糖果

摘要：受消费者需求影响，近年来中国糖果业也开始重视功能性糖果的生产，一些知名糖果企业纷纷推出一系列功能性糖果品牌，功能糖果的发展使传统糖果品类向高端产品品类的升级。因此，虽然近几年中国糖果产销量有所下滑，但受益于产品价格的上涨，中国糖果行业市场规模仍然保持增长趋势，2022年中国糖果行业市场规模达1678.68亿元，同比增长6.43%。

一、定义及分类

糖果指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料，加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料制成甜味块状食品--糖果的制造，以及以浆状、粉状或块状可可、可可脂、可可酱、砂糖、乳品等为主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把糖果归入食品制造业（国统局代码14）中的糖果、巧克力及蜜饯制造（C142），其统计4级码为C1421。根据糖果的特殊性，可将糖果大致分为一般糖果、巧克力、中式糖果和其他糖果类食品四类。

二、商业模式

1、采购模式

糖果行业日常生产中主要采购的原材料包括砂糖、油脂、乳品、可可、可可脂、香料、食用色素等，糖果企业通过对供应商的严格把控和管理，从供应源头保证原材料的质量符合食品安全要求。日常采购过程中，糖果企业对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障糖果企业生产过程所需物料的稳定供应。糖果企业与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，保证原材料从生产出厂到糖果企业验收入库时间较短，从而确保原材料保质期符合食品安全要求。

2、生产模式

从生产模式上来说，糖果行业主要包括自主生产、代工生产以及自主和代工相结合的模式。对采用自主生产模式的企业而言，其生产成本较高、管理难度较大，但相应的对产品质量的控制更容易实现。对采用代工生产模式的企业而言，其固定资产投资较少、成本较低、生产灵活，但相应的产品风险也有所上升，产品质量安全相对难以把控。

3、销售模式

目前，糖果企业主要采用的是经销模式与直销模式，其中，经销模式为最主要的销售模式，糖果企业与经销商每年签署格式化经销商框架合同，在日常销售过程中，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向糖果企业下达订单，由糖果企业负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。

三、行业政策

糖果属于食品制造行业，近年来中国食品生产制造监管日益严格，相关部门陆续发布《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《餐饮服务许可管理办法》等一系列政策，促进糖果行业往高品质、高质量方向发展。

四、发展历程

中国糖果行业经历了从传统手工制作到大规模生产，再到技术创新和国际化发展的过程。随着健康意识的提升，一些功能性、低糖、天然成分的糖果开始受到关注，糖果企业研发团队努力推陈出新，不断创新口味和包装。中国糖果行业逐渐在国际市场上崭露头角，一些中国糖果品牌开始走向国际市场，通过出口和国际化战略扩大业务范围。未来，随着社会经济的不断发展和人们对品质生活的需求增加，中国糖果行业仍然充满着潜力和机遇。

五、行业壁垒

1、营销网络及管理壁垒

实现终端销售是所有企业的终极目标，营销网络是糖果企业的立足之本和发展战略的重中之重，构建一个全方位立体的营销网络，是糖果企业成功的关键。中国地大物博，各地消费者的口味、消费习惯差异较大，这对糖果企业的营销网络建设提出了较高的要求。要实现全国范围内的跨区域经营，糖果企业需要在消费者需求挖掘、营销管理、价格把控、质量监督、物流配送、库存监管等多个方面实施精细化管理，在实际经营过程中不断总结经验教训。健全、优质的营销网络，是糖果企业得以快速发展的关键要素，也是行业的新进入者必须面对的关键门槛。

2、规模化经营壁垒

对于糖果行业而言，企业的规模效益非常明显。规模较大的企业拥有相对较强的商品分销网络，通过规模效益，在企业的上下游均拥有较强的议价能力。从行业上游来看，规模较大的企业在供应商处拥有较强的议价能力，在产品品质、采购价格方面均有一定的优势；从行业下游来看，规模较大的企业在与下游经销商、客户合作时，一般都处在一个较为强势的地位，对经销商、客户的把控较为严格，也更加方便规范管理。相对而言，规模较小和新进入的糖果企业市场抗风险能力较弱，在与行业的上下游的合作中处于劣势地位，面临较大的规模化经营壁垒。

