畜禽养殖污染物处理

摘要：目前，我国畜禽养殖污染物处理行业虽然市场需求旺盛，并呈较快增长的态势，但技术创新能力仍较低，众多企业依赖中端产品和服务拓展市场。中国政府在近年来加大了对环境保护的力度，特别是对养殖业污染治理的要求更加严格。这促使畜禽养殖企业加大对污染物处理的投入，推动了行业市场规模和产值的增长。数据显示，2022年中国畜禽养殖污染物处理行业市场规模约为646.92亿元，产值约为727.65亿元。

一、定义及分类

畜禽养殖污染物主要包括废水、废渣、废气。废水包括畜禽尿液、栏舍冲洗水、地面冲洗水、畜禽清洁用水、沼液等；废渣包括畜禽粪便、畜禽尸体、饲料加工废料、沼气池沼渣、沼泥等；废气包括养殖过程中产生的臭气、污水处理设施产生的臭气、未经燃烧的沼气（甲烷）等。

畜禽养殖污染物治理行业是指对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的产业，目前来看，以政府为主导，采取经济手段诱导畜禽养殖户的环境保护行为，即自觉进行畜禽养殖废弃物处置，变“末端处理”为“源头控制”，成为世界范围内探索解决经济发展中环境危机的有效途径。

二、商业模式

1、采购模式

畜禽养殖污染物处理行业的采购模式通常包括直接采购和间接采购两种方式。直接采购是指企业直接从畜禽养殖场采购污染物，如畜禽粪污等；间接采购则是指企业从其他供应商处采购处理污染物所需的原材料或设备等。在采购过程中，企业需要考虑原材料的质量、价格、供应稳定性等因素，同时还需要关注环保法规对采购活动的影响。

2、生产模式

畜禽养殖污染物处理行业的生产模式主要包括自产和外包两种方式。自产是指企业自行建设处理设施，如厌氧发酵池、好氧池等，对畜禽粪污进行处理；外包则是指企业将污染物处理任务外包给其他专业处理公司。在选择生产模式时，企业需要考虑自身的技术实力、资金实力、市场需求等因素，同时还需要关注行业标准和环保法规对生产活动的影响。

3、研发模式

畜禽养殖污染物处理行业的研发模式主要包括自主研究和合作研究两种方式。自主研究是指企业自行组织研发团队，开展污染物处理技术的研究和开发；合作研究则是指企业与高校、科研机构等合作，共同开展污染物处理技术的研究和开发。在选择研发模式时，企业需要考虑自身的技术实力、资金实力、市场需求等因素，同时还需要关注行业发展趋势和环保法规对研发活动的影响。

4、销售模式

畜禽养殖污染物处理行业的销售模式主要包括直销和分销两种方式。直销是指企业直接将产品和服务销售给畜禽养殖场等终端客户；分销则是指企业通过代理商、经销商等中间渠道将产品和服务销售给终端客户。在选择销售模式时，企业需要考虑自身的市场地位、产品特点、客户需求等因素，同时还需要关注市场竞争情况和环保法规对销售活动的影响。

5、盈利模式

畜禽养殖污染物处理行业的盈利模式主要包括产品收益和项目收益两种方式。产品收益是指企业通过销售畜禽粪污处理设备、有机肥等产品获取收益；项目收益则是指企业通过实施畜禽粪污处理项目，向客户收取处理费用获取收益。在选择盈利模式时，企业需要考虑自身的产品特点、客户需求、市场竞争等因素，同时还需要关注行业盈利情况和环保法规对盈利活动的影响。

三、行业政策

环保政策提高养殖门槛，行业向规模化发展。我国养殖行业初期进入门槛较低，散户和家庭养殖作为畜禽养殖行业的主体，缺乏必要的引导和规划，加之畜禽养殖污染防治设施普遍配套不到位，大量畜禽粪便、污水等废弃物得不到有效处理并进入循环利用环节，导致环境污染。畜禽养殖污染物处理迫在眉睫，国家相继出台政策，扶持中国畜禽养殖污染物处理行业快速发展。2023年农业农村部发布《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》，主要提出畜禽养殖污染物处理体系逐步完善，综合利用率达82%以上，农业绿色转型取得明显进展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

