蔬菜种子

摘要：海关数据显示，2023年，我国蔬菜种子行业进出口数量规模分别为0.61万吨、0.34万吨， 同比变化率分别为-42.91%、-10.08%；蔬菜种子进出口贸易额分别为2.66亿美元、1.28亿美元，同比变化率分别为-2.55%、-4.47%。由于国内蔬菜种业发展起步较晚，因此，国产蔬菜种企技术发展较国外先进企业仍存在一定差距。我国菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源高度依赖于国外进口。但国产种企的全力追赶，让我国白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子供应已基本实现国产化，国内蔬菜种业加速发展。

一、定义及分类

蔬菜种子，广义上泛指一切可用来播种进行繁殖的植物器官或组织，包括植物学上的种子、果实、营养器官以及菌丝体；狭义上的蔬菜种子专指植物学上的种子。根据播种材料的类型，蔬菜种子可分为三类：（1）真种子，如十字花科各种蔬菜、豆类、瓜类、茄果类、葱、韭菜等作物的种子；（2）类似种子的干实，如莴苣的种子是瘦果，菠菜种子是坚果等，芹菜、胡萝卜、茴香的种子是分果；（3）营养器官，如马铃薯的块茎，葱、蒜的鳞茎等某些花卉的叶片等。

二、行业政策

二十一世纪以来，为保障重要农产品供给稳定，国家政府愈加重视蔬菜种子、粮食种子等种业发展，行业相关政策接连出台，近年来更是重点提出，要加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用。如《“十四五”全国农业农村科技发展规划》提到，到2025年，要力争突破生物育种等一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术。国内种业发展政策支持力度日益增强。此外，为进一步规范国内种业，推进现代种业高质量发展，有关部门也就行业发展面临的相关问题，出台了多项政策，重点指出要规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护等。

三、行业风险

1、质量风险

蔬菜种子的质量极易受到多种因素的影响，如气候、土壤、灌溉、施肥等。对于蔬菜种子研发生产企业而言，一旦在种子生产加工过程中，若由于人为、技术或气候等因素，造成蔬菜种子出现水分、净度、发芽率、纯度达不到标准等质量问题，将十分影响蔬菜种子的种植效果和产量，给蔬菜种植农民和企业带来相当大的经济损失。因此，严格规范控制蔬菜种子的生产加工过程，确保蔬菜种子的质量达到标准，同时，在存储、运输及销售等环节中保障种子质量稳定，成为蔬菜种子生产销售企业经营需要关注的重点。

2、新产品开发风险

优良种子新品种的选育和推广，往往会带来巨大的经济和社会效益，随着科学技术的不断发展和农业生产水平的进一步提高，良种在农业增产中的贡献率将进一步提高。在农业生产活动中，新品种在逐步适应当地的土壤条件、气候条件和耕种方式过程中，其发展潜力与遗传优势将不断衰减，因此必须不断在种子培育上推陈出新；且随着育种技术水平的提高，种子新品种不断涌现，加之同行业之间竞争激烈，新品种更新换代不断加快。同时，培育一个新品种周期较长，投入资金较大，一个新品种从开始选育到通过审定推向市场需5-8年时间，进入市场后，从产品介绍期到成长阶段需2-3年，而且新产品能否具有推广价值，能否充分满足各种环境条件的要求，必须经过田间栽培和生产试验，并按国家相关规定进行审定后才能销售，因此新产品开发具有一定的不确定性。

3、核心技术落后风险

蔬菜种子行业对农业产业的发展影响深远，属于现代农业高科技产业，其技术主要体现在育种技术和制种技术上。目前，几乎所有的跨国蔬菜种业公司都在我国设立了独立的研发基地或营销机构，规模化开展品种研发、示范推广与营销。国内蔬菜种企亟需进一步加强核心技术研发。另外，虽然白菜、甘蓝、辣椒、番茄等种业现阶段已追赶上国际先进水平，但随着科学技术的进步，蔬菜制种必然由现在的人工制种转变为机械化制种，未来如果国内蔬菜种子公司不能研发出适应机械化制种的先进技术，国内蔬菜种业核心技术落后风险将进一步提升。

四、产业链

我国蔬菜种子行业发展至今，市场化程度较高，上下游产业链已较为完善。蔬菜种子产业链的上游主要包括种质资源保护、品种选育、种子生产技术研发等环节，市场参与者包括大学、研究院、种企等。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业参与度相对较弱。蔬菜种子产业链如下图所示：

蔬菜种子行业产业链

种子培育技术研发

中国农业大学

中国农业科学院

袁隆平农业高科技股份有限公司

山东逸百农业科技发展有限公司

北京天来星农业科技发展有限公司

广东广良种业研发有限公司

种质资源保护

品种选育

上游

袁隆平农业高科技股份有限公司

山东登海种业股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

黑龙江华冠科技股份有限公司

中游

蔬菜

下游

中游主要包括种子生产、销售、推广等环节；蔬菜种子企业需要在保障种子生产的同时，加强销售渠道的建设和拓展，提高种子的市场覆盖率和品牌知名度，建立良好的口碑和品牌形象，以提高企业经营利润。下游主要是指种子的应用，即种植环节，这是蔬菜种子产业链的最终环节；随着国民生活水平提升，蔬菜消费需求增长，我国蔬菜种植需求日益提高，持续刺激国内蔬菜种业发展。

