危险废物治理

摘要：近年来，国家各部门对生态文明建设和节能环保事业关注度不断提升，制定和颁布了一系列支持危险废物治理行业发展的产业政策，引导产业向规模化、专业化方向发展。随着政策支持力度不断加大，危险废物治理行业利用处置能力也持续增强。截至2022年底，全国约6000余家单位持有危险废物经营许可证，危险废物集中利用处置能力约1.8亿吨/年，与2019年同期相比增加0.7亿吨/年。

一、定义及分类

危险废物治理行业是一个以法律法规和政策为引导，通过物理、化学、生物等技术方法对危险废物进行处理而实现资源化利用和无害化处理来盈利的行业。危险废物治理行业的核心业务是对危险废物的减量化、资源化及无害化处理。参考《国家危险废物名录》（2021版），危险废物总计50类467种，包括工业危险废物、医疗废物和其他。而根据危险废物的性质和成分，可以分为五大类、16小类，包括筛分废物（包括土壤）、食品及其包装废弃物、非矿物质废物、化学品废物和工业与附属设施废物。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

危险废物性质复杂、危险性高，处置不当易造成二次污染；因此，危险废物治理行业是一个需持证经营、实时接受监管的行业，受政策法规、监管力度影响较大。危险废物治理行业主管部门主要包括生态环境部、商务部和国家发改委。其中，国家生态环境部负责拟订并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治等；商务部负责制定和实施再生资源回收政策、标准和发展规划等；国家发改委负责制定资源综合利用相关的产业政策和发展规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大事项。

除上述主要监管部门外，安全生产等部门在各自职能范围内履行对危险废物治理行业的监管职能；中国环境保护产业协会、中国再生资源回收利用协会等行业自律管理组织为政府、行业和企业提供相关服务。

2、行业相关政策

危险废物治理行业属于生态环境治理范畴，是绿色经济的重要组成部分。近年来，国务院与相关部门颁布了一系列产业政策，支持和推动行业发展。其中，2019年生态环境部发布的《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》中提出，到2025年年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物环境监管体系；各省（区、市）危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配，全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡，布局趋于合理。这为危险废物治理行业指明了发展方向，也为各地危险废物处理设施的建设和升级提供了明确的指导。2021年国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》，指出要坚持节约资源和保护环境的基本国策，遵循“减量化、再利用、资源化”原则，着力建设资源循环型产业体系，加快构建废旧物资循环利用体系。一系列政策文件发布，为危险废物治理行业的发展提供了明确的指导和支持，有助于推动危险废物治理行业的健康发展。

三、发展历程

我国危险废物治理行业起步较晚，但行业发展较快。1993年深圳危险品仓库爆炸事件后，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称《固废法》）出台，国家首次从法律层面将危险废物纳入管理；1998年至2001年，第一版《国家危险废物名录》《危险废物转移联单管理办法》等危废行业管理文件相继出台，我国危废行业法规体系初步形成。2003年非典爆发后，《危废经营许可证管理办法》于2004年颁布，标志着危险废物治理行业进入经营许可证时代。随着社会对环境保护的日益重视和法律法规的逐步完善，危险废物治理行业得到了快速发展。这一阶段的主要特征包括：第三方危险废物治理公司的崛起、危废处理技术的不断提升、外资环保公司的进入以及医疗废物管理体系的完善等。同时，危废处理行业的市场规模不断扩大，越来越多的企业开始涉足这一领域。总体来看，我国危险废物治理行业经历了从无到有、从弱到强的过程，危险废物治理体系也逐渐完善。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

危险废物治理行业实行业务资质许可管理制度，根据《危险废物经营许可证管理办法》，我国从事危险废物收集、贮存、利用、处置经营活动的单位，应当向县级以上环境保护行政主管部门领取危险废物经营许可证。取得危险废物经营许可证要求企业拥有丰富的行业运营经验、配套完善的处理处置装置、良好的环保和生产设施条件、先进的技术支持和雄厚的资金实力，企业在取得危险废物经营许可证之前需要经过环评、取得土地、建设厂房、试运行等流程，周期较长，新进入者较难取得危废经营资质。

2、技术壁垒

危险废物治理涉及粗炼、精炼、电解、萃取、蒸馏等多重工艺，属于技术复合型行业，且危废具有危险性，处置过程更需避免安全事故、防范二次污染。专业的危险废物治理技术能够提升危废资源化效率、降低处置过程的二次产废量。行业内企业需经过多年的一线生产经验积累和技术探索，才能形成一整套高效、节能且环保达标的处置技术体系，行业技术门槛较高。