3、品牌壁垒

糖果行业的品牌效应日益显著。随着人们生活水平的提高，消费者更加倾向于选购品牌知名度高且信誉良好的糖果品牌。对企业而言，品牌是综合实力的体现；对消费者而言，品牌是企业产品质量、口味等多方面的有效保障。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，是产品口碑和服务质量的长期积淀，其形成过程需要经历较长的时间，需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力。目前，中国糖果市场上的知名品牌都是经过长期的市场竞争和消费者选择形成的，是糖果行业长期发展的品质保障，也是行业的新进入者必须面对的关键壁垒。

4、产品质量壁垒

食品安全问题关系到国计民生，始终是政府和社会公众高度关注的热点问题。随着《中华人民共和国食品安全法》等一系列相关法律法规的出台，糖果行业的产品质量要求越来越高，对企业生产过程中的监管越来越细致，对不符合规范要求的企业的惩罚力度也越来越大。这些措施都对糖果企业的生产管理提出了更加严格的要求。未来，随着相关法律法规的完善以及监管力度的进一步加大，行业的产品质量壁垒将会进一步提高。

5、技术壁垒

糖果的市场竞争力、消费者认可度，很大程度上取决于产品种类丰富度、产品口感以及产品更新换代的频率等因素。为了满足消费者的偏好，糖果企业生产研发人员需要不断进行持续和深入的研发及探索，充分了解消费者偏好，对自身产品的配方、工艺不断进行改良、升级，不断研发新的产品，并实时与消费者进行双向反馈。这不仅需要强大的研发实力，还需要企业经营过程中长时间积累经验教训，与市场和消费者进行持续的反馈及互动。新进入企业要建立起自身成熟的生产工艺，需要投入大量的时间和成本才能完成相关的技术积累。

六、产业链

糖果行业上游主要包括糖料、辅料、加工设备等，经过商超、电商等销售渠道，最终到达消费者手中，下游消费者需求对行业影响较大，中国是人口大国，消费者众多，此外，近年来中国居民生活水平不断提高，在消费升级趋势下，消费者的健康观念加强，消费者对糖果类食品消费开始更加注重原材料结构和摄入量，代糖类原料糖果消费明显增长，新型低糖糖果逐步成为主流，更受消费者追捧。糖果行业产业链如下图所示：

糖果行业产业链

糖料

广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

光明食品(集团)有限公司

广西南宁东亚糖业集团

广西糖业集团有限公司

广西农村投资集团有限公司

广西湘桂糖业集团有限公司

中粮糖业控股股份有限公司

广西东糖投资有限公司

广东恒福糖业集团有限公司

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

辅料

加工设备

上游

不凡帝范梅勒集团

吉百利史威士股份有限公司

东莞徐记食品有限公司

上海梅林正广和股份有限公司

中游

消费者

下游

七、发展现状

随着消费者健康饮食意识的增强，对于糖果类食品消费开始更加注重原材料结构和摄入量，代糖类原料糖果消费明显增长，而蔗糖类糖果消费正处于下降阶段，受消费者需求影响，近年来中国糖果业也开始重视功能性糖果的生产，一些知名糖果企业纷纷推出一系列功能性糖果品牌，功能糖果的发展使传统糖果品类向高端产品品类的升级，因此，虽然近几年中国糖果产销量有所下滑，但受益于产品价格的上涨，中国糖果行业市场规模仍然保持增长趋势，2022年中国糖果行业市场规模达1678.68亿元，同比增长6.43%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）法律规范、产业政策为行业发展构建良好环境

