机械式停车设备

摘要：机械式停车设备市场无论是新增量还是存量，我国已经是世界上最大的停车设备生产国和使用国。截至2022年底，我国机械式停车泊位保有量已经突破89万个，停车泊位保有量逐年提高，但使用效率低，导致停车难问题依然存在。面对这个问题，各大城市的停车行业逐渐进入增量补足和存量变革阶段。前者在于推动立体停车场建设，后者则是推动“智慧停车”项目发展，借助车联网和数字化手段，对现有停车行业进行存量改造，提高停车场资源利用效率。

一、定义及分类

机械式停车设备是用来存取储放车辆的机械或机械设备系统，它是一种集机、电、液、仪一体化的成套设备。根据《机械式停车设备分类》（GB/T26559－2011），机械式停车设备分为升降横移类、简易升降类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类、汽车专用升降机、水平循环类、多层循环类、垂直循环类九大类别，其中升降横移类机械式停车设备是立体车库中最成熟的产品，因其型式众多，对场地适应力较强，因此使用最为普遍。

二、行业政策

近年来国家颁布了《“十四五”智能制造发展规划》，对机械式停车设备行业的发展发挥长期积极影响，通过新一代信息技术与先进制造技术深度融合，有机结合制造业的设计、生产、管理、服务等活动环节，从而提高制造业质量、效益和核心竞争力。除此之外，国家还颁布了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设，进一步加快落实停车供给需求及智能化步伐。在政策引导和行业探索的双重作用下，机械式停车设备行业前景广阔。

三、发展历程

我国机械式停车设备的研发和使用始于20世纪80年代。我国从1984年开始研发机械式停车设备，1988年在北京建成首座升降横移类机械式停车库。这一时期企业根据客户要求自行开发设计产品，市场上产品的种类较少且技术单一。90年代起，国内外许多企业开始看好中国的停车行业，通过设立合资企业、技术引进等方式，将国内廉价的生产成本与国外成熟的技术相结合，参与停车行业的竞争。2003年以后，各企业为增强自身的竞争力，开始对引进的技术进行充分消化，并根据国内的实际使用情况进行改造与创新，走上自主开发的道路。经过十余年的快速发展，目前我国立体停车设备的品种满足率达到90%左右，产品国产化率达到90%以上，并具备了向国外出口的能力。

四、行业壁垒

1、政策壁垒

机械式停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质检总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式停车设备实行生产、使用、安装、维修许可证制度。机械式停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操作证，并定期参加复审。因此，对于新进入机械式停车设备行业的企业而言，必须先取得相关资质方可从事机械式停车设备的生产、销售、安装和维保等业务，机械式停车设备行业目前存在一定的资质壁垒。

2、技术壁垒

机械式停车设备制造业属于技术密集型产业，机械式停车设备内部结构复杂，涵盖工程、机械设计与制造、机电一体化、自动化领域，涉及到整合设计、动力传递、安全控制等技术，对生产企业的技术要求较高；同时，随着市场对产品安全性、质量可靠性及节能环保性等方面的要求不断提高，生产企业需要把握产业发展趋势，不断研发新技术、突破新瓶颈、研发适应市场需求的新产品，而这一切都建立在深厚的技术和人才积累基础上，对于新进入的企业而言，具有较高的技术和人才壁垒。

3、资金壁垒

机械式停车设备生产经营前期需要投入大量资金购置原材料、生产设备、物流设施、运输设备等资产，同时，技术研究开发、营销网络、人才队伍、物流体系、维保体系的建设也需要投入大量资金，从前期投入到实现规模化经营需要较长时间，因此，对于新进入机械式停车设备行业的企业来说，存在较高的资金要求。

4、品质、服务壁垒

机械式停车设备的主要客户群体为房地产开发企业、企事业单位、大型商务中心等，对于这些客户而言，除了产品价格之外，还会考虑到机械式停车设备对其业务的拉动作用，如房地产开发企业会考虑提高项目品质；商业项目会考虑吸引客流；医院学校等会考虑提供更便利的服务等等。这些客户在选择机械式停车设备供应商时多会选择在行业内信誉度高，资质好的企业，这就使得行业内知名度较高的企业处于有利地位，而一些规模小和新进入机械式停车设备行业的企业则处于竞争劣势。