五、行业现状

海关数据显示，2023年，我国蔬菜种子行业进出口数量规模分别为0.61万吨、0.34万吨，同比变化率分别为-42.91%、-10.08%；蔬菜种子进出口贸易额分别为2.66亿美元、1.28亿美元，同比变化率分别为-2.55%、-4.47%。由于国内蔬菜种业发展起步较晚，因此，国产蔬菜种企技术发展较国外先进企业仍存在一定差距。我国菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源高度依赖于国外进口。但国产种企的全力追赶，让我国白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子供应已基本实现国产化，国内蔬菜种业加速发展。

六、发展因素

1、机遇

（1）技术创新迭代速度提升

随着科技的不断进步，生物技术的创新和应用为蔬菜种子的选育和改良提供了新的机遇。例如，基因编辑技术、转基因技术等可以帮助育种机构更精准地定向改良蔬菜种子，提高其抗病性、抗虫性和抗逆性等，从而提高种植效益和产品质量。此外，大数据和人工智能等技术的应用也为蔬菜种子行业的发展提供了新的机遇。通过大数据分析，可以更准确地了解市场需求，从而更好地指导育种方向和产品开发，而人工智能技术可以帮助育种机构更高效地开展种质资源筛选、品种比较试验等方面的工作，从而进一步提高行业育种效率和准确性。

（2）利好政策频出

行业的发展离不开政策的支持。蔬菜是重要的民生商品。近年来，国家对蔬菜种业的重视程度不断提高，先后出台了一系列政策制度，通过提供资金支持、税收优惠等方式，不断鼓励企业进行育种技术研发和品种创新，国内生物育种、基因编辑、转基因等种子培育技术水平加速提升，为我国蔬菜种子行业的长远发展奠定了重要的政策基础。

（3）绿色农业兴起为行业提供新发展机遇

随着消费者对食品安全和品质要求不断提高，绿色、有机、健康的食品需求也不断增加，绿色农业成为农业发展的必然趋势。绿色农业强调生态、环保、可持续发展，对蔬菜种子的品质和安全性要求更高。这意味着，绿色农业的兴起将为蔬菜种子行业提供新的发展机遇，行业亟需培育出更加优质、高产、抗逆，且环保、健康的蔬菜种子，以满足绿色农业发展需求。

2、挑战

（1）与国际先进水平仍有差距

虽然近年来，行业内规模较大的企业经过多年的科研投入和积累，工艺技术水平不断提高，自主创新掌握了许多核心技术，但整体来看，与国际先进蔬菜种子企业相比，国内蔬菜种子培育技术水平相对落后，行业仍缺乏具有自主知识产权的优良品种，且多数品种的抗病性、抗虫性和抗逆性较差，特别是菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜领域，国产蔬菜种子的质量和产量仍难以满足市场需求。

（3）行业监管体系制度尚未健全

近年来，国内蔬菜种业规模加速扩容，但市场发展面临的问题也愈发凸显。例如，由于蔬菜种子行业的准入门槛相对较低，市场上存在大量的蔬菜种子经营户，导致蔬菜种子的质量参差不齐，而且有一些不法商贩更是为了谋取利益，销售假冒伪劣种子，极易给下游蔬菜种植户带来高额经济损失。目前，由于我国蔬菜种子行业的法律法规尚不健全，缺乏具体的实施细则和操作规范，使得监管部门在执法过程中存在一定的困难，难以对违法违规行为进行有效的打击和制裁。

（3）国产供应链有待进一步完善

蔬菜种子行业产业链包括种质资源保护、品种选育、种子生产和加工、销售和推广等环节，强化各环节的衔接和协调是推动行业高质量发展的重要举措。然而，目前国内蔬菜种子行业上下游由于利益关系不平衡、信息交流不畅等问题，导致产业链协同性不强，存在脱节现象，行业供应链尚待进一步完善，以促进蔬菜种子行业的健康发展，保障国家蔬菜产品供给。

七、竞争格局

我国蔬菜消费需求高，因此国内蔬菜种植范围广，蔬菜种子应用规模大，全国范围内从事蔬菜种苗培育、生产及销售的企业数量超过二十万家。但国内大部分蔬菜种子企业规模都偏小，且具有繁育推一体化的企业不足50家，导致我国蔬菜种子行业大而不强，经营利润也偏低。同时，由于蔬菜种类繁多，市场存在大量的中小型企业和个体户，随着技术迭代不断加速，国内蔬菜种子行业竞争激烈程度日益加剧，市场集中度有待提高。2022年神农科技、隆平高科、登海种业、荃银高科和鲜美种苗的蔬菜种植业务收入分别为3724万元、30670.48万元、1523.26万元、5393.23万元、93825.82万元，所占市场份额皆不高。

八、发展趋势

中国是人口大国，蔬菜需求量巨大，特别是随着消费者对绿色、有机、健康的食品需求不断增长，我国蔬菜种植规模日益扩大，将持续推动国内蔬菜种子行业发展。另外，目前我国蔬菜种源仍有近30%依赖于进口，国产替代空间较大。未来，随着国内种业相关利好政策效能持续释放、市场监管制度进一步完善，我国蔬菜种子企业将不断加强技术研发投入，加速赶超国际先进水平，进一步提高蔬菜种子行业国产化率，促进行业健康高质量发展。