现制茶饮

摘要：随着消费升级和消费者对健康饮食的追求，现制茶饮市场迅速崛起。我国现制茶饮市场GMV稳步增长，从2017年的873亿元增至2022年的2137亿元，复合年增长率为19.6%。从我国现制茶饮企业的门店规模来看，蜜雪冰城一家独大，其门店数量超2万家，是我国门店规模最大的连锁茶饮品牌。

一、定义及分类

现制茶饮是指以茶叶或其浸泡液和（或）浓缩液、茶粉等提取物为原料，添加或不添加其他乳和（或）乳制品，糖或糖浆，新鲜果蔬或其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮通常采取现做现售的方式，供消费者直接饮用。现制茶饮以茶汤中添加原料分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮。

二、商业模式

1、加盟模式

现制茶饮品牌方与加盟商签订特许经营合同，特许人把自己拥有的商标、专利、技术等通过加盟连锁的形式授权给加盟商使用，并向加盟商收取加盟费、保证金等，管控其开店阶段的设备设施投入，以及运营过程中的原材料供给等，且在食品安全管理、产品制作等经营方面对其进行业务指导与监督。加盟模式由特许人提供形象、品牌、培训和管理等支持，各加盟门店独立运营、独立承担法律责任、自负盈亏。

2、直营模式

由现制茶饮品牌方直接经营连锁门店，而不通过加盟方式授权给个体经营者。品牌方对门店拥有直接控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。在直营模式下，品牌方可以确保产品质量、服务和品牌形象的统一性；还可以更好地掌握市场需求和消费者喜好，从而制定更加精准的市场策略，有利于品牌的长远发展。

3、直营与加盟相结合模式

现制茶饮的直营与加盟相结合模式是指品牌方在发展过程中，既开设直营门店，也通过加盟方式授权给个体经营者。通过直营门店，品牌方可以更好地掌握市场需求，引领产品创新和品牌发展；而加盟门店则能为品牌方带来更多的资金和资源支持。这种模式结合了直营和加盟的优势，既能确保品牌方对门店的控制力，统一管理、提升品质，又能借助加盟商的力量快速扩张市场份额。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

现制茶饮行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行宏观调控，行业协会进行自律规范。在酒、饮料和精制茶制造业，行业监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部等，行业协会为中国饮料工业协会、中国连锁经营协会。

国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织市场监管综合执法工作，统一管理计量标准，对产品质量安全、食品安全实施监管等工作。商务部主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。

中国饮料工业协会是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织。其主要职责包括:对饮料行业基础资料进行调查、统计，掌握行业全面情况，对国内外饮料市场进行调查和预测，研究饮料行业发展方向，探索行业发展规律；提出饮料行业发展规划、经济技术政策、扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新包装、促进新产品开发等。中国连锁经营协会是由连锁经营及相关企业、机构和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会参与政策制定与协调，维护行业和会员权益，为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。

2、行业相关政策

随着消费升级和消费者对健康饮食的追求，现制茶饮市场迅速崛起。现制茶饮作为茶产业的新业态受到国家政策的支持，2021年9月，农业农村部等部门发布《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，要求开发茶产业中的精深加工产品，其中包括新式茶饮，新式茶饮是我国当前现制茶饮的主流。同时，现制茶饮作为一种食品，也受到国家食品安全政策的严格监管。近年来，我国食品监管政策不断趋严，国家从落实生产经营主体责任、强化地方政府属地管理责任等层面，出台了一系列的规范政策。在中央政策的指引下，地方也积极出台政策和标准，引导现制茶饮行业规范化发展。2023年12月，上海市健康委员会等部门发布《食品安全地方标准 现制饮料》，明确现制饮料的原料要求、感官要求、理化指标等。

