测绘地理信息服务

摘要：进入21世纪，我国地理信息产业呈现出蓬勃发展势头，生产总值逐年快速递增，产业规模不断扩大，产品日益丰富，市场日渐繁荣。特别是在金融危机波及经济发展的形势下，我国地理信息产业仍然保持了快速增长势头。我国地理信息产业方兴未艾的优势和特点，为产业的进一步繁荣发展奠定了坚实的基础。2022年我国地理信息产业总产值继续提升，达到7787亿元，同比增长3.5%，增速有所放缓，2015-2022年CAGR为11.65%。

一、定义及分类

测绘是对实体（包括地球整体、表面以及外层空间各种自然和人造的物体）中与地理空间分布有关的各种几何、物理、人文及其随时间变化的信息的采集、处理、管理、更新和利用。这些信息的采集来源于地球卫星、空载和船载的传感器以及地面的各种测量仪器，并最终利用信息技术对这些空间数据进行处理和应用，制成各种地形图、专题图和建立地理、土地等空间信息系统，为国民经济、社会可持续发展和国防建设提供技术支撑和数据保障。按照技术特征进行划分，测绘地理信息产业主要包括测量业、地图出版业、导航定位业、遥感业、地理信息系统业等五大产业分支，每个产业市场又包括技术市场、产品市场、信息市场和劳务市场等。

二、行业政策

近年来国家出台多项政策措施推进测绘地理信息服务产业发展。自然资源部2022年2月印发了《关于全面推进实景三维中国建设的通知》，要求到2025年，5厘米分辨率的城市级实景三维初步实现对地级以上城市覆盖；到2035年，优于5厘米分辨率的城市级实景三维实现对地级以上城市和有条件的县级城市覆盖，同时要为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础，政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。随着智慧城市建设的加速开展，实景三维中国建设在政策驱动的基础上将叠加市场需求驱动，给测绘地理信息业务带来新的服务领域。

三、发展历程

测绘地理信息产业首先由加拿大测量学家于1963年提出，20世纪90年代以来，由于计算机技术的不断突破以及其它相关理论和技术的完善，地理信息系统（GIS）在全球得到了迅速的发展，在海量数据存储、处理、表达、显示及数据共享技术等方面都取得了显著的成效。我国相对国外起步较晚，1970年代末提出开展GIS研究的倡议，并开始推广电子计算机在测量、制图和遥感领域中的应用。在经历过起步、试验阶段后，随着1990年代沿海、沿江经济开发区的发展，土地的有偿使用和外资的引进，GIS开始应用于城市规划、土地管理、交通、电力及各种基础设施管理的城市信息系统。我国测绘地理信息服务行业共经历传统测绘、引入信息技术、国内地理信息产业起步、网络化时代与智慧时代五个发展阶段。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》、《中华人民共和国测绘法》、《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实施细则》，从事测绘地理信息业务均需要取得相关主管单位颁发的资质证书，资质认定标准包括专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模、相关质量体系及信息安全制度、业绩等。这些资质分为多个等级，不同级别资质的企业可开展的业务范围与地域不同，因此拥有较高资质是企业从事、拓展业务的必要条件。

2、人才壁垒

测绘地理信息服务行业属于专业技术服务业，具有知识、技术密集型的行业特征。测绘地理信息服务行业项目执行对人员的综合素质要求较高，通常应具有深厚的专业理论基础、丰富的工作实践经验，部分专业的相关业务执行人员需取得相应资质，如部分区域及专业的测绘活动中的关键岗位需由取得《中华人民共和国注册测绘师资格证书》的注册测绘师担任。注册测绘师等高端人才已成为衡量行业内服务机构水平的重要标准，而高端人才的培养需要积累大量的项目实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大。

3、技术壁垒

从技术类型来看，测绘地理信息服务行业核心技术主要包括数据获取技术、数据处理技术以及其信息化、智能化产品及应用技术。当前，我国信息化测绘体系已基本建成，呈现的主要特征为信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化，行业内以传统人工测绘为主要技术手段的企业将逐渐由于成本、效率等因素而为具有先进技术手段的企业所替代。同时，测绘技术与ICT技术等加速融合，也推动着测绘地理信息服务行业技术的发展，新的生产技术、产品应用技术不断涌现。因此，测绘地理信息服务行业内拥有相关高技术人才、掌握了关键技术、装备了先进的仪器设备和具备项目实践经验并持续不断创新、总结、提高的企业方可具备创新性地提出新的技术手段以及产品技术的能力，从而领先于行业的其他竞争者。

4、品牌与经验壁垒

随着测绘地理信息服务行业的迅速发展，市场竞争日趋激烈，行业已经逐步进入品牌竞争阶段，客户越来越重视企业的品牌影响力，企业的标志性项目、产品质量、企业诚信度、行业经验、市场口碑是在市场竞争中脱颖而出的重要因素。一批在全国范围内具有较大影响力的企业已经开始跨区域扩张，取得了较好的市场成绩。因此，品牌优势是企业未来拓展市场的重要竞争优势，同时也对于测绘地理信息服务行业新进入者构成了进入壁垒。

