高尔夫用品

摘要：长期以来，国内高尔夫用品企业主要以贴牌的方式参与市场竞争，自主品牌较少，产品附加值较低，企业竞争力较弱。我国高尔夫用品是典型的外向型产业，国内产品大量出口至海外市场，2022年中国高尔夫用品出口规模达到128.12亿元。因为国内高尔夫用品品牌大多定位于中低端，因此我国每年从国外大量进口高尔夫用品。2022年中国高尔夫用品进口规模达到24.08亿元。近年来高尔夫人口呈现下降的趋势，加剧了中国高尔夫市场供求失衡状态。2022年我国高尔夫用品行业国内需求规模仅为34.42亿元。

一、定义及分类

高尔夫用品，是指打高尔夫球时所需要的物资，是高尔夫运动专用物品的统称。高尔夫用品主要包括高尔夫球杆、高尔夫球包、高尔夫用球、高尔夫服装、高尔夫鞋、高尔夫帽子、高尔夫手套及相关配件等方面。

二、商业模式

1、采购模式

行业内企业采购原材料主要包括布料、皮革等。企业一般根据原材料供应分布、运输成本和原材料质量等综合确定合格供应商名录，并实施严格的质量控制制度，以确保原材料的质量符合生产要求。

2、生产模式

行业内企业的生产模式主要分为自主生产和通过ODM/OEM模式进行生产，对于具有较充足的生产能力的企业，通常会选择自主生产；对于产能受限或专注于运营品牌的企业，会选择通过 ODM/OEM 模式选择合格的供应商进行生产。

3、销售模式

行业内企业销售模式主要分为直销、代销和经销，直销模式为企业直接将产品销售给下游客户或最终消费者；代销模式主要通过与互联网销售平台或商超等签署协议由其代销产品，以实际销售出的产品金额进行结算；经销模式为企业授权经销商，允许其在特定的范围和期限内销售产品。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

中国高尔夫用品行业的主管部门为国家体育总局、国家发改委、国家市场监督管理总局、商务部和海关总署。国家体育总局主要负责起草并督促实施高尔夫运动产业发展的相关法规政策及推动多元化体育服务体系建设等；国家发改委及各地分支机构主要负责管理行业项目备案审批；国家市场监督管理总局主要负责产品质量的监督管理；商务部以及海关总署也是有关主管部门，商务部主要负责起草和实施国内外贸易和国际经济合作等相关法规政策以及管理高尔夫用品的进出口业务，海关总署主要负责管理进出口商品的法定检验等。

中国体育用品业联合会、中国文教体育用品协会、全国体育用品标准化技术委员会和中国轻工业联合会高尔夫用品行业的自律性管理机构。中国体育用品业联合会主要负责扩大包括高尔夫用品在内的各类体育用品行业的国际合作和信息交流，发布行业信息数据及体育用品标准化认证等工作；中国文教体育用品协会主要负责提出有关行业经济技术政策和立法等方面的意见和建议，制订行业发展规划以及发布行业信息等；全国体育用品标准化技术委员会主要负责全国性体育标准化工作的技术工作组织以及我国体育技术领域的标准化技术工作等；中国轻工业联合会主要负责组织开展收集、分析、研究和发布行业信息，参与制订行业规划以及参与制订、修订国家标准和行业标准等。此外，中国高尔夫球协会致力于推动高尔夫球运动普及发展，促进群众高尔夫球和竞技高尔夫球全面发展。

2、行业相关政策

受益于国家全民健身计划政策，人民群众参与高尔夫球运动更加便利，运动热情进一步提高，高尔夫参与人数持续提升。与此同时，中国高尔夫球协会也在积极促进全民参与高尔夫运动，推行“大众高尔夫战略”，以服务全民健身为目标，通过互联网+、智慧场馆等创新元素，降低高尔夫球项目的入门门槛，推动高尔夫球运动的普及。此外，《中国高尔夫球协会“十四五”项目发展规划》进一步明确，到2035年，我国高尔夫球行业标准体系将更加完善，大众对高尔夫球的参与程度将进一步提高，中国高尔夫球项目的国际话语权也将持续提高。随着国家推进高尔夫运动等体育产业发展政策的陆续推出以及国民健康意识的提高，为行业带来了良好的发展机遇。

四、行业壁垒

1、技术及生产工艺壁垒

高尔夫用品行业对于产品的质量、外观和功能等都有较高的要求，同时产品的技术研涉及美学、人体工学、材料学等方面技术，需要企业掌握多领域的技术研发能力以满足消费者对产品的多方面需求，行业新进入者需要投入大量的资金和时间成本去积累相关技术实力及生产工艺，很难在短时间掌握各种生产技术并形成竞争力，因此具备丰富的生产工艺经验和技术储备的企业才能保持长期优势地位。

