茶饮料

摘要：随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者越来越注重饮品的健康和品质，茶饮料作为一种天然、健康、无糖或低糖的饮品，备受消费者青睐。我国茶饮料市场潜力巨大，南方地区的茶饮料企业数量较多。截至2024年1月，广东省茶饮料企业数量已经超过6000个，占全国茶饮料企业总数的20%以上。

一、定义及分类

茶饮料是以茶叶的水提取液或其他浓缩液、茶粉等为主要原料，可以加入水、糖、酸味剂、食用香糖、果汁、乳制品、植（谷）物的提取物等，经加工制成的液体饮料。按照产品风味进行分类，茶饮料可以分为茶饮料（茶汤）、调味茶饮料、复（混）合茶饮料、茶浓缩液四类。其中，茶饮料（茶汤）又包括红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料和其他茶饮料；调味茶饮料包括果汁茶饮料、果味茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料和其他调味茶饮料。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

行业监管部门主要包括国家市场监督管理总局、商务部等。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织市场监管综合执法工作，统一管理计量标准，对产品质量安全、食品安全实施监管等工作。商务部主要负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等工作。

行业自律组织主要包括中国饮料工业协会、中国连锁经营协会等。中国饮料工业协会是饮料行业及相关企业、事业单位自愿参加的非营利性、全国性社团组织。其主要职责包括：对饮料行业基础资料进行调查、统计，掌握行业全面情况，对国内外饮料市场进行调查和预测，研究饮料行业发展方向，探索行业发展规律；提出饮料行业发展规划、经济技术政策扶优限劣政策及经济立法等方面的建议；推动饮料行业的技术进步，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新包装、促进新产品开发等。

中国连锁经营协会是由连锁经营及相关企业、机构和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会参与政策制定与协调，维护行业和会员权益，为会员提供系列化专业培训和行业发展信息与数据，搭建业内交流与合作平台，致力于推进连锁经营事业与发展。

2、行业相关政策

我国政策鼓励并支持茶饮料行业提质发展，2021年农业农村部等部门发布《关于促进茶产业健康发展的指导意见》，从六个方面提出二十一条措施，引导茶产业健康发展，提升茶科技水平，弘扬我国茶文化，促进茶产业链中一二三产业深度融合，形成茶产业高质量发展格局。2022年国务院发布的《“十四五”推动农业农村现代化规划》中也提出统筹茶文化、茶产业、茶科技，提升茶叶发展质量。茶饮料是茶产业中的重要组成部分，是提升茶产业经济价值的重要环节。在国家政策的支持和引导下，茶产业整体提质发展，茶饮料也将加快转型升级。

三、发展历程

我国茶饮料行业起步比较晚，1993年，旭日升成立，我国茶饮料市场初具规模。不过，我国茶饮料市场早期品牌较少，产品类型也较为单一，市场集中在少数公司手中，行业发展相对缓慢。随着改革开放的深入，我国茶饮料行业开始蓬勃发展，品牌多样化、产品丰富化推动市场竞争加剧。尤其在2015年后，许多茶饮料企业意识到产品创新的重要性，推出各种新口味茶饮料。同时，消费市场需求升级，少糖、零脂的健康饮料也陆续上市，我国茶饮料市场进一步加剧。2020年后，我国新式现制茶饮蓬勃发展，相关企业还推动了瓶装茶饮料产品，激烈的市场竞争推动企业提质发展。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

随着人们品牌意识的不断增强，消费者在选购过程中越来越注重品牌的选择。拥有品牌优势的企业更容易获得消费者的认可，品牌形象已经成为影响茶饮料企业在激烈的市场竞争中生存和发展的重要因素。然而，建立企业的品牌影响力是一个长期的积累过程，需要企业多年经营积累和广泛的消费者认同。新进入企业需要花费较长的时间和大量的资金，才能获得一定的品牌影响力。

2、新产品研发壁垒

90后、00后等年轻群体逐渐成为各类消费品市场的主力军，其对茶饮料的口感、外观等提出了更加多元化的需求。在新消费热点不断产生的基础上，茶饮料企业需要紧跟市场消费需求的变化，不断进行品类、口味、包装等方面的创新。而产品开发和技术创新能力的形成不仅需要长期的积累，还需要较大的资金投入，提高新进入企业的资金研发壁垒。

3、渠道壁垒

茶饮料产品进入商超、便利店、电商平台等各种销售渠道，需要企业具备一定的资金、品牌实力和渠道关系。茶饮料企业需要与各类销售渠道保持良好的沟通和协调，建立友好合作关系，以确保产品的销售量和市场份额。同时，茶饮料企业还要加强自身的渠道管理能力，提高产品的铺货率和陈列质量，提升品牌知名度和美誉度，以吸引更多的消费者。

