陶瓷

摘要：近年来，随着各陶瓷企业持续加大陶瓷产品的技术研发，陶瓷的应用范围也在持续扩张，传统陶瓷和先进陶瓷均得到快速发展。其中传统陶瓷是我国建材行业的重要组成部分，为加快推动传统陶瓷产业的发展，国家部委陆续出台多项政策，极大地提振了陶瓷企业的发展信心，在政策效应的稳步释放下，我国陶瓷企业将加快发展步伐，积极推动产业创新和技术升级，助力陶瓷行业高质量可持续发展。

一、定义及分类

陶瓷是陶器和瓷器的总称，是以粘土为主要原料，并与其他天然矿物经过粉碎、成型、煅烧等工艺制成的材料及各种制品。我国陶瓷制品的种类繁多，按其制造技术和应用领域，大致可以分为传统陶瓷和先进陶瓷两大类。传统陶瓷主要包括建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等。随着陶瓷行业生产技术不断发展，陶瓷产品的应用领域持续拓宽，先进陶瓷得到飞速发展。先进陶瓷主要分为功能陶瓷和结构陶瓷两大品类，应用于电子技术、能源、航天、机械等多个领域，推动我国陶瓷行业高质量发展。

二、商业模式

1、采购模式

陶瓷企业通常会采取“框架协议+具体订单”的模式与供应商签署合同，对于采购频繁的物料，企业与主要供应商建立长期合作关系，以框架合同约定交付与结算条款，而在实际采购时，则综合考虑价格、产品质量、交期等因素实时下单。具体流程包括需求部门发起申购，采购部接收计划并按照框架合同分配订单，验收组按标准验收合格后进仓入库，财务部门核对应付账款并结算货款。

2、生产模式

以销定产是陶瓷企业的主要生产模式之一，企业按照“以销定产、以产促销”原则，综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广所需的库存支持来确定生产计划及库存水平。对于直销客户，其主要根据工程项目进度或实际需求向企业下单；对于经销客户，主要根据年度销售目标或实际需求向企业下单。企业据此结合每年新产品推广计划，确定合理的库存水平，同时充分考虑成本效益原则，科学安排生产计划。

3、销售模式

陶瓷产品应用范围广泛、客户类别众多，为快速响应客户需求，行业内领先企业普遍形成了多种模式并举的销售网络，同时随着互联网渗透率提升，新的商业模式不断涌现，陶瓷行业销售渠道也处在不断演进过程中。在此情况下，陶瓷企业通常利用经销与直销相结合的模式开拓市场，推动企业经营和发展。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对陶瓷行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对陶瓷行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对陶瓷行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国工业陶瓷标准化技术委员会、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、全国日用陶瓷标准化技术委员会等负责制定和修订陶瓷行业相关标准。

中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会、中国建筑材料联合会和中国建筑装饰协会等是陶瓷行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责陶瓷行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、国家层面相关政策

近年来，随着各陶瓷企业持续加大陶瓷产品的技术研发，陶瓷的应用范围也在持续扩张，传统陶瓷和先进陶瓷均得到快速发展。其中传统陶瓷是我国建材行业的重要组成部分，为加快推动传统陶瓷产业的发展，国家部委陆续出台多项政策，大力扶持陶瓷产业。2023年6月，国家发展改革委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出针对建筑陶瓷、卫生陶瓷等领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。此外，先进陶瓷作为我国高新技术产业的重要应用材料，2023年2月，国家标准化管理委员会在《2023年国家标准立项指南》一文中重点提出，要推动标准化工程和行动落地，2023年重点支持高性能陶瓷等关键基础材料的国家标准制定。相关政策的发布，极大地提振了陶瓷企业的发展信心，在政策效应的稳步释放下，我国陶瓷企业将加快发展步伐，积极推动产业创新和技术升级，助力陶瓷行业高质量可持续发展。

