金属结构件

摘要：近三年来，受国内外钢材、铝材、天然气等大宗原材料及能源市场供需变动影响，我国金属结构产品价格上下起伏波动明显。自2022年下半年国内大宗产品价格逐渐趋于平稳以来，我国金属结构件产品生产成本压力下滑，产品出厂价格呈现持续下降态势。2023年12月，我国结构性金属制品制造工业生产者出厂价格指数（上年同月=100）为97.2，已连续18个月低于100。

一、定义及分类

金属结构件指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造、加工得到的金属构件、金属零件、精密金属结构件。按照制造方式不同，金属结构件可分为采用铸造、锻造、拔伸、弯曲、剪切、焊接等多种工艺制造的金属结构件，其中焊接金属结构的制造工艺最为广泛；按照材料分类，金属结构件可分为钢结构、铝合金结构、铜合金结构、镁合金结构、锡结构等多种金属结构，其中钢结构是应用最为广泛和最成熟的金属结构制造方式；按照用途领域分类，金属结构件可以分为建筑结构、航空航天结构、船舶结构、车辆结构等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

金属结构件行业的行政主管部门包括国家发改委和工信部。其中，国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议等。工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

金属结构件行业的自律组织主要包括中国钢结构协会、中国工程机械工业协会、中国焊接协会等。其中，中国钢结构协会是行业的主要自律组织和协调机构，负责本行业的产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。中国工程机械工业协会是由工程机械行业的制造企业，科研设计检测单位，高等院校，维修、使用、流通单位及其它有关工程机械行业的企事业单位自愿联合组成的具有法人地位的社会团体。其主要任务是维护会员合法权益，反映会员愿望与要求，协调行业内部关系；贯彻执行国家法律、法规和政策，制定行规和行约，提出有关促进行业发展的政策性建议；协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用。中国焊接协会的主要职责是加速焊接行业的技术进步，促进焊接专业化生产，提高焊接生产技术水平、管理水平和经济效益，在企业和政府之间发挥桥梁和纽带作用，反映企业的愿望和要求，协助政府部门搞好行业管理。

2、行业相关政策

《交通强国建设纲要》《“十四五”现代能源体系规划》等政策显示，我国城市铁路、风力发电、太阳能发电等国家基础建设工程仍将加速推进，未来国内金属结构件产品下游应用需求仍将保持增长，将为行业发展带来更多机遇。同时，为迎合市场发展需求，《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策明确提出，要进一步加快金属高端零部件研制，持续推进金属加工产业布局优化及转型升级，加强产业链协同发展，强化传统制造业基础支撑体系，实现关键零部件自主可控，国内金属结构件行业发展环境进一步优化。

三、行业壁垒

1、生产技术工艺壁垒

金属结构件生产工艺注重实际运用，需要企业通过多年的生产实践积累工艺经验，而盾构机、风力发电机等大型专用设备金属结构件生产的技术工艺要求更为严格。大型专用设备结构较为复杂，且对安全性和稳定性要求较高，是多个领域技术的集成与组合，属于较为高端的机械设备，对主要零部件的生产工艺要求较高。大型专用设备金属结构件的加工一般需要经过原材料和焊接辅助材料检验、切割下料、焊前机加、钣金制作、铆接、焊接、打磨、焊缝无损检测、去应力热处理、机加工、表面涂装等多项工艺流程，对企业的生产规划和衔接设计等综合生产能力要求较高，在生产技术工艺上对一般企业形成较高的准入壁垒。

2、行业覆盖能力壁垒

随着科技的进步和应用场景的不断丰富，下游行业对于设备的更新和迭代日趋频繁。未来，随着相关领域研究的不断深入，新型设备会不断涌现。同时，金属结构件是工业建设中的重要零部件品类，广泛应用于多个行业，并不断催生新的应用领域。实力较强的金属结构件生产企业一般具有较强的产品生产能力和行业覆盖能力，能根据不断变化的市场和客户的特殊需求，及时反馈，快速开发出高性能、能满足客户需求的新产品，而大量中小企业由于设计能力、生产经验、生产设备的限制，很难在短时间内完成产能的转变，难以形成较强的行业覆盖能力。因此，对于新进企业而言，由于缺乏行业经验及技术储备，将无法快速满足市场差异化需求。

3、质量检验壁垒

盾构机、风力发电机等大型专用设备具有专业化、体积大、造价高的特点，一旦出现问题，后续的处理更换成本高昂。因此，产品生产中的质量检验至关重要。高品质的金属结构件生产需要在产前、产中、产后的多个环节设置多项质量检测，确保采购、生产、销售各环节质量控制达到标准，符合客户要求。成熟的企业一般会专门设立产品检测部门，招聘特定岗位人员专门负责产品检验标准制定及检测，并购置较为先进的检测仪、探伤仪等。规模较小的厂商迫于人才和资金的压力，难以专门聘请检测专业人员并购置专业设备，较难保证产品质量。