由于畜禽养殖废水富含氮、磷、有机物、悬浮物，是典型的高浓度难降解有机废水，具有典型的“三高”特征，化学需氧量高达3000～12000mg/L，氨氮高达800～2200mg/L，SS超标数十倍，而传统的还田利用和自然处理模式只适用于畜禽散养户的污染治理，已不能满足日渐向集约型、规模化发展的大中型畜禽养殖场产生的大量畜禽粪污处理的要求，因此迫切需要找到一种经济、高效的处理模式用于规模化畜禽养殖污染治理。生物法与物化法结合的处理模式是目前国内畜禽养殖场粪污处理的主要技术，许多新型工艺被应用到了畜禽养殖粪污的处理中来，并取得了一定的效果。这些工艺虽然处理效果好但有一定的局限性，如能耗大、费用高、工艺复杂、处理不达标、造成二次污染等。因为畜禽养殖业属于薄利行业，且其污染治理存在较高的技术门槛，所以，虽然目前我国环保企业数量较大，但是专业从事畜禽养殖污染治理的环保企业较少。

2、资本壁垒

由于行业特殊的投资运营方式需要较多资金，所以存在较高的资本壁垒。畜禽养殖业毛利率较低，其污染治理项目建设投资和后续运营面临很大的资金压力。企业凭借专业从事畜禽养殖污染治理与资源化利用工作多年的经验，首创“自给付费”型畜禽养殖污染治理合同环境服务模式：以自主研发的养殖污染治理及资源化技术集成为核心，负责对养殖户提供系统解决方案，并长期提供第三方专业化运营服务，通过粪污发酵产生沼气利用，粪便制成生物有机肥，有机肥养蚯蚓，废水养殖水生大大、微藻，微藻养生等多种资源化途径获得持续的经济效益并补贴运营成本，有效地缓解了该行业资金压力。

3、人才壁垒

我国畜禽污染治理行业发展仍处于起步阶段，相比较于国外发展较慢，产业链仍不够完善，无大型专业企业，人才较为匮乏。产业链不完善和人才缺乏制约了我国畜禽污染治理行业的发展。目前，国内大多数设备制造商采取模仿国外成品的方式，行业内拥有自主知识产权产品的企业不多。我国禽畜粪便处理设备行业集中度相对较低，大部分企业规模较小且分散，因此表现出管理手段不够先进，生产经营效率较低，产品和服务不尽人意等特点。同时，大部分企业的生产设备落后，产品档次不高，制作工艺粗糙。

五、产业链

畜禽养殖污染物处理行业产业链较为简单清晰，其畜禽养殖污染物处理行业产业链上游主要为环境处理设备、水处理剂等，产业链中游为畜禽养殖污染物处理商；产业链下游为养殖业。

从产业链上游水处理药剂来看，近两年来，随着环保督查趋严，不具备规模化优势以及环保不达标的中小型水处理剂生产企业逐渐退出市场，尤其在中小型水处理剂生产企业较为密集的江苏、山东等省份，由于当地产业结构升级的需要，更加快了中小型水处理剂企业退出的速度。在市场需求稳步提升的情况下，市场供求呈现出一定的供给偏紧状态。在这种情况下，行业内产能规模较大的企业凭借技术、生产规模、质量及成本方面的优势不断巩固市场地位，扩大市场份额。为中国畜禽养殖污染物处理行业铺平了良好的发展道路。

