变速箱

摘要：伴随着国内变速箱技术的进步和产能的提升，2019-2023年我国机动车辆用变速箱出口金额呈明显的上涨态势，2022年以来国内机动车辆用变速箱进口金额明显下跌。根据中国海关总署发布的数据显示，2023年中国机动车辆用变速箱进口规模为555.82亿元，同比下滑13.38%；机动车辆用变速箱出口规模为219.31亿元，同比增长29.20%。过去国内变速箱主要由国外企业主导，如采埃孚变速箱、日本爱信以及JATCO变速箱等国外先进企业。中国变速箱供应商经过多年技术引进与自主研发，在多个领域打破了国外技术的垄断，加上国内供应商具有响应速度快等特点，国产变速箱的市场占有率在不断提高。

一、定义及分类

变速箱又称变速器，是将发动机的动力通过机械或液力传动传递到驱动桥上的变速装置。其功能是改变发动机的扭矩和转速，并同时保持发动机在最有利的工况范围内工作，以满足车辆在各种工况下的行驶和牵引特性要求。另外，变速箱还可将发动机的运转和驱动系统进行切断使其相互脱离。变速箱有多种分类方式。按动力形式分类，可以分为内燃叉车变速箱和电动变速箱；按结构形式分类，可以分为机械传动和液力传动；按操纵方式可以分为手动变速箱和自动变速箱。

二、商业模式

变速箱市场按照经营模式可以分为直接向整车制造商供应的配套市场（OEM市场），以及维修市场（AM市场），作为整车制造行业的上游行业，变速箱的市场需求随着整车市场的变化而变化。

1、配套市场

在配套市场上，从整车制造商来说，也有两种配套方式：一是整车制造企业内部有相应的变速箱厂或控股子公司，直接生产或集团内部购销配套，不需要外购；二是向专业变速箱生产企业购买。整车制造商的两种配套方式，导致国内变速箱生产企业分为两大类：一类是从属于整车制造商的配套厂家；另外一类是独立、专业生产变速箱的厂家。在配套市场上，经销商、代理商的作用几乎可以忽略。

目前在国内乘用车市场上，生产企业大都有自己的零配件制造公司（厂），其所用的大部分变速箱在集团内部得以解决。而在商用车市场，以集团体系外采购变速箱为主，故商用车变速箱市场集中度相对比较高。此外，我国各地路况、经济发展水平差异较大，各类商用车用户对商用车性能指标、价格有着多样化的需求，因此部分整车制造商会将上游汽车零部件厂商生产的一定标号或规格的零部件装配于非该种标号或规格的商用车。

2、维修市场

在维修市场上，变速箱市场中的维修方式一般是追随整车制造商的售后服务体系，通过配合整车制造商提供售后服务而被动建立营销网络，主动建立自主的维修营销网络的尚不多见。在维修市场，变速箱公司的经营模式主要是为下游整车制造商提供配套产品。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

变速箱行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式：政府主要通过国家发改委下设的产业政策司对变速箱行业实施宏观调控；中国齿轮专业协会是我国变速箱行业的自律管理机构，其主要职能在于贯彻执行国家的政策法令，为企业提供信息、技术引导服务，构筑行业内、外交流平台，提高行业的经济、技术水平，加速行业的现代化建设等。

2、行业相关政策

变速箱是重要的工业机械零部件，主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农业机械等领域。国家对于我国机械产业发展极为重视，鼓励机械零部件制造行业发展，出台了一系列与变速箱相关的政策，不断推动变速箱行业规范发展。《“十四五”智能制造发展规划》提出要大力发展智能制造装备，支持研发汽车变速箱等高效加工与近净成形成套装备。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将动力换挡变速箱、动车组用齿轮变速箱、冶金矿山机械用变速箱、重载变速箱等列为鼓励类。《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》明确提出要推动机械行业基础零部件质量提升工程向纵深发展，扩大品种规格覆盖范围，提高大批量供给的基础零部件一致性、安全性、可靠性，运用质量预警机制，推动产业结构和市场生态优化。

四、发展历程

变速箱是机械动力系统中的重要组成部分，它的主要作用是改变发动机输出的转矩和转速，以满足整车在不同工况下的行驶需求。从汽车诞生至今的一百多年里，变速箱技术处于不断地发展和演进过程中。从手动变速箱到自动变速箱，再到无级变速箱和双离合变速箱等新型变速箱，每一次技术的进步都为汽车的驾驶性能、燃油经济性和便利性带来了巨大的提升。未来，随着新能源汽车和自动驾驶技术的发展，变速箱技术也将继续演进和创新，为人们带来更加出色的驾驶体验。

