光纤

摘要：我国光纤行业目前处于快速发展阶段，成为信息通信领域的重要组成部分。随着5G、云计算、物联网等技术的发展，对光纤的需求不断增加。2022年中国光纤产量为3.8亿公里，同比增长12.09%。中国光纤行业在技术研发、生产规模、市场需求等方面取得了长足进步。未来，随着数字经济的快速发展，光纤行业将继续保持良好的发展势头，不断推动信息通信技术的进步，为我国经济社会发展提供更多支持。

一、定义及分类

光纤（光导纤维）是一种由玻璃或塑料制成的纤维，利用光在这些纤维中以全内反射原理传输的光传导工具。光纤按传播模式分类可以分为单模光纤和多模光纤。单摸光纤只能传一种模式的光，因此其模间色散很小，适用于远程通讯；多模光纤可传多种模式的光，但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

光纤行业主要由国家发改委、工信部、行业协会管辖。其中，国家发改委负责信息产业的发展规划和宏观管理，其下属高技术产业司负责监测高技术产业发展动态，研究拟订高新技术产业化战略、规划、重点领域和政策措施。工信部负责拟订并组织实施光纤行业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施等，并对行业的整体发展方向进行宏观调控。中国电子元件协会光电线缆分会和中国通信企业协会及其分支机构通信电缆光缆专业委员会负责进行自律性行业管理，代表和维护全国各类光纤生产企业的合法权益，组织制订行业规范等。

2、行业相关政策

近年来，中国政府高度重视和支持光纤行业，陆续出台多项政策，鼓励光纤行业发展和建设。2024年1月，工信部等十一部门印发《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出持续推进居住小区、城中村、城乡结合部等移动网络信号覆盖和基于光纤到房间（FTTR）的室内Wi-Fi覆盖，到2025年，实现70%以上住宅小区的移动网络信号覆盖和应用体验提升。这意味着未来几年，中国光纤行业将迎来更为广阔的市场机遇和发展空间，也将带动相关产业链的发展和壮大。

三、发展历程

我国光纤行业主要经历了四个阶段。1977-1990年阶段，武汉科技邮电研究院于1977年利用自制设备研制中国第一根短波长、阶跃型光纤，中国的光纤光缆行业正式起步；1990-2009年阶段，中国电信网络开始大规模铺设，形成了一批光纤光缆龙头企业；2009年-2018年阶段，国内光纤需求日益增长，成为全球最大的需求市场；2019年至今，国内开始布局5G，光纤入户开始规划并快速发展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

光纤通信技术是一个高科技领域，对技术实力要求极高。首先，光纤的制备技术需要企业掌握先进的光纤材料生产工艺，以及对材料质量的严格控制。其次，在光纤连接技术和光纤传输技术方面，企业需要持续投入研发，并具备自主创新能力，以满足市场对高速、高带宽、低损耗等方面的需求。此外，还需要建立完善的产品测试标准和质量控制体系，确保产品的可靠性和稳定性。这些技术壁垒要求企业具备强大的研发团队和技术积累，以及不断提升的创新能力。

2、资金壁垒

光纤行业需要大量的资金支持，用于设备采购、技术研发、生产运营等方面。特别是光纤生产线的建设需要庞大的投资，同时还需要保持稳定的现金流和资本支持。除了建设成本，企业在产品研发、市场推广和销售等方面也需要大额资金投入。因此，资金壁垒成为初创企业进入光纤行业的一大挑战。相对来说，资金充裕的大型企业更容易在技术创新和市场拓展方面取得竞争优势。

3、市场竞争壁垒

中国光纤行业市场竞争激烈，已经有一些大型企业建立了强大的市场地位和品牌影响力。这些企业拥有规模化生产能力、完善的销售渠道和客户资源，具备更强的价格竞争力和市场份额。新进入者需要在产品技术、品质和价格等方面与现有企业进行竞争，打破市场格局并赢得客户信任，这对于初创企业来说是一个相对困难的挑战。同时，行业内的技术标准、行业规范和专利布局也构成了市场竞争壁垒，需要企业具备对市场变化的敏锐洞察力和灵活应变能力。

五、产业链

1、行业产业链分析

光纤行业产业链上游主要包括原材料和设备，其中原材料包括石英、PE、预制光棒和光伏涂料等；中游为光纤制造商；下游包括通信、电网、轨道交通、医疗器械、汽车、数据中心等行业。光纤行业产业链如下图所示：

