移动机器人

摘要：受制造业自动化、服务业升级以及技术创新的推动，我国移动机器人市场近年来一直处于不断发展阶段，在工业、服务、医疗、农业等领域的应用不断增加。数据显示，中国移动机器人行业市场规模呈现逐年上涨态势，2022年中国移动机器人行业市场规模约为89.02亿元。

一、定义及分类

AGV机器人（AutomatedGuidedVehicle）是一种自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。它的任务是协助或取代人类工作的工作，例如生产业、建筑业，或是危险的工作。

移动机器人按产品形态大体可以分为AGC、潜伏式、移/重载式、料箱式、又取式、复合式六个类型。AGV和AMR的区别在于，后者本身具备强大的计算能力，它可以通过传感器感知周围环境并作出相应的决策。而前者只是一个大型的执行器，一举一动都依赖于中央控制系统的调度。SLAM意指即时定位与地图构建，通常包含视觉SLAM跟激光SLAM两大类。

二、行业政策

1、行业监管体制

行业的主管部门为国家发改委和工信部。主管部门主要职能为负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定行业技术标准等工作。

2、行业相关政策

近年来，移动机器人行业发展迅猛，受到了国家的高度重视。国家相关部门陆续出台了《“机器人+”应用行动实施方案》《“十四五”机器人产业发展规划》等一系列政策支持行业发展。移动机器人行业政策为企业提供了良好的生产经营环境。

三、发展历程

20世纪末至21世纪初，中国移动机器人行业还处于起步阶段。技术、市场和产业链尚未成熟，行业的发展还处于摸索阶段。这个阶段的主要特点是技术的初步探索和市场的初步形成。2005-2010年，随着技术的不断进步和市场需求的发展，中国移动机器人行业进入了一个快速发展阶段。市场需求不断增长，产业链逐渐完善。在这个阶段，中国移动机器人行业开始形成自己的特色和优势，成为国内外市场的亮点。2015年至今，随着技术的不断进步和市场的不断扩大，中国移动机器人行业进入了一个快速增长阶段。中国移动机器人行业开始出现细分市场，包括物流、医疗、教育等不同领域，满足了不同用户的需求。

四、行业壁垒及风险

1、行业壁垒

（1）技术壁垒

作为一种智能化产品，从近期来看，AGV机器人有着更新换代快的特点，生产企业必须不断提升产品的技术含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。长远来看，随着智能化程度的不断提高，AGV机器人的应用场景日益多样、工作环境日益复杂，且逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。因此，对于研发水平不足的新进企业而言，行业具有较高的研发及技术壁垒。

（2）品牌壁垒

目前国内AGV机器人市场参与者数量庞大，性能参差不齐，而性能优秀的品牌产品市场集中度较高；同时国家CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势，AGV机器人的品牌意味着安全与质量的保障。因此，品牌认知度成为了消费者选择一款AGV机器人产品时的重要参考。知名AGV机器人品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌定位和营销网络等诸多方面，投入大量人力、物力长期耕耘的结果，品牌定位与品牌经营的长期性和复杂性，决定了行业的新进入者难以在短时间内树立稳固的品牌形象。

（3）产品质量壁垒

由于消费者对AGV机器人的技术性能、用户体验要求不断提高，同时国家CCC强制认证、国内外对产品技术和环保要求的壁垒以及新认证项目的不断推出，导致AGV机器人产品的质量、性能和档次不断升级，其质量、性能、档次和公司的信誉成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。影响产品质量的主要因素包括原材料质量、生产设备、工艺流程、工人熟练程度、管理水平、检验水平等，提高产品质量一方面需要较高的生产管理、质量控制能力、丰富的生产管理经验和过硬的品质保证体系，另一方面需要较多的资金、设备投入。对于行业新进入者而言，要达到可靠的质量水平是个缓慢的过程。

（4）销售渠道壁垒

AGV机器人的消费群体是普通大众，因此，建立能够面向全国的多层次销售网络是AGV机器人企业成功经营的关键。主流渠道的产品面位属于稀缺资源，这些线下销售终端在每个品类中，通常只选择两三家具有较高知名度的品牌进行合作，在此类渠道内设立AGV机器人产品销售终端的成本较高。线上渠道方面，AGV机器人品牌厂商在国内各大主流B2C电商平台实现的产品销量增长主要取决于访客流量的提升，为引入流量，商家需向平台支付大量的营销推广费用，品牌知名度和销售排名的领先是建立在持续大规模营销投入的基础上的。线上线下高昂的品牌推广成本，在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。