5、市场壁垒

测绘地理信息服务业务是一项具有较高技术含量工作，对人才、设备等因素要求较高，业内客户非常注重业务成果的时效性和权威性，如果企业在区域市场中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的市场竞争中就会占据更有利的地位。测绘地理信息服务企业业务分布通常体现为具有一定的地域性，绝大多数企业主营业务集中于本地市场。这一方面是基于行业受历史体制因素影响仍呈现出一定的区域分割特征，部分地方政府还存在区域保护性观念，为促进本地企业发展，对其他非本土企业进入设定诸多限制，增加业务扩张的难度。此外，本地企业对当地市场长年累月的精细化耕作，本地化服务质量和效率更高，业主已经对其产生品牌依赖性，加之企业异地化开拓对其管理水平要求较高，因此其他非本地企业要想抢占异地市场存在较大难度。

6、资金壁垒

测绘地理信息服务企业需满足专业技术人员与仪器设备的数量、办公场所的规模等软硬件条件方能取得资质，等级越高、专业范围越广的资质需要具备的软硬件条件越高，企业需具备一定的资金实力方能取得资质。同时，随着测绘地理信息服务行业装备水平的提高，行业内高端装备、软件不断呈现，可极大提升业务执行的效率，降低成本，提升业务成果的精度水平、智能化、自动化水平等，此类设备更新换代较快且价格较为昂贵，因此企业要想实现规模化发展，在市场中占有一席之地，必须投入大量资金更新设备、研发技术及产品、引进和培养高端人才。因此较大的资金需求也限制了新进入企业以及许多传统企业的发展。

五、产业链

1、行业产业链分析

我国测绘地理信息服务行业产业链上游为测绘设备、测绘软件行业，测绘设备主要分为两类：一类是传统测绘装备，包括光电测绘装备和GNSS测绘装备；另一类是高端测绘设备，包括三维激光扫描仪、海洋声呐探测仪等。上游设备市场集中度较高，竞争格局较为稳定，随着国内产业政策的支持、测绘技术与信息化技术融合以及企业技术水平的提高，呈现出国产化、集成化特征，为测绘地理信息服务行业提高生产效率、降低生产成本，普及行业应用带来有利条件。产业链下游行业可以分成政府行业应用、企业级应用、大众应用（企业终端服务应用）三个领域，通常与移动互联网、物联网、大数据等技术相结合。

测绘地理信息服务行业产业链

测绘仪器装备

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

北京合众思壮科技股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司

广州南方海洋科技有限公司

北京北斗星通导航技术股份有限公司

软件

厦门天海图汇信息科技有限公司

浙江绘天科技有限公司

上游

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

正元地理信息集团股份有限公司

西安大地测绘股份有限公司

江苏星月测绘科技股份有限公司

中游

政府应用

企业级应用

大众应用

下游

2、行业领先企业分析

（1）南京市测绘勘察研究院股份有限公司

南京市测绘勘察研究院股份有限公司作为全国第一家省会城市改制的测勘院，于2020年4月在深圳证券交易所创业板上市。公司位列江苏省地理信息产业排名第1名；同时，公司自2016年起一直在全国地理信息产业百强企业中排名前列，2022年度，公司位列2022中国地理信息产业百强企业第18名。此外，公司控股子公司易图地信位列2022地理信息产业最具活力中型企业第8名。据统计，2022年测绘股份营业收入为8.32亿元，同比增长8.94%，其中测绘地理信息服务业收入为8.14亿元，同比增长9.34%。

（2）正元地理信息集团股份有限公司

正元地理信息集团股份有限公司是国家首批获得甲级测绘资质的大型地理信息企业，拥有覆盖地上地下全空间数据获取、软件开发、信息系统集成的多项高等级资质；主要业务为地理信息服务、地理信息软件开发和地理信息相关服务；现有从业人员2500余人和多项具有突出优势的核心技术。2016年至2022年，正元地信连续七年位列全国地理信息百强企业前十名。据统计，截至2023年上半年正元地信营业收入为13.16亿元，同比下降27.18%，其中测绘地理信息板块实现营业收入1.5亿元，同比下降8.09%，下降的主要原因是根据公司业务规划，继续收缩测绘地理信息业务规模，其次是行业整体需求下降。

六、行业现状

地理信息产业已被列入国家战略性新兴产业，属于高新技术服务业。我国地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。地理信息产业广泛应用于政府、商业、民用领域，是现代化信息建设不可或缺的重要环节。进入21世纪，我国地理信息产业也呈现出蓬勃发展势头，生产总值逐年快速递增，产业规模不断扩大，产品日益丰富，市场日渐繁荣。特别是在金融危机波及经济发展的形势下，我国地理信息产业仍然保持了快速增长势头。我国地理信息产业方兴未艾的优势和特点，为产业的进一步繁荣发展奠定了坚实的基础。2022年我国地理信息产业总产值继续提升，达到7787亿元，同比增长3.5%，增速有所放缓，2015-2022年CAGR为11.65%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）我国经济结构调整及相关规划、战略的落实