光纤行业产业链

石英

天津富通信息科技股份有限公司

江苏太平洋石英股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

江苏风日石英科技有限公司

PE

中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

中国神华能源股份有限公司

预制光棒

长飞光纤光缆股份有限公司

江苏亨通光电股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江苏中天科技股份有限公司

光纤涂料

上海飞凯材料科技股份有限公司

瀚森尤为涂层（上海）有限公司

帝斯曼迪索特种化学(上海)有限公司

皕赫国际贸易（上海）有限公司

上游

长飞光纤光缆股份有限公司

江苏亨通光电股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江苏中天科技股份有限公司

中游

通信

电网

轨道交通

医疗器械

汽车

数据中心

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏亨通光电股份有限公司

公司坚持专注于通信网络与能源互联两大核心主业。在通信网络领域，公司通过光棒技术的研发升级、整合海洋通信板块、建设PEACE跨洋海缆通信系统运营项目以及收购全球领先的特种光纤生产商等举措，进一步强化了在通信行业的产业布局和竞争力。2023年前三季度，亨通光电营业收入为351亿元，同比增长1.30%；归母净利润为18亿元，同比增长27.07%。该阶段时期，在“新基建”“碳达峰、碳中和”“数字中国”等背景下，国家电网建设稳步推进，公司顺应市场需求，持续中标国内外海上风电和海洋油气项目，在手订单充足，带动公司营收不断攀升，取得了良好的业绩，持续提升公司在通信行业的地位。

（2）江苏中天科技股份有限公司

江苏中天科技股份有限公司致力于新一代通信产业与核心技术的研发创新，其通信网络业务聚焦在特种预制棒、光纤、光缆、ODN、高速率光模块技术，旨在打造智能承载网解决方案。2023年前三季度，中天科技营业收入为328亿元，同比增长12.18%；研发投入金额为13亿元，同比增长10.12%。2023年9月，中天科技中标中国电信5300万芯公里室外光缆，份额第三；同年10月，公司中标中国移动2023-2024年G.654E光纤光缆集采23%份额，公司光纤光缆市场份额稳定，为长期营收增长贡献了动力。同时，为适应通信流量爆发式增长的挑战，公司着力推动多芯光纤、空芯光纤等前瞻性产品的研发进程。这一举措为国内多芯光纤（MCF）和空分复用技术（SDM）逐步实现商用奠定了基础，有望解决未来光通信扩容难题。

六、行业现状

我国光纤行业目前处于快速发展阶段，成为信息通信领域的重要组成部分。随着5G、云计算、物联网等技术的发展，对光纤的需求不断增加。2022年中国光纤产量为3.8亿公里，同比增长12.09%。中国光纤行业在技术研发、生产规模、市场需求等方面取得了长足进步。未来，随着数字经济的快速发展，光纤行业将继续保持良好的发展势头，不断推动信息通信技术的进步，为我国经济社会发展提供更多支持。

七、发展因素

1、有利因素

（1）巨大的市场需求

中国作为全球最大的互联网市场之一，拥有庞大的用户基数和日益增长的数据传输需求。随着5G、物联网、云计算等技术的迅猛发展，对高速、稳定、可靠的光纤传输需求不断增加。中国市场的巨大潜力为国内光纤产业提供了广阔的发展空间。且伴随着中国经济的快速发展，人们对于宽带网络速度和稳定性的要求也在不断提高。光纤作为最先进的传输介质之一，具备高速、大容量、低延迟等优势，能够满足用户对于高质量网络的需求。尤其是在5G时代的到来和大规模数据中心建设的推动下，光纤需求将进一步增长。

（2）政府支持与投资

中国政府高度重视信息通信技术的发展，并将其作为国家战略进行推动。政府通过一系列政策措施鼓励光纤产业的发展，包括《互联网上网服务行业上云行动工作方案》《关于加快“宽带边疆”建设的通知》等。政府投资是促进光纤产业发展的重要推动力量。中国政府在光纤网络建设、城乡宽带覆盖等方面加大了投资力度，推动了光纤产业的快速发展。

（3）技术水平的提升

经过多年的发展，中国光纤光缆行业在技术水平上取得了显著的提高。尤其是国内生产厂商以长飞光纤、亨通光电为代表，已经掌握了光纤预制棒和光纤的研发能力和生产技术，并且这些技术已达到了国际先进水平。这使得国内光纤光缆行业具备了与国际光纤预制棒和光纤生产厂商竞争的能力。通过自主研发和创新，国内厂商在光缆产品方面取得了重要突破。他们不仅能够满足国内市场需求，还能够出口到国际市场。这种研发能力的提升不仅有助于提高产品质量和性能，而且可以满足不同用户的需求，进一步推动了行业的发展。