四、发展历程

我国的现制茶饮从中国台湾起步，随着台湾娱乐文化的发展，珍珠奶茶进入中国大陆。早期的现制茶饮多以奶精、茶粉等为原材料，产品口味较为单一，品牌概念也较为薄弱。二十世纪90年末期以来，我国现制茶饮行业的品牌意识逐渐增强，涌现出大量知名连锁品牌，如1997年创立的COCO和蜜雪冰城等。这一阶段现制茶饮企业开始注重食材的升级和丰富，中端茶饮市场规模迅速扩张。2016年以来，随着居民生活水平不断提高，我国现制茶饮行业也出现了一种高端茶饮品牌，强调使用健康原料，重视饮品颜值和口味。2016-2019年现制茶饮在一二线城市迅速布局，市场趋近饱和。2020年以来，现制茶饮企业开始向下沉市场布局，拓宽产品销售市场范围，并积极寻求产品与品牌、文化等融合发展。

五、行业壁垒

1、品牌与客户壁垒

我国居民的品牌意识不断增强，品牌也成为居民消费时的重要考虑因素之一。现制茶饮品牌通常具有广泛的销售渠道和网点布局，能够覆盖更多的目标客户。随着先进入企业长期的积累，许多知名品牌在市场中已经拥有一定的市场认知度和较为稳定的客户群体，消费者对于品牌的忠诚度也相对较高。因此，建立自己的品牌认知度和客户忠诚度是新进入者面临一大挑战。

2、技术与服务壁垒

现制茶饮所需的原料种类较为固定，行业内茶饮产品同质化严重。但90后甚至更年轻的一代正日渐成为现制茶饮消费的主力军，其不仅更加注重产品的品质和口味，还十分注重购买产品过程中的服务体验。为满足消费者对口味和品质的需求，现制茶饮企业持续强化自身的技术实力和研发能力，还不断提升服务水平，使得行业准入门槛提高。

3、资金壁垒

现制茶饮行业的初始投资较多，如店面选址、装修、设备采购、品牌推广等都需要大量的资金。现制茶饮企业为持续巩固自身市场竞争力，还需要不断进行产品研发以及营销活动，这也需要大量且持续的资金投入。另外，现制茶饮企业为覆盖更多客户群体，提升市场份额，还需要不断投入资金，以推进和完善销售渠道以及网点布局。因此，为顺利的进入现制茶饮行业，企业需要具备一定的资金实力和筹资能力。

六、产业链

1、行业产业链分析

现制茶饮上游以茶叶、水果、乳制品以及果糖等原辅料为主。中游是茶饮设计及生产。下游是现制茶饮的销售流通环节。现制茶饮行业产业链如下图所示：

现制茶饮行业产业链

水果

北京顺鑫农业股份有限公司

新疆冠农股份有限公司

库尔勒西海香梨产业股份有限公司

宏辉果蔬股份有限公司

浙江佳农果蔬股份有限公司

茶叶

中国茶叶股份有限公司

八马茶叶股份有限公司

云南大益茶业集团有限公司

湖南省茶叶集团股份有限公司

天福(开曼)控股有限公

北京张一元茶叶有限责任公司

乳制品

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

光明乳业股份有限公司

新希望乳业股份有限公司

北京三元食品股份有限公司

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

新疆天润乳业股份有限公司

贝因美集团有限公司

果糖

睿智医药科技股份有限公司

海南佳宁娜食品有限公司

新疆希谷生物工程科技有限公司

云浮市新金山生物科技股份有限公司

山东鲁糖生物科技股份有限公司

上游

蜜雪冰城股份有限公司

古茗科技集团有限公司

奈雪的茶控股有限公司

成都茶百道餐饮管理有限公司

中游

外卖送餐服务

实体零售

下游

现制茶饮产业链上游主要是原材料供应环节，包括茶叶、水果、乳制品等制作茶饮所需的主要原材料以及果糖等用于调味的辅料。现制茶饮的品质主要取决于茶基底，因此制作茶基底的茶叶是现制茶饮的核心。