3、资金壁垒

大型危险废物治理及深度资源化企业在行业内具有较强的竞争力，企业从投资兴建、原材料采购到生产运营等环节均需要充沛的资金支撑。投资资金方面，随着生产工艺、节能环保的要求越来越高，生产设备及环保设备投资成本不断加大；营运资金方面，有色金属类危废资源化利用企业运营过程需要较高的流动资金。因此，投资及运营双重因素均显示行业资金壁垒较高。

4、管控壁垒

危险废物治理行业对企业管控要求较高，以有色金属类危险废物处置行业为例，一方面，危废金属含量差异较大，需要严格的原料管理体系；另一方面，危废生产过程具有非标特征，用料配比、产出产品均随原材料品质的波动而变化，生产过程及库存销售也依赖良好的管理体系。建立覆盖收集、处置、库存管理、产品销售的内控体系是处置企业实现规范运营的基本保障。行业新进入者由于缺少长期的实践经验积累及成熟的管理控制体系和人才储备，短期内较难达到严格的管控要求。

五、产业链

1、行业产业链分析

危险废物治理行业产业链上游为产废企业及危险废物处置设备制造企业，其中产废企业主要包括化工、医药、石油、采矿等产生危险废物的企业，这些企业产生的危险废物数量庞大，且成分复杂，需要进行适当地处理。中游主要为危险废物治理利用行业，即提供危险废物无害化处置服务、对危险废物进行资源化利用。下游主要为资源化产品的购买使用行业，包括有色金属和有色冶炼加工等以再生资源为原材料的行业。危险废物治理行业产业链如下图所示：

危险废物治理行业产业链

危险废物生产

中国石油天然气股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

万华化学集团股份有限公司

江苏恒瑞医药股份有限公司

山东豪迈机械科技股份有限公司

危险废物处理设备

苏州仕净科技股份有限公司

无锡雪浪环境科技股份有限公司

山东新华医疗器械股份有限公司

济南恒誉环保科技股份有限公司

上游

浙富控股集团股份有限公司

达刚控股集团股份有限公司

东江环保股份有限公司

广东飞南资源利用股份有限公司

中游

工业制造

能源化工

医药制造

下游

2、行业领先企业分析

（1）浙富控股集团股份有限公司

浙富控股集团股份有限公司是一家集团化运作、多元化布局、国际化经营的上市公司，业务领域涉及危险废物无害化处理及再生资源回收利用、大型清洁能源装备的研发和制造、多领域产业投资等诸多板块。近年来，浙富控股积极布局危废资源化业务，拥有危险废物“收集--贮存--无害化处理--资源深加工”前后端一体化产业链。2023年上半年浙富控股危险废物处置及资源化产品业务收入89.47亿元，同比增长21.36%，保持高速增长态势。

（2）广东飞南资源利用股份有限公司

广东飞南资源利用股份有限公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖“危险废物收集、无害化处置、资源回收利用”的环保企业。飞南资源主要布局广东省，近年来，广东省在珠三角经济高速发展的带动下，危废产废量位居全国前列。公司利用自身区位优势及先发优势，与广东省深圳、广州、东莞等城市的金属电镀、电器电子加工等各类产废企业建立了长期合作关系，形成了稳定的收废网络。目前，广东飞南危险废物治理资质达45万吨/年，单体处置能力在广东省内位居前列。2022年飞南资源危险废物治理相关业务收入87.58亿元，同比增长10.97%。

六、行业现状

经过多年发展，我国危险废物治理行业已形成了贮存、处置、利用相结合的处理体系，危险废物处置利用技术、尤其是资源化综合利用的技术水平不断成熟，危险废物的综合利用量、处置量不断提升，危险废物处理能力不断提高。生态环境部数据显示：2022年，全国约有6万家单位危险废物年产生量在10吨及以上，申报产生约1亿吨危险废物。截至2022年底，全国约6000余家单位持有危险废物经营许可证，危险废物集中利用处置能力约1.8亿吨/年，与2019年同期相比增加0.7亿吨/年。

随着经济的持续发展、环保意识的提高以及政府政策的支持，预计未来危险废物治理需求将继续保持增长态势。

七、发展因素

1、机遇

（1）产业政策大力支持

近年来，国家各部门对生态文明建设和节能环保事业关注度不断提升，制定和颁布了一系列支持危险废物治理行业发展的产业政策，引导产业向规模化、专业化方向发展。2019 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录》，提出要鼓励建设环境保护与资源节约综合利用中再生资源回收利用产业化项目。2022年国家发改委发布《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，提出到2025年，再生资源加工利用行业“散乱污”状况明显改观，集聚化、规模化、规范化、信息化水平大幅提升。一系列政策的颁布，为我国危险废物治理及综合利用行业的发展提供了有力的支持。

