畜牧机械

摘要：我国畜牧机械制造业自起步以来，经历了从模仿国外产品起步的萌芽到针对我国农业情况进行自主研发制造的发展阶段，并随着我国畜牧业集中化、规模化的提高迎来高速发展。受下游行业周期轮动影响，2021年我国畜牧机械行业营收规模较2020年出现小幅下滑，为271.87亿元，2022年随着下游养殖行业景气度的恢复，行业营收规模开始回升。未来在我国养殖行业规模化、集约化、自动化、智能化进程的快速推进下，我国畜牧机械行业发展空间巨大。

一、定义及分类

畜牧机械是指专门或主要用于现代畜牧业生产全过程，并以机械动力或帮助机械动力代替人力操作过程的机械或设备，即从饲料生产、畜禽饲养到畜产品采集、收获和初加工中的各种机械设备，是农业机械化、自动化的重要组成部分，对畜牧业的发展有着重要意义。按其功能与用途，畜牧机械大体可分为饲料（草）收获加工运输设备、畜禽养殖机械、畜禽产品采集贮运设备、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备等。

二、行业政策

近年来，我国畜牧业相关环保政策越发严格，2021年碳中和目标写入政府工作报告，对畜禽的饲养方式、废弃物综合化利用和污染物无害化处理等都做出了更加明确的规定，与此同时，畜禽养殖规模化发展的政策也愈发集中和具体，多款政策条例均提到倡导构建种养循环发展机制、推进标准化、规模化、集约化养殖模式，加快了我国畜禽养殖行业的规模化进程。随着国家有关部门持续支持和鼓励畜禽养殖行业向机械化、规模化、智能化发展，为我国畜牧机械行业的持续发展创造了有利条件。

三、发展历程

我国畜牧机械行业自2009年起步发展至今，大致可分为市场基础积累、为结构性调整和稳步发展三个阶段。尽管近些年国内畜牧机械产业发展呈现良好的态势，但是，与欧美等发达国家相比，我国畜牧机械产业与其还是存在一定的差距，尤其在高端化产品领域存在较大差距，且两极分化明显。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

在生产能力、养殖成本和产品品质等因素的驱动下，畜牧业朝着规模化方向发展是现代畜牧业发展的基本规律。大规模养殖对于饲料精确投放、疫情实时监测、环境参数控制、环境污染控制等方面的要求较小规模养殖或散养更为严格，提高了畜牧机械制造业的技术门槛，促使高端畜牧机械制造业逐渐发展成为涵盖养殖、自动化、智能控制、暖通、环境等多个学科的综合性、交叉性很强的行业。行业竞争的参与者需具备一定的专业技术积累和较强的研发创新实力，缺乏这些能力的企业一般难以进入高端畜牧机械市场。

2、人才壁垒

技术创新是企业保持市场竞争力、实现可持续发展的关键，而有着较强技术能力和丰富行业经验的专业人才则是实现技术创新的核心因素。由于我国高端畜牧机械制造业起步较晚，同时行业涉及的专业技术领域较广，专业人才培养机制的滞后与人才需求的快速增加之间的矛盾在行业升级过程中表现得十分突出，高端专业技术人才尤为稀缺。面对专业人才的匮乏，行业内企业通过各种方式强化人才队伍的稳定，防止人才流失。新晋竞争者会因难以获取专业技术人才，产品缺乏市场竞争力而退出竞争，因此人才壁垒是进入本行业的重要壁垒之一。

3、项目经验壁垒

下游畜禽养殖企业的规模化发展，使畜牧机械制造业朝着专业化、高端化的方向发展，业务范围也逐渐由制造和销售养殖设备，向提供工程设计方案、设备安装调试、养殖场试运营培训等一系列配套服务拓展。大型养殖企业在选择养殖设备时，供应商过往的项目经验和市场口碑是重要的考察标准之一。有着大量成功案例的供应商不仅能够提供可靠的养殖设备，还能基于丰富的现场经验，在项目设计和运营等方面提出专业意见，帮助客户在未来经营中获取更大的收益，因此更容易得到大型高端客户的青睐，同时也对不具备一定项目经验积累的企业进入本行业形成障碍。

4、规模壁垒

畜牧机械制造企业的生产规模和售后技术人员规模，也是大型养殖企业选择供应商时的重要考察因素。充足的生产能力和技术人员是保证产品交期，控制项目建设进度和质量的前提；产品的规模化、标准化生产使企业能够对成本进行有效控制，增强市场竞争力；在专业人才匮乏的背景下，大型企业能够承接更多的项目，提供更好的发展平台吸引专业人才加入。不具备一定规模的竞争者不仅更难获取大客户订单，还存在成本控制问题和人才流失风险。

五、产业链

从行业产业链方面来看，畜牧机械行业产业链上游主要为钢材、橡胶、塑料等原材料及发动机、传动部件、仪器仪表等零部件供应环节；行业下游主要为畜禽养殖业，随着我国畜禽养殖的规模化程度逐步提高，养殖企业对高端养殖设备的需求将越来越大，有利于行业市场参与者的发展，但少数大型养殖企业近年有向上游延伸的趋势，将与行业内企业形成一定的竞争。

