高空作业平台

摘要：近年来，随着建筑施工人工成本不断增长，施工安全关注度持续提升，我国高空作业平台行业也得到快速发展，在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率持续提升，产品销量逐年增长。2018-2022年期间，我国高空作业平台销量呈现出持续增长态势，2022年销量达到19.62万台，占全球市场销量的比重约为47%。2023年以来，随着一系列“稳增长”政策的逐步落地，各地基建投资持续加码，基建运行稳中向好。受高空作业平台特性影响，与工业厂房建设等领域的关联度较高，在工业、制造业稳步发展下，高空作业平台景气度有望持续改善，推动产品销量进一步提升。2023年我国高空作业平台销量达到20.65万台，同比增长5.29%。

一、定义及分类

高空作业平台是为满足高处作业需求而设计生产的一类专用设备，可以将施工人员、材料、工具等抬升到指定位置进行作业，并为施工人员提供安全保障。作为一种新型的登高作业装备，高空作业平台具有作业速度快、施工效率高、安全性好的特点，可以代替吊篮、脚手架等传统器械，进行高空作业。

依据设备底盘的运动情况，可以分为自行走式高空作业平台、移动式高空作业平台、固定式高空作业平台三大类。在多样化市场需求的拉动下，各企业持续加大产品研发，相继推出了适应各类场景的高空作业平台类型，如剪叉式、门架式、直臂式、曲臂式、桅柱爬升式等类型。其中剪叉式高空作业平台因其机械结构稳定，具有较高的承载能力和宽阔的作业平台，能容纳多人同时作业，是我国用途最为广泛的高空作业平台之一。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对高空作业平台行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对高空作业平台行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对高空作业平台行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国绿色制造技术标准化技术委员会、全国钢标准化技术委员会等负责制定和修订高空作业平台行业相关标准。

中国工程机械工业协会高空作业机械分会、装修与高空作业机械分会等是高空作业平台行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责高空作业平台行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、国家层面相关政策

高空作业平台是工程机械行业的重要组成部分，对于推动国民经济高质量发展起着重要作用。近年来，国家和政府部门陆续出台了多项行业利好政策，大力扶持和推动高空作业平台行业发展。房地产市场是高空作业平台的重要应用下游之一，2023年7月28日，国务院同意并发布了由国家发展改革委制定的《关于恢复和扩大消费的措施》，政策明确提出要支持刚性和改善性住房需求，提出稳步推进老旧小区改造，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造等措施。在住房改造、完善消费设施的过程中，会涉及到大量的高空作业，高空作业平台作为现今各行业广泛应用的一类高空作业设备，在建筑物外墙装饰、维护等方面均发挥着重要的作用。在政策的稳步落地下，各类工程项目的开工建设将会为高空作业平台行业带来需求增量，为行业发展提供强劲动力。

3、地方层面相关政策

在房屋市政工程安全事故中，高处坠落事故占比达到50%左右，为进一步提升高空作业安全系数，预防各类高处坠落事故的发生，近年来，各地方政府持续完善高空作业管理体系，以减少高空坠落事故数量，也为高空作业平台行业带来发展机遇。2023年6月，山西省市场监督管理局发布《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案》，提出要持续开展建筑施工安全生产专项整治，强化危大工程、有限空间作业及高空作业安全管理。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

高空作业平台设备的生产，涉及机械设计、液压传动和控制技术、机电一体化技术、嵌入式计算机系统、通讯技术、传感器技术等多学科技术，行业存在较高的技术门槛。此外，新型智能产品的开发还涉及新材料技术、微电子技术、计算机软件技术等的应用，企业需要具备强大的研发能力和技术实力，才能在这个行业中取得竞争优势。

2、资金壁垒

高空作业平台涉及的技术和零部件非常多，企业需要购买先进的生产设备、建立完善的生产线，还需要投入大量资金进行技术研发和产品迭代，以保持产品的竞争力和安全性。高空作业平台市场竞争非常激烈，为进一步提升自身竞争力，抢占市场份额，企业需要投入大量资金进行市场推广和渠道建设，以提高品牌知名度和市场份额，包括广告宣传、参加行业展会、提供售后服务等。

3、品牌壁垒

高空作业平台主要用于满足高空作业需求，产品质量直接关系到工作人员生产安全，可靠的产品才能保障高空作业安全开展。品牌一定程度上是产品质量的代言，因此，产品品牌和企业声誉成为终端用户和租赁商的重要关注点，品牌认可度较高的企业在市场中往往具有更显著的竞争优势，并占据较大市场份额，而行业新进入者很难在短期迅速建立品牌效应。

四、发展历程

我国高空作业平台起步于20世纪70年代，行业从无到有逐步发展起来，尽管和发达国家相比还存在一定差距，但较国内早期的起步阶段已经取得了长足的进步。近年来，我国工程机械行业整体发展势头良好，在国家政策和市场需求的推动下，行业规模正在不断扩大。

