机床

摘要：2022年受地缘政治冲突等多重因素影响，中国宏观经济下行压力进一步加大，机床工具行业市场需求收缩。据统计，2022年金属切削机床产量57.2万台，同比下降5%，金属成形机床产量18.3万台，同比下降12.9%。

一、定义及分类

机床是一种用于制造和加工工件的设备，其主要功能是通过切削、成形、钻孔、磨削等工艺来对原材料进行加工。机床是制造业中的重要设备，可以分为车床、铣床、磨床、钻床、冲床、刨床、电火花加工机床等种类。

二、行业政策

1、国家层面相关政策

机床行业基础性和战略性地位突出，是衡量国家工业发展水平的重要标志，近年来，国家及相关部门颁布一系列相关政策对行业发展给予高度支持。

2、地方层面相关政策

随着国家有关部门多项数控机床行业相关发展支持政策的出台，地方政府及相关部门也出台一系列相关政策，大力支持机床行业的发展。陕西省将数控机床产业链列为24条产业链之首，建立了省市两级“链长制”推进制度，《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《关于印发提升全省重点产业链发展水平若干政策措施的通知》和《陕西省数控机床产业链三年行动计划（2021-2024）》先后将数控机床列为重点产业链、实施“链长制”，支持提升企业创新能力，推动“链主”企业发展壮大。

三、发展历程

由于机床“工业母机”属性，机床行业的发展除了受自身替换周期影响之外，更多则是与中国经济发展的时代背景相关。具体来看，中国机床工业发展历程可以划分为：起步奠基阶段、大规模建设阶段、市场化转型阶段、高速发展+转型升级新阶段。

四、行业壁垒/风险

1、行业壁垒

近年来，中国机床产品的市场占有率、数控化率在不断提高，但是在高端机床的研发、生产、制造方面，中国一直处在一个缺失阶段。由于受到技术、人才、资金、品牌认可度等的限制，中国机床产品难以短时间内在市场上占有一席之地。技术壁垒和艰难的研发之路以及接受市场考验都是中国高端机床发展的“挑战”。

2、行业风险

金属成形机床行业属于技术密集型行业，行业发展可能面临宏观经济波动和行业波动、市场竞争加剧、技术研发、原材料采购成本增加等一系列的风险。

五、产业链

机床行业上游主要供应铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等；中游主要为生产各类机床产品的企业；下游广泛应用于汽车制造、航空航天设备制造、传统机械工业制造、船舶制造、模具制造、工程机械制造、轨道交通设备制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等领域。

机床行业产业链

电子元件

立讯精密工业股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

台湾积体电路制造股份有限公司

华东科技股份有限公司

成都华微电子科技有限公司

数控系统

杭州宏业控制系统有限公司

武汉华中数控股份有限公司

广州数控设备有限公司

上海开通数控有限公司

东部数控(大森)有限公司

铸件

新兴铸管股份有限公司

大连华锐重工集团股份有限公司

辽宁福鞍重工股份有限公司

浙江锋龙电气股份有限公司

上游

威海华东数控股份有限公司

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

宁波海天精工股份有限公司

浙江日发精密机械股份有限公司

中游

汽车制造

航空航天设备制造

船舶制造

模具制造

发电设备制造

冶金设备制造

下游

六、行业现状

机床是生产机器的机器，是发展制造业的基础，是中国高端制造装备突破的重点领域。中国庞大的制造业规模之下潜藏着的是对数控机床的需求。2022年，受地缘政治冲突等多重因素影响，中国宏观经济下行压力进一步加大，机床工具行业市场需求收缩、投资偏弱、供应链不稳定等问题。据统计，2022年金属切削机床产量57.2万台，同比下降5%，金属成形机床产量18.3万台，同比下降12.9%。

七、机遇与挑战

1、机遇

机床行业的发展直接影响中国制造业转型升级的进程，对于中国发展成为制造强国具有战略性意义。国家和各省市强有力的政策支持为机床行业的发展提供了良好的政策环境，促进其快速发展。近年来，随着中国机床产业的升级发展，国产数控机床的综合竞争力不断提高，高档数控机床将具有较大的进口替代空间，高档机床迎来新的发展机遇。

2、挑战

技术是中国高端机床发展的核心短板，高端机床核心部件依赖进口、数控机床人才储备不足，是中国高端机床发展的面临的两大挑战。

八、竞争格局

机床行业是充分竞争行业，市场集中度低，行业竞争激烈。目前国内机床年产值已达千亿规模，是全球最大市场，正处于向中高档机床国产化转型的阶段。从竞争格局来看，外资仍占据高档市场，但近年来国产机床龙头已逐步跻身市场前列，行业集中度和国产化率持续提升。国内机床行业领先企业包括宁波海天精工股份有限公司、广东创世纪智能装备集团股份有限公司、纽威数控装备(苏州)股份有限公司、沈阳机床股份有限公司、南通国盛智能科技集团股份有限公司等。

九、发展趋势

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，中国智能制造装备的发展深度日益提升。“互联网+”为智能制造时代的“新宠”，为制造业转型升级增添了动力。中国从2020年以来就是全球机床产值最大的国家，中低端机床已经基本实现产业化，国产化率较高，但是中国机床的数控化率与欧美等发达国家的机床数控化率差距较大。随着中国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，中国数控机床的渗透率将逐年提升。目前，国内一批机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，中国机床核心部件自给能力将会进一步提升，进一步加速中国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。