畜牧机械行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

橡胶

中国化工橡胶有限公司

京东橡胶有限公司

广州协大橡胶有限公司

杭州德卡橡胶有限公司

中策橡胶集团有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

上游

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

青岛大牧人机械股份有限公司

江苏华丽智能科技股份有限公司

重庆牧尚科技股份有限公司

中游

生猪养殖

家禽养殖

牛养殖

羊养殖

下游

六、行业现状

我国畜牧机械制造业自起步以来，经历了从模仿国外产品起步的萌芽到针对我国农业情况进行自主研发制造的发展阶段，并随着我国畜牧业集中化、规模化的提高迎来高速发展。数据显示，受下游行业周期轮动影响，2021年我国畜牧机械行业营收规模较2020年出现小幅下滑，为271.87亿元，2022年随着下游养殖行业景气度的恢复，行业营收规模开始回升。未来在我国养殖行业规模化、集约化、自动化、智能化进程的快速推进下，我国畜牧机械行业发展空间巨大。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策长期利好行业发展

作为我国农业支柱产业，畜牧业的发展对我国农业结构、农民收入及生态环境均有着重要的意义，一直以来备受国家重视。随着居民对畜产品质量要求的提升和畜牧行业发展规律的显现，我国畜牧业向现代畜牧业方向发展的趋势已经不可逆转。进入“十四五”以来，政策支持力度进一步加强，由于我国畜牧业规模化养殖程度较低，提升空间较大，国家对养殖行业标准化规模化建设及养殖设施保障的政策支持在未来将有较强的稳定性，长期来看养殖机械行业的发展有着良好政策环境。

（2）畜禽规模化养殖程度不断提高

畜牧机械行业主要产品具有规模化特点，规模化的畜禽养殖设备可加强养殖企业的成本控制并提升产品质量，是推进畜牧业走向现代化、标准化的主要动力。我国畜禽规模化养殖程度较低，近年来受政策及成本等因素的影响，我国规模化养殖户的数量逐年增加，将直接刺激养殖机械市场需求的增长，为行业内企业整体业务发展营造较大的市场空间。

（3）畜牧业环保问题受到重视

畜禽养殖过程中产生的粪便、污水等污染物，以及饲料添加剂、兽药、病死畜禽的随意排放和处置均会对自然环境造成污染，因此环境保护一直是政府在畜牧业发展过程中重点关注的领域。在畜牧业规模化养殖程度不断提高的背景下，单个污染源对环境造成的潜在破坏力亦增加，畜牧业污染防控的压力正在上升。而畜禽养殖污染物的分离、归集、无害化处理和综合利用过程都需要大量的配套设备，如清粪设备和输送管线等，使养殖机械设备行业的市场需求进一步增加。

2、不利因素

（1）专业人才相对匮乏

我国畜禽养殖机械市场目前仍然以中低端产品为主，行业制造水平普遍不高，高端专业养殖机械制造在我国起步较晚，技术人才储备不足，现有从业人员整体素质不足以支撑行业未来的发展，多学科复合型专业人才的培养相对滞后，短期内会对行业发展产生不利影响。

（2）行业标准有待完善

我国以往的养殖机械主要以满足散养户和小规模养殖场的基本养殖操作为目标，大部分产品是制造工艺简单粗放的小型简易式设备，各厂家生产的产品标准不一，品质差别很大。随着养殖机械制造业开始转型升级，针对标准化规模养殖场生产运行过程的高端产品在复杂性和技术含量上都有大幅提升，而国家及行业有关产品生产及质量检测的标准存在一定的空白，强制性门槛较低，不利于行业的规范化和整体发展水平的提高。

八、竞争格局

我国人口众多，对肉用和工业用途的牲畜需求大，因此我国的畜牧业具有分布广、养殖户/企业数量多等特点，因此畜牧业机械制造企业的数量较多，行业整体市场化程度较高，但整体市场占有率整体情况较为分散。具体来看，我国畜牧机械行业根据产品包含设计、生产工艺、自动化程度和信息化程度等可分为中低端和高端市场。其中，中低端市场的产品同质化严重，技术门槛比较低。适合规模较小且对自动化水平要求不高的中小型养殖场，同时这些养殖设备的提供商往往资金技术实力有限，参与者数量较多，多以价格战为主，竞争较为激烈，利润空间较低，同时还面临小规模猪场数量减少的行业风险；而高端市场的产品主要为一体化畜牧场规划及相配套的自动化设备与技术支持，技术门槛较高，对设备提供商的研发能力与资质有一定要求，主要面向于规模较大的大中型养殖场。

九、发展趋势

近年来，畜产品安全问题愈发受到关注，活畜禽饲养环节的管控是控制畜产品安全的有效手段。这需要借助先进的畜禽养殖和卫生防疫技术，以及具备较高科技含量的畜禽养殖设备，对对畜牧机械设备行业的发展形成利好。此外，随着畜牧业规模化程度的提升，大型标准化养殖场大量新扩建，成套高端养殖机械设备存在十分可观的市场需求，畜牧机械制造业的市场前景非常广阔。同时，畜牧机械逐渐向自动化、智能化发展，与智慧感知、环境监测、信息传输、远程控制等技术相结合，促进畜牧业转型。