五、产业链

1、行业产业链分析

茶饮料产业链上游是茶叶、甜味剂、饮料包装、饮料包装机械等，下游是各类销售渠道，包括百货、购物中心、超市、便利店、电子商务等。茶饮料行业产业链如下图所示：

茶饮料行业产业链

茶叶

中国茶叶股份有限公司

八马茶叶股份有限公司

云南大益茶业集团有限公司

湖南省茶叶集团股份有限公司

天福(开曼)控股有限公

北京张一元茶叶有限责任公司

甜味剂

晨光生物科技集团股份有限公司

山东三元生物科技股份有限公司

保龄宝生物股份有限公司

桂林莱茵生物科技股份有限公司

饮料包装

珠海中富实业股份有限公司

昇兴集团股份有限公司

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

饮料包装机械

江苏新美星包装机械股份有限公司

杭州中亚机械股份有限公司

苏州普丽盛包装材料有限公司

杭州永创智能设备股份有限公司

上游

达利食品集团有限公司

农夫山泉股份有限公司

康师傅饮品投资（中国）有限公司

广州王老吉药业股份有限公司

中游

百货

购物中心

超市

便利店

下游

茶叶是茶饮料的主要原料，其品质和价格对茶饮料的生产成本和质量有着直接的影响。因此，选择优质的茶叶原料是生产高品质茶饮料的关键。甜味剂是茶饮料中常用的添加剂，不同的甜味剂会影响茶饮料的口感和品质。饮料包装的作用主要是保护和美化产品，饮料包装机械则影响茶饮料的生产效率和包装质量，同时也会影响产品的成本。

茶饮料行业下游主要是各类销售渠道。传统的销售渠道如购物中心、超市、便利店等是茶饮料销售的重要场所，能够覆盖广泛的消费者群体，提供方便快捷的购物体验。随着电商平台的兴起和发展，线上渠道也成为茶饮料销售的重要场所。线上渠道能够突破地域和时间的限制，扩大产品的销售范围和市场份额。同时，线上渠道能够提供更加个性化和定制化的产品和服务，满足消费者的多元化需求。

2、行业领先企业分析

（1）统一企业中国控股有限公司

统一是较早进入我国市场的茶饮料品牌，其茶饮料产品种类丰富，包括即饮茶、果汁茶饮料、奶茶饮料等，品牌的市场知名度较高。2023年在扩内需、促消费举措的推动下，我国消费品市场升温，市场迎来更多新消费和新机遇。统一密切关注消费市场变化，致力于提供更优质的产品和更好的服务，满足新渠道、新场景、新群体的茶饮料消费需求。2023年上半年，统一的茶饮料营业收入为41.57亿元，同比增长13.9%。统一将持续提升产品质量，推动符合消费者需求的产品，同时布局多元消费场景，加强家庭、餐饮等渠道的经营和资源投入，增强公司茶饮料业绩增长韧性。

（2）农夫山泉股份有限公司

农夫山泉是我国包装饮用水及饮料领域的头部企业，其主要产品覆盖包装饮用水、茶饮料、功能饮料及果汁等细分市场。2023年，农夫山泉的茶饮料营收继续保持高速增长，上半年营收为52.86亿元，同比增长59.8%，占公司总营收的25.8%。农夫山泉的茶饮料主要包括东方树叶和茶π这两个品牌。东方树叶持续立足产品创新，5月推出黑乌龙这一新口味，进一步完善其子啊茶饮料领域的品类布局。茶π则不断加强年轻消费群体的拓展力度，以美好故事和插画艺术的形式深入挖掘年轻群体需求，巩固茶π新时代果味茶的市场地位。

六、行业现状

从茶饮料企业的地区分布来，我国茶饮料重心偏南，南方地区的茶饮料企业数量较多。广东省是我国茶饮料企业聚集省份，截至2024年1月，其茶饮料企业数量已经超过6000个，远超其他省份，占全国茶饮料企业总数的20%以上。广东省气候温暖潮湿，适合各种果树和茶叶的种植，为茶饮料的生产制作提供丰富的原材料。广东人喝茶的习惯形成已久，当地已经形成了较为完善的茶饮料产业链和优秀人才储备，产业发展基础较好。同时，广东省经济较为发达，且人口众多，为茶饮料企业带来广阔的消费市场，吸引大量企业在此投资建厂。福建省的茶饮料企业数量仅次于广东省，超过3000个，也是我国茶饮料生产大省。