2、销售渠道及客户资源壁垒

建立成熟稳定的营销网络和体系是企业实现规模化生产销售的关键，也是企业赢得市场的重要因素。高尔夫用品行业内企业需要长期和大量的投入和积累，在持续投入的过程中逐步积累丰富的运营经验、优秀的管理团队和优质稳定的客户资源，才能建立并有效管控成熟稳定的营销网络。行业知名品牌厂商深耕高尔夫用品行业多年，拥有稳定的销售渠道，积累了丰富、稳定的客户群体资源。新进入企业需要投入大量资金并需要较长的渠道建设周期，短期内难以形成影响力和市场认可度，难以积累丰富的客户资源，因此存在销售渠道及客户资源壁垒。

3、品牌建设壁垒

品牌是企业研发实力、产品质量和营销能力等多方面的综合体现。消费者一般会选择具有较高知名度和市场影响力的产品。行业内的部分领先企业经过多年的发展，凭借先进的生产工艺和可靠的产品质量形成了较强的市场影响力，建立了较强的品牌优势，获得了比较稳定的客户群体。品牌的形成需要较长时间的积累，行业新进入者在短时间内较难形成品牌影响力，因此存在品牌建设壁垒。

4、资金与建设周期壁垒

高尔夫用品行业企业为保持公司核心竞争力，需要持续进行研发及生产投入。生产过程中需要投入大量的时间成本和资金成本。一方面，企业需要投入大量的资金购置厂房和设备以形成产业化的生产能力，同时面对行业不断变化的发展趋势，企业需要投入大量的资金用于更新相关设备和技术研发创新以满足产品更新换代的发展要求。另一方面，企业需要充足的流动资金用于保障日常经营。行业新进入者需要考虑自身资金实力及建设周期，因此资金与建设周期壁垒是进入行业的壁垒之一。

5、文化壁垒

文化对高尔夫用品品牌具有一定的支持和牵引作用。高尔夫用品品牌涉及到高尔夫文化。文化的普及和推广，将有助于高尔夫用品产业的发展；反之，文化的断层、缺失和冲突，也会阻碍或者减缓高尔夫用品产业的发展。高尔夫用品企业能否在经营产品的同时，将高尔夫文化植入自己的产品设计、产品风格和市场推广中，并获得目标消费者的认可是一个更为深入长久的考验。

五、产业链

高尔夫用品行业的上游行业主要包括布料、皮革等行业，上下游产品关联度高。高尔夫用品行业的发展带动了上游多个行业的发展，上游行业的发展水平也在很大程度上影响本行业的发展。目前我国高尔夫用品行业的上游行业多数为传统行业，根基扎实，产能充足，能够持续稳定地供应原材料，满足了本行业快速发展的需要；同时，上游原材料行业工艺发展较成熟，技术较先进，能够满足企业对新产品开发中对于产品多样化、时尚化、品质化、个性化的需要。

高尔夫用品行业的下游行业是面向消费者的零售行业，包括高尔夫球场店、练习场店、小型综合店、品牌专卖店、高尔夫商场、百货商场、电子商务等。消费者的购买能力直接决定本行业的发展状况。随着居民可支配收入的增加、城镇化率的提高、高尔夫专业赛事的开展、以及“全民健身”观念的日益深入人心，高尔夫用品的消费市场将日趋活跃，不断扩大。

高尔夫用品行业产业链

布料

福建纬璇织造有限公司

东莞仁帆供应链管理有限公司

上海嘉麟杰纺织品有限公司

青岛即发集团控股有限公司

福建凤竹纺织科技股份有限公司

皮革

甘肃宏良皮业股份有限公司

兴业皮革科技股份有限公司

峰安皮业股份有限公司

粤海制革有限公司

浙江圣雄皮业有限公司

上游

比音勒芬服饰股份有限公司

深圳市新高品体育用品有限公司

深圳市百事特体育用品有限公司

东莞威赢高尔夫用品有限公司

中游

高尔夫球场店

练习场店

小型综合店

品牌专卖店

高尔夫商场

百货商场

下游

消费者

终端

六、行业现状

20世纪八十年代，中国高尔夫运动起步期，高尔夫用品均来自进口。到了九十年代，伴随着外商直接投资的热潮，许多国外知名高尔夫球具品牌纷纷在中国兴建生产基地，进行来料加工。这些生产基地主要集中在东南沿海一带，并存在明显的产业集聚。长期以来，国内高尔夫用品企业主要以贴牌的方式参与市场竞争，自主品牌较少，产品附加值较低，企业竞争力较弱。我国高尔夫用品是典型的外向型产业，国内产品大量出口至海外市场，2022年中国高尔夫用品出口规模达到128.12亿元。因为国内高尔夫用品品牌大多定位于中低端，因此我国每年从国外大量进口高尔夫用品。2022年中国高尔夫用品进口规模达到24.08亿元。近年来高尔夫人口呈现下降的趋势，加剧了中国高尔夫市场供求失衡状态。2022年我国高尔夫用品行业国内需求规模仅为34.42亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国内中产阶级的崛起