2、行业风险

（1）政策风险

我国政府通过制定相关政策和法律法规，从多方面对企业所处行业给予支持。行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关，未来如果AGV机器人有关支持政策变化，行业的发展将存在潜在风险。

（2）技术风险

物流等下游应用行业的快速发展对AGV机器人产品在平稳性、运输能力、智能化等方面的要求逐步提高，从而对AGV机器人产品生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。如果行业中的企业不能持续开发出新技术、新产品来满足客户不断升级的需求，市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是移动机器人公司保持竞争力和发展的主要因素之一，如果出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响，从而影响整个行业。

（3）市场竞争风险

在我国AGV机器人行业不断发展前进的过程中，市场竞争也变得越来越激烈。下游应用行业对AGV机器人产品提出了越来越高的要求，5G、互联网等技术的发展进步为行业的发展提供了助力，AGV机器人企业之间的市场竞争逐渐升级。

（4）经济风险

全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多；国内经济恢复不均衡，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。AGV机器人企业要密切关注和研究宏观经济的发展动向，及时发现宏观经济对AGV机器人市场的影响，制定应对措施，最大限度降低宏观经济波动的影响。

五、产业链

1、行业产业链分析

移动机器人产业链上游为零部件，主要包括伺服系统、减速器、控制器、传感器、驱动器、机械件等核心零部件。移动机器人产业链中游为移动机器人生产加工，移动机器人产品主要分为轮式移动机器人、步行移动机器人、履带式移动机器人、爬行机器人、蠕动式机器人、游动式机器人等。移动机器人产业链下游应用领域广泛，主要包括电商/零售、物流、汽车及零部件、3C及半导体等。

移动机器人行业产业链

减速器

宁波中大力德智能传动股份有限公司

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

浙江双环传动机械股份有限公司

巨轮智能装备股份有限公司

伺服系统

浙江禾川科技股份有限公司

江西特种电机股份有限公司

上海鸣志电器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威腾电气股份有限公司

上游

杭州海康机器人股份有限公司

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

北京极智嘉科技股份有限公司

上海快仓智能科技有限公司

中游

电商

零售

汽车及零部件

3C及半导体

锂电

光伏

下游

2、行业领先企业分析

（1）沈阳新松机器人自动化股份有限公司

沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。移动机器人包括装配型、搬运型移动机器人及工业清洁机器人等；特种机器人包括自动转载机器人系统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是工业机器人领域内产品品类丰富的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。

形成以工业机器人、移动机器人、特种机器人为主的3大核心产品领域，以焊接自动化、装配自动化、物流自动化为主的3大应用领域。在移动机器人方面，公司已覆盖了动力电池级片生产的全流程，部分产品已标准化、系列化。公司年报显示，2022年新松机器人收入为35.76亿元。

（2）杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人由海康威视2016年自内部创业激励计划孵化而来，是面向全球的移动机器人产品及解决方案提供商，聚焦国内物流，推动制造业、流通行业的自动化及智能化。移动机器人业务依托潜伏、移/重载、叉取和料箱四大硬件产品线和机器人调度系统RCS、智能仓储系统iWMS两大软件平台，重点覆盖汽车、新能源、3C电子、医药医疗、电商零售等细分行业，提供专业的智能物流解决方案，可为下游用户降低物流环节运营成本，提升物流效率和管理质量。2022年海康机器人营业收入39.42亿元，净利润6.41亿元。

六、行业现状

随着中国移动机器人市场的不断扩张，越来越多的制造商进入这个领域，提供各种类型和规模的移动机器人产品。制造商在感知、导航、人工智能等领域的不断创新，推动了移动机器人的性能提升和功能增强。制造业的自动化升级需求推动了工业机器人的市场需求，帮助制造商提高生产效率、降低成本。餐饮、零售、物流等服务行业的升级需求推动了服务型机器人的市场需求，提供更好的客户体验和效率。人口老龄化加剧，医疗机器人和护理机器人在医疗和养老领域的需求不断增加。数据显示，2022年中国移动机器人行业市场规模约为89.02亿元。2022年中国移动机器人行业产量约为44900台，需求量约为47100台。

七、发展因素

1、优势

目前，在工业生产中，AGV机器人多以轮式移动方式为主，与物料输送及其它物流设备相比，智能化AGV机器人拥有着精确级别的定位系统，其活动区域非常灵活且控制系统不受使用场地、和空间限制。特别是近几年以智能工厂、智能生产以及智能物流为代表的“工业4.0”及“中国制造2025”概念的提出，激发了市场应用AGV机器人实现工业自动化功能的需求。AGV机器人除了大量应用于汽车和3C行业，在其他行业应用也在逐步增加，如食品、医药、电子、化工、金融、军事等行业。

