、电器、PCB垫板、乐器制造、体育器材等领域，为该等领域提供结构材料。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高，下游应用领域不断拓展，这些下游领域的发展将拉动人造板行业的市场发展与技术进步。

人造板行业产业链

化工原料

万华化学集团股份有限公司

江阴嘉隽业化工有限公司

重庆铠森农资有限公司

安徽昊源化工集团有限公司

安徽金禾实业股份有限公司

原木基材

广西丰林木业集团股份有限公司

佳诺威集团股份有限公司

福建省永安林业(集团)股份有限公司

上游

广西丰林木业集团股份有限公司

正源控股股份有限公司

福建省永安林业(集团)股份有限公司

广西三威家居新材股份有限公司

中游

家具制造

装饰装修

地板基材

下游

2、行业领先企业分析

（1）广西丰林木业集团股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司是国内较早从事人造板生产的公司之一，2022年丰林集团实现营业收入20.53亿元，同比下降0.66%，其中人造板业务收入为19.57亿元，同比下降0.26%，2022年丰林集团归属于母公司所有者的净利润0.45 亿元，同比下降 72.93%。2022年由于我国房地产市场急速下滑引发的装修装饰与家具需求疲软，多地疫情防控致物流受阻，丰林集团主要木质原料、部分大宗化工原料采购价格大幅上涨，且2022年人造板新增产能持续投放市场，加剧市场竞争，导致公司利润下降。

（2）正源控股股份有限公司

正源控股股份有限公司主营纤维板生产和销售，2022年受疫情反复、商品物流受阻及限电等影响，人造板业务面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。正源股份人造板生产线开机率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原辅材料价格上涨，营业成本持续上升；人造板产品需求结构化调整，正源股份主要产品纤维板短期内依然面临订单和销量减少的市场压力，产品售价进一步承压。2022年正源股份人造板业务实现销售收入4.53亿元，较2021年同期减少10.29%，纤维板产品累计生产量 35.8万立方米，销售量34.58万立方米。

六、行业现状

我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。我国人造板近年总产量整体呈增长态势，2022年总产量约为34580.5万立方米。

七、发展因素

1、有利因素

（1）城镇化建设进程为人造板行业提供广阔发展空间

近年来我国稳步推进新型城镇化和乡村振兴战略，城镇化水平稳步提升，据统计，截至2022年末我国常住人口城镇化率达65.2%，比2015年末提高9.1个百分点。按城镇化率每年提高1%计算，每年将近1400万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业，将带来规模庞大的住宅消费需求，进而大大促进对家具、装饰装修、木门等终端产品的刚性消费需求，从而为人造板行业提供广阔发展空间。

（2）国家出台政策为人造板行业健康发展提供良好的制度环境

人造板制造业是高效利用森林资源的重要产业，是保护生态环境、推进森林资源持续利用和发展的重要战略手段。为促进人造板行业的可持续发展，国家有关部门出台了相关法律法规和政策，为行业的发展提供了良好的制度环境。国家也陆续颁布了《2030年前碳达峰行动方案》《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等相关产业政策和税收优惠政策，有利于产品质量优、环保等级高、技术工艺好的优质人造板制造企业建立规模经济优势，持续扩大市场份额，促进了人造板行业健康快速发展。

（3）技术创新为人造板行业持续发展提供动力

随着行业技术的进步，我国人造板企业受益于制造设备的改进及生产技术的创新，产品的种类不断丰富，性能不断提高，人造板应用领域逐步扩大。阻燃板、防潮板、防蛀板以及其他各种特殊用途的产品不断涌现，给人造板行业的发展注入了活力。技术创新和产品升级将有效提高人造板行业的整体素质，有力促进行业的持续发展。

2、不利因素

（1）林木资源紧张

国家统计局数据显示，我国现有森林面积2.20亿公顷，森林覆盖率为23.0%，低于全球30.8%的平均水平，林木资源较为紧张。随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，全社会对森林资源特别是木质产品的需求在不断增长，中国木材进口数量远大于出口数量。另外，国家对天然林的商业性采伐全面禁止，导致林木资源价格上涨，行业生产成本提升。

（2）人造板行业竞争激烈

人造板行业企业数量众多，行业集中度较低，产品同质化严重，部分小型厂商甚至采取低价恶性竞争或销售假冒伪劣产品等不规范手段，使得部分消费者对人造板产生了误解，损害了知名产品的品牌形象，不利于行业长期健康发展。

（3）环保核查趋严倒逼人造板行业结构调整

在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，人造板行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量众多，生产技术不合格以及环保不达标等现象时常发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控，对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准，在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保趋严将倒逼行业结构被动调整。

八、竞争格局

1、市场竞争激烈，集中度较低

我国人造板行业市场化运作较早，人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善，市场化程度较高。目前人造板行业企业数量众多，但仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，附加值低，高端产品市场占有率低，产品利润不高。因此，人造板行业呈现出“大行业、小企业” 的充分竞争局面。

2、企业优化整合加速

福建省永安林业(集团)股份有限公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业，获得福建省绿色产品制造认证单位； 2022年9月公司永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证。数据显示，2023年上半年永安林业营业收入为3.1亿元，同比下降43.62%，其中人造板制造业收入为1.32亿元，同比下降11.68%。未来板材家居行业受新型板材应用推广、木质原料量少价高、环保排放要求升级等因素综合影响，板材发展不均衡，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合以及落后产能的淘汰。

九、发展方向

目前，碳达峰、碳中和战略贯穿于经济社会发展全过程和各方面，绿色低碳循环发展成为“十四五”时期社会发展的主旋律。面对当前变幻的国际经济形势，我国人造板产业应贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，持续推动转型升级，推进绿色低碳循环发展，有效应对国内外市场需求的深刻变化，不断提高优质产品供给能力，实现由大到强，由成本驱动向创新驱动的转变，由规模扩张向高质量发展转变。