3、地方层面相关政策

在地方层面上，江苏、山东、山西、江西、河北、湖南等各地政府积极响应国家号召，结合自身实际情况和地区特点，陆续出台多项陶瓷行业利好政策，推动我国陶瓷行业持续发展。2023年9月，江西省发布《关于深化质量强省建设的实施方案》，提出加快日用陶瓷等传统消费品升级迭代和品牌化发展，不断提升产品性能和品质。2023年12月，湖南省出台《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要做大做强醴陵陶瓷、新化电子陶瓷产业集群，加快开发推广高性能火花塞陶瓷、半导体陶瓷基板等各类特种陶瓷产品。

四、行业壁垒

1、销售渠道壁垒

陶瓷行业销售模式发展已趋于成熟，包括经销及直销在内的主要渠道和销售网络已十分稳定，形成了较高的销售渠道壁垒。要建设覆盖范围较广的经销商渠道，对企业订单管理、产品配送、经销商开发管理等诸多方面均有较高要求，并且经销商的忠诚度也需一定时间进行培养。优质经销商更看重合作企业对其在营销、培训、技术推广等方面的支持力度，已普遍有较固定的合作厂商，新进入企业需花费更多人力、物力、财力才能搭建一定规模的经销商网络。

2、生产规模壁垒

建筑陶瓷等陶瓷细分产业具有重资产属性，土地、厂房及大型生产设备购置成本高。企业只有扩大生产规模，实现临界规模以上产出，才能提升效率，降低成本，摊薄运营及维护费用，赢得竞争优势。行业内领先企业通过多年的持续投资和积累，已形成明显的生产规模优势，并不断提升产线的自动化、智能化、信息化程度，提高生产效率，强化产能先进性，降低生产成本，形成“规模越大-成本越低-规模越大”的良性循环，对新进入企业构成较高壁垒。

3、品牌壁垒

陶瓷产品属于耐用消费品，消费者主要注重产品品质、设计风格、品牌理念、用户体验等，更多消费者会倾向于选择高知名度的陶瓷品牌。行业内领先企业依靠技术优良、研发经验丰富、售后服务完善等优势，通过长期的市场积累，已在市场树立了较强的影响力，对新进入企业构成一定壁垒。

五、发展历程

陶瓷行业的发展经历了起始、过渡、成熟、竞争和变革以及创新和高端化等多个阶段，从公元前20000年开始，人类开始使用土壤和黏土制作陶器，到现阶段在科技进步和消费者需求升级的带动下，我国陶瓷行业开始进入创新和高端化发展阶段，陶瓷行业加速创新和变革。未来随着国内经济社会的稳步发展，各企业新建、扩建项目有序推进，积极推动智能化转型，在市场需求的拉动下，我国陶瓷产业有望得到进一步发展。

六、产业链

1、行业产业链分析

陶瓷行业上游原材料主要包括天然原料和人工原料两大类，天然原料包括粘土、石英、长石等，而人工原料则是通过化学反应合成的原料。我国地域辽阔，矿产资源丰富，非金属矿物市场供应充足。我国矿物原料等非金属矿物原料的开采与加工企业众多，行业竞争较为充分。中国陶瓷行业产业链如下图所示：

陶瓷行业产业链

粘土

朔州市平鲁区星瑞粘土有限公司

海名斯（安吉）粘土有限公司

盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司

阳原县仁恒精细粘土有限责任公司

吉林市宝丰球粘土有限公司

内蒙古蒙兴粘土科技有限责任公司

石英

江苏弘扬石英制品有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司

江苏宏伟石英科技有限公司

浙江奥博石英科技股份有限公司

浙江奥博石英科技股份有限公司

江苏圣达石英制品有限公司

常州裕能石英科技有限公司

上游

广东东鹏控股股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司

蒙娜丽莎集团股份有限公司

山东国瓷功能材料股份有限公司

中游

房屋建筑

电子元器件

化工

机械设备

下游

陶瓷产业链中游为各类陶瓷产品的制造，如日用陶瓷、艺术（陈列）陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电子陶瓷等，其发展与市场需求、技术进步和环保要求密切相关。随着环保和可持续发展成为全球共识，陶瓷企业正积极探索绿色制造和智能制造等新型生产模式，以实现可持续发展。