七、发展因素

1、机遇

（1）健康消费观念带动茶饮料消费增长

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者越来越注重饮品的健康和品质，茶饮料作为一种天然、健康、无糖或低糖的饮品，备受消费者青睐。一方面，茶饮料含有丰富的茶多酚、氨基酸等营养成分，具有抗氧化、提神醒脑、助消化等多种保健功能，符合消费者对健康饮食的追求。另一方面，随着肥胖、糖尿病等健康问题的增多，消费者对无糖或低糖的饮品需求增加，而茶饮料恰好满足了这一需求。健康消费观念的普及对茶饮料市场的发展起到了积极的推动作用，带动了茶饮料市场的消费增长，为企业提供了广阔的发展空间。

（2）线上渠道拓宽茶饮料消费市场

随着互联网的普及和电商平台的兴起，线上销售已经成为茶饮料企业重要的销售渠道之一。线上销售渠道不仅可以突破地域限制制，扩大销售范围，还能帮助企业减少销售的中间环节，降低渠道成本，提高企业的盈利能力和市场竞争力。茶饮料企业通过入驻电商平台、建立自营官网、开展社交媒体营销等方式积极拓展线上渠道，提高品牌知名度和市场份额。

（3）消费升级推动茶饮料产品创新

收入水平提升推动我国消费升级，消费者更加注重产品的品质和原料的来源。茶饮料企业顺应市场需求变化，使用高品质的茶叶和天然的原料，打造健康、天然的茶饮料，实现产品质量提升。同时，消费升级也推动了茶饮料产品的口味和功能创新。为了满足消费者对口感的需求，茶饮料企业不断尝试新的口味和配方，推出了各种新型的茶饮料，促进茶饮料市场的多元化、个性化发展。

2、挑战

（1）食品安全标准加严

我国食品安全标准不断升级，相关监管也持续加严。严格的食品安全标准要求企业投入更多的资金用于生产设备的升级、原料的采购以及品质控制，这直接增加了企业的生产成本。同时，企业的产品品质控制难度也有所加大，每一个生产环节都需要更加细致的监控，以确保产品的安全性和品质。另外，食品安全标准提升也意味着行业的门槛提高，部分无法达标的企业可能会被淘汰，加剧了市场的竞争。

（2）产品同质化程度高

由于茶饮料生产技术门槛相对较低，且容易模仿和复制，因此部分企业为快速盈利，选择跟风生产市场热门产品，导致茶饮料产品同质化程度不断加深。而产品同质化会进一步加剧市场竞争。为了争夺市场份额，部分企业不得不降低价格，这直接影响了企业的利润空间，还可能使茶饮料市场陷入恶性竞争，损害整个行业的健康发展。为了摆脱同质化竞争的困境，企业需要加大研发投入，提升创新水平，还要加强品牌建设和营销推广，提升品牌影响力。

（3）消费群体固化

目前，我国茶饮料市场的消费群体以年轻人为主，消费群体固化，这使得企业的营销难度加大，企业难以拓展新的消费市场。并且，消费群体固化也会导致市场竞争加剧，不利于行业的持续健康发展。因此，如何拓展更广泛的市场，吸引不同年龄段的消费者，是茶饮料企业需要解决的问题。茶饮料企业需要更加精准地定位目标受众并制定有针对性的营销策略，并加强品牌推广和营销策略的制定和执行，以吸引更多不同需求的消费者，并保持市场竞争力。

八、竞争格局

我国茶饮料市场潜力巨大，行业内企业数量较多。从上市企业的业务布局来看，康师傅和统一布局的茶饮料种类相对较为丰富，涉及即饮茶、果汁茶饮料、碳酸饮料以及奶茶饮料等多个品类，两家企业2023年上半年的营业收入也均达到百亿元级别。农夫山泉和香飘飘的产品布局较为集中，农夫山泉的茶饮料产品以茶汤饮料为主，包括东方树叶和茶π两个品牌；香飘飘则以奶茶饮料为主。奈雪的茶从现制茶饮行业逐步向瓶装茶饮料布局，推动RTD瓶装茶产品，逐步拓展市场。

九、发展趋势

我国居民的健康意识不断增强，对茶饮料的原材料及糖分添加量的关注度不断提高。茶饮料企业注重产品的健康化和品质化发展，使用健康原料，并推出减糖茶饮料。茶饮料企业还将加强产品生产环节的监管，提供高品质的产品。同时，居民消费升级也推动茶饮料市场需求多样化发展，茶饮料企业将以市场需求为指引，在产品种类、口味、包装等方面不断创新，丰富市场选择。另外，全球化发展趋势也推动我国茶饮料企业向全球市场布局，推动行业国际化发展