五、产业链

1、行业产业链分析

机械式停车设备行业的上游主要包括钢材、传动设备、控制系统等，下游主要应用于商业、房地产、景区、学校等场景。上游产业对机械停车设备行业的影响主要在成本方面，原材料（钢铁冶炼行业）成本的升降直接关系到机械停车设备产品制造成本的变化，从而影响机械停车设备产品价格的变化。机械式停车设备制造环节是整个产业链的关键，产品质量的优劣直接影响下游客户使用产品的体验。

机械式停车设备行业下游主要为机械式停车设备的终端用户。随着政策逐步落实，下游客户以政府、企事业单位和大型房地产为主体，用户体验和服务成为核心因素，行业内具备品牌、资金优势的企业会进一步扩大自身优势。停车产业运营服务的下游为广大停车需求的车主，随着城市机动车保有量的快速增长，下游客户规模将日益扩大，停车产业运营服务行业拥有较强的发展潜力。

机械式停车设备行业产业链

钢材

机械传动设备

宁波东力股份有限公司

浙江万安科技股份有限公司

宁波中大力德智能传动股份有限公司

江苏国茂减速机股份有限公司

电气控制系统

潍坊华诚泊车电器有限公司

丸井明椿电气（上海）有限公司

上游

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

大洋泊车股份有限公司

杭州西子智能停车股份有限公司

广东三浦车库股份有限公司

中游

学校

医院

房地产开发商

公共项目配建

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏五洋停车产业集团股份有限公司

江苏五洋停车产业集团股份有限公司主营业务产品包括机械式立体停车设备、散料搬运核心装置、自动化生产线、智能物流及仓储系统、机制砂搅拌站等产品。报告期内，散料搬运核心装置、自动化生产线仍保持良好势头，其中机械式立体停车设备、机制砂搅拌站受房地产政策及市场经济下行等影响，销售业绩有所下降。据统计，截至2022年五洋停车营业收入为14.58亿元，同比下降6.3%，其中立体车库及其安装服务收入为7.88亿元，同比下降0.52%。

（2）广东三浦车库股份有限公司

广东三浦车库股份有限公司是一家专注于智能化机械停车设备设计制造和服务的高新技术企业，是中国机械式停车设备行业领军企业、国家停车设备行业标准编制单位之一。三浦车库坚持自主研发实现技术突破，取得已授权及公布专利200余项，其中发明专利70余项。2022年三浦车库以专业化、精细化、特色化、创新能力突出被评选为专精特新企业及厂东省创新型企业。经营状况来看，据统计，2022年三浦车库营业收入为1.79亿元，同比增长19.14%，其中机械式停车库销售收入为1.6亿元，同比增长10.54%。

六、行业现状

1986年，机械式停车设备首次在建设部主办的《全国城市建设成就展览会》上展出，让机械式停车设备和相关产品首次进入人们的视野。1988年，国内第一座升降横移类机械式停车库在北京建成，分上下两层共68个泊位，从此拉开了我国机械式停车设备行业发展的序幕。随着汽车工业和房地产业的发展，尤其是轿车进家庭后，机械式停车设备的应用逐步推广。机械式停车设备市场无论是新增量还是存量，我国已经是世界上最大的停车设备生产国和使用国。截至2022年底，我国机械式停车泊位保有量已经突破890万个，停车泊位保有量逐年提高，但使用效率低，导致停车难问题依然存在。面对这个问题，各大城市的停车行业逐渐进入增量补足和存量变革阶段。前者在于推动立体停车场建设，后者则是推动“智慧停车”项目发展，借助车联网和数字化手段，对现有停车行业进行存量改造，提高停车场资源利用效率。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

2022年12月中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。2015年以来，国家陆续出台了一系列政策，给予了机械式停车设备行业从融资、规划、建设、经营、管理等各个方面比较大的扶持力度，充分利用市场的资源配置功能，以期提高城市土地资源集约化利用水平，切实缓解城市“停车难”问题，从而推动机械式停车设备行业的发展。