（2）市场需求较大

随着工业化和城市化的加速推进，危险废物的产生量逐年增加。特别是在化工、医药、石油、采矿等重工业领域，危险废物的产生量尤为突出。这些废物的无害化处理和资源化利用成为社会关注的焦点，市场对危险废物治理的需求也随之增加。随着环境问题的日益严重，企业和公众对环保的认识不断提高，对危险废物治理的重视程度也在增强。越来越多的企业开始投资危险废物治理设施，以满足环保法规的要求，同时也为企业的可持续发展作出贡献。

（3）危险废物治理技术不断改进创新

随着科技的飞速发展，危险废物治理技术也在日新月异地更新换代。新的治理技术能够更高效、更环保地处理危险废物，提高了治理效果和资源利用率。例如，高温熔融、化学处理、生物处理等新技术的应用，使得一些难处理的危险废物得到了有效地治理。其中，在国家大力支持下，生物处理技术快速发展，利用微生物的代谢作用，将危险废物中的有害物质转化为无害的物质，如沼气发酵、活性污泥法等，这为行业的可持续发展注入了新的活力。

2、挑战

（1）行业起步晚，与国外企业存在差距

我国危险废物治理行业起步于上个世纪九十年代，于2003年非典爆发后开始全面建设。与欧美等发达国家相比，我国危险废物治理行业起步较晚，大部分企业在技术研发、资金设备、人才培养等方面投入有限。近年来，虽然国家将环保工作作为工作重心之一，颁布了一系列产业政策大力支持危险废物治理行业的发展，企业在此背景下也不断提升技术水平、提高经营能力，但我国危险废物治理行业整体发展水平与国外先进水平仍存在一定差距。

（2）复合型专业人才匮乏

由于我国危险废物治理行业起步较晚，具有丰富实践经验的复合型人才相对匮乏。随着国家对环保的日益重视，危险废物治理市场需求迅速增长，危险废物治理技术要求逐渐提升，这对行业的技术创新能力和人才素质提出了更高的要求。整体而言，现有行业技术创新能力和具有丰富实践经验的复合型人才难以满足快速发展的行业需求。

（3）市场竞争日益激烈

随着中国环保政策的不断加强，危险废物治理行业成为了政策支持的重点领域之一。越来越多的企业开始涉足危险废物治理领域，导致市场竞争日趋激烈。在环保严监管的大背景下，小型企业不仅面临着市场竞争的压力，还面临着环保监管的压力。政府对危险废物治理行业的监管力度不断加大，对企业的技术水平、治理效果、环保设施等方面提出了更高的要求。小型企业由于自身条件的限制，难以达到这些要求，面临着被淘汰出局的风险。

八、竞争格局

现阶段，我国危险废物治理行业参与者众多，但整体规模和生产能力较小，大部分危险废物治理企业的技术、资金、研发能力较弱，处置资质单一，市场竞争格局目前仍呈现“散、小、弱”的特征，规模较大、具备深度资源化能力的企业较少。当前，从事危险废物治理业务上市企业主要包括浙富控股、达刚控股、东江环保、飞南资源、金圆股份和格林美等企业，其危险废物治理水平较高，危险废物相关业务收入也均在亿元以上。其中，浙富控股主要从事有色金属类危险废物治理，并拥有178万吨/年高温熔融处理能力，其有色金属类危险废物治理能力处于同行业第一。同时，浙富控股还在推进湖南郴州、辽宁大连、四川德阳等危险废物处置前端项目建设。未来，随着行业内龙头企业不断推进危险废物治理项目建设，提高企业治理水平，危险废物治理行业集中度将不断提高。

九、发展趋势

危险废物治理市场需求与工业生产、国民环保意识直接相关。随着中国经济的快速发展和环保政策的不断加强，危险废物治理行业将迎来更多的发展机遇。政府对危险废物的监管将更加严格，这不仅将促进危险废物治理行业的技术进步和规范化发展，还将进一步扩大市场需求，推动危险废物治理行业规模化发展。与此同时，为了应对激烈的市场竞争和环保监管的压力，危险废物治理企业需要加大技术研发和创新投入，提高自身的技术水平和处理能力。其中，危险废物的资源化利用在近年来受到了国家政策的大力支持，成为了危险废物治理行业的发展趋势。与传统的无害化处置方式相比，资源化利用在保护和改善环境的同时，还提高了资源的利用效率，实现了经济效益、社会效益和环境效益的共赢。未来，随着环保意识的不断提高和技术的不断进步，危险废物的资源化利用将继续成为行业的主流处置方式。