从产业链下游养殖业来看，规模养殖发展是趋势。实施肉牛标准化规模养殖场建设等项目，支持规模养殖场进行基础设施标准化改造，提高牛肉综合生产能力。以饲草料加工、规模饲养、废弃物处理为重点，研发推广牛羊设施养殖配套装备，提高劳动生产率，增加养殖效益。畜禽养殖污染物处理可减少畜禽的患病率，保证肉质等产品的品质提升。

畜禽养殖污染物处理行业产业链

环境保护专用设备制造

景津装备股份有限公司

福建龙净环保股份有限公司

盈峰环境科技集团股份有限公司

江苏华宏科技股份有限公司

苏州仕净科技股份有限公司

水处理药剂

河南清水源科技股份有限公司

山东泰和科技股份有限公司

江苏富淼科技股份有限公司

上海未来企业股份有限公司

上游

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

北京沃土天地生物科技股份有限公司

山东福航新能源环保股份有限公司

青岛康普天成环境科技有限公司

中游

养殖业

下游

六、行业现状

在过去的几年中，中国畜禽养殖污染物处理行业市场规模和产值均呈现出强劲的增长态势。特别是在2019年至2022年这段时间内，增长速度明显加快，与养殖业规模扩大、环保政策力度加大等因素有关。中国政府在近年来加大了对环境保护的力度，特别是对养殖业污染治理的要求更加严格。这促使畜禽养殖企业加大对污染物处理的投入，推动了行业市场规模和产值的增长。数据显示，2022年中国畜禽养殖污染物处理行业市场规模约为646.92亿元，产值约为727.65亿元。

七、发展因素

1、优势

2023年3月29日，农业农村部办公厅发布《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》中提出：“畜禽粪污收集、储运、利用体系逐步健全，畜禽粪污综合利用率达到82%以上，生态循环模式初步形成。”说明畜禽养殖污染物处理行业国家高度重视，在政策的扶持、可持续发展的背景下，行业健康良好的发展，处理率日益提高。未来在政策的扶持下，行业将继续保持良好的发展态势。

2、劣势

畜禽养殖污染治理服务产业整体来看特点明显，行业内没有较大规模的企业，均为中小环境服务商，企业规模较小，服务商的区域性较为明显，没有一个全国性的公司或品牌。整个行业没有全国性口碑很好的公司，所以推广较为困难，行业发展较慢。另外，农村散养户很多，没有治理污染的意识，同时也不具备治理污染的能力，但随着农村城镇化的进程加快和城镇化程度的提高，大量散养户将会被集中养殖户替代。行业发展将迎来爆发式增长，但如果我国畜禽养殖污染治理一直不被重视，行业发展可能面临瓶颈。

3、机遇

国家环境保护从“十二五”规划中提出直到今日，推动规模化畜禽养殖污染防治。优化养殖场布局，合理确定养殖规模，改进养殖方式，推行清洁养殖，推进养殖废弃物资源化利用。严格执行畜禽养殖业污染物排放标准，对养殖小区、散养密集区污染物实行统一收集和治理。全国范围内推广畜禽养殖废弃物资源化综合处理技术已经开始推广并存在很广阔的市场空间。

4、挑战

目前，我国畜禽养殖污染物处理行业虽然市场需求旺盛，并呈较快增长的态势，但技术创新能力仍较低，众多企业依赖中端产品和服务拓展市场。在技术平台建设上，国家缺乏系统的技术创新平台，尚未建立完善人才培养机制和专业研究院所，使得畜禽养殖污染物处理行业的技术创新能力较弱，基础性平台严重不足，尚不能满足日益迫切的环保需求。

八、竞争格局

我国畜禽养殖污染治理行业目前还处于发展期，行业内中小企业众多，行业集中度较低，一些技术落后、设备较差、服务能力差的企业，存在一定的生存空间，行业整合不可避免。我国畜牧养殖废弃物还田利用模式缺乏规划，与西方发达国家大型的养殖场不同，我国的畜牧养殖业的规模化、产业化和科学化水平还相对较低，导致我国畜牧养殖粪污处理模式相对落后；此外，种植业发展缺乏对本区域内畜禽粪便有效利用的考虑，为增加产量而盲目地大量使用化学肥料，加大了环境污染的风险。目前行业中主要企业为：湖南海尚环境生物科技股份有限公司、北京沃土天地生物科技股份有限公司、山东福航新能源环保股份有限公司、青岛康普天成环境科技有限公司、北京中科博联环境工程有限公司、杭州时迈生物安全技术股份有限公司等。