建筑陶瓷产品的下游需求方主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、房地产企业以及学校、医院、写字楼等单位，其需求受房地产市场影响较大。同时以陶瓷板材为代表的新型产品可广泛应用于除建筑内外立面、地面空间外的桌面、台面、柜面等众多应用场景和领域，极大拓展了下游市场容量。先进陶瓷则广泛应用于电子技术、能源、航天、机械等多个领域。

2、行业领先企业分析

（1）广东东鹏控股股份有限公司

东鹏控股作为国内规模最大的瓷砖/板、卫浴产品专业制造商之一，主要经营产品包括瓷砖/板和卫浴产品两大类，其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖涵盖抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要为抛光砖。卫浴产品分为卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷产品主要有智能马桶、洗手盆等。

在陶瓷行业积极推动绿色、低碳高质量发展转型之际，东鹏控股积极响应国家号召，大力推进绿色制造和绿色发展，专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品，相继推出降醛、超高耐磨、装配式卫浴等创新型、低碳绿色产品，实现产品的低碳化、免烧化。其中有釉砖作为公司的主要经营产品，2023年上半年其业务营收共计29.7亿元，占总营收的比重达到82%，无釉砖和卫生陶瓷的营收占比分别为3.8%、6.89%。

（2）广东天安新材料股份有限公司

天安新材成立于2000年，最初主要从事高分子复合饰面材料的研发、生产和销售工作。自2021年天安新材收购鹰牌陶瓷后，企业坚定落实“陶瓷+大家居”双轨并行的发展战略，助力企业经营业绩持续增长。

自2021年天安新材布局建筑陶瓷业务以来，企业的研发费用保持高速增长，2021年企业研发费用同比增速达到161%。近两年来，天安新材持续加大产品研发投入，紧抓用户需求，集中研发力量实现技术和市场的突破，进一步延伸产品品类，稳步推动企业建筑陶瓷业务发展。2023年1-9月天安新材的研发费用共计0.9亿元，较2022年同期增长15.38%。企业研发费用不断增长，持续推动技术优化和产品创新，开发更多功能性产品和装饰性产品，将有效拉动企业经营业绩增长。

七、行业现状

2023年我国陶瓷制品制造工业生产者出厂价格指数连续跌破100点，2023年12月价格指数为98.2点，环比下降0.41个百分点，同比下降2.19个百分点。从供给端来看，随着我国陶瓷产业的稳步发展，各企业持续加大产能扩建力度，行业逐渐出现产能过剩现象，不少企业面临着陶瓷产品库存积压和销售压力。从需求端来看，地产行业作为我国陶瓷产业的主要应用领域，近两年来，我国地产行业发展放缓，陶瓷产品需求增长乏力。供需两端持续承压，致使2023年我国陶瓷制品制造工业生产者出厂价格指数始终在100点以下。

为进一步提振市场发展信心，推动国内经济平稳运行，2023年以来，政府部门陆续出台“保交楼”等地产政策，稳步化解房地产市场风险，稳定市场预期。建筑陶瓷、卫生陶瓷作为地产后周期的建材产品，在国内房地产竣工面积持续增加的推动下，我国陶瓷的市场需求也将逐步释放。

八、发展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年来，我国国民经济保持较快增长，同时城乡居民收入水平也不断提高，消费能力不断增强。2023年前三季度，我国居民人均可支配收入为29398元，同比增长5.9%；居民人均消费支出为19530元，同比增长8.8%。在此背景下，居民的生活水平持续提升，我国居民对住宅装修需求和消费意愿不断加强，对产品设计和用户体验也提出更高要求，在持续带动行业销售增长的同时，帮助行业附加值获得有效提升。

（2）城镇化建设持续推进

城镇化的快速推进，吸引大量人口进入城市，城镇居民房屋装饰装修需求得到提升，并直接刺激建筑陶瓷市场需求迎来增长。未来随着我国城镇化建设持续推进，住宅以及商场、酒店、写字楼、大型场馆等公共建筑的装饰装修需求将进一步增加，为建筑陶瓷行业提供稳定的市场需求。同时，我国住宅房屋存量较高，随着存量住宅耐用年限的到来及二手房市场的持续发展，大量住房的二次装修需求也将逐步释放，将为建筑陶瓷行业创造新的发展空间。