国家相继出台了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等一系列法律法规，对食品的生产、加工、流通等各环节进行规范。同时，针对电商等新兴模式，国家近年来也出台了《网络交易管理办法》、《网络食品安全违法行为查处办法》等一系列政策法令，对线上食品安全、网络交易规则等多个方面进行约束，进一步规范糖果的电商销售渠道，有效地保护了消费者以及糖果企业的利益，保障行业健康、有序发展。

（2）物流日益完善为行业发展提供了强有力支持

随着网络零售的兴起，中国糖果企业物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点，需要完善的仓储物流体系来支撑。完善的物流体系是行业发展的必备条件，影响着企业营销网络的铺设和对消费者需求的响应速度。近年来，中国物流行业取得了较快的发展，物流企业网络覆盖广度和深度不断延伸，物流配送范围不断扩大，物流技术装备水平也迅速提高，商品配送效率大幅提升，全国物流配送体系日益完善，为糖果行业的发展提供了有力支持。

（3）产品持续创新为行业发展提供新的活力

在市场需求不断多元化的大背景下，为满足快速变化的消费者偏好，巩固竞争优势，糖果企业投入大量精力和资金专注于新产品种类的开发和完善。产品创新一方面有助于企业自身建立更高的品牌知名度，从激烈的市场竞争中脱颖而出，另一方面也为行业发展注入新的活力，为糖果行业长期可持续发展提供源源不断的增长动力。

2、不利因素

（1）食品安全问题对糖果行业发展带来不利影响

食品安全对糖果等食品制造企业发展至关重要，食品安全问题一直以来都是社会关注的焦点之一。近年来，食品安全事件时有发生，消费者和监管部门对食品安全问题的愈加重视。由于传统糖果行业门槛相对不高，不同品类的产品在原材料采购、产品加工、质量控制等方面的差异也较大，导致中国糖果行业集中度较低，部分小企业在食品卫生、质量控制上较为薄弱，产品质量良莠不齐。个别企业的不规范经营行为损害了整个行业的信誉，给整个行业的形象带来了不良的影响。

（2）原材料价格波动

糖果企业的主要原材料为砂糖、乳品、可可、可可脂、香料、食用色素等等，关联的上游行业主要为种植、畜牧等行业，种植面积、气候条件、病虫害等因素将影响农副产品的产量和质量，进而直接给糖果企业的生产经营带来影响。此外，受到中美贸易摩擦的影响，部分进口自美国的农产品价格上涨（如可可豆），也将对糖果生产企业带来不利影响。

（3）行业秩序多小散乱

糖果行业准入门槛低，加工企业过多，结构不合理，规模小，盈利低是糖果行业发展中一直存在的重要问题。糖果行业是一个集中度很低的产业，大多数企业处于小规模经营，还有不少企业是家庭作坊式生产，资本力量薄弱，无法投入大量资金进行技术更新和扩大再生产，难以创建知名品牌和形成整体优势。目前，糖果行业市场已经进入“国内市场、国际竞争”的阶段，利润水平急剧下滑，加剧了行业无序竞争、恶意竞争。

九、竞争格局

由于进入门槛较低，中国糖果行业经营主体数量众多，行业集中度较低，面对激烈的市场竞争，部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额，差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象，更有益于企业形成品牌、构建壁垒，从而在市场竞争中脱颖而出，如金丝猴、阿尔卑斯、喔喔、箭牌、雅客、徐福记、金冠、笑咪咪、德芙等等。整体来看，目前，中国糖果行业呈现“小个体、大市场”的特征，小微企业市场竞争激烈，规模化企业呈现有序竞争态势。

十、发展趋势

中国是世界上最大的人口国家之一，拥有庞大的消费者群体，尤其是在城市化和经济发展的推动下，人们对零食的需求将会不断增加，作为零食重要细分产品之一的糖果，市场需求有望进一步提升，未来，随着消费者对健康和营养的关注增加，糖果制造商将继续推出低糖、无糖、无添加剂、天然成分和功能性糖果。此外，消费者追求个性化体验，糖果制造商可以通过提供个性化和定制化的糖果产品来满足这一需求，如根据口味、形状、包装等因素定制糖果等等。