沃土生物立足于有机固体废弃物资源化利用领域，拥有行业经验丰富的技术研发人员、多项核心技术与专利等关键资源要素，并利用这些要素向客户提供堆肥设备、生物制剂、技术服务、有机固体废弃物资源化利用综合解决方案等产品或服务。公司主要通过向客户销售堆肥设备与生物制剂、收取相应合同款的方式盈利。此外，公司也向有需求的客户提供与有机固体废弃物资源化利用(主要为堆肥工程)相关的技术咨询等技术服务，并单独收取相应的技术服务费用。另一方面，公司子公司还积极开展市政污泥处理业务，该业务将根据污泥处理量从地方政府部门(或污水处理厂等政府指定的企事业单位)获取污泥处理费用。污泥堆肥所产生的有机肥料销售也是盈利点。根据公司年报显示，2022年沃土生物营业收入为6095.2万元。

九、发展方向

1、科学制定畜禽养殖业发展规划

首先，需要依据农地利用类型、规模和水环境生态功能区划分等，建立以畜禽粪污养分管理为基础的准入制度，依法科学划定禁养区、限养区和适养区。其次，需要基于我国区域水资源承载力、耕地环境容量（上限）和市场需求（下限）等限制因素，科学构建适合中国特色的“以种定养、种养平衡”的农业产业模式。这样可以确保畜禽养殖行业的发展与当地的实际情况相结合，实现经济效益和环境效益的双赢。

2、加强养殖污染治理的相关立法

首先，需要出台相关的法律、法规或政策，提高立法层次，细化执法主体及违法责任，通过法律手段将畜禽养殖污染遏制在源头环节。其次，围绕规模养殖与分散养殖污染，出台系列标准规范，以制度和分类施策管控畜禽养殖污染。对于规模畜禽养殖场，需要规范设置养殖场排污口，纳入点源污染日常环境监管；对于非规模畜禽养殖户，需要逐步建立科学的监测、统计和评估体系，为畜禽养殖环境监管提供政策保障和决策依据。

3、以规范禁养区划定、加强畜禽污染防治为突破口，改善环境、防治猪瘟，保障肉类供给

当前猪肉价格下降的情况以及如何通过各种措施来应对非洲猪瘟的影响，进而改善肉类供给和生态环境。首先，规范禁养区的划定和管理，可以短期增加鸡鸭数量，有助于缓解高猪肉价格的不利影响。其次，加强畜禽污染防治是突破口，需要规范禁养区划定和管理、合理布局新增产能、大力发展清洁养殖、加强高温堆肥等防止病菌扩散的畜禽污染治理技术推广、建立市场机制等举措，改善环境、防治猪瘟，保障肉类供给。

4、非规模畜禽养殖污染防治对策

首先，针对栏舍选址随意、布局缺乏规划的问题，政府部门应该引导养殖户在科学规划的前提下，在规划区域内规范建设畜禽养殖栏舍，逐步实现畜禽的规范化、标准化养殖，从而促进畜禽养殖的健康良性发展。其次，需要总结不同区域、不同条件下非规模畜禽养殖粪污处理与利用的技术模式，找出最适合我国不同自然条件、不同农业生产方式、不同经济发展水平的非规模畜禽养殖粪污处理模式，形成非规模畜禽养殖粪污处理与利用的技术规范。通过科学规划、技术推广和政策引导等多种手段的综合应用，可以促进非规模畜禽养殖业的可持续发展，保障生态环境和食品安全。