花卉

摘要：我国花卉业在改革开放的时代应运而生，并伴随着改革开放的深化而不断发展壮大。现代花卉产业从无到有，从小到大，正由传统单一的花卉种植业向花卉加工业和花卉服务业延伸，形成了较为完整的现代花卉产业链。2022年我国实有花卉种植面积来到了159.6万公顷，同比增长3.43%。随着社会经济的发展与人民生活水平的提高，我国花卉行业发展迅速，市场规模不断扩大。2022年我国花卉零售市场规模来到1986.8亿元，2015-2022年复合增长率约为6.21%。

一、定义及分类

花卉是具有观赏价值的草本植物，是用来欣赏的植物的统称，具有繁殖功能的短枝，有许多种类。典型的花，在一个有限生长的短轴上，着生花萼、花瓣和产生生殖细胞的雄蕊与雌蕊。花由花冠、花萼、花托、花蕊组成，有各种各样颜色，有的长得很艳丽，有香味。花卉的种类极多，范围广泛，不但包括有花的植物，还有苔藓和蕨类植物。其栽培应用方式也多种多样。因此，花卉分类由于依据不同，有多种分类方法。

二、行业政策

国家“十四五”发展规划纲要等总体规划和相关文件的发布，为花卉行业提供了纲领性指导，更为花卉行业的发展指明了方向，将有效推进花卉行业健康、良性发展。2022年11月16日，国家林业和草原局、农业农村部联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》，明确今后一个时期我国花卉业高质量发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务和保障措施。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

花卉行业系农业种植行业，资金密集型行业，劳动密集性较高，项目周期长，前期支出规模较大且与收款时点存在一定时间差，因此项目实施过程中需要占用企业大量资金。行业内企业的生存和发展都必须依赖较强的资金实力和可靠的融资渠道。因此，进入花卉行业存在资金壁垒。

2、技术壁垒

花卉行业涉及多个学科及众多的专业技术领域，如植物学、建筑学、生态学等，以及种植园区规划设计与施工技术、花卉种植及养护技术、生态修复技术等，要求花卉行业企业拥有深厚的专业技术和经验积累，满足产品的规格、质量、技术指标等要求。因此，进入花卉行业存在技术壁垒。

3、人才壁垒

好的花卉是艺术与技术、经验与创意的完美结合，不仅要求种植人员在具有高超的专业规划设计能力的同时具备植物学、生态学以及施工技术等领域的知识背景；而且也需要施工管理人员在具备丰富的施工管理经验的同时，要具备园区规划设计、园艺技术、花卉种植和养护、生态修复技术等方面的经验积累，因此花卉种植企业需要拥有大批合格的复合型人才储备，才能保证花卉种植的成功。但是相关复合型人才的培养需要长期、大量的培训和实践经验积累作为保证，因此行业内合格的复合型人才较为稀缺，使人才储备薄弱的企业难以参与行业竞争。因此，进入本行业存在人才壁垒。

四、产业链

我国花卉行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为花材供应企业，产业链中游参与主体是花卉产品加工和零售，下游则是应用市场。花卉生产种植主要存在农户散养种植，与花卉产业基地两种模式。下游消费者应用场景主要为家庭装饰、节日送礼等。如今，我国花卉产业链基础已初步建立，但是仍然存在很大的提升空间，需要进一步加大投入，整个行业处于蓄势待发的状态。可以预见，在未来几年，花卉行业将加速整合，走向集约化和资本化，在上游种植、花卉工厂、物流配送方面建立更高的规模门槛和竞争壁垒。

花卉行业产业链

花卉育苗

花卉培育

花田基地种植

上游

虹越花卉股份有限公司

玉溪明珠花卉股份有限公司

江苏苏北花卉股份有限公司

广东新圆沉香股份有限公司

中游

公园

会展

家庭装饰

节日送礼

下游

五、行业现状

我国花卉业在改革开放的时代应运而生，并伴随着改革开放的深化而不断发展壮大。40年来，行业经历了恢复发展、巩固提高和调整转型的发展阶段。现代花卉产业从无到有，从小到大，正由传统单一的花卉种植业向花卉加工业和花卉服务业延伸，形成了较为完整的现代花卉产业链。2022年我国实有花卉种植面积来到了159.6万公顷，同比增长3.43%。随着社会经济的发展与人民生活水平的提高，我国花卉行业发展迅速，市场规模不断扩大。2022年我国花卉零售市场规模来到1986.8亿元，2015-2022年复合增长率约为6.21%。