现阶段，由浙江鼎力生产的电动剪叉式高空作业平台，荷载超1000kg，最大工作高度达到32米，是业内电驱动剪叉式高空作业平台所达到的最大工作高度。未来，随着各企业持续加大产品研发力度，稳步优化和创新产品性能，我国高空作业平台行业将会得到进一步发展，不断缩短和国外先进技术的发展差距。

五、产业链

1、行业产业链分析

高空作业平台产业链的上游主要包括原材料供应商和零部件制造商，为高空作业平台生产商提供必要的原材料和零部件，如钢材、铝材、发动机、液压系统、电气控制系统、驱动电机等。其中，液压系统是高空作业平台的重要部分，其质量和性能对设备的工作性能和稳定性有很大影响，主要负责为高空作业平台的升降、伸缩和旋转等动作提供动力，使设备能够完成各种复杂的作业任务。中国高空作业平台行业产业链如下图所示：

高空作业平台行业产业链

钢铁

日照钢铁控股集团有限公司

江苏徐钢钢铁集团有限公司

中天钢铁集团有限公司

中国宝武钢铁集团有限公司

唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司

山东钢铁股份有限公司

首钢长治钢铁有限公司

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

广汽丰田发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

河南华洋发动机制造股份有限公司

液压系统

江苏恒立液压股份有限公司

上海诺玛液压系统有限公司

伊顿液压系统（济宁）有限公司

江苏科迈液压控制系统有限公司

山东中润液压机械有限公司

格力乐液压系统（常州）有限公司

上游

浙江鼎力机械股份有限公司

特雷克斯（常州）机械有限公司

捷尔杰（天津）设备有限公司

徐州工程机械集团有限公司

中游

房屋建筑

市政工程

交通运输

下游

高空作业平台产业链的中游主要包括高空作业平台制造商和租赁商，这类企业主要负责生产和提供高空作业平台设备。其中，高空作业平台制造商是产业链的核心环节，负责研发、设计、生产和销售高空作业平台设备，制造商需要具备先进的技术，生产出高质量、高性能的高空作业平台，同时还需要建立完善的销售和服务网络，提供优质的售后服务。高空作业平台产品的应用领域覆盖房屋建筑、市政工程、交通运输等行业。未来，随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进，下游应用市场对高空作业平台的需求将会持续增长。

2、行业领先企业分析

（1）浙江鼎力机械股份有限公司

作为全球新能源高空作业平台的领军企业，浙江鼎力主要从事各类智能高空作业平台的研发、生产和销售工作，产品涵盖臂式、剪叉式、桅柱式三大系列共计150多款规格，广泛应用于工业领域、商业领域、建筑领域。多品类的产品规格，可满足不同应用场景下的市场需求。在行业加速发展之际，浙江鼎力抢抓发展机遇，不断完善产品型谱，深耕于臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台三大种类，全系列提供电动、混动、柴动三种动力源，全方位满足客户需求。目前企业建设的“年产4000台大型智能高位高空平台项目”已进入设备安装调试阶段。

企业销售以剪叉式高空作业平台为主，销量占比达到80%以上，2022年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台销量同比增速分别为-11.2%、4.87%、107.12%。未来，随着企业持续加大对高空作业平台的研发投入，稳步提升产品性能和服务质量，浙江鼎力高空作业平台产品销量有望得到进一步提升。

（2）浙江华铁应急设备科技股份有限公司

华铁应急成立于2008年，2015年5月在上交所主板上市，是我国头部设备租赁企业，主要从事设备租赁业务。经过多年的经营和发展，已形成高空作业平台租赁服务、建筑支护设备租赁服务、地下维修维护服务协同发展的三大板块业务布局，产品包括高空作业平台、钢支撑等，广泛应用于建筑施工、市政设施、轨道交通等领域。

近年来，公司持续加大高空作业平台业务的发展力度，该业务营收占比从2020年的31%提升到2022年的56%。同时，华铁应急积极响应国家“双碳”战略号召，针对高空作业平台设备，华铁应急主推电动化产品，目前公司现有剪叉式产品的电动化率达到100%，臂式产品电动化率为44.49%，整体设备的电动化率达到91.69%。2023年随着企业持续优化业务布局，其营收和毛利率有望得到进一步增长。2023年上半年华铁应急实现营业总收入 19.39 亿元，同比增长 34.49%，其中高空作业平台服务板块得到高速增长，营业收入达到 13.43 亿元，同比增长 77.53%，占主营业务收入比重为 69.25%。

六、行业现状

近年来，随着建筑施工人工成本不断增长，施工安全关注度持续提升，我国高空作业平台行业也得到快速发展，在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率持续提升，产品销量逐年增长。2018-2022年期间，我国高空作业平台销量呈现出持续增长态势，2022年销量达到19.62万台，占全球市场销量的比重约为47%。