五、行业壁垒

1、产能和资金壁垒

大中型整车厂在选择供应商时，考虑较多的是产品质量、供货能力和成本，其中，供应商的供货能力是必须要考虑的。没有相当的产能产量，就无法满足整车厂对产品数量和供货时效的要求。因此，进入变速箱行业，必须要能迅速扩大产能，才可能在市场中站住脚。要迅速扩大产能，导致设备投资的资金需求量非常大，特别是生产中型、重型变速箱，产品技术、工艺精度要求比较高，需要高档设备（包括进口设备）较多，对资金的要求更大。此外，在生产中，又需要垫付较多流动资金以保证存货的采购和资金的周转。因此，变速箱行业存在一定的资金壁垒。

2、质量和成本壁垒

整车厂商对变速箱企业的要求除供应能力外，还有产品质量和产品成本。作为零部件企业，行业内普遍要求能够通过 ISO/TS16949质量管理体系认证，为达到ISO/TS16949标准要求，变速箱企业在采购、生产、检验等方面要有较大的投入和严格的管理。此外，为稳固和拓展市场，还需要在保证产品质量的前提下降低成本，所以变速箱企业除了要有先进的技术、先进的设备外，更需要有严格的质量和成本管理。因此，变速箱行业存在一定的质量和成本壁垒。

3、销售壁垒

变速箱进入整车厂商之前需要经过较为复杂的程序：首先，需要有资质的检测机构检测并进行鉴定，产品经检测合格才可能被用户接受。产品检测过程大约需要1－2个月；其次，必须要通过厂家的试验场装车道路试验，确认变速箱与发动机等其他零部件匹配方可装车。试验场道路试验一般需要3个月左右；最后，必须进行实际道路检验，也就是装车在实际公路上跑车，经过一段时间跑车确认无问题后，整车厂才进行大规模采购。实际道路检验一般也需要3个月左右。上述过程依次顺利完成且时间衔接紧密，一般要耗费大约9个月的时间。如装配的是军车，道路试验还要在高温和低温下进行，经历夏天和冬天，仅此一项就需耗时1年以上。除耗时长外，试验的投入也较大，如完成整个装车试验，投入当在百万元以上。

由于变速箱是整车的核心零部件之一，技术含量高，产品装配认证时间长、花费大，且会对整车性能产生一定的影响，因此，客户一旦选定某品牌的产品，轻易不会更换供应商。新进入者很难打破现有变速箱企业与其客户建立的长期、稳定的合作关系。

4、技术和人才壁垒

变速箱技术、工艺较为复杂，对设备和工人的要求较高，而作为变速箱高端的自动变速箱产品，不但涉及机械技术，还大量涉及微电子控制技术、液压技术等，技术含量非常高，因此变速箱行业存在较高的技术壁垒。目前，随着国内汽车市场日益发展，汽车种类不断增多，要求变速箱能根据客户的不同需求进行个性化设计集成，新进入企业需要一批专业背景深厚、又具有行业经验的人才团队，而满足上述要求的难度较大，因此汽车变速箱行业中存在一定的人才壁垒。随着新工艺、新流程的引用，更要求从业人员有复合型的专业知识结构和较强的学习能力。

六、产业链

1、行业产业链分析

变速箱上游是钢材、铝材等原材料行业，以及电力等能源行业；下游则是对变速箱有需求的产业，包括汽车、摩托车、工程机械、农业机械等整车制造及其售后维修行业。变速箱产业链如下图所示：

变速箱行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

上游

浙江万里扬股份有限公司

浙江中马传动股份有限公司

上海汽车变速器有限公司

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

中游

汽车

摩托车

工程机械

农业机械

下游

上游行业与变速箱行业的关联性表现在：钢材、铝材的价格直接影响变速箱产品成本的变动；钢材、铝材的品质直接影响变速箱产品的质量；钢材、铝材的市场供应能力影响变速箱行业的产能及产品交付的及时性。近年来国内钢材、铝材等原材料市场供应充足，品质可靠，但价格波动对变速箱行业盈利状况会产生一定影响。下游行业发展状况直接影响到变速箱行业的产品需求和产品价格，从而影响本行业的整体发展。

2、行业领先企业分析

（1）浙江万里扬股份有限公司

浙江万里扬股份有限公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。万里扬是中国汽车变速器行业第一家上市公司，是中国汽车变速器行业龙头企业，企业连续11年蝉联全国百家优秀汽车零部件供应商。万里扬生产的汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。2023年上半年万里扬汽车变速器业务营收规模达23.27亿元，同比增长10.30%；其中乘用车变速器业务营收为18.45亿元，同比增长18.18%；商用车变速器业务营收为4.82亿元，同比下降12.09%。

（2）浙江中马传动股份有限公司

浙江中马传动股份有限公司系国家高新技术企业，主要从事于汽车变速器、新能源汽车减速器、传动齿轮的研发、设计、制造和销售。中马传动的汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，匹配范围基本涵盖了国内1.6-3.0L 绝大部分发动机，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一。受国内商用车市场下行影响，2022年中马传动汽车变速器业务营收同比下滑23.13%，为5.49亿元。