现制茶饮下游是销售流通环节，茶饮通过线下实体零售和线上外卖送餐服务两种渠道销售给消费者。现制茶饮的特点在于现制现售，因此线下实体零售是现制茶饮最主要的销售渠道。随着外卖服务质量和效率的提升，线上外卖送餐服务也成为现制茶饮企业拓宽市场需求的重要渠道。

2、行业领先企业分析

（1）古茗控股有限公司

古茗专注于大众现制茶饮市场，产品价格相对稳定，通常在10-18元之间。古茗门店2023年商品交易总额为192亿元，同比增长37.2%。古茗门店的饮品主要包括果茶饮品、奶茶饮品、咖啡饮品等。其中，果茶饮品是古茗的核心产品系列，截至2023年9月末，其果茶饮品占总出杯数的51%。近年来，古茗通过加盟模式实现了门店网络的迅速扩张。截至2023年末，古茗已经拥有超过9000家门店，覆盖我国200多个城市。古茗的营业收入也稳步上涨，2023年前三季度营业收入为55.71亿元，同比增长33.86%。未来，古茗将在现有的门店网络基础上继续推进扩张策略，利用其积累的运营专业经验和品牌影响力，不断挖掘潜在消费市场。

（2）奈雪的茶控股有限公司

奈雪的茶定位高端市场，坚持高品质、健康的产品，坚持低糖配方，与现代人的健康养生理念契合，逐渐发展成为我国领先的高端现制茶饮连锁店。2020年在新冠疫情的影响下，消费者的消费热情减弱，奈雪的茶订单均价开始出现下滑趋势，但均价仍保持在40元以上。2022年疫情在我国多地反复，尤其是奈雪的茶集中布局的一线城市受到较大影响，使其订单均价大幅下跌至每单34.3元。随着我国居民整体消费水平提升，下沉市场的现制茶饮消费潜力巨大。奈雪的茶也开始挑战业务布局策略，降低单价，以快速布局下沉市场。2023年上半年，奈雪的茶订单均价为32.4元，同比下降4.3元。

七、行业现状

我国茶文化历史悠久，国人也一直保持着饮茶的习惯。现制茶饮在纯茶的基础上，加入新鲜水果或乳制品等原料，进一步丰富茶饮口味，受到消费者的广泛喜爱，甚至成为许多年轻消费者日常生活中的必备饮品。我国现制茶饮市场GMV稳步增长，从2017年的873亿元增至2022年的2137亿元，复合年增长率为19.6%。近年来，现制茶饮市场竞争加剧，刺激企业寻求发展的新方向和新市场。现制茶饮企业加大新品研发力度，不断优化产品质量，同时向下沉市场布局，拓宽销售渠道，我国现制茶饮市场将持续扩容。

八、发展因素

1、机遇

（1）居民购买力提升

随着消费者可支配收入的增加，他们对品质和体验的要求也越来越高，愿意为高品质、有特色的现制茶饮支付更高的价格。这为现制茶饮企业提供了更多创新和提升品质的空间，可以通过推出新品、优化服务、提升品牌形象等方式满足消费者需求，进一步扩大市场份额。同时，购买力的提升也加速了市场的竞争和变革，促使现制茶饮企业不断提升自身实力，提高品牌影响力和市场竞争力，抓住发展机遇。

（2）消费升级推动产品差异化发展

我国居民的消费需求不断升级，消费者对现制茶饮的品质和口感追求不断提高，推动现制茶饮企业打造差异化产品，以满足不同消费者的需求。近年来，我国现制茶饮企业采用优质原料提升产品口感和品质，不断推出新品，并打造独特的产品特色和品牌形象，以吸引消费者。另外，消费升级还激励现制茶饮企业提升自身服务能力，优化客户的购物体验，巩固消费者忠诚度和口碑，进一步扩大市场份额。