2、劣势

AGV机器人产品及其周边衍生产业是顺应这个新兴时代发展的产物，最近几年在国家相关产业政策的大力扶持下，我国机器人企业的创新能力、研发实力都有了大幅提升。在AGV机器人产品的关键零部件方面，我国的控制器、伺服电机的国产化水平进步非常快，行业前景广阔，然而这也导致了AGV机器人产品的同质化现象正日益显。

3、机遇

在国家政策的引导下，我国服务机器人发展迅速，随着这些国家政策的进一步实施，智能制造业的升级改造需求日益明显，我国会逐步形成集研究开发、人才培养、行业服务于一体的国家AGV机器人产业创新基地园区，对于缩小我国智能化产业的核心技术与国外大型企业之间的差距来说具有重大意义，不仅可以使我国AGV机器人需求量继续保持较快增长，对于促进我国制造业的转型发展，推动我国产业结构升级与优化也具有重要的意义。

4、威胁

（1）行业无序竞争加剧

AGV机器人产品的成本很大部分源自研发费用，一些企业没有研发能力，直接抄袭其他厂家的成熟产品及技术，这种趋势如长期延续，不仅难以保证产品质量，甚至会导致行业陷入无序竞争的恶性循环。

（2）行业标准不完善

标准不完善限制机器人行业发展。完善的机器人行业标准体系尚未完善，如设备标准化，安全体系标准化，行业术语标准化等。我国已经开展了部分标准化工作，未来一段时间内将逐步建立起机器人安全标准体系。世界各国目前都有自己的一套体系标准，一些国际组织已经在致力开展机器人行业的全球化标准定制，标准化的定制有助于行业的长远发展。

（3）低价竞争现象严重

伴随着行业的快速发展，市场竞争日渐加剧，企业纷纷降价销售，市场上存在少部分企业为了谋取利润，在竞争战略上采取低价竞争的模式，使得AGV机器人制造企业利润微薄。进入2018年，AGV机器人的价格战并没有停下来，依靠低价扩张市场的现象较为普遍。过渡缩减成本所造成的结果就是产品质量不过关，所以造成市场上鱼龙混杂，给业界造成不良影响，也影响了很多企业对于行业整体的认知。

八、竞争格局

从现在国内的AGV行业竞争来看，竞争者主要分为三大类，第一类是目前市场占有率高，产品技术和品牌服务等方面都有强劲实力的大型外资企业，如ABB、施耐德等。这些企业都是数字化领域的冠军，市场定位准确，通过新的和既有的数字化技术，赢得市场空间。第二类是不断研发先进技术与更新自身管理理念，在产品各方面尽力缩小与外资企业差距的本土企业如艾吉威、镭神、诺力等。很多本土企业近些年来发展迅速，拥有了自身核心技术，完善的运营模式以及成本控制和供应链管理方面能力的强化，有实力与外资企业相抗衡。还有一种是以不惜代价压低成本，以价格战抢占市场的小型企业。

从竞争格局来看，中国移动机器人市场仍属于竞争型市场，行业集中度正逐年提升。2022年中国移动机器人厂商前五名为海康机器人、极智嘉、快仓智能、玖物智能、嘉腾机器人，市场份额合计占比40.70%，较2021年略有提升，马太效应初步显现，各厂商之间差距正在逐渐扩大。

海康机器人深耕移动机器人产业多年，通过持续进行研发投入和技术创新，积累了深厚的技术储备和丰富的市场经验。近年来，海康机器人移动机器人产品结构不断丰富，拥有4大产品线，42个产品系列，1200余个产品型号，2022年海康机器人移动机器人销量16128台。

新松机器人成立于2000年，是一家以机器人技术和智能制造解决方案为核心的高科技上市公司。新松机器人是中国最早研发并持续深耕于移动机器人领域的企业，核心研发团队早在80年代就开始了对移动机器人的系统性研究。新松移动机器人从控制系统、导航技术到核心零部件全部自主可控。根据公司年报显示，2022年公司工业机器人收入占比为32.72%。

九、发展趋势

实现制造强国战略，必须加强包括移动机器人核心软硬件产品在内的技术、产品和市场能力。对于制造业的庞大体量而言，制造业转型升级过程中将带来移动机器人持续需求。作为实现工业自动化、数字化和智能化的必要手段，移动机器人行业将获益于下游行业市场需求的快速增长，进而实现市场规模的持续提升。随着在技术研发方面的持续创新和品牌知名度的进一步提升，预计未来国产厂商将取得更多的外销销量。在当前人口老龄化加剧，劳动人口减少的大环境背景下，预计下游对移动机器人的需求增长将得以长期持续。