七、行业现状

在经济全球化过程中，我国机动车辆及配套变速箱产业已经融入全球采购体系，许多国际著名机动车辆制造企业巨头逐步加大我国变速箱的采购，同时中国机动车辆整车企业也大规模采购海外变速箱产品。伴随着国内变速箱技术的进步和产能的提升，2019-2023年我国机动车辆用变速箱出口金额呈明显的上涨态势，2022年以来国内机动车辆用变速箱进口金额明显下跌。根据中国海关总署发布的数据显示，2023年中国机动车辆用变速箱进口规模为555.82亿元，同比下滑13.38%；机动车辆用变速箱出口规模为219.31亿元，同比增长29.20%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）变速箱市场需求空间大

近十年来，我国的国民经济持续发展。随着国民经济的持续景气，城镇居民的可支配收入稳步增长，包括汽车产品在内的消费需求必将不断增强。随着增加城乡居民收入政策的推进和城乡公路等交通设施的完善，我国生产和生活用汽车产品消费需求必然会得到释放。作为汽车核心零部件产品的变速箱也将随着汽车行业的发展而发展。此外，随着基建、农业、采矿业等领域机械化进程的不断加深，变速箱作为机械设备制造的配套行业也飞速发展形成供需两旺的良好氛围。

（2）全球化采购提供发展新机遇

在全球化过程中，我国零部件行业凭借明显的比较优势，已经开始融入全球采购体系，许多国际著名汽车、机械设备制造企业巨头逐步加大我国零部件的采购，使得我国机动车辆用变速箱出口高速增长，2020-2023年机动车辆用变速箱出口金额年均增幅达到25.3%。这为我国变速箱行业，特别是有能力进入全球采购体系的变速箱企业提供了良好的发展机会。

（3）新技术和新标准提供新空间

随着国家支持力度的不断加大，以电动汽车为代表的新能源汽车已经进入到规模化发展阶段。国务院公布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》对新能源汽车产业做出了规划，“到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用”。掌握有自主知识产权的新能源汽车零部件关键技术，形成系列化产品和批量生产能力，将成为我国汽车零部件行业的新机遇。

在节能与新能源、新动力汽车的研发生产已成为全世界汽车发展必然趋势的背景下，我国变速箱行业为节能型汽车、新能源汽车配套而进行的研发、生产，已成为企业自主创新、提升实力的契机。行业将会迎来新一轮的技术更新浪潮，换代需求将十分巨大。

2、不利因素

（1）市场竞争风险

近年来经济下行压力不断加大，对汽车消费的复苏产生了较大的影响，加上汽车技术不断发展变革，加剧了汽车行业的竞争和汽车企业的优胜劣汰。近几年来，国内汽车变速箱行业发展迅速，特别是国产自动变速箱的市场份额持续提升，但核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化需要进一步提升。随着汽车技术和消费升级需求不断提升，电动化、智能化、网联化技术应用日益成熟，同时，在资源环境压力不断加大以及节能减排需求提升的大背景下，国家产业政策大力支持新能源汽车市场快速发展，消费者对新能源汽车的认可度也在不断提高，推动了新能源纯电动汽车和混合动力汽车的产销量和市场占有率快速提高，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。此外，商用车自动化、混动化和电动化趋势愈发明显，相关产品的市场需求空间广阔。在未来发展中，变速箱企业面临的市场竞争日趋激烈。

（2）自主创新能力不足

研发投入不足、自主创新能力差是我国变速箱企业面临的主要问题之一。从产品研发角度来看，零部件企业与整车企业间有标准件、通用件采购，委托加工，同步开发，超前开发四种典型的关系模式。目前我国大部分变速箱生产企业还停留在标准件、通用件采购和委托加工的层面，只有包括少数汽车变速箱企业能够做到同部分整车企业同步开发。

（3）专业人才短缺

变速箱产业是技术和资金密集型产业，对专业人才需求迫切。目前不仅高层次技术开发人才普遍缺乏，一线熟练技工也非常紧缺，整体人员素质亟待提升。高等院校设有变速箱专业的较少，高职高专对技术工人的培养体系也缺乏科学性和适用性，全行业缺人才在职培养、培训的环境和条件。随着智能制造发展，未来既掌握先进制造技术、又熟悉新一代信息技术的复合型工程技术人员将面临严重短缺。

九、竞争格局

过去国内变速箱主要由国外企业主导，如采埃孚变速箱（德国）、日本爱信（Aisin）以及JATCO变速箱（日本）等国外先进企业。中国变速箱供应商经过多年技术引进与自主研发，在多个领域打破了国外技术的垄断，加上国内供应商具有响应速度快等特点，国产变速箱的市场占有率在不断提高。目前我国变速箱行业代表性企业有万里扬、中马传动、上汽变速箱、法士特、青山工业等。

十、发展趋势

变速箱技术和需求发展方向也与汽车等行业发展趋势密切相关。国家大力推动节能减排有效推动了汽车等行业排放标准的快速升级；加上电动化、智能化和网联化推动的汽车技术提升，对变速箱的发展提出了更高的新要求，未来发展中，变速箱将紧紧围绕节能高效、电驱化、智能化等方向发展。