2、不利因素

（1）光纤铺设成本较高

光纤光缆的铺设成本相对较高是国内光纤行业面临的一个不利因素。相比传统的铜线，光纤光缆需要更多的专业设备和技术来进行铺设和连接。此外，光纤光缆的材料成本也较高，特别是高质量的单模光纤。这些因素导致了光纤光缆的铺设成本较高，尤其在一些经济欠发达地区或人口密度较低的地方，光纤的普及程度受到了限制。

（2）光纤易受外界环境影响

尽管光纤光缆具有较高的抗干扰能力，但在特定的外界环境下，仍然容易受到影响。例如，在自然灾害如地震、洪水和暴雨等情况下，光纤光缆可能会受到破坏或切断，从而导致通信中断。此外，在工地施工和城市维修过程中，光纤光缆也容易被人为损坏。这些外界环境的影响对光纤光缆的可靠性和稳定性构成了一定的挑战。

（3）技术标准不统一

国内外针对光纤光缆的技术标准尚未完全统一，这也是国内光纤行业面临的一个不利因素。不同厂商采用的技术标准存在差异，可能导致兼容性问题，影响通信的正常运行。此外，技术标准的不一致也增加了生产成本，因为需要根据不同的技术标准生产不同型号的光纤光缆产品。在国际市场上，技术标准的不一致可能会影响国内厂商的产品出口情况。

八、竞争格局

目前，我国通信电缆和光缆行业市场竞争已经变得相对充分。随着多年的发展，行业内部分在技术、管理、市场和规模等方面没有优势的企业逐渐被淘汰。这主要是因为电信运营商采取集中采购的方式，要求供应商提供高质量、高性能的通信电缆和光缆产品。由于竞争的激烈和市场需求的变化，行业中的企业数量从几百家缩减到几十家。这种市场整合导致行业的集中度大幅提高，竞争格局相对稳定。目前，行业内的大型国有企业、民营企业以及一些知名的专注于通信电缆和光缆生产的公司占据主导地位。

九、发展趋势

1、技术升级与创新

光纤技术的不断发展将使其在未来成为信息传输的主要手段。随着技术的提升，光纤传输速度将不断提高，容量也将逐步增加，以满足日益增长的数据传输需求。同时，光纤技术还将与其他新兴技术如无线通信、云计算等相结合，实现更广泛的应用和更高效的数据传输。全光运力作为信息基础设施的核心，受到了各方的高度重视。不仅国家部委规划推进全光运力部署，地方政府也积极推动全光运力的发展。运营商也在积极布局全光运力建设，以提供更快速、更稳定、更安全的数据传输服务。以OTN等为代表的全光运力技术，具备超大带宽、超低时延、安全可靠等优势，成为运力的核心底座。随着全光运力技术的不断演进和完善，其优势将得到更好的发挥，为信息传输和共享提供更高效、更可靠的基础设施。

2、数智化技术助力行业发展

数智化技术利用大数据智能分析技术对网络资源状态和使用状况进行历史分析和预测。通过对大量数据的处理和挖掘，可以发现网络资源的潜在问题和风险，并提前采取相应的措施进行处理。例如，通过AI建模和大数据分析技术，可以实时监测业务和网络质量，进行实时可视化和可预测的分析，识别光纤健康度状况并进行主动预测。同时，也可以识别光纤的哑资源状态，及时处理故障，提升光缆网的可靠性，确保全光运力的安全运转。

3、光纤行业国际化发展

我国光纤行业将继续发展国际市场份额，积极参与全球光纤行业的竞争。作为基础设施建设的关键组成部分，光纤网络在“一带一路”国家间的通信和信息传输中起着重要作用。我国光纤企业可以积极参与相关项目的建设，为沿线国家提供高质量的光纤产品和解决方案，推动我国光纤行业的国际化发展。通过与国外企业的合作，我国光纤企业可以借鉴国际先进技术和管理经验，提高技术创新能力和产品质量，同时加强品牌建设，提升竞争力。同时，通过与国际标准接轨，我国光纤产品的质量和可靠性将得到更广泛的认可，为我国光纤行业的发展提供更大的机会。