4、合格供应商认证壁垒

盾构机、风力发电机等大型专用设备金属结构件的质量对于保障设备安全性、可靠性、可持续性至关重要，因此整机厂商在选择供应商时，都需通过长期、严格的考核。配套厂商提供的产品必须持续达到整机厂商的质量要求，才能保持合格供应商身份。在建立合作关系之前，整机厂商一般要对供应商的研发设计能力、图纸消化能力、生产设备、生产工艺、产能产量、质量控制体系、服务体系等多方面的综合能力进行评估。一旦通过认证，为了保证合作的稳定性，一般不会再轻易更换供应商。综上所述，整机制造厂商对上游配套产品供应商有严格的准入认证要求，对产品质量标准不高、生产全过程管理体系不够健全和完善、技术不够成熟、缺乏行业经验的企业形成了较高的准入壁垒。

5、资金投入壁垒

金属结构件制造属于典型的资金密集型行业。首先，下游客户为保证产品质量和产能供应，对供应商的生产能力具有一定的要求。生产能力主要受到厂房面积、大型加工设备及专业人员的限制。大型专用设备的结构件产品生产需要满足特定条件的宽阔场地，且所需设备种类较多、单价较高，企业在厂房、土地、设备等方面的投入较大。其次，行业下游企业均为体量较大、议价能力较强的大型企业，产品销售过程中存在一定的回款周期，导致流动资金占用量较大，需要企业具备一定资金实力。故资金投入是企业进入金属结构件行业的重要壁垒之一。

四、产业链

1、行业产业链分析

金属结构件产业链上游主要涉及金属原材料（如钢材、铝材等）和相关生产设备的供应（如数控机床、钳工机床等）。这些原材料和设备的价格波动和质量直接影响到中游制造环节的成本和质量。产业中游是金属结构件的制造和加工过程，包括设计、生产、质量控制等环节。这个环节的技术水平和生产效率直接影响到下游应用环节的产品质量和性能。产业下游主要涉及金属结构件的应用和市场销售，包括汽车、机械、建筑、电子等多个领域。随着制造业的发展和升级，下游市场对金属结构件的需求也在不断增加，推动了整个产业链的持续发展。

金属结构件行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

铝材

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

东北轻合金有限责任公司

南南铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

数控机床

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

日本山崎马扎克(MAZAK)

北京精雕科技集团有限公司

津上精密机床（浙江）有限公司

宁波海天精工股份有限公司

大宏立集团股份有限公司

钳工机床

上游

湘潭永达机械制造股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司

太原重工股份有限公司

中游

汽车

机械

建筑

电子

下游

2、行业领先企业分析

（1）湘潭永达机械制造股份有限公司

湘潭永达机械制造股份有限公司创立于2005年7月，2023年12月在深圳证券交易所挂牌上市。永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域。其中，公司生产的隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。2023年前三季度，永达股份业务经营总收入达5.98亿元，同比增长1.67%。

（2）祥鑫科技股份有限公司

祥鑫科技股份有限公司成立于2004年，2019年10月在深圳证券交易所挂牌上市。祥鑫科技专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，拥有先进的模具制造技术和精密冲压、焊接、钣金等金属制造技术，可为汽车、通讯、电子及办公设备等客户提供精密冲压模具和金属结构件—体化解决方案。2023年前三季度，祥鑫科技业务经营总收入达39.06亿元，同比增长32.06%。

五、行业现状

金属结构件因其高强度、高稳定性、抗徐变等特性，被广泛应用于各种机械、交通运输、建筑、装潢、家电等领域。目前，随着城市化进程加快和工业化水平提高，金属结构件已成为现代工业制造的重要组成部分之一，下游建筑、能源等领域应用需求不断增长，拉动金属结构件市场规模逐年扩大。另外，近三年来，受国内外钢材、铝材、天然气等大宗原材料及能源市场供需变动影响，我国金属结构产品价格上下起伏波动明显。国家统计局数据显示，自2022年下半年国内大宗产品价格逐渐趋于平稳以来，我国金属结构件产品生产成本压力下滑，产品出厂价格呈现持续下降态势。2023年12月，我国结构性金属制品制造工业生产者出厂价格指数（上年同月=100）为97.2，已连续18个月低于100。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

随着国家“制造强国”战略的推进，政府大力支持制造业发展，特别是在精密结构件制造领域，出台了一系列支持政策，如为金属结构件企业提供研发资金、技术改造资金、市场开拓资金等专项资金支持，以及降低企业所得税率、减免增值税、给予研发费用加计扣除等，为国内金属结构件行业发展提供了良好的政治制度环境。同时，近年来，为满足行业高质量发展需求，国家加大了对金属结构件行业相关人才培养的支持力度，如支持高校和职业学校开设相关专业、提供人才培训资金等，为行业输送了更多高素质人才。