近年来，我国提出了一带一路战略、京津冀协同发展战略、长江经济带战略、海洋强国战略、“走出去”战略、新型城镇化、美丽中国等一系列重大战略与举措。新的发展战略对测绘地理信息产品和服务需求量将达到前所未有的高峰，各行业各部门对新的测绘地理信息产品和服务需求也快速增加。

（2）国家创新驱动发展战略

“互联网+”、《中国制造2025》、《大数据行动纲要》、《新一代人工智能发展规划》等重大战略开始实施。测绘地理信息科技融合了信息科学、空间科学、高性能计算和网络通讯等领域先进技术，是以全球导航定位技术、遥感技术、地理信息系统技术等“3S”技术为核心的高新技术。这些技术与地理信息技术的有机结合，将带来测绘地理信息领域生产组织体系和产品服务的全面变革和升级调整，为测绘地理信息供给能力的提升提供了强劲动力。随着国家创新驱动战略的实施，网络技术、信息技术的加速渗透和深入应用，将激发以智能、泛在、融合和普适为特征的新一轮信息产业变革，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化、知识化方向发展，将大大提升测绘地理信息保障服务能力。

（3）政府职能优化释放

在国家“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”整体背景下，测绘地理信息服务行业市场化改革步伐加快。政府审批、企业资质、市场定价等方面的壁垒正在逐渐打破，这将有利于测绘地理信息服务行业内优质企业打破区域壁垒，提升企业活跃度，大大优化地理信息产业发展市场环境，推动测绘地理信息领域供给活力进一步释放。

（4）国家大数据战略将支撑行业快速发展

在我国大力发展大数据产业机遇下，我国测绘地理信息服务行业在整个新一轮转型升级浪潮中预计将具有一定优势，一是我国具有世界最大的位置服务需求市场以及体量巨大的时空位置信息，可以为行业生产及应用提供丰富的数据资源；二是地理信息服务行业因其区域性，拥有天然的时空位置基准的法律解释权，时空位置数据精确性、特征性、复杂性标准的制定权。

2、不利因素

（1）固定资产投资放缓将对行业造成一定的影响

自2011年以来，我国国民生产总值连续第六年增幅在8%以下，经济发展由高速增长向中高速增长换挡，逐渐进入“新常态”。我国依靠投资拉动的粗放型模式正在发生变化，从投资结构来看，投资投向由以往的粗放式“面投”改为精准式“定投”。新常态下，我国固定资产投资规模持续扩张，但投资增速稳步下滑，原有模式下的行业增长也将逐步放缓。

（2）产业融合带来竞争加剧

随着行业市场化进程加快，测绘地理信息服务产业竞争加剧。一方面是随着互联网、大数据等信息技术革命催生的新经济不断壮大，一些软件信息企业基于其信息技术的资源、能力优势正逐渐向测绘地理信息行业拓展；另一方面，测绘地理信息服务行业内的原有的一些地理信息软件企业不断提升自身核心竞争力，正从原有的重点关注应用开发领域向产业链中核心的时空信息生产领域进行拓展。前述趋势将对测绘地理信息服务行业内传统企业造成较大的竞争压力。

（3）业务生态变化较快对行业管理形成挑战

随着测绘地理信息技术的发展，测绘地理信息产品和服务变得越来越复杂，测绘地理信息产品从二维走向三维、四维，从静态走向动态，测绘地理信息服务从后台走向前台，从独立走向融合，原有对测绘地理信息的界定受到挑战，地理信息产业与其他产业间原有的边界已经变得模糊。同时，测绘技术的进步使得其技术方法通用化，管理对象普适化。因此使得测绘地理信息服务行业监管出现难度，突出体现在信息安全及标准体系的建立方面。

八、竞争格局

目前，虽然测绘地理信息服务行业市场化程度正逐步改善，但按区域、按模块划分的市场格局仍在一定程度上存续，区域市场基于传统体制影响、品牌、传统企业在区域数据资源占有优势等因素，测绘地理信息服务行业仍存在一定的区域性特征。行业区域性市场特征导致传统业务市场分散，测绘地理信息服务行业内企业的竞争主要围绕区域市场。北京、广东、湖北三地拥有测绘地理信息类高新技术企业的数量分列全国前三，2017年三地共占比34.63%，2018年为32.12%，2019年29.86%，2020年28.23%，2021年27.62%，2022年占比25.63%。六年期间这三个地区的测绘地理信息高新技术企业数量仍然位列前茅，但与其他地区的占比情况差距逐渐减小，呈现出了总体占比下降的趋势。

九、发展趋势

测绘地理信息服务行业广泛应用于政府、商业、民用领域，成为现代化信息建设不可或缺的重要环节。随着现代测绘产业的成熟，信息化、互联网技术的快速发展，以及人类生产生活对信息需求量的扩大，以现代测绘和3S（即地理信息系统GIS、遥感技术RS、全球定位系统GPS）等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，开展地理信息获取、处理、应用的测绘地理信息产业逐步形成。我国测绘地理信息服务行业趋势主要有：①与大数据、人工智能等行业相互融合，互相促进；②业务融合催生行业业态呈现新特征；③城市精细化管理是行业中长期的发展动力。