（3）全球市场布局提速

中国陶瓷行业在全球市场占据重要的地位 中国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为全球最大的陶瓷生产国和出口国。在经济、贸易全球化的大背景下，陶瓷企业能够更加便捷地进入国际市场，扩大销售渠道，同时也能够引进国际先进的技术和设备，提高生产效率和产品质量。国际贸易的发展为陶瓷企业提供了更多的机会，使得企业能够在更大的市场范围内实现规模经济和资源优化配置。

2、不利因素

（1）成本压力大

随着经济的发展和人民生活水平的提高，劳动力、原材料、运输等成本也在不断上升，这直接增加了陶瓷企业的生产成本。特别是对于一些中小型陶瓷企业来说，由于缺乏规模效应和品牌优势，很难将成本转嫁给消费者，因此面临着较大的经营压力。同时，陶瓷行业是一个高耗能、高污染的行业，随着国家对环保的重视和监管的加强，企业需要加大环保投入，如购买环保设备、改进生产工艺等，进一步加剧企业的经营成本。

（2）市场竞争加剧

我国建筑陶瓷行业呈“大市场，小企业”竞争格局，整体集中度低，市场竞争激烈。随着房地产持续调控及环保标准不断趋严，我国建筑陶瓷行业变革加速的同时，市场竞争也将进一步加剧。领先企业通过加大研发投入，加强品牌建设在市场竞争中脱颖而出，而落后企业则被市场淘汰。若陶瓷企业在未来市场竞争中，不能在新产品研发和品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会为企业自身的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

（3）研发水平低

建筑陶瓷和日用陶瓷等传统陶瓷在市场需求的带动下，得到快速发展，拉动我国陶瓷行业稳健运行。但在功能陶瓷等先进陶瓷方面，国内研发和生产水平相较于国际先进水平，仍存在一定的差距。主要是受我国陶瓷企业在先进陶瓷领域的技术创新、产品研发投入相对较少，缺乏具有自主知识产权的核心技术和专利，导致产品在国际市场中缺乏独特的竞争优势。

九、竞争格局

我国陶瓷行业细分种类众多，其中市场规模较大的主要有建筑陶瓷、日用陶瓷、先进陶瓷，相关经营企业规模小且分散，行业集中度低，市场化程度较高，主要以民营企业和个体工商户为主。陶瓷企业集中于南方地区，特别是广东、福建、浙江等省市，这些地区陶瓷产业历史悠久、技术成熟，品牌影响力较强，占据着我国较大的市场份额。

从各细分陶瓷产业上市企业经营数据来看，2023年以来，受房地产等行业发展持续承压的影响，建筑陶瓷需求进一步下滑，建筑陶瓷相关上市企业营业收入同比出现下滑，2023年前三季度，除东鹏控股外，其余建筑陶瓷企业营业收入均出现不同程度的下滑。在日用陶瓷方面，国际国内市场需求收缩，整体消费疲软，居民减少开支，陶瓷产品市场需求收缩，导致客户订单减少，销售减少，松发股份、四通股份、华瓷股份等企业前三季度营业收入同比出现下滑。先进陶瓷作为我国大力扶持和发展的战略性新兴产业，近年来得到快速发展，2023年前三季度国瓷材料营业收入为27.87亿元，同比增长14.09%。

未来随着陶瓷产业链下游市场营商环境持续优化和改善，各类陶瓷产品需求将逐步回暖，我国陶瓷行业有望得到快速发展，其中头部企业凭借其资源、产品技术、销售布局等多方面的竞争优势，核心竞争力将持续增强，推动陶瓷细分领域市场集中度不断提升，市场份额也将逐步向龙头企业聚拢。

十、发展趋势

智能制造作为建设制造强国的重要方向，是近几年来制造业高质量发展的关键途径，国家和政府陆续出台各项政策，对陶瓷行业数智化发展提出相应要求，数字化、智能化逐渐成为陶瓷行业的重点发展方向。在企业持续加大研发投入的背景下，以大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术为基础的关键基础设施和新型应用模式得到飞速发展，形成集技术研发、能源利用、仓储物流、质量检测等环节于一体的互联系统，进一步实现陶瓷生产全流程的精细化、可视化、数据化管理。