基础软件开发

摘要：2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点，占电子信息产业总收入的41.17%，利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。

一、定义

软件开发与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

软件开发流程

二、行业政策

“十四五”规划指出“加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。”深刻诠释包括工业软件在内的基础软件和核心技术对实现产业化突破的重要作用。2022年作为实施“十四五”规划承上启下的一年，国务院正式发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。在数字经济发展持续推动下，国产软件迎来更大的发展机遇。

三、行业壁垒

1、经验壁垒

对于提供基础软件开发的服务商而言，需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，并且能为客户在信息系统建设中提出指导性建议。同时，最终客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，新进企业如果没有丰富的行业经验积累很难获得客户的认可与选择。

2、技术壁垒

基础软件开发具有典型的技术密集型特点，具有较高的技术壁垒，对企业的服务对象行业理解能力与研发能力都有较高要求。以金融行业应用软件领域为例，由于金融机构的架构及业务系统较为复杂，并且行业发展及监管动向变化较快，其管理系统及使用的应用软件需要兼顾可扩展性、集成及整合能力、海量数据处理、数据安全性、故障恢复、互联网互联互通、不间断运行等多个方面。软件提供商只有拥有强大的软件开发能力，以及具有竞争优势的核心技术，才能为用户提供实时、安全、稳定，且能根据需求不断升级软件产品和服务。

3、资质壁垒

软件开发是技术专业性强的行业，项目竞争需要严格的招投标程序来选择最具技术实力和应用经验的产品和解决方案提供商，要求企业通过计算机信息系统集成资质、软件企业、ISO9001、ISO27001、CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这些行业资质等级代表着公司的行业经验、专业技术水平和综合实力，这也从不同层面树立起了软件行业的参照指标和市场准入壁垒。

4、用户使用习惯壁垒

由于行为习惯上的一致性导致软件产品的用户群体具有相对稳定的特征，更换软件产品不但会增加客户的资金成本，更重要的是会增加用户的学习成本。因此，客户往往对所选择的软件产品及服务具有一定的“黏性”，一旦选定并逐渐适应某家企业的软件产品及服务后，除非软件功能无法实现日益变化的设计需求，一般不会轻易更换软件产品，因此软件行业的客户稳定性相对较高。

5、资金壁垒

软件产品的开发具有前期投入大，开发周期长等特点，在前期需要投入大量资金和技术人员，并且在项目风险上具有较高的不确定性。新产品在成功开发后想要获得市场的认可还需要一段时间的试用期与学习期,因此对企业的资金要求较高，资金实力较弱的企业在竞争中处于劣势地位。

四、产业链

软件开发行业涉及环节较多，关系复杂，下游应用场景极多。上游包含生产原材料、加工服务、通用产品及开源技术；下游应用领域包含政府、电信运营商和企业等。其中生产原材料包含芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机框等；加工服务包含贴片、焊接和金属外壳的加工等；通用产品包含服务器、存储设备、操作系统、数据库、光盘等；开源技术包含虚拟化、云计算、大数据等。

基础软件开发行业产业链

生产原材料

加工服务

通用产品

开源技术

上游

上海宝信软件股份有限公司

北京超图软件股份有限公司

浪潮软件股份有限公司

北京久其软件股份有限公司

中游

政府

电信运营商

企业

下游

五、行业现状

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。据工业和信息化部统计数据显示，2023年，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入102827亿元，同比下降1.2%；中部地区实现营业收入25331亿元，同比下降1.5%；西部地区实现营业收入21903亿元，同比下降3.3%；东北地区实现营业收入1007亿元，同比增加9%。四个地区电子信息制造业营业收入占全国比重分别为68.1%、16.8%、14.5%和0.7%。

2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点，占电子信息产业总收入的41.17%，利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。

2016-2022年中国软件业务收入情况

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

近年来，国家和地方先后颁布一系列鼓励性政策、中长期发展规划，支持基础软件开发行业做大做强，国家和地方政策的支持为本行业提供良好市场环境。工信部陆续发布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》等政策，提出加快壮大包括新一代信息技术在内的战略性新兴产业，加快数字化发展和软件开发，明确了国产软件的重要性。

（2）信息技术的快速发展

各种新的信息技术的应用，为软件行业发展提供了技术支撑，软件领域每一次大的革新，都离不开信息技术的发展。当前，Eclipse、sublime、VScode等软件开发工具功能不断完善，体系不断成熟，不仅改进了基础软件开发行业传统的生产与管理模式，也提升企业的生产效率和管理水平。各种信息技术的不断推广，将对基础软件开发提供加速发展的机遇。同时，以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新技术、新模式、新概念也不断涌现，并在软件行业的各个领域不断应用且迅猛发展，将为相关软件开发企业带来新的机遇，成为推动基础软件开发产业迅速发展的有利因素。

（3）技术及模式创新将带来大量新增需求订单

随着云计算、大数据、人工智能等前沿技术的兴起，技术逐步成熟，进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等，新技术的发展也使得客户新增大量希望借助新兴技术应用提升其自身竞争力的需求。基础软件开发企业依靠不断研发的技术优势和积累的业务经验，聚焦于新兴技术在金融、电子商务等领域的运用，将所掌握的云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用于大部分项目中。

2、不利因素

随着信息技术应用的不断深化，软件开发业务与企业业务的融合日趋紧密，这些行业企业对业务人员、技术人员和管理人员的要求很高，需要人才具备相关综合知识，如软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要对企业的业务流程非常熟悉。目前，国内该类复合型人才较为缺乏，这将成为阻碍软件行业高速发展的重要因素。另外由于软件开发的产品换代频繁、生命周期短、技术升级快，为保持核心竞争力，软件企业需不断推出新产品和持续提高技术服务水平。技术研发和人才储备的持续投入将给软件企业带来较大的资金压力。

七、竞争格局

前软件开发行业的竞争格局呈现“巨头垄断、中小企业分散”的特点。软件开发行业市场竞争激烈，主要竞争者包括大型软件企业、中小型软件公司以及自主创业者。大型软件企业拥有强大的资金实力和技术研发能力，具备较高的市场份额。中小型软件公司在特定领域有一定的专业优势，灵活度较大。自主创业者则通过专业技能和创新能力在市场中寻找突破口。目前我国软件开发行业重点企业有中国软件、用友科技、久其软件、宝信软件等。

八、发展趋势

1、数字化迎来新的历史发展机遇，已成为经济社会建设的主旋律

信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期。党的二十大部署，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，对软件开发的需求将会持续增长，为行业的发展提供源源不断的动力。

2、新一代信息技术加速突破，促进数字应用场景更加丰富多元

人工智能、量子信息、大数据、云计算等信息技术快速发展、快速应用，催生更多新的应用场景。软件开发及其应用开始呈现出泛在化、社会化、情境化、智能化等新型应用形态与模式。软件开发智能化、云化方向发展，软件产品需求更加多样、体系化，智能决策系统、智慧城市数据中心等“智能+”产品走上舞台，政务云、税务云、党建云等产品将在数据存储管理和使用上发挥更大作用。

3、地方政府加快布局网信产业，国产软件产品市场接受度明显提高

国内多地区建成网信产业园区、“网信谷”，引导当地网信产业发展，网信生态逐渐建立起来，为未来网信产业发展注入新的动力。同时，国内SaaS厂商快速成长，企业信息化、财务、人力等第三方应用类软件逐渐成熟，弥补了国产化软硬件架构的不足。随着国产软硬件产品性能的不断优化升级，用户市场对国产操作系统、数据库、计算机终端等的接受度不断提高，为进一步打开国内市场奠定基础。