（2）下游市场需求旺盛

金属结构件广泛应用于汽车制造业、电子电器业、仪器仪表业、家用电器业、装备制造业等多个领域。随着下游行业的快速发展，我国金属结构件消费需求保持增长。尤其是国内新能源汽车、消费电子、航空航天等产业迅速崛起，对轻量化、高强度的车用金属结构件需求不断增加，对高精度、高性能的航空航天用金属结构件需求也日益增长。未来，随着全球基础设施建设的持续推进，桥梁、高速公路、铁路、隧道等项目建设增加，金属结构件下游应用需求将保持旺盛。

（3）行业标准体系日渐完善

金属结构件行业作为一个重要的制造业领域，需要统一的标准和规范来指导生产、质量控制和检测等方面的工作。通过制定行业标准，可以确保企业按照统一的要求进行生产，提高产品质量和技术水平，促进行业的健康发展。同时，随着科技的不断进步和创新，金属结构件行业也在不断引入新技术、新材料和新工艺。行业标准的制定和执行有助于推广和应用先进技术，促进技术创新和产业升级，提高行业的整体技术水平。近年来，我国金属结构件行业的标准体系正在不断完善，涵盖了从原材料、生产工艺、产品质量到检测认证等各个环节，并通过参与国际标准化组织、采用国际先进标准等方式，积极与国际标准接轨，推动行业标准不断更新和升级，为行业的健康发展提供了有力支撑。

2、不利因素

（1）生产成本上涨

金属结构件的主要原材料包括钢铁、铜、铝等金属材料以及电力、燃气等能源。原材料和能源的价格受到全球市场供需关系、宏观经济环境、政策调控等多种因素的影响，价格波动较大。当原材料及能源价格上涨时，金属结构件制造企业的生产成本会相应增加。另外，随着我国人口红利逐渐消失，市场劳动力成本正不断上涨。金属结构件行业作为劳动密集型产业，对劳动力的需求较大。劳动力成本上涨导致金属结构件制造企业人力成本增加，进一步推高了行业生产成本。

（2）技术更新换代快

随着科技的不断进步和创新，新的材料、工艺和设备不断涌现，为金属结构件行业提供了更多的技术选择和发展空间，同时也使得下游消费需求不断升级，客户对金属结构件的精度、性能、外观等方面要求越来越高。在此背景下，金属结构件制造企业紧跟科技发展的步伐，及时引进和应用新技术，不断促进行业技术、产品创新升级，成为企业巩固竞争优势的必然选择。一旦企业不能跟上行业技术更新的步伐，就极有可能在市场中失去竞争力，或将对企业经营造成巨大威胁。

（3）环保政策压力增大

随着全球环境保护意识的提高，各国政府都在加强对工业领域的环保监管，以减缓环境污染和资源消耗的速度。金属结构件行业作为工业领域的重要组成部分，其环保问题备受关注。为此，各国政府制定了一系列严格的环保法规和标准，对金属结构件行业提出了更高的环保要求。金属结构件制造企业需要遵守这些法规和标准，否则将面临罚款、停产等严重后果。另外，为了满足环保要求，金属结构件制造企业还需要投入更多的资金和精力进行环保治理，例如建设污水处理设施、购买环保设备、实施资源回收等，这些都会增加企业的运营成本，对业务盈利造成一定影响。

七、竞争格局

金属结构件下游应用领域广泛，因此行业产品种类繁多，且由于各细分领域应用要求不同，导致不同金属结构件制造企业之间的产品和技术差异较大，产业整体呈现细分领域丰富、各领域竞争者众多、市场竞争激烈，但头部企业竞争优势明显的现状。如湘潭永达机械制造股份有限公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域，该公司凭借技术水平、经营规模和客户资源成为各细分领域内竞争优势企业之一；祥鑫科技股份有限公司虽也是金属结构件研发、生产和销售的企业，但该企业主要为汽车、通信设备、办公及电子设备等行业提供产品及服务，与永达股份经营范围重合度不高。另外，近年来，随着下游应用需求升级，国内金属结构件行业内虽从业企业数量依然较多，但各细分领域内市场份额正进一步向技术、客户资源等头部优势企业聚集，产业头部竞争格局进一步凸显。

八、发展趋势

随着科技的不断发展，金属结构件行业将继续引入和研发新技术、新材料和新工艺。例如，数字化仿真、机器人应用、先进的焊接技术等将进一步提高金属结构件的生产效率和质量。这些技术创新将有助于推动金属结构件行业向高精度、高质量、高效率的方向发展。同时，随着节能环保理念的普及，轻量化已经成为许多行业的重要趋势之一。在金属结构件行业中，轻量化将主要通过采用更轻的材料、优化结构设计等方式实现。例如，铝合金、镁合金等轻质金属材料在金属结构件中的应用将越来越广泛。另外，随着全球环保意识的提高，金属结构件行业将更加注重环保和可持续发展，企业将通过采用环保材料、优化生产工艺、减少能源消耗和排放等方式，降低产品生产对环境的影响。循环利用和再生利用也将随着行业环保意识提升成为产业发展的重要方向之一。