（2）国民经济持续发展、城市化水平不断提高

近年来，在党中央和国务院的领导下，国民经济实现了持续增长。人民收入水平稳步提高，城市化水平不断加速，社会固定资产投资、基础设施投资规模保持较高水平。机械式停车设备作为特种设备，主要运用于房地产业、商业服务区域以及交通枢纽等领域，受国家宏观经济形势和社会固定资产投资影响较大，我国良好的国民经济形势以及不断提高的城市化水平为机械式停车设备行业创造了有利条件。

（3）技术水平不断进步

机械式停车设备的智能化与信息化已成为业内共识，用高新技术推动机械式停车设备的升级也成为行业的发展趋势。随着产品技术含量的不断提高，低端产品将被逐步淘汰，高端产品的竞争优势将更加明显。高端产品在研发、设计和制造过程中投入较多资金，促进了整个行业技术水平和竞争力的提高，从而带动了机械式停车设备行业升级速度的加快，行业升级速度的加快又进一步推动了机械式停车设备行业内高端产品制造商的发展，形成良性循环。

2、不利因素

（1）产品智能化程度有待提高

据统计，近几年新增机械式停车位中升降横移类产品（PSH）占到新增泊位总数的80%以上，一方面，该类产品技术应用相对成熟，利润空间较小；另一方面会使得产品结构单一的企业大量涌入，加大市场价格竞争程度，进一步压缩利润空间，从而形成恶性循环。从日本等发达国家成熟市场的经验来看，机械式停车设备会经历一个智能化逐步提高的过程，因此，我国机械式停车设备的产品结构尚不完善，产品智能化水平有进一步调整的空间。

（2）关联度最大的房地产驱动力弱化

当前，机械式停车设备行业的主要客户是房地产行业。按照行业规范，房地产开发必须要配建一定数量的停车位，开发商为达到配建标准，可以依靠机械式立体车库降低开发成本。但近几年房地产行业增速放缓，势必对机械式停车设备行业的需求造成不利影响。

（3）资金压力较大

目前，我国机械式停车设备生产企业规模普遍较小，资金实力较弱，融资渠道较为单一，更多地依赖于银行贷款等间接融资方式，通过发行股票、债券方式进行直接融资的企业较少。机械式停车设备行业上游的采购供应商一般要求付款条件为货到票到付款，但客户结款的时间则根据工程进度在半年甚至一年以上，这就造成企业资金链紧张，也会限制企业的持续发展。

（4）原材料价格波动影响盈利水平

钢材是机械式停车设备的主要成本构成之一。由于机械式停车设备行业市场竞争激烈，通过提高价格来消化成本的方式难以为继。而钢材价格的变动又与经济周期的变化紧密相关，长期来看如果钢价发生上涨将对机械式停车设备行业的盈利水平产生较大的影响。

八、竞争格局

我国机械式停车设备行业历经三十多年的发展，行业集中度较高。国内销售三十强企业占据了国内绝大部分市场份额，龙头企业的市场地位中短期内难以被撼动。据统计，2022年国内销售三十强企业新建项目总计1296个，占上报企业项目总数的75%，新建泊位486334个，占新增泊位总数的82.8%。国内销售额共977927.09万元，占新增销售总额的83.6%。数据显示：头部企业优势显著，行业集中度越来越高，市场两极分化趋势非常明显。

九、发展趋势

在我国，住宅小区为机械化停车设备的主要应用领域，而城市公共设施区域是机械化停车设备应用增长最为快速的领域，预计公共区域对机械化停车设备的需求将持续增长，并成为未来机械化停车设备的主要下游市场推动力。我国虽然地大，但是仍然属于土地资源紧缺型的国家，城市停车难的问题随着车辆的不断增长更加的突出。在这样的情况下，机械式停车设备行业的市场潜力巨大，当中小城市经济起来之后，这些潜在的市场将会在未来再一次助推停车设备在整个行业高速发展。未来机械式立体停车库的发展将有五大趋势：停车专业化、操作现代化、运转高速化、监控系统化和多功能一体化。