高尔夫运动的消费群体主要为年收入在20-50万的中高收入群体，就是所谓的“中产阶级”。随着中国经济的快速增长，我国中产阶级的崛起。中产阶级的崛起不仅意味着更多的人有能力购买高尔夫用品，也意味着更多的人开始接触并参与到这项运动中。这为高尔夫用品行业提供了庞大的潜在客户基础。

（2）技术进步推动产品创新

科技的进步为高尔夫用品的设计和制造带来了革命性的改变。例如，新材料、新工艺的应用使得高尔夫球杆、高尔夫球等用品的性能得到了显著提升。同时，科技也推动了高尔夫装备的智能化，如智能高尔夫练习模拟器等，它们为高尔夫爱好者提供了更精确的数据分析，进而提升他们的运动体验。

（3）政策支持与基础设施建设

许多地方政府为了推动体育产业的发展，出台了相关的政策支持，这其中也包括了高尔夫运动。例如举办高尔夫赛事等，为高尔夫用品行业的发展提供了良好的环境。此外，随着高尔夫设施的完善，更多的人有了接触和参与高尔夫运动的机会，从而推动了高尔夫用品的需求增长。

2、不利因素

（1）品牌运作经验不足与研发投入不够制约行业发展

过去十几年来，通过实施品牌战略，国内已形成一批拥有高尔夫用品自主品牌的企业，但总体上，我国高尔夫用品企业的品牌运作经验不足，研发投入不够，与海外领先品牌相比，国内高尔夫用品品牌与国外知名高尔夫用品品牌在知名度、产品研发设计、产品质量和技术方面都有一定差距。

（2）高尔夫产业面临环境与社会压力

高尔夫球场需要大面积的土地和水资源，浪费耗能，并且还会对生态环境造成负面影响。随着环保意识的提高和社会舆论的关注，高尔夫球场的建设和运营面临着越来越多的挑战。一些地方因为高尔夫球场的建设引发了环保争议，这对高尔夫运动及高尔夫用品行业的发展带来了一定的负面影响。同时，随着消费者对社会责任的关注度提高，高尔夫用品企业需要更加注重可持续发展和社会责任，这对企业的经营提出了更高的要求。

（3）文化认知与接受度

尽管中产阶级的崛起为高尔夫用品行业带来了庞大的潜在客户基础，但在一些地区，高尔夫运动仍被视为“贵族运动”或“西方文化”，这在一定程度上影响了其普及和接受度。此外，高尔夫运动对礼仪和规矩的讲究也使得一些人对其产生距离感。

八、竞争格局

美国、日本高尔夫运动普及度高，国际领先高尔夫用品品牌，如HONMA、Callaway、PING、NIKE、Taylor Made等都是出自这两个国家。在全球高尔夫用品行业价值链，中国主要扮演加工工厂的角色，为海外品牌代工，大部分利润被跨国公司获得。

随着国内企业品牌意识的不断提升，国内一些优秀的企业开始注重品牌的培育和发展。经过不断地探索和积累，这些企业在品牌运营、产品开发、技术、人才等方面已经具备较强的竞争实力，开始以自主品牌参与市场竞争，并逐渐成长壮大。中国自主品牌中较为知名的有PGM高尔夫系列产品、TTYGJ（天宇咏胜）高尔夫球具及相关产品，其定位是高尔夫初学者，前身主要是帮国际高尔夫品牌代工生产球杆，自主研发能力较低。近年来，市场上出现了专门制造高尔夫室内模拟器的品牌，如如歌、衡泰信等民族品牌。此外，还有比音勒芬是国内领先的高尔夫服装品牌。

我国自主高尔夫品牌大多数诞生于2000年以后，远远落后于这项运动在美国和日本的发展。并且本土品牌自主研发能力较低，品牌建设能力不足，致使其很难与其他国际品牌竞争。我国市场上的中高端高尔夫用品品牌大多为国外品牌，而我国本土品牌大多定位于中低端。在我国最受球友喜欢的排名前十大的高尔夫用品品牌被海外品牌全部占据，我国每年从国外大量进口高尔夫用品。

九、发展前景

高尔夫运动除发展空间大外，还是个关联性大、具有高附加值的产业以高尔夫运动为龙头，可以带动起诸多行业的发展。由于自然资源的限制、经济发展水平的制约以及发展时间较短，高尔夫球运动在我国的普及程度比较低，导致其自身的价值尚未完全发挥。一方面，随着社会的发展，经济水平的提高，无疑会带动高尔夫运动普及率的提高，使得高尔夫用品需求进一步增长。另一方面，高尔夫是我国健身休闲产业体系的重要组成部分。中国高尔夫球协会发布的《高尔夫球运动发展“十四五”规划》明确提出了动员发展更广泛人群参与高尔夫球运动的目标。在未来我国体育强国的建设过程中，高尔夫将成为我国体育事业发展的重要内容，也将成为更多普通老百姓都能参与的体育项目。国内高尔夫用品制造企业越来越注重自主品牌建设，加大研发投入，增强创新能力，开拓国内市场，预计未来我国高尔夫用品制造行业销售收入及出口规模将进一步增长。