（3）布局海外市场

全球化的发展使得饮茶文化在世界范围内广泛传播，海外市场需求释放。同时，国内现制茶饮市场竞争持续加剧，企业寻求向外发展。近年来，我国现制茶饮品牌的海外门店相继开业，企业纷纷加快全球化布局脚步。布局海外市场可以帮助现制茶饮企业获得更广阔的市场空间和更多的消费者群体，进一步提升品牌影响力和市场份额，还可以为企业带来更多的商业机会和合作伙伴，促进企业的国际化发展。

2、挑战

（1）食品安全风险

我国现制茶饮行业内从业企业较多，企业管理水平参差不齐。且现制茶饮生产经营链条长、管理环节多，可能会由于管理疏忽或不可预见因素导致产品出现质量问题。现制茶饮具有消费群体广、消费频次高的特点。如果行业内发生影响较为重大的食品安全事件，行业整体消费信心势必将会受到严重削弱，消费者可能转而消费瓶装饮料等其他替代产品，从而导致现制茶饮的市场需求大幅缩减，影响企业经营。

（2）市场竞争持续加剧

现制茶饮产品的可复制性强，行业准入门槛较低。因此，随着市场需求增长，现制茶饮企业和品牌数量迅速增加。近年来，我国现制茶饮行业呈现出快速增长态势，市场规模快速扩张，市场竞争也日趋激烈。市场竞争加剧可能导致不良竞争行为的出现，影响市场良性竞争。并且，现制茶饮市场上涌现出越来越多的新品牌和新产品，也给企业的品牌知名度和市场份额带来较大挑战。

（3）原材料价格波动风险

现制茶饮企业在生产经营中采购的原料和包装材料种类繁多，市场供求变化可能导致主要原材料价格上涨，增加企业成本压力。此外，若“限塑”政策加严，可能迫使企业采用更昂贵的环保包装，进一步推高成本。在经济增长放缓、消费市场下沉和激烈的市场竞争环境下，品牌间的价格战愈演愈烈。这不仅考验企业的成本控制能力，也对企业的盈利能力提出了严峻挑战。

九、竞争格局

从我国现制茶饮企业的门店规模来看，蜜雪冰城一家独大，其门店数量超2万家，是我国门店规模最大的连锁茶饮品牌，营业范围遍及全国以及韩国、新加坡、泰国等国家。蜜雪冰城主打下沉市场，其门店运营的客均价仅7.95元，在三四五线城市大规模开店，以极高的性价比吸引了大量的消费者。蜜雪冰城的流量产品冰激凌一个仅售2元至3元，吸引了大量的年轻群体及小朋友消费，同时还带动了店内其他产品的销量。而我国的现制茶饮企业大部分客均价都在10元至20元之间，这一价格区间的企业竞争尤为激烈。奈雪的茶客均价为20.9元，其生产经营以高端市场为主，门店也多开在经济较为发达的一线及新一线城市。从我国现制茶饮企业的经营产品来看，主要包括奶茶和果茶两大类产品，部分企业还开发了酸奶系列饮品和咖啡系列饮品。另外，随着我国居民健康意识的增强，消费者对奶茶消费的健康需求也逐渐增多，许多现制茶饮企业也推出了低糖饮品或纯茶饮品。整体来看，我国现制茶饮市场供给较为丰富。

十、发展趋势

随着消费频率提高，现制茶饮逐渐融入消费者日常生活中，高品质且性价比高的产品越发受到消费者喜爱。并且，我国现制茶饮品牌快速向下沉市场布局，也将推动产品性价比提升。居民健康意识持续增强，消费者在选择现制茶饮产品时，逐渐更青睐于采用新鲜水果和鲜奶制成的产品，将引导企业探索产品新鲜度和健康属性的发展。随着现制茶饮产品迭代速度加快，消费者品牌倾向性变强，我国现制茶饮市场集中度将有所提升。另外，我国现制茶饮企业加快向海外市场扩张业务版图，未来市场增长潜力可观，海外市场将成为我国现制茶饮行业新的增长点。