2023年以来，随着一系列“稳增长”政策的逐步落地，各地基建投资持续加码，基建运行稳中向好。受高空作业平台特性影响，与工业厂房建设等领域的关联度较高，在工业、制造业稳步发展下，高空作业平台景气度有望持续改善，推动产品销量进一步提升。2023年我国高空作业平台销量达到20.65万台，同比增长5.29%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）环保意识不断增强

随着社会对环境保护的重视程度不断提高，高空作业平台行业也开始加强环保技术的应用和推广，以降低设备对环境的影响。为了满足市场需求和环保要求，制造商开始注重设备的回收和再利用。例如，采用可拆卸、可回收的结构设计，减少废弃物产生和资源浪费；开展设备的再制造和升级改造业务，延长设备使用寿命和降低环境污染。未来，高空作业平台行业将加速向着绿色化、环保化发展，为行业的可持续发展注入新的动力。

（2）城市化进程持续推进

随着城市化进程的推进，城市基础设施建设和高层建筑物的数量不断增加，这导致高空作业需求大幅增长，为高空作业平台提供了更广阔的市场空间和更多的应用场景。为了满足市场需求和提高竞争力，高空作业平台制造商不断加大技术研发和创新投入，推出更加高效、安全和智能化的产品，进一步提高高空作业的效率和安全性，同时也为客户提供更加优质的服务体验。此外，随着高空作业平台市场的不断扩大，与之相关的租赁服务、维修保养、操作培训等业务也得到快速发展，为高空作业平台行业提供更多的盈利模式和增长动力。

（3）全球市场布局提速

随着全球经济一体化的加速和海外基础设施建设需求的增长，高空作业平台海外市场规模也在不断扩大。随着行业不断发展，更多的投资者和金融机构开始关注高空作业平台行业，为企业的融资和发展提供了更多的机会和资源。同时，跨国公司和国际资本的进入也为行业带来了更多的资金和技术支持，促进行业的快速发展。

2、不利因素

（1）安全性和效率有待提高

安全性是影响高空作业平台行业高质量发展最重要的因素之一。现阶段，部分设备在电气控制系统上仍存在一些问题，如吊篮水平检测与调平装置、平台防碰撞系统、自动限幅装置等，在可靠性方面仍有待提高。此外，液压系统技术发展缓慢，导致部分设备承载能力相对较小，作业幅度受限，在一定程度上影响设备的安全性和稳定性。在工作效率方面，虽然高空作业平台已经在一定程度上提高作业效率，但仍存在一些问题，如设备的智能化程度不够高，操作不够简便，影响设备的作业效率。

（2）市场认知度偏低

由于高空作业平台行业在我国起步较晚，国内市场对其认知度有限，导致行业的发展受到一定的影响。同时，目前我国高空作业平台行业在国内市场的宣传和推广相对较少，缺乏有影响力的宣传渠道和推广手段，高空作业平台渗透率有待进一步提升。。

（3）行业发展基础薄弱

与发达国家相比，我国高空作业平台行业发展历史短，未形成十分完整的产业链，特别是在基础研究、智能化控制、关键零部件、新材料开发等方面存在明显短板。由于行业发展基础薄弱，高空作业平台企业在技术研发和创新方面往往投入不足，缺乏自主创新能力，导致产品的技术含量和附加值较低，难以满足市场对高端产品的需求。此外，高空作业平台行业仍缺乏统一的标准和规范，导致产品质量参差不齐，给行业的发展带来不利影响。

八、竞争格局

高空作业平台在国内属于新兴产业，产品高毛利率吸引大量企业进入。近年来，随着高空作业平台行业的持续发展，国外高空作业平台头部企业积极布局国内市场，我国高空作业平台企业数量持续增加，市场竞争日益激烈。从竞争格局来看，我国高空作业平台行业总体可以分为三个梯队，第一梯队为大型综合企业，在行业内有着较强的竞争优势，如浙江鼎力、徐工集团、中联重科、华铁应急等；第二梯队为区域性企业，具备一定的竞争优势，如众能联合、美通重工、通冠租赁等；第三梯队是生产经营规模较小，竞争力相对有限的中小型企业。未来，随着我国头部企业加快攻克核心技术，高空作业平台国产化率有望进一步提升，行业集中度也将不断提升。

九、发展趋势

随着数字化、智能化技术不断深化，高空作业平台行业内企业将积极推动产品智能化升级，通过应用数字化、智能化技术，进一步降低设备的操作门槛，提升作业效率，产品智能化水平将不断提升。随着环保意识的提高和技术的进步，电动高空作业平台越来越受到市场的青睐。相比传统的高空作业平台，电动高空作业平台具有环保、高效、节能等优点，符合未来可持续发展的趋势。目前，电动高空作业平台已经在一些领域得到了广泛应用，如建筑工地、电力设施、交通建设等，未来，随着技术不断进步，电动高空作业平台的应用场景还将继续拓展。