六、发展因素

1、区域化布局基本形成

近年来，根据全国花卉产业发展规划和建设重点，在面积和产值快速增长的同时，形成了一批具有区域特色的主导产品，如云南的鲜切花，上海的种苗，河南、江苏、浙江、四川的观赏苗木，广东、福建、海南的观叶植物，北京、河北、河南、山东的盆花。重点花卉省区目前把花卉产业作为区域经济发展新的增长点，有效整合资源，科学规划布局，根据气候、资源优势，都制定了花卉产业发展规划，引导花卉产业优化升级。

2、规模化、专业化水平大幅度提高

我国花卉产业的投资环境进一步优化，国家和各级地方政府根据本地气候资源优势，采取一系列促进花卉产业发展的有效措施，创造良好的产业发展环境，提供优惠的政策和资金支持，积极引导企业和科研部门强强联合，做大了花卉产业，增强了企业实力。

3、市场为导向的流通网络基本形成

近年，国内以批发、拍卖、连锁超市、零售、鲜花速递、网上交易等互联的销售流通网络已初步形成。我国花卉产业发展的一个显著特点是由生产者主导型向消费者主导型转变，以市场为导向确定生产方向，更多的经营者把关注基地生产转向关注市场，形成了一批以基地为中心的大型集散地和物流批发市场。如昆明斗南花卉市场、北京莱太花卉市场、广东陈村花卉大世界、大连鲜花总汇等花卉市场闻名全国。花卉流通体系不断完善，加快了花卉产业健康发展。

4、人民对美好生活的向往

随着经济发展，生活水平的提高，人民对生活环境的美化有了更高的向往，对市政公园、道路绿化等公共空间的艺术性、品质提出了更高的要求；同时越来越多的家庭开始关注花卉欣赏，美化私人生活空间。人们的需求将有力的推动花卉行业向更高层次发展。

七、竞争格局

经过多年的调整优化，我国花卉生产区域布局趋向集中与合理。目前基本形成了以云南、北京、上海、河北为主的切花生产区域；以江苏、浙江、广东、福建、海南为主的苗木和观叶植物生产区域；以四川、云南、辽宁、陕西、甘肃为主的种球生产区域。其中，江苏分布有东珠生态、苏北花卉、沂岸花卉等企业，云南分布有锦苑花卉、英茂花卉等企业，福建分布有海峡生科、花木易购等企业，广东分布有百林生态、新圆沉香等企业。

我国花卉行业竞争激烈，市场份额较分散。目前，我国花卉行业的龙头上市公司是虹越花卉和花木易购，这两家上市公司2022年的花卉业务营收均在1亿元以上，其他公司的花卉业务经营规模相对较小。虹越花卉的花卉业务布局最广，产品包含种子种苗、花卉苗木、盆器器材等，涵盖专业园艺种植、家庭园艺消费等领域的6000多种产品。花木易购独立自主研发S2B苗木电商平台，以互联网+S2B的创新模式，整合花卉行业上下游资源。

八、发展趋势

近年来，花卉消费逐渐由过去的集团消费向大众消费转变，由节庆消费、阶段性消费向日常消费、周期性消费转变，消费模式由单一化向团购化、个性化、多样化转变，消费范围由一二线城市向三四线城市乃至乡村发展，花卉消费群体不断扩大，需求逐渐转向多元化。花卉已经逐渐从一种高端型消费产品转变成了大众型消费产品。

1、上游生产端新品种培育速度的加快

逐步扩大的生产规模及丰富的优质花卉品种，为花卉产品制作提供稳定、充足的花材。2022，全国实有花卉种植面积约为159.6万公顷，我国花卉产业始终呈现快速发展的态势同时，政策环境对花卉行业发展影响较大，利好政策将激发市场活力，促进花卉招商引资，扩大生产端投入，为花卉产业上游发展提供支持。

2、中端个性化设计和创新产品的迭代

技术的发展将为产业升级换代提供底层发展的动力，传统花卉育种主要借助人工选育、杂交育种、诱变育种等传统手段，实验周期长，不确定性强。随着现代生命科学技术的不断发展，基因编辑、组织培养快繁、智能调控培育等花卉培育和生产技术逐渐成熟，对行业发展起到显著促进作用，极大缩短了产品更新周期，提升了产品生产效率。

3、下游差异化营销和居民消费水平的持续提升

随着居民生活水平的提升，以蝴蝶兰、多头小菊、红掌等为代表的精致化、平价化的鲜切花、盆花产量和销量快速提升，自主知识产权品种受欢迎程度高。最终，电商渠道的拓展将促使市场规模扩展增速加快。2015年以来，花卉零售市场规模由1302.6亿元增至2022年的2216.9亿元，年复合增长率达7.89%。随着市场拓展步伐加速，消费者花卉消费频次逐渐增加，将带